一、2021年5月全球健康醫療早期投資統計
根據動脈橙產業智庫不完全的統計,2021年5月全球健康醫療領域共計260件件投資(Pre-IPO前),較4月279件減少6.81%,已揭露的投資金額為109.38億美元,較4月88.14億美元成長24.10%。
2021年5月健康醫療5個次領域的獲投件數方面,只有生物醫藥獲投件數呈現成長,其餘次領域交易件數均呈現下滑趨勢。生物醫藥以101件領先,件數較4月91件回升11%;其次是數位醫療的72件,較上月88件下滑18%;醫療器材與耗材則由4月的75件下滑至5月的69件,醫藥服務與醫藥商業在5月獲投件數分別為12件與6件。
至於5月金額,生物醫藥獲投52.02億美元,較4月成長33%;而數位醫療獲投金額也反彈回升成長28%至31.65億美元。醫療器材與耗材獲投金額也呈現上揚走勢,投資金額增加27%至18.39億美元。至於醫藥服務獲投金額大跌76%至1.33億美元,醫藥商業雖件數減少,但獲投金額成長30%至5.99億美元。
表1-1 2021年5月全球健康醫療次領域早期投資統計
次領域 | 投資 件數 | 月增率 | 件數 占比 | 投資金額 億美元 | 月增率 | 金額占比 |
生物醫藥 | 101 | 11% | 39% | 52.02 | 33% | 39% |
數位醫療 | 72 | -18% | 28% | 31.65 | 54% | 28% |
醫療器材與耗材 | 69 | -8% | 27% | 18.39 | 3% | 27% |
醫療服務 | 12 | -25% | 5% | 1.33 | -76% | 5% |
醫藥商業 | 6 | -33% | 2% | 5.99 | 30% | 2% |
合計 | 260 | -7% | 100% | 109.38 | 24% | 100% |
資料來源:整理自動脈橙與蛋殼研究所(2021.6)
二、2021年5月全球健康醫療領域鉅額投資交易輪廓
本研究整理Cunchbase投資資料庫,篩選健康醫療領域5月獲投金額在1億美元以上的鉅額交易,主要的特徵包括:
1.2021年5月健康醫療鉅額交易28件,名列鉅額交易最熱門的領域
2021年5月全球鉅額交易共111件,健康醫療以28件、占比25%傲視其他領域,領先第二名金融科技17件與第三名的電子商務12件的鉅額交易。至於5月健康醫療28件鉅額交易共募集53.89億美元。
2.美國以17件領跑鉅額交易,其次是中國4件
在28件鉅額交易的國別分布,美國以23件領跑全球,占比高達61%。其次是中國4件、英國與新加坡各有2件鉅額交易,法國、芬蘭與瑞士則各有1件。
3.鉅額交易件數以在中期階段(B+C輪)46%最高,金額則以後期階段53%最多
至於28件健康醫療領域的鉅額交易的輪次分布,5月早期階段(A輪以前)的鉅額交易3件(11%),金額為4.48億美元(8%);中期階段鉅額交易有13件(B輪3件、C輪10件),占比為46%,金額為17億美元(B輪3.45億美元、C輪13.56億美元),占比達32%。後期階段(D輪之後)件數有10件(占比36%)、獲投金額為28.69億美元(占比53%)。
4.數位醫療次領域的鉅額交易件數與金額都占43%,領先其他次領域
至於5月健康醫療鉅額交易的細分領域分布,數位醫療的鉅交易件數(12件)與金額(22.91億美元)超越過往最大的吸金池「生物製藥」的9件、11.89億美元。數位醫療與生物製藥二個次領域的鉅額交易件數合計21件,約占整體健康醫療鉅額交易件數的75%,鉅額交易金額合計為34.79億美元,占比為65%。其中數位醫療鉅額交易分布在遠距醫療、醫療保險、數位治療、慢性病管理、家庭數位醫療與檢測平台等;生物製藥則仍以腫瘤藥物開發為主要黃金賽道,其次是基因療法。
至於診斷/工具領域鉅額4件(占比14%),合計金額13.70億美元(占比25%),最後是醫療器材2件、3億美元的鉅額交易。另外,其他領域鉅額交易有1件、2.4億美元。
表1-2 2021年5月全球健康醫療鉅額交易名單
公司名稱 | 細分領域 | 國家 | 成立年份 | 獲投日期 | 輪次 | 金額 億美元 | 簡要描述 |
Elpiscience Biopharmaceuticals | 生技製藥 | 中國 | 2017 | 5/13 | C輪 | 1.05 | 中國致力腫瘤免疫療法開發新創公司 |
