【新興領域：5月焦點6】4月健康醫療領域獲投前十大-遠距醫療、數位藥局、智慧健身最夯

一、2021年4月全球健康醫療早期投資統計

根據動脈橙產業智庫不完全的統計，2021年4月全球健康醫療領域共計279件投資（Pre-IPO前），較3月多增加1件，已揭露的投資金額為88.14億美元，較3月137.44億美元下滑36%。

2021年4月健康醫療5個次領域的獲投件數方面，生物醫藥以91件領先，件數較3月131減少超過三成；其次是數位醫療的88件，較上月80件成長10%；醫療器材與耗材則由3月的46件大幅上揚63％至4月的75件，醫藥服務與醫藥商業4獲投件數分別為16件與9件。

至於4月金額，生物醫藥獲投38.89億美元，較3月下跌52％；而數位醫療雖4月獲投件數上升，但獲投金額下降49％至20.56億美元。4月醫療器材與耗材獲投件數與金額則是齊揚，投資金額增加61％至17.84億美元。至於醫藥服務與醫藥商業獲投金額也雙雙成長至5.49億美元與4.62億美元。

表6-1  2021年4月全球健康醫療次領域早期投資統計

資料來源：整理自動脈橙與蛋殼研究所（2021.5）

二、2021年4月全球健康醫療領域鉅額投資交易輪廓

本研究整理Cunchbase投資資料庫，篩選獲投金額在1億美元以上的鉅額交易，主要的特徵包括：

1.2021年4月健康醫療鉅額交易33件，遠遠領先其他領域

2021年4月鉅額交易跑車仍舊一路疾駛狂飆，4月鉅額交易件數達33件，雖較3月瘋狂的47件紀錄下滑，但仍為史上單月次高。2020年起健康醫療鉅額交易件數傲視其他領域，2021年4月也不例外，遙遙領先第二名金融科技的19件鉅額交易。至於4月健康醫療33件鉅額交易中，共募集55.46億美元，僅次於3月的80億美元。

2.美國以30件領跑鉅額交易，占比高達七成

在33件鉅額交易的國別分布，美國以23件領跑全球，占比高達7成，讓其他國家看不到美國的車尾燈，因為第二名的中國與第三名的印度僅有3件與2件鉅額交易，法國、英國、愛爾蘭、瑞士與瑞典則各有1件。

3.鉅額集中在中期階段（B＋C輪），件數占比達58％，無早期階段鉅額

至於33件健康醫療領域的鉅額交易的輪次分布，4月首次出現無早期階段（A輪以前）的鉅額交易；中期階段鉅額交易有13件（B輪12件、C輪7件），占比為58％，金額為27.2億美元（B輪16.0億美元、C輪11.2億美元），占比達49％。後期階段（D輪之後）件數有13件（占比39％）、獲投金額為27.1億美元（占比39%）。

4.生物製藥領域與數位醫療掌握近七成的鉅額交易

4月健康醫療鉅額交易的細分領域分布，「生物製藥」一向是健康醫療領域最大的吸金池，2021年4月鉅額交易件數有17件，占比52％，獲得的金額有24.2億美元（占比44％），是健康醫療的黃金賽道。其次是數位醫療領域的9件（27％），計20.2億美元（36%），也是相當活躍的領域；至於診斷/工具領域鉅額3件（占比9％），合計金額3.5億美元（占比6％），最後是醫療器材1件、1.5億美元的鉅額交易。另外，其他領域鉅額交易有3件、6.1億美元。

表6-2  2021年4月全球健康醫療鉅額交易名單

資料來源：Crunchbase(2021），台經院整理。

三、4月健康醫療投資金額Top 10案件

1.Adagio Therapeutics#“廣效”型新冠病毒中和抗体藥物研發#3.36億美元#C輪

Adagio Therapeutics由共同創辦人Tillman Gerngross博士成立於2020年，總部位於美國麻薩諸塞州的沃爾瑟姆。他們正在開發一流的抗體，可以廣泛中和SARS-CoV-2，SARS-CoV-1和其他潛在的冠狀病毒。他們相信抗體將達到或超過常規SARS-CoV-2抗體程序的效力和覆蓋範圍，並且可以用作治療性和持久性預防性治療。

