研究文章

2025年以來面對中國電動車廠持續啟動價格戰，導致中國電動車市場陷入嚴重的內卷，嚴重侵蝕車廠的獲利表現，為進一步擴大出貨規模，中國車廠加速出海，以低價優勢搶攻東南亞、歐洲等市場，對於特斯拉(Tesla)、日系、歐系品牌車廠的電動車銷售形成明顯的競爭壓力。此外，美國啟動新一波關稅戰，針對汽車課徵高額的進口關稅，並取消對於電動車相關的補貼，加上歐盟歐盟原定2035年禁售燃油車的政策出現重大鬆綁與轉折，導致全球電動車市場銷售成長速度明顯放緩，各大品牌車廠重新調整發展策略，轉而聚焦自動駕駛、先進駕駛輔助系統(ADAS)等技術與應用的開發。

2026年隨著AI從雲端訓練走向實體推論(Inference)，讓AI可實際應用在各項終端裝置與多元場域及情境的應用，自動駕駛技術的持續發展，各國陸續針對自動駕駛進行政策修訂，引領無人駕駛計程車(Robotaxi)服務得以逐步進入商業化部署階段，在試點城市、運行範圍不斷擴大之下，Waymo、Tesla、百度、文遠知行(WeRide)、小馬智行(Pony.ai)、Uber、Lyft、Volkswagen、Mercedes-Benz、Nissan、Stellantis、Lucid及Nvidia等跨領域業者積極搶進，尋求新的成長路徑。

全球無人駕駛計程車(Robotaxi)進入關鍵轉折，市場價值漸趨浮現

無人駕駛計程車(Robotaxi)主要就是結合自動駕駛技術、共享交通平台與即時導航系統，取代人類駕駛，並提供全天候、低成本的移動服務。2026年將成為全球自動駕駛計程車(Robotaxi)產業發展的關鍵轉折點，顯見Robotaxi服務走過長達10年的孵化期之後，從局部試點階段轉向大規模的商業化營運，隨著Waymo、特斯拉、百度蘿蔔快跑(Apollo Go)、文遠知行、小馬智行等企業加速在北美、中國、歐洲及亞洲等主要城市擴大營運規模，帶動無人駕駛計程車(Robotaxi)市場價值逐年擴大，重塑城市交通形式，挑戰傳統車輛所有權的概念。根據Counterpoint Research的預測，2035年全球Robotaxi服務價值將達到1,680億美元，累計Robotaxi數量將成長至360萬輛。

就現今的全球Robotaxi發展進度而言，美國、中國居於領先地位，歐洲、亞洲其他重點城市亦開始陸續導入，中國得益於其商業化速度快、政府政策支持、車聯網(Vehicle-to-Everything；V2X)通訊基礎設施完善，在車隊部署規模領先全球；美國則憑藉自駕技術創新，鳳凰城、舊金山等城市早期商業化的實踐，成為引領全球Robotaxi市場發展的領頭羊；而歐洲在政策監管規範漸趨成熟之下，重要性日益顯現，成為各大Robotaxi業者搶攻的重點區域。

觀察主要業者的發展動向，Waymo憑藉在北美市場的快速部署，證明Robotaxi服務的商業可行性，2026年加速在北美、歐洲及亞洲等重要城市積極擴張；而Tesla憑藉自身純視覺的自動駕駛技術，透過投入專屬車輛Cybercab的開發，逐步進入自駕計程車的測試階段，投入自駕車隊的部署，正式進軍Robotaxi 市場。除此之外，Zoox、Uber、百度蘿蔔快跑(Apollo Go)、文遠知行(WeRide)及小馬智行(Pony.ai)等廠商亦陸續搶進Robotaxi領域，提供消費者更多的選擇，搶占市場先機。

隨著AI運算、自動駕駛技術的進步、系統成本的下降及各國法規環境漸趨完善，全球Robotaxi市場規模漸趨放大，催生更多Level 4等級自駕車輛的部署需求，創造龐大的市場商機，吸引各大車廠、自動駕駛技術供應商、AI運算平台及叫車平台等跨領域業者加速搶進，並透過結盟合作的方式，搶進全球Robotaxi市場布局。Waymo在美國市場暫居領先、Tesla、Zoox急起直追

隨著自動駕駛感測、決策、車輛控制技術的持續進步、AI技術的崛起，加上Waymo、Tesla等主要廠商積極投入產品與服務的開發與部署，並在多個城市展開測試，在部分州政府自駕法規陸續上路之下，使得美國市場成為全球Robotaxi市場的首發地區之一。2025年除Waymo持續擴大Robotaxi服務的商業化部署範圍之外，包括Tesla、Amazon旗下的Zoox、現代汽車主導的Motional、Arvide、MOIA等公司均加速投入Robotaxi服務領域的布局(詳見表一)，顯見Robotaxi服務正式由實驗測試階段，逐步走向商業化營運，各家業者亦憑藉自身的核心優勢，擴大車隊部署與營運範圍，搶占市場先機。