NiKang Therapeutics | 生物製藥 | 美國 | 2017 | 5/26 | C輪 | 2.00 | 創新的小分子腫瘤藥物 |
Hangzhou DAC Biotech Co., Ltd | 生物製藥 | 中國 | 2012 | 5/12 | C輪 | 1.55 | 研發癌症抗體藥物偶聯藥物(ADC) |
Eikon Therapeutics | 生物製藥 | 美國 | 2019 | 5/5 | A輪 | 1.48 | 藥物發現和開發公司 |
Nuvalent | 生物製藥 | 美國 | 2017 | 5/11 | B輪 | 1.35 | 腫瘤精準療法臨床開發(選擇性小分子激酶抑制劑) |
Hummingbird Bioscience | 生物製藥 | 新加坡 | 2014 | 5/18 | C輪 | 1.25 | 針對難以藥物靶向治療開發精準療法 |
Numab | 生物製藥 | 瑞士 | 2011 | 5/19 | C輪 | 1.11 | 治療癌症之多特異性抗體開發平台 |
Affinia Therapeutics | 生物製藥 | 美國 | 2019 | 5/3 | B輪 | 1.10 | 美國基因療法技術研發商 |
Dyno Therapeutics | 生物製藥 | 美國 | 2018 | 5/6 | A輪 | 1.00 | 美國基因治療技術研發商 |
Noom | 數位醫療 | 美國 | 2008 | 5/25 | F輪 | 5.40 | 專注於減重和慢性病管理的App |
Collective Health | 數位醫療 | 美國 | 2013 | 5/4 | F輪 | 2.80 | 員工健康保險與福利平台 |
Cue | 數位醫療 | 美國 | 2010 | 5/14 | PE輪 | 2.35 | 家用醫療健康監測設備 |
Shift Technology | 數位醫療 | 法國 | 2013 | 5/6 | D輪 | 2.20 | 為保險行業提供保險索賠、詐欺案件分析軟體 |
Lyra Health | 數位醫療 | 美國 | 2015 | 5/17 | F輪 | 2.00 | 線上心理治療公司 |
Yuanbao Insurance Research Institute | 數位醫療 | 中國 | 2019 | 5/10 | C輪 | 1.56 | 中國科技驅動的新型網路保險仲介平台 |
Huma | 數位醫療 | 英國 | 2011 | 5/11 | C輪 | 1.30 | 數位醫療平台,以遠距患者管理重新定義家庭醫院 |
Vida Health | 數位醫療 | 美國 | 2014 | 5/5 | D輪 | 1.10 | 虛擬慢性病護理平台 |
Aetion | 數位醫療 | 美國 | 2013 | 5/11 | C輪 | 1.10 | 專注於醫療保健真實世界證據分析技術研發商 |
Akili Interactive Labs | 數位醫療 | 美國 | 2011 | 5/26 | D輪 | 1.10 | 數位治療認知缺陷與精神病相關疾病 |
ŌURA | 數位醫療 | 芬蘭 | 2013 | 5/4 | C輪 | 1.00 | 具資料監測功能的智慧戒指 |
Medically Home | 數位醫療 | 美國 | 2016 | 5/13 | 公司輪 | 1.00 | 改善患者居家醫療護理服務的技術和服務提供 |
Caris Life Sciences | 診斷/工具 | 美國 | 1996 | 5/11 | PE輪 | 8.30 | 癌症液體活檢 |
Oxford Nanopore Technologies | 診斷/工具 | 英國 | 2005 | 5/4 | 未揭露 | 2.71 | 新一代基因測序儀器-奈米孔基因測序儀器 |
PathAI | 診斷/工具 | 美國 | 2016 | 5/18 | C輪 | 1.65 | AI驅動的病理分析 |
Binx Health | 診斷/工具 | 美國 | 2005 | 5/27 | E輪 | 1.04 | 快速分子診斷測試產品 |
Esco Lifesciences | 醫療器材 | 新加坡 | 1978 | 5/26 | A輪 | 2.00 | 新加坡生命科學工具公司 |
Valgen Medtech | 醫療器材 | 中國 | 2015 | 5/6 | B輪 | 1.00 | 二尖瓣和三尖瓣介入治療之整體方案提供商 |