目前，Adagio正在開發單株抗體作為治療和預防新型冠狀病毒的單一療法。Adagio表示，公司還計畫開發ADG20來對抗未來潛在的冠狀病毒。與其他抗體療法相比，ADG20可有效、持久地中和廣泛的SARS相關冠狀病毒。近日發表於《Cell》的臨床前數據顯示，ADG20的特點是有很強的效力、廣度，能完全中和新冠病毒(SARS-CoV-2)，包括巴西、南非和英國等目前已知的其他變異病毒株。Adagio已開始進行ADG20的臨床I期研究，並在輕度或中度新冠肺炎的高危人群中進行了一項關鍵的1/2/3期臨床試驗（STAMP試驗）。此外，該公司有望在2021年第二季度啟動第三項臨床試驗，評估ADG20預防有症狀的新冠肺炎的能力。

4月19日，Adagio Therapeutics宣布完成3.36億美元的C輪募資。該公司表示，資金將用於繼續開發其領先的新冠肺炎(COVID-19)單株抗體候選藥物ADG20，具有應對不斷突變的病毒的潛力。募資由RA Capital Management領投，跟投的新投資者包括Redmile Group、Federated Hermes、 Foresite Capital、ArrowMark Partners、PremjiInvest以及來自醫療領域的匿名投資者。為C輪募資提供資金的現有投資者有富達風險投資(Fidelity Management & Research)、奧博資本(OrbiMed)、Polaris Partners、Mithril、Google創投(GV)、Population Health Partners、Adimab和Omega Funds。

Adagio Therapeutics值得關注之處是該公司2020年才成立，一年多的時間就已經完成A、B、C輪共4.66億美元，主要因為該公司預期到未來新冠病毒可能持續出現耐藥突變，在開發ADG20時特意設計廣泛的中和活性，以最大限度地發揮其潛力，避免病毒逃逸。

2.PharmEasy(3.23億美元)#線上藥局/醫藥電商#3.23億美元#E輪

PharmEasy由Dharmil Sheth、Mikhil Innani和Dhaval Shah以Ascent Health子公司創立於2015年，總部位於印度孟買，是一家健康科技創業公司，提供諸如遠距醫藥諮詢、藥物交付和診斷測試樣品收集服務(如：糖尿病、甲狀腺護理和肝功能檢查)等等。

由於發現印度醫療生態系統是非常破碎，加上印度的醫療是沒有保險的，意味著如果去看醫生、買藥物、做檢查，是沒有任何的保險承保的，都需要自付。因此，這些痛點給了PharmEasy進入醫藥領域的機會，他們將重點放在藥品供應上，建立一個協助病患與藥局對接的平台，讓需要的民眾以負擔得起的價格購買到他們所需的藥品。

PharmEasy目前在印度710多個城鎮提供藥品服務，包括孟買、德里、加爾各答、浦那、班加羅爾、齋浦爾、塔那和艾哈邁達巴德等。PharmEasy目前服務的用戶數量已經超過了100萬人，在印度線上藥品服務市占率達到了29%。線上藥局已成為過去幾年印度最熱門的細分市場之一，包括1Mg、Pharmeasy、Medlife、Netmeds和Medplus在內的新創公司都吸引了大量投資。

PharmEasy從2015年成立迄今，歷經8次共獲募得6.46億美元的資金，最近一輪是2021年4月7日，完成E輪3.23億美元投資的募資，投後估值15億美元。本輪投資由Prosus Ventures 和 TPG Growth領投，Temasek Holdings、Caisse de Depot et Placement du Quebec、F-Prime Capital、TPG Growth等跟投的。

3.KRY#遠距醫療#3.17億美元#D輪

KRY成立於2015年，是一個線上視訊醫療服務提供商，專注於提供視訊問診服務，對不需要各項檢查或取樣的病症，如皮疹、濕疹和發燒等，KRY的醫生可以線上進行診斷並提出建議。KRY是瑞典唯一通過歐盟認證的、基於應用程序的線上視訊醫療服務提供商。