表一  美國Robotaxi市場主要參與廠商

資料來源：工研院產科國際所、台灣經濟研究院產經資料庫整理，2026年5月

1. Waymo

Waymo 是Alphabet 旗下專注於開發自動駕駛技術的企業，起源於2009年Google內部的自動駕駛計畫，並於2016年正式獨立出來，成為Alphabet集團內的獨立子公司，所開發的自動駕駛系統Waymo Driver已在美國公共道路上累積超過一億英里的全自動駕駛里程，自駕計程車隊數達 25,000 輛，累積完成 1,400 萬趟付費行程，單周付費搭乘次數突破 45 萬，成為全球少數具備大規模商轉經驗的自駕服務業者，在美國市場暫居領先地位。2026年2月Waymo完成新一輪160億美元的融資，投後估值達1,260億美元，較2025年10月450億美元大幅成長超。此次由Alphabet領投，並吸引包括紅杉資本(Sequoia Capital)、富達(Fidelity)、Andreessen Horowitz等多家投資機構參與。資金將用於加速Robotaxi服務市場的擴展。

在自駕車的選擇上， Waymo 長期使用 Jaguar I-Pace 純電車進行自駕計程車營運，為進一步擴大部署，Waymo 陸續與 韓國現代汽車(Hyundai)、吉利集團旗下的Zeekr品牌合作，未來將導入 Ioniq 5 純電車、專為共乘服務設計的獨立車型Ojai作為新一代營運車款。

在營運範圍與市場拓展上，截至 2025 年底，Waymo 已在奧斯汀、亞特蘭大、洛杉磯、鳳凰城與舊金山灣區營運，2026年宣布邁阿密正式成為其第6個提供全自動無人叫車(Robotaxi)服務的城市。初期服務範圍涵蓋Design District、Wynwood、Brickell、Coral Gables等約60平方英里的區域，並計畫未來延伸至邁阿密國際機場。後續預計將拓展至達拉斯、丹佛、底特律、休士頓、拉斯維加斯、奧蘭多、聖安東尼奧、聖地牙哥、華盛頓與納許維爾等11座美國城市。除此之外，Waymo陸續啟動在東京和倫敦的測試，其中Waymo透過參與英國政府支持的自動駕駛試點計畫，與當地既有車隊營運夥伴Moove密切合作，逐步完成倫敦營運所需的法規認證與基礎建設，加速無人駕駛的商業化部署，預計最快於2026年9月在倫敦提供Robotaxi服務。

就自動駕駛的技術而言，Waymo以高解析度地圖、光達(LiDAR)與雷達感測器等多種感測方案，結合內在神經網路分析、統整並做出決策，透過融合多感測的解決方案防止盲點。為改善自動駕駛商業化面臨的「成本高昂」與「適應極端氣候」等兩大關鍵瓶頸，Waymo透過自研1,700萬畫素影像感測器，提升單一感測點資訊擷取能力，並將攝影機數量由29顆精簡至13顆，且導入整合Google TPU技術的自研晶片，於感測器端進行邊緣運算處理，並透過從底層矽晶片設計到光學模組的垂直整合策略，將第六代自動駕駛硬體系統單套硬體成本壓低至2萬美元以下，約較前一代降低50%，大幅改善經濟可行性。除此之外，考量過往雨雪、濃霧等極端天候常使自動駕駛系統辨識能力下降，Waymo第六代自駕系統針對雪盲與鏡頭污染問題導入全自動清潔機制，包括高壓噴嘴與電熱除冰技術，使感測器在零下40度環境下仍可維持正常運作，並透過結合可穿透密集降雪的成像雷達，讓系統得以突破氣候限制，具備在多雪大型城市24小時連續營運的能力。

2. Tesla

2016年Tesla於《Master Plan Part Deux》中提出Tesla Network概念，提出電動車可自動化共享，成為無人載客服務重要的載具，目標建構一個無人駕駛的共享交通網路。近年來，隨著Tesla持續投入全自動駕駛FSD(Full-Self Driving)技術的開發與發展，成為布局Robotaxi服務的重要基礎。近年來，面對中國車廠的強力競爭，Tesla電動車的銷售面臨瓶頸，轉而聚焦自駕軟體(FSD)訂閱、Robotaxi服務及人形機器人等領域的開發，其中Tesla自動駕駛系統採用純視覺的解決方案，堅持使用攝影機與神經網路實現全自動駕駛，並透過投入無方向盤、踏板等專用自駕電動車Cybercab的開發，整合AI模型、叫車App的垂直整合模式，積極投入Robotaxi服務市場的發展。