Healogics | 其他 | 美國 | 1996 | 5/14 | PE輪 | 2.40 | 醫院傷口護理中心外包營運商 |
資料來源:Crunchbase(2021),台經院整理。 |
三、5月健康醫療投資金額Top 10案件
1.Caris Life Sciences #癌症液體活檢#8.3億美元#PE輪
成立於1996年的Caris Life Sciences總部位於美國德州,在分子生物學領域是不折不扣的老牌公司,至今已為 21.8 萬人提供腫瘤相關的基因檢測與早期血液的液體活檢服務,為美國最早、也是經驗最豐富的腫瘤分析服務提供者之一。
Caris 利用精準醫學為患者提供更加精確和個人化的治療方案,其擁有世界上最大、最全面的分子和臨床資料的資料庫之一,利用人工智慧(AI)的方式識別分子特徵並預測包括化療在內的標準治療的效果,同時利用分子生物學技術來評估DNA、RNA和蛋白質等生物標誌物,包括 NGS、免疫組織化學(IHC)、原位雜交(ISH)、焦磷酸測序、顯微解剖等。
Caris Life Sciences®主要服務產品有兩個方面:
(1)Caris Molecular Intelligence®:運用多種分子檢測技術從分子維度來反應患者的腫瘤情況,協助臨床醫生分析腫瘤獨特的分子生物學特徵,制定個人化的腫瘤治療。
(2)ADAPT Biotargeting System™ :針對細胞、組織和迴圈微泡/外泌體的分子組成進行系統性的分析。ADAPT目前正在針對腫瘤和其他複雜疾病進行開發,可識別新型分子靶標,提供藥物開發和增強診斷能力的必要資訊。其潛在應用涵蓋治療、藥物評估、診斷和疾病監測等。
2021年5月11日, Caris Life Sciences宣布完成8.3億美元的新一輪募資,參與的投資機構達 17 家之多,是精準醫療領域規模最大的投資案之一。自 2018 年以來,該公司的外部投資總額約為 13 億美元,本輪投後估值為78.3億美元。本輪投資由Sixth Street領投,T. Rowe Price Associates, Inc.、Silver Lake、Fidelity Management & Research Company LLC、Coatue、Columbia Threadneedle Investments、Canada Pension Plan Investment Board、Millennium Management、Neuberger Berman Funds、Highland Capital Management、Rock Springs Capital、OrbiMed、ClearBridge Investments、Tudor Investment Corporation、Eaton Vance Equity、Pura Vida Investments和First Light Asset Management參與。此筆募資將為該公司提供了廣泛的分子診斷研究服務,並為其持續發展的腫瘤液體活檢項目提供了充足的策略資本,從而可以繼續進行商業擴展,並繼續致力於為各種利基市場提供服務的液體活檢解決方案,包括癌症早篩、治療選擇、復發監測和多學科研究。
2.Noom#減重和慢性病管理平台#5.40億美元#F輪
大多數人想要瘦身、健康飲食、多運動,減輕壓力和改善睡眠,但是改變這些行為並不容易,而Noom則是結合先進技術、專家指導和心理學的體重管理解決方案,透過行為改變和技術為基礎,創造積極、長期的健康成果。
根據crunchbase的資料,Noom成立於2008年,過去曾取名為WorkSmart Lab,總部位於美國紐約,在韓國首爾和日本東京設有辦公室。
Noom平台根據使用者生活和飲食習慣,定制個人化的飲食和健身方案。Noom diet並非某種獨特的瘦身菜單,而是一款能記錄生活的互動式App,可以幫用戶記錄每日的飲食、運動與訓練計畫。Noom減肥教練(Noom Weight Loss Coach)功能,讓使用者可以根據他們的生活方式和喜好,與專業的健康教練配對,並為用戶制定瘦身與健康目標。值得注意的是,Noom的健康教練(或“目標專家”)不是註冊營養師或認證教練,他們是具有心理學、社會工作、營養和運動生理學等領域背景的志願者,已經過國際健康與健康教練聯合會的培訓和批准。更誘人的是,它還有社交功能,讓你在訓練同時能與志趣相投的人聯繫、相互分享瘦身心得,也能讓減肥更加有動力! 雖然該公司的產品從減肥開始,但Noom又開發了另一個幫助特定的慢性疾病患者進行慢性病管理的APP,糖尿病預防項目和高血壓預防項目。
