2024年11月「早期資金趨勢觀測電子報」包含五個單元,重點如下:
一、全球早期投資動向觀測
美國知名私募股權與創投資料庫及數據分析服務提供商Pitchbook與美國創投協會(National Venture Capital Association,NVCA)10月公布的2024年第三季美國創投觀測報告(Venture Monitor 3Q2024),該報告收集美國創投截至2024年9月30日相關資料。FINDIT執行團隊利用此一數據,進行2024年第三季美國創投市場募資、投資與退場的動向趨勢分析。
二、M&A動向觀測
【M&A動向觀測】投資信心回歸!全球2024年第三季M&A交易復甦腳步加速
2023年在多重負面因素的衝擊下,全球大型併購交易進入乾涸的季節,整體併購金額更是創下十年新低。2024年前三季在16筆含金量高的大型交易案支撐下,全球併購交易繳出年增21%的佳績,逐步脫離M&A乾涸的谷底。2024年科技、能源、健康醫療領域持續為併購市場焦點,生成式AI旋風也帶動對AI/ML新創、資料中心的新一波收購風潮。在美國FED宣布降息後,可望降低併購成本,預期為2024年第四季與2025年全球併購市場帶來利多消息。
三、新興領域動向觀測
【新興領域/2024.11焦點】投資漸入佳境,全球健康醫療早期鉅額投資創歷史新高!
2022年多項利空因素,資金大舉撤出創投市場,一向被視為不易受景氣影響的健康醫療領域,也因疫情紅利稀釋而深受影響,不管是公開股市或早期風險投資一路下滑。2024年起美國NASDAQ生技醫療類股報喜,擺脫連續兩年收黑的陰霾,指數逐季攀升,在第三季NBI指數漲幅更是領先大盤或今年紅翻天的費城半導體指數。股市這股強勁的投資潮,是否也能延伸到早期的風險投資市場,帶動健康醫療投資從谷底翻升呢?
四、新創885園地
1.【創業園地專欄-陳駿憲】新創公司如何制定完整有效的行銷規劃
資深新創顧問分享制定有效行銷規劃的七大重點:首重目標市場分析及客戶模型建立,接著需設定可量化的具體行銷目標。在內容行銷策略方面,建議依據目標客群制定主題、善用多元形式、規劃發布頻率並保持一致性。此外,選擇合適行銷管道、妥善分配預算資源、持續優化執行成效,以及建立差異化品牌形象,都是新創企業突破重圍的關鍵要素。
商業版圖永遠跟著重要科技發生典範轉移,懂得運用創新科技的公司們會取代原有玩家成為巨頭。2024年,全球經濟正經歷前所未有的數位轉型浪潮。除了個人行動網路科技促使了跨境電商蓬勃發展,疫情讓遠距工作模式的普及,再加上生成式AI帶來的技術革新,正在重塑全球商業版圖。據世界銀行預測,到2025年,全球超過60%的GDP將來自數位經濟。
3. 【新創園地專欄-陳全正主持律師、張媛筑律師】創業家必知:員工股權激勵制度規劃技巧
與創業家互動以來,時常聽聞希望建置員工股權激勵制度,以回饋初期就陪同打天下的員工,或做為吸引人才的措施。與此同時,也常遇到早期就給予員工股權的創業家,詢問對於員工股權的管理措施要如何補強等問題。其實此二議題應於初始制度選擇及建立時,即需同時考量為妥。以下我們就針對制度規劃上需注意的事項,以對象(資格)、數量、管理方式及常見誤區,進行分析
五、政策動向觀測
(一)【國內創新創業與產經政策】
1.經濟部預告再生能源發展條例部分條文修正草案
2. 2026 年綠電供給達 550 億度 可滿足企業綠電需求
3. 翻轉逆境!國發會力挺地方創生 補貼期限延長達3年
4. Talent Taiwan 國際人才服務及延攬中心南部辦公室啟用,協助國際人才深耕南臺灣
(二)國外創新創業與產經政策
1.歐盟創新基金挹注48億歐元,加速85項淨零排放專案落地
2. 歐盟創新委員會2025年投資14億歐元 助攻深科技新創發展與擴大戰略技術
2024年11月的全球早期投資趨勢報告全面剖析了創投市場、併購動態、新興技術領域和政策環境,為創業者和投資者提供了寶貴的市場洞察和決策參考。