Tesla發展Robotaxi服務聚焦專屬的車款「Cybercab」、叫車服務平台「Robotaxi」等兩大核心，2025年6月在美國德州奧斯汀(Austin)啟動Robotaxi服務試營運，初期僅開放10～20輛車，採用改裝後的Model Y車型提供服務，車內仍保有傳統控制裝置，並以特定族群為主要測試對象，並安排安全駕駛員隨行與遠端監控人員確保運作安全，初期試營運階段乘車定價為每次4.2美元。在市場的拓展上，2026年Tesla所發展的Robotaxi 服務除在德州奧斯汀正式營運外，範圍更進一步拓展至達拉斯(Dallas)與休士頓(Houston)，目標設定在2026年底前進入美國內華達州、佛羅里達州和亞利桑那州等12個州。

就專屬車款「Cybercab」的開發而言，Cybercab產品定位並非單純的電動車，而是一個移動服務平台的載體，依據美國聯邦公路局(FHWA)調查，全球乘用車約有8成時間僅載1~2人，Cybercab依此使用情境設計，為無人駕駛量身打造雙座純電動車，設計思維聚焦快速量產、低營運成本兩大核心，外型設計具有未來感，取消方向盤、踏板及實體後照鏡，搭載小容量電池卻具約300英里(482.8)續航力，零件數量僅為Model 3的一半，卻導入「開箱製造(Unboxed Process)」製造流程，加速生產速度並壓低成本。Cybercab於2026年4月在美國德州超級工廠正式量產，目標售價低於3萬美元，技術上仰賴AI視覺方案及無線感應充電等。

開箱製造(Unboxed Process)為 Cybercab 開發的全新生產工法，將車體結構拆分為前段模組、後段模組與底盤電池模組三大部分，並在不同工作站同步組裝，最後再整合為完整車體。此架構突破傳統直線式生產線設計，透過模組化作業與動線改良，大幅減少車體搬運距離與等待時間。採取開箱製造工法，可使工廠占地減少約50%，並顯著縮短生產週期(Cycle Time)，單一產線的理論年產能可超過100萬輛，為未來無人駕駛車的大規模量產奠定關鍵基礎。

3. Zoox

Zoox 成立於 2014 年，是一家總部位於美國加州的自動駕駛技術新創公司，致力於開發全自動化電動無人駕駛計程車(Robotaxi)。亞馬遜(Amazon)於2020年以13億美元收購Zoox，逐步在美國各地增加測試據點，並專注於研發無方向盤的專用自駕車輛，加快Robotaxi布局。

2025年11月Zoox在舊金山部分地區提供免費試乘服務，數月後在拉斯維加斯首次向一般大眾開放。Zoox所推出的Robotaxi服務在舊金山與拉斯維加斯正式上線後，主要鎖定員工、特定用戶，在舊金山營運區域逐步擴大至Marina、Chinatown與Embarcadero等高需求地段，鎖定高密度叫車市場，以提升運輸效率與商業可行性，累計服務超過30萬名乘客。2026年3月Zoox宣布將在美國德州達拉斯與亞利桑納州鳳凰城展開Robotaxi服務測試，初期將部署少量改裝的豐田(Toyota) Highlander休旅車，由安全駕駛員在車內監控行駛，先對當地道路進行地圖測繪，之後再導入自行開發的專用自駕車。未來逐步在西雅圖、德州奧斯汀、邁阿密、洛杉磯、亞特蘭大及華盛頓特區測試自駕技術，持續擴大自駕系統的實際道路驗證。

Robotaxi服務所需的車輛，Zoox選擇以自動駕駛為核心設計，取消方向盤與踏板，最大化空間與乘坐體驗，目標最大化空間與乘坐體驗，為加快市場拓展速度，Zoox在舊金山灣區設立22萬平方英呎的工廠，計畫在全面運作後每年生產1萬輛自駕車。此外，Zoox積極選定大約30家南韓企業，積極推動自駕技術合作與共同開發，鎖定車輛物聯網通訊(V2X)的車載資通訊模組(telematics module)以及冷暖氣空調系統（HVAC）等關鍵零組件，以確保無人計程車（Robotaxi）所需的車用零組件供應無虞，支撐商業化營運。

中國三強：百度、文遠知行、小馬智行以供應鏈優勢迅速拓展海外市場

就中國市場而言，在政府政策的支持、強大的汽車製造體系與成熟的平台服務引領下，帶動中國自動駕駛市場迅速發展，其中北京、上海、深圳等城市多已設立自動駕駛區，並提供政策補貼、加速審批，讓有志發展自動駕駛的業者得以在實際場域進行測試。除車廠、汽車電子等業者積極投入自動駕駛技術發展之外，百度、文遠知行與小馬智行則憑藉在平台服務的發展經驗及中國在電動車供應鏈的優勢，聚焦Robotaxi領域的發展，搶先布局中國內需市場，2025年起計畫以迅速部署、低價成本等優勢，加速拓展中東、歐洲及東南亞等海外市場。