Noom真正與衆不同的是它的付費課程,目前包括健康體重項目、糖尿病預防項目和高血壓預防項目。其中健康體重項目(Noom最受歡迎的課程)每月訂閱費用為50美元左右,另外兩個項目的費用甚至更高,每月90美元。
在COVID-19大流行的期間,Noom的減重App顯然是受益者,2020年的收入約為4億美元,幾乎是2019年收入的兩倍。Noom在2021年5月25日宣布完成F輪高達5.4億美元的募資,本輪由Silver Lake領投,新加坡淡馬錫、Oak HC/FT、紅杉資本、RRE Ventures和三星創投也參與跟投。迄今為止,Noom已募資約6.573億美元的資金,而本輪募資將用於核心業務擴張,在減重基礎上增加包括壓力、焦慮、糖尿病、高血壓和睡眠等問題的解決方案,公司還計畫回購股票。
3.Collective Health#線上醫療保險#2.8億美元#F輪
Collective Health成立於2013年,總部位於美國加州,該公司的平台是一個面向各類保險與企業福利提供商的綜合性服務系統,透過整合技術解決方案簡化僱主及其員工的醫療保健流程,為客戶提供個人化的健康保險。
Collective Health與另一家剛IPO的Oscar Health主要聚焦於個人保險領域不同,Collective Health是一家to B企業,致力於協助大型企業給員工上保險和相關福利,提供資訊查詢、索賠歸檔、資格審查以及供應商之間的數據共享等服務。Collective Health同Anthem、Blue Shield等保險公司合作,讓僱主為員工提供價格更親民的、雲端「點菜式」醫療保險福利,可以實現全程無紙化。Collective Health會首先諮詢企業僱主,問他們要為員工辦理哪些健康服務保險,然後為其定製一個十分易用的勞動力健康管理系統,讓員工選擇自己需要的保險服務。Collective Health為企業雇員提供一個技術平台,使員工可以獲得包括:醫療、處方藥、牙科、視力和其他專業服務。2018年起,Collective Health啟動更多的合作夥伴計畫,匯集了多個不同的數位健康供應商共同優化其「勞動力健康管理系統(WHMS)」,為其增加了遠距醫療、行為健康、專家決策以及孕婦相關的多個創新護理選項。此外,Collective Health還將人工智慧技術引入企業健康險的服務過程中,公司開發的機器學習引擎CH Cortex可用於識別個人會員從慢性病管理到放射科服務等護理需求。
2021年5月4日,Collective Health宣布完成2.8億美元F輪募資,本輪投資由健康保險公司Health Care Service Corporation(HCSC)領投,新投資者包括DFJ Growth、Founders Fund、G Squared、Maverick Ventures、NEA、PFM Health Sciences、SoftBank Vision Fund 1、Sun Life等。本輪募資所得資金將用於擴大公司的醫療體驗,透過直觀的技術和個人化的指導使更多人生活的更健康。成立迄今共募集7.19億美元,本輪投後估值為14.8億美元。
4.Oxford Nanopore Technologies#新一代基因測序儀器-奈米孔基因測序儀器#2.71億美元
Oxford Nanopore Technologies(牛津奈米孔科技有限公司)是一家總部位於英國牛津市外的牛津科學園,並在英國劍橋、美國紐約和波士頓設有辦事處,在日本和法國駐有工作人員。公司成立於2005年,致力於開發基於奈米孔(Nanopore)突破性、單分子、電子感測系統。
奈米孔測序技術的原理是透過電場力驅動單鏈核酸分子穿過奈米尺寸的蛋白孔道,由於不同鹼基通過奈米孔道時產生了不同阻斷程度和阻斷時間的電流訊號,由此可根據電流訊號來識別每條核酸分子上的鹼基資訊,實現對單鏈核酸分子的測序。