KRY線上問診極盡所能為患者提供及時準確的優質醫療服務，提供一週七天24小時開放的線上視訊問診以及成人、兒童相關疾病的專家預約。目前KRY已經為超100萬患者提供視訊問診服務，其中患者滿意度達到4.8/5.0，94%的患者表示得到的醫療服務對病症有幫助。

KRY提供遠距線上問診服務，操作簡單，服務便捷，用戶可透過智慧手機或平板電腦，進入「Kry」數位健康APP，選擇看病的類型，描述症狀並回答一些問題，上傳一些圖片，然後就可以線上排隊或預約時間了。當快輪到你時，你會收到訊息通知，然後接到醫生從APP中打來的視訊通話，開始最長15分鐘的視訊諮詢和診斷。醫生會在診斷結束後，將處方箋傳送給你。最後是KRY提供獨家隨訪，針對患者獲得的醫療服務進行後續跟蹤，並安排相關醫生護士工作對接，確保患者就診資訊完整性，提高患者診後服務品質。

KRY已成為歐洲領先的數位醫療保健提供商之一，已由瑞典擴展至挪威與德國，擁有300多名員工和700多名臨床醫生的團隊，已完成140萬人次線上醫療諮詢。遠距醫療的價格，20歲以上的成人每次為250瑞典克朗（約29美元），20歲以下或85歲以上的用戶免費。另外，在英國和法國則以獨立品牌Livi營運，2020年還擴展到了美國，推出了一個名為Livi Connect的免費視訊諮詢平台。

KRY累計股權募資金額為5.7億美元，最新一輪募資是在4月27日完成3.12億美元D輪獲投，投資方為Fidelity Managementand Research Company、Project A Ventures、Creandum、Index Ventures、Accel Partners、CPP Investments Board、Ontario Teachers'Pension Plan，完成後估值達20億美元。KRY將利用新資金擴大其海外市場的覆蓋範圍，同時在平台服務項目將增加心理健康服務，並進行更多收購和戰略合作。

4.Fiture#智慧健身魔鏡#3億美元#B輪

FITURE所屬的「成都擬合未來科技有限公司」成立於2019年3月。根據官網，FITURE提供包括科技健身硬體、虛擬教練專業指導、健身課程、專業健身社區服務在內的科技健身方式服務。

該公司主要產品FITURE魔鏡，被其官網稱作是一款「硬體+內容+服務+AI」的智慧健身產品，於2020年10月28日在上海上市，標價8,200元人民幣；4月10日該品牌首個線下零售店面在北京開業。據介紹，FITURE提供錄播及直播課程，透過AI攝影鏡頭及運動演算法引擎識別系統，用戶無需任何穿戴產品或感測器輔助即可完成人機互動，透過鏡子看到教練動作的同時，也能看到自己。

作為中國智慧健身鏡的領跑者，FITURE成長迅速並受到資本青睞。在4月15日，FITURE 完成3億美元B輪募資，由全明星基金、君聯資本、DST Global和Coatue領投，紅杉中國、騰訊、C資本、高鵠資本、蔚來資本、金沙江創投、黑蟻資本、Z1資本、CPE、BAI資本跟投。FITURE不僅是最快達成了獨角獸規模的智慧健身企業，更是全球運動健身領域B輪獲投金額最高的企業。

5.Capsule#數位藥局#3億美元#D輪

Capsule成立於2016年5月，是一家總部位於美國紐約的新創公司，被稱為是「藥品界Uber」。Capsule將自身定位為一家線上App的智慧網路藥局。任何醫生都可以直接從Capsule的App開具處方箋，隨後Capsule便會將配好的藥物在2小時內送到紐約市內的任何地方，交付到患者手中，並向患者提供有關支付和可能的藥物副作用等資訊；如果患者需要更換藥方，也只需要讓醫生透過App重新填寫新的藥方即可。患者還可以在App上與醫生聊天或發簡訊，向他們詢問用藥建議。除此之外，Capsule還提供動態藥物庫存系統，可以讓醫生在開具藥方時能夠更加合理的進行調配。Capsule表示將與保險公司合作，以方便共付醫療費，病人不用擔心沒有補充費用。