不同於過去的基因測序的方法,奈米孔技術最大的特點是能夠一次對一條DNA分子進行單分子定序 (single molecule real time, SMRT),不需要經過擴增就可以解讀更長片段的序列。Nanopore 的定序技術突破過往短序列片段讀取的限制,不僅能定序DNA、RNA甚至連蛋白質和化學物質都能偵測。目前大多數的定序技術都是一邊進行合成一邊解讀鹼基。但奈米孔定序技術則是藉由鹼基序列通過奈米孔時,造成的連續電流變化來解讀序列,不需經過序列放大的步驟,可快速定序。同時,Nanopore 具有長序列讀取優勢,更接近完整基因組圖譜。此外, Nanopore定序技術搭配人工智慧解讀訊號技術,能夠更快地即時分析資訊。加上儀器體積輕巧便於攜帶,實現「隨身/隨時定序」的概念。
Oxford Nanopore Technologies首個產品為手掌大小的便攜式測序儀MinION在2014年推出,進入客戶早期試用階段,並於2015年開始銷售。之後,更高通量桌面型的GridION和PromethION於2017年面世。公司擁有豐富的研發產品線,其中包括可與手機相容的SmidgION測序儀。這些設備用於廣泛的科學分析,涉及人類遺傳學、癌症研究、農業、食品安全、醫療保健和環境洞察。相對於其他公司推出的大型基因測序儀器而言,牛津奈米孔科技研發的新一代基因測序儀器是一種可擕式、即時、長讀長、低成本的設備,為世界帶來更為簡單的生物測序及分析。
在今年5月初,Oxford Nanopore Technologies宣布完成新一輪1.95億英鎊(約合2.71億美元)的投資,累計獲投金額高達14億美元,本輪投後的公司估值為24.8億英鎊(34.7億美元)。在1.95億英鎊的投資中,1.25 億英鎊來自新投資者淡馬錫、惠靈頓管理、M&G 投資和尼康。其他包括IP集團在內的現有投資者也貢獻了7,000 萬英鎊的投資。值得注意的是,該公司計畫在2021年下半年在倫敦股市上市。
5.Healogics#醫院傷口護理中心外包營運商#2.4億美元#PE輪
Healogics 成立於1996年,總部位於美國佛羅里達州,是一家醫院傷口護理中心的外包營運商,透過聯繫醫生提供傷口護理服務。該公司目前有600多個門診中心網路外,該公司還與300多家專業護理機構合作,為慢性傷口患者提供護理,並在60多家合作醫院提供住院諮詢。Healogics每年治療超過30萬名傷口護理患者,並治癒了近400萬個傷口。
2021年5月14日,Healogics宣布完成新一輪募資,從私募基金機構獲得2.4億美元,由Marathon Asset Management與CD&R LLP領投,Partners Group與Northwestern Mutual跟投。本輪的資金,Healogics將用來加快對其領先的以患者為中心的傷口護理中心業務的投資,以支持護理中心業務的長期發展。
6.Cue Health#家用醫療健康檢測、監測設備#2.35億美元#PE輪
伴隨著檢驗技術的進步,越來越多的檢測專案得以在家中進行,由此誕生了居家檢測這一細分賽道。居家檢測是指用戶不用去往醫療機構,在家進行取樣、檢測、讀取報告等一系列動作,可以滿足用戶的私密、便捷、快速檢測需求,節約醫院的醫療資源。
Cue Health成立於2010年,由Ayub Khattak和Clint Sever所設立的通過ISO 13485認證的公司,該公司致力於開發和生產可用於臨床或家庭環境的消費者類和專業醫療診斷類產品。
Cue Health研發了一款小型、簡便、快速的檢測設備,可替代醫學檢驗實驗室,讓用戶在家中自行使用或是由專業醫護人員操作,通過採集唾液、血液、鼻腔拭子等樣本,使用先進的DNA/RNA擴增技術與免疫方法,檢測流感、愛滋病等疾病,只需20分鐘就可將準確的檢測結果發送到用戶的智慧手機上。
在去年COVID-19大流行期間,2020年10月14日美國政府曾對Cue Health投資4.81億美元,以加速該公司的快篩試劑生產,期望使所有美國人受益並替未來重啟計畫打上一劑強心針。美國時間2021年3月5日,Cue Health宣布其所開發的新冠肺炎家用檢測試劑,已獲美國食品藥物管理局(FDA)的緊急使用授權(EUA)。此為美國廠商生產,讓消費者可不需取得處方、自行在家中進行實驗室等級檢測的工具,與核酸檢測相比,檢測陽性的準確率為97.4%、陰性準確率為99.1%。
這項非處方(OTC)的檢測工具,為一款高靈敏度、高特異性的核酸放大檢測(nucleic acid amplification test, NAAT)。套組內包括一組拋棄式的鼻腔拭子採集棒、檢測盒,以及可充電的掌上型讀卡器,透過連接智慧型手機APP,即可在20分鐘內取得檢測結果。有了這項產品,消費者無須先取得處方即可購買;該解決方案不但能幫助改善患者預後,其快速且準確的特性,也將有助於協助控制散播快速的疫情。Cue Health 到今年三月之前將篩檢的日產量提已高到10萬套,其中美國將獲得600萬個篩檢器材以及 3 萬組用於處理篩檢結果的實驗室儀器。
由於出色的表現,獲得投資人的青睞,在今年5月14日完成一輪2.35億美元的資金,投資人包括:ACME Capital、Decheng Capital、Foresite Capital、Johnson & Johnson Innovation、JJDC與Madrone Capital Partners等。
7.Shift Technology#為保險行業提供保險索賠、詐欺案件分析軟體#2.20億美元#D輪
Shift Technology成立於2013年3月14日,總部位於法國巴黎,創辦人為Eric Sibony,David Durrleman和 Jeremy Jawish。Shift Technology是一家利用大數據和人工智慧來辨別保險索賠詐欺的SaaS軟體公司,主要是透過大數據平台,並以SaaS模式提供,從而可以幫助保險公司節省一定的成本。
Shift Technology推出主要的產品,包括:(1)Shift Insurance Suite 是一套AI原生解決方案,可解決保單生命週期中每個節點的關鍵保險決策,增加保險承保、索賠和合規的強度。(2)Shift Claims Fraud Detection 是一種強大的人工智慧解決方案,可有效辨識個人和網路的索賠詐欺。這種基於 SaaS 的自動化解決方案,辨識詐欺索賠的準確率高達75%。(3) Shift Claims Automation已經實現60%的索賠決策的自動化,可提高索賠決策的準確性和速度。(4)Shift Underwriting Fraud Detection是一種強大的AI工具,可使用大量內部和第三方數據來進行分析,可以準確辨識潛在的詐欺行為,並為保險承保團隊進行更有效的調查與指導,解決詐欺問題讓保險公司能夠減少潛在的後續索賠詐欺,並在整個保單生命週期中更高效、更有利地營運。
Shift Technology主要應用的場景為醫療保險、產險與意外險(P&C保險)、旅遊保險,其中最大宗是應用在健康醫療保險索賠處理和詐欺檢測,Shift促使健康保險公司能夠在付款前防止詐欺、浪費和濫用。由於醫療保健行業在健康記錄、臨床試驗以及計費和索賠處理系統中擁有大量可用數據。然而,對於健康保險公司來說,要釋放隱藏在這些數據中的價值以加速理賠支付、減少欺詐、推動更好的患者結果並保持監管合規性仍然具有挑戰性。截至目前,Shift Technology的客戶已經遍布世界各地,其處理過的保險索賠案已經超過20億件,在這些保險索賠案中,辨識詐騙索賠的準確率高達75%。
在2021年5月6日,Shift Technology宣布已經完成了2.2億美元的PE輪募資,由Advent International領投,迄今累計獲投金額為3.2億美元,本輪投後估值超過10億美元,晉升獨角獸行列。
8.NiKang Therapeutics#創新的小分子腫瘤藥物#2億美元#C輪
NiKang Therapeutics成立於2017年,總部位於美國德拉瓦州威爾靈頓市,是一家臨床階段的生物技術公司,針對難以成藥的靶點開發高度差異化的創新型小分子腫瘤藥物,以協助未被滿足醫療需求的患者。其靶點選擇是由對疾病生物學和分子途徑的深入見解驅動的,藥物探索方法以靶標結構生物學為基礎,並利用基於結構的藥物設計。
2021年5月26日,NiKang Therapeutics宣布完成超額認購的2億美元C輪募資,本輪由Cormorant Asset Management,HBM Healthcare Investments和Octagon Capital Advisors聯合領投。新投資者EcoR1 Capital、Perceptive Advisors、Wellington Management、Ally Bridge Group、Pavilion Capital、BlackRock管理的基金和帳戶、RA Capital Management、Surveyor Capital、Samsara BioCapital、PFM Health Sciences、Invus、Janus Henderson Investors和Logos Capital以及現有投資者CBC Group、RTW Investments, LP、Lilly Asia Ventures、Matrix Partners China、Casdin Capital跟投。本輪資金將用於推動公司的主要候選藥物進入臨床,擴大管線和內部藥物發現項目。