在疫情當下，人們避免外出採購藥品，線上藥局需求暴增，也使得投資人投資標的持續瞄準這類數位醫療新創。Capsule在4月28日完成另一輪大規模獲投，此次獲投金額為3億美元。迄今為止，該公司的總資金已達到5.7億美元，估值超過10億美元，躍升為獨角獸企業。本輪由Durable Capital Partners領投，Baillie Gifford、Durable Capital Partners、T. Rowe Price與Whale Rock Capital Management參與跟投，這筆資金將用於市場擴張和技術更新。

6.Manipal Hospitals#大型連鎖醫院#2.87億美元#PE輪

Manipal Hospitals是在1953年成立的印度大型連鎖醫院體系，Manipal醫院總部位於班加羅爾，在印度擁有15家醫院，主要業務是三級和四級護理。最近宣布收購印度哥倫比亞亞洲醫院的消息，也顯示其成長擴張的企圖，目標成為高品質、多專業服務和遍布全印度的醫療保健提供商的首選。

印度國家投資和基礎設施基金（NIIFL）在4月3日宣布，透過其NIIF直接私募股權基金和NIIF戰略機會基金（SOF）向Manipal醫院投資了210億盧比（相當於2.87億美元）。這筆投資代表著SOF在印度醫療健康領域的第一筆投資，將支持Manipal Hospital成為印度最大的連鎖醫院之一。

7.Exscientia# AI輔助藥物開發#2.25億美元#D輪

Exscientia是一家利用人工智慧輔助藥物開發的臨床階段製藥公司，總部位於英國牛津，由鄧迪大學化學家Andrew Hopkins教授於2012年創立。

從目標識別到藥物設計和參與臨床試驗的患者選擇，Exscientia利用人工智慧技術進行協助，以精確設計新藥。公司已將最初兩款完全由人工智慧設計的藥物推向臨床試驗階段，目前其研發管線中已包含20多個活躍專案。

Exscientia已建立並整合了廣泛的AI和實驗技術，以收集和利用與患者最相關的數據來精確設計藥物，以進行多參數優化。該公司的平台透過高通量篩檢、新穎的生物學和從生物數據的深度學習來評估目標和機制。然後，透過由數千種模型驅動的專有AI演算法，轉化為精密藥物的設計。此外，透過重塑藥物發現過程，Exscientia還能夠設計老藥新用。迄今為止，該公司已經能夠在平均12個月的時間內，將7種精密設計的藥物從專案啟動發展為候選藥物。

Exscientia在4月27日宣布完成由軟銀第 2 號願景基金（SoftBank Vision Fund 2）領投的D輪2.25億美元募資，隨後，軟銀還將提供另外3億美元的股權承諾，可以由公司自行決定是否接受新募資。D輪募資的資金將用於 Exscientia的專有研發管線推展至臨床試驗階段，並繼續拓展技術平台以實現自主藥物設計。

8.Alan#線上醫療保險#2.23億美元#D輪

Alan是2016年成立於法國巴黎的線上健康醫療保險公司。由Jean-Charles Samuelian和Charles Gorintin聯合創建。

Alan的共同創辦人Jean-Charles Samuelian出身醫生家庭，加上照顧罹癌的祖父時，對於現有醫療保險的流程繁雜與第一手資訊管理不當的問題深感不滿。這些經歷使Jean-Charles Samuelian對改變醫療保險行業的願望更加強烈，於是在2016年創辦Alan，希望以大數據來改善健康和保險行業。

Alan將目光聚焦於小企業和自由職業者，希望透過線上數位化保險平台，為用戶提供簡單且無縫連接的醫療費用報銷服務。改善用戶體驗上，為小企業雇主和自由職業者提供更全面、更透明、更划算的醫療保險計畫，使醫療保險更加簡單、便利以及現代化，也為法國傳統醫療保險行業帶來了新的發展可能性。

Alan在2020年4月獲得C輪5,000萬歐元後的一年，於4月19日又宣布完成D輪1.85億歐元（2.23億美元）募資，成為獨角獸，估值達14億歐元。有三個新的投資者加入，包括領投的Coatue Management、Dragoneer和Exor，過去投資人Index Ventures、Ribbit Capital和新加坡基金淡馬錫（Temasek）再次參與投資。這是歐洲最大的保險科技募資活動，超過了去年三月英國Zego的1.5億美元（估值11億美元）。