9.Lyra Health#線上心理治療公司#2億美元#F輪
新型冠状病毒大流行加劇了全球各地人們心理極大的恐慌與壓力,進一步促發對心理健康需求,也驅動線上心理健康諮詢的投資由2019年的6.09億美元,到了2020年成長2.9倍至18億美元。在2021年值得關注的獲投案例為Headspace (1.4億美元)、Lyra Health (1.1億美元)與Mindstrong (1億美元)。
Lyra Health於2015年在美國成立,總部位於加州,是一家為企業提供員工心理健康問題的解決方案,發現並解決員工的心理健康問題。Lyra Health利用人工智慧媒合技術,搭建了一個網路平台,企業的員工可以透過Lyra Health平台,描述自己的症狀、嚴重性、治療傾向等相關問題,平台會為他們媒合目標的心理治療師。此外,Lyra Health為員工和治療師提供了面對面或視訊治療機會,還為員工提供了自助治療的數位化工具。Lyra Health與那些通常不參與傳統網路醫療的治療師合作,並且透過技術來幫助這些治療師簡化和管理他們的治療過程。透過Lyra Health平台,員工可在幾天內預約到心理治療師,不需要耗費大量的等待就診時間。
Lyra Health已在2021年1月28日宣布獲得1.87億美元E輪募資,5月17日又獲得Coatue投資的F輪2億美元投資,迄今累計獲投金額達6.751億美元,本輪投後估值為46億美元,相對於去年8月的D輪投後估值11億美元,已飆升4倍以上,可謂新冠病毒疫情下受惠最多的新創之一。本輪募資所得資金將使公司能進一步擴大其在開創性的科技化心理健康護理領域的投資,不斷成長和多樣化的供應商網路,以及新的合作夥伴關係。
10.Esco Lifesciences#生命科學實驗室平台工具、醫療器材#2億美元#A輪
Esco Lifesciences(益世科生物)創辦於1978年,是一家生命科學產業鏈上游企業,提供生命科學實驗室平台工具、醫療器械、生物製藥裝備與生物製藥研發和製造的公司。Esco Lifesciences Group 總部位於新加坡,以美國、新加坡、中國為多中心進行全球化佈局,在22個國家設立29個子公司的42個辦事處實現全球銷售、市場行銷和售後服務覆蓋,全球員工超過1,300名,年收入約10億元人民幣。Esco集團擁有的全球業務包括:Esco Scientific(科學研究)、Esco Medical(輔助生殖)、Esco Healthcare(製藥工業裝備)、Esco Aster(細胞、基因治療CRO/CDMO服務),通過創新技術支援前沿研究商業轉化,搭建並不斷完善由生命科學技術平台、先進醫療設備、系統化製藥裝備和前沿技術服務組成的協同生態系統。
根據36氪報導,新加坡生命科學工具公司Esco Lifesciences(益世科生物)在5月26日已完成由Vivo Capital和Novo HoldingsA/S主導的2億美元A輪募資,中國投資有限責任公司等也參與了本次投資。本輪資金後續將主要用於戰略性併購,和加速以中國為代表的重要市場的產品布局。
四、結語
根據動脈橙的統計,2021年前五個月全球健康醫療領域的早期投資熱度持續不減,尤其是三月與五月的投資金額雙雙突破百億美元大關,標誌著健康醫療仍為投資人重金鎖定的焦點。
從動脈橙的健康醫療獲投數據與本研究盤點的健康醫療鉅額投資案件,可以發現5月數位醫療鉅額投資增加,主要集中在遠距醫療、醫療保險、數位治療、減重與慢性病管理平台、家庭數位醫療與快篩檢測平台等;其次,生物製藥則仍以腫瘤藥物開發為主要黃金賽道,其次是基因療法。
參考來源
1.動脈橙,「2021年5月全球醫療健康融資概述」,https://tinyurl.com/yy5vm9k4
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