9.Tempo#智慧家庭健身平台#2.2億美元#C輪

Tempo由Moawia Eldeeb和Josh Augustin於2016年成立，總部位於美國舊金山，希望能夠為用戶提供個人化的健身指導，讓用戶在家也能實現針對性的訓練。該公司利用人工智慧技術建構了一套家庭健身系統，提供力量訓練和高強度間歇性訓練等課程。此前，兩位創辦人在2015年就合作開發了一款幫助體育館記錄用戶健身數據的產品SmartSpot，該產品統整收集100萬個3D運動數據，而這些數據成為Tempo的人工智慧基礎。

Tempo於2020年2月首次推出其產品「Tempo Vision」，該裝置包括42英寸觸控螢幕、下方設有儲藏櫃以及3D運動跟蹤攝影鏡頭。該產品外型酷似一個帶有儲藏櫃的落地鏡，上方觸控螢幕可以動態追蹤用戶的運動並提醒動作錯誤，下方的小櫃子可以收納槓鈴、健身墊、按摩滾筒和心率監測器等小型配件儀器。目前該產品售價為2,495美元起，同時用戶還需要每月支付39美元來獲取個人化培訓以及相關課程。

即時回饋的3D運動捕捉系統和AI系統是Tempo產品的核心優勢之一。在訓練過程中，觸控螢幕會自動顯示用戶燃燒了多少卡路里以及即時心率，同時AI系統還可以生成具有8萬個不同關節點的用戶身體3D模型，並簡化為25個「關鍵點」反應用戶健身動作。

Tempo在4月13日完成2.2億美元的C輪募資，本輪獲投由SoftBank領投，Bling Capital、DCM、General Catalyst和Norwest Venture Partners也參與跟投。該公司計畫利用此次獲投來強化其供應鏈，滿足消費者日益成長的需求，並持續推動內容研發。

10.Benchling#DNA設計雲端應用平台#2.0億美元#E輪

Benchling成立於2012年，總部位於美國舊金山，是一家領先的軟體開發公司，由Sajith Wickramasekara和他的麻省理工學院同學Ashu Singhal所共同創辦。該公司致力於構建研發生命科學技術的雲端平台，為科學家提供豐富資源，以提高生物技術開發效率。

Benchling的雲端平台專為技術開發而設計，可規範並整合相關研發數據，該平台功能包括雲端筆記儲存、數據共享和工作流程管理等。該公司客戶包括全球製藥公司、新興生物技術公司和主要研究機構，如Zoetis、Beam Therapeutics、Zymergen和Regeneron Pharmaceuticals等生命科學領域的知名企業，以及哈佛大學、麻省理工學院、史丹佛大學和柏克萊大學等學術實驗室。此外，全球有超過170,000名基因編輯技術（CRISPR）、嵌合抗原受體T細胞免疫療法（CAR-T）和基因工程等尖端領域的科學家，均利用Benchling的雲端平台進行DNA設計和生物學實驗。

2021年4月14日， Benchling已完成2億美元E輪獲投，該輪獲投由紅杉資本全球股票基金領投，並由Altimeter Capital、Byers Capital和Elad Gil參與。現有的投資者參與其中，包括Thrive Capital、Benchmark、Menlo Ventures、Alkeon Capital、ICONIQ、Lux Capital、Spark Capital和Lead Edge Capital。該公司將利用這筆資金積極投資於產品開發和全球擴展，以支持企業客戶。該公司累計獲投3.5億美元，估值為38億美元，為該領域代表性獨角獸。

11.Arrail Dental Clinic#口腔醫療品牌#2.0億美元#D輪

Arrail Dental Clinic (瑞爾集團)是中國的口腔醫療品牌。1999年瑞爾集團創辦人兼總裁鄒其芳創立民營口腔醫療機構瑞爾齒科，將國外先進的牙科診所概念引入中國，如今已發展成為擁有瑞爾齒科、瑞泰口腔兩大品牌的全國性連鎖口腔醫療機構。在雙品牌戰略驅動下，該集團在中國16個城市完成超百家口腔診所和醫院布局，累計服務客戶近千萬人次，並與眾多知名企業簽約合作夥伴關係。在診療標準、醫療技術上與國際接軌的同時，瑞爾集團注重口腔醫療人才培養和診療服務優化提升，打造自有線上培訓平台，進行線上+線下的培訓模式，形成成熟的醫生培訓機制。

根據官網，瑞爾齒科自建立至今，診療人次近200萬，擁有龐大醫療病例庫，醫生透過病例討論、複雜病例報告、病例篩查、會診制度等一系列醫療質量監控體系，確保顧客得到滿意的治療方案以及微創、舒適化、個人化的舒適治療。瑞爾與40餘家保險機構接軌，建立保險直付服務體系。迄今為止，瑞爾集團已在北京、上海、深圳、廣州、杭州、廈門、天津等一線城市開設40多家診所。

4月13日，瑞爾集團宣布完成E輪2億美元募資，本輪獲投由淡馬錫領投、奧博資本、Ward Ferry、漢能投資、興業銀行、未來資產等國際基金共同參投。瑞爾集團將利用此輪募資，進一步在中國拓展門店。

四、結語

繼第一季健康醫療領域再創史上季度投資新高後，在全球疫情告緊的四月，資金仍不斷湧入該領域。從動脈橙的健康醫療獲投數據與本研究盤點的健康醫療鉅額投資案件，可以發現癌症免疫療法仍是生物製藥次領域的投資黃金賽道，值得注意的是「AI輔助新藥研發」，在2021年2月被《麻省理工科技評論》列為2021年十大突破性技術，傳統新藥分子需要3-5年才能篩選出合適的先導物作為臨床研究候選，而AI新藥發現只需要1-2年，甚至幾個月就能完成。從2020年爆發Covid-19疫情後，該領域成為投資人加碼投資的對象，包括Recursion、Insitro、晶泰科技( XtalPi)、ERASCA、AbCellera、Exscientia都獲得鉅額投資，後勢看好。

4月健康醫療早期投資另一個亮點是7家數位醫療的新創進入健康醫療投資前十大排行榜，其中又遠距醫療、數位藥局與智慧健身最熱門，顯示新冠病毒疫情驅動遠距醫療與居家健身的熱度不減。雖疫苗逐漸施打中，但許多地區確診數仍不斷攀升，尚未看到歇息的訊號，可以預見遠距醫療、數位藥局與智慧健身仍將走在投資「黃金賽道」上。

參考來源

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3.「印度遠程醫療健康科技及線上藥店獨角獸：PharmEasy」，美股百科，2021-04-23， https://reurl.cc/pmllkl

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8.「藥品界的Uber：Capsule獲2000萬美元獲投，實現全紐約2小時內送藥上門」，動脈網，2017-05-23，https://reurl.cc/WE6ekx

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10.「看好 AI 製藥大未來！軟銀領投 Exscientia D 輪獲投」，基因線上，2021-04-29，https://reurl.cc/v5YyVl

11.「Exscientia宣布獲得高達5.25億美元的投資」，yahoo股市，2021-05-06，https://reurl.cc/1gdjlY

12.「【案例】跟安盛、安聯等保險大佬正面“剛”，法國新創公司Alan為啥如此硬核？」，動脈網，2019-03-31，https://reurl.cc/qmxzeN

13.「法國保險公司Alan籌集1.85億歐元成為獨角獸」，0x資訊，2021-04-20，https://reurl.cc/ynpyA8

14.「家庭智能健身品牌Tempo獲2.2億美元獲投」，財旅運動家，2021-04-18，https://reurl.cc/7yg2Ll

15.「40億美元估值！Benchling完成2億美元E輪獲投，加速生物技術研發」，四川省醫藥保化品質量管理協會，2021-04-22，https://reurl.cc/Xed6jD

16.「軟體開發公司Benchling宣布完成3450萬美元C輪獲投，打造生命科學技術研發雲平台」，動脈網，2019-07-25，https://reurl.cc/9ZjE0V

17.「瑞爾集團完成E輪獲投」，每日頭條，2021-04-14，https://reurl.cc/YW21aL