1. 百度Apollo Go

百度自2013年開始投入自動駕駛技術的研發，範圍涵蓋感測器、演算法、自動駕駛軟硬體等，是中國投入自動駕駛領域相對早的網路巨頭。2017年推出自動駕駛開放平台Apollo，結合Level 4等級的自動駕駛技術，能在特定區域內實現無人駕駛，並透過優化感知、決策與路徑規劃等核心演算法，迅速發展出專屬的自動駕駛系統，2021年推出Apollo Go，進一步參與Robotaxi服務的經營，使用者可透過專屬App進行網路叫車，陸續在北京、武漢、重慶、深圳等中國多個城市推出Robotaxi服務，採用百度Level 4等級自駕電動車 RT6，累計提供超過1,700萬次的服務，每週完成超過25萬次的服務，營運車輛超過千台，成為中國規模最大的無人駕駛車隊之一。

2026年起百度Apollo Go加速拓展中東、歐洲等海外市場，2026年1月率先與阿聯酋K2集團旗下的自動駕駛公司Autogo合作，率先推出Robotaxi服務，初期在阿布達比知名的休閒娛樂中心亞斯島(Yas Island)上線，該區域已被指定為全無人駕駛營運許可區，後續服務計畫分階段擴展至Reem島、Al Maryah島及Saadiyat島，最終目標是實現全境覆蓋。除此之外，因應杜拜高度仰賴外籍司機，在人力短缺之下，積極鼓勵智慧交通發展，百度Apollo Go選擇與杜拜國營租車公司DTC與Uber合作，2026年4月正式啟動Robotaxi服務上線，成功進軍中東市場。此外，百度提供Apollo Go RT6電動車分別與Uber、瑞士郵政旗下公共交通營運商 PostBus合作，於英國倫敦、瑞士展開Robotaxi的試點，預計2026年底、2027年第一季正式投入營運，搶進歐洲市場。

2. 文遠知行(WeRide)

文遠知行成立於2017年，專注於自動駕駛技術研發，開發可在特定區域運作的Level 4等級之自動駕駛系統，透過多感測器融合方案，整合光達、攝影機、毫米波雷達進行環境感知，再由AI演算法完成定位、決策與路徑規劃。透過軟體平台與系統整合能力，與廣汽集團、雷諾日產三菱聯盟及博世、城市交通機構合作推動Robotaxi服務。在中國多個城市展開測試與營運，並逐步拓展至中東、東南亞等海外市場。考量海外布局所需，文遠知行2026年深化與聯想集團(Lenovo)的合作，計畫未來五年在全球部署約20萬輛自駕車。

在海外市場的拓展上，文遠知行自2025年8月接受Grab戰略出資後，加速與Grab合作投入東南亞市場的布局，成功取得新加坡位於榜鵝(Punggol)兩條路線的許可，配備11輛自駕車，2026年4月1日正式啟動Robotaxi服務Ai.R，初期開放免費預訂體驗，後續將依據收集到的乘客反饋後，預計年中正式商業付費營運。除此之外，2025年底文遠知行在阿布達比展開無人Robotaxi服務，2026年2月文遠知行與Uber承諾將在中東地區部署至少1,200輛Robotatxi自駕車，涵蓋杜拜、阿布達比、利雅德等三大區域，並於3月在杜拜熱門旅遊區朱美拉與烏母蘇蓋姆啟動純無人Robotaxi服務，並由阿聯酋當地的車隊營運商Tawasul負責文遠知行Robotaxi服務在Uber平台上的營運者，提供車隊管理服務。

3. 小馬智行(Pony.ai)

小馬智行成立於 2016 年，專注於 Level 4/Level 5 等級自動駕駛技術的研發。總部位於廣州，並在美國加州灣區及中國多地設有研發中心，推出Pony Robotaxi及Pony Robotruck等自動駕駛車隊。Pony Robotaxi服務已在中國北京、上海、廣州及深圳提供服務，Pony Robotruck亦已投入營運。小馬智行於中國地區主要是與豐田汽車合資成立公司，致力於中國市場的無人駕駛計程車量產與部署。2025年起，逐漸拓展業務至東亞、歐洲及中東等地。2024年11月正式於美國納斯達克(Nasdaq)掛牌上市，成為近年來少數於美國資本市場上市的中國自動駕駛企業。

在自駕計程車的部署上，小馬智行主要與豐田合作，使用豐田既有車型搭載小馬智行的自動駕駛技術，為進一步擴大部署規模，小馬知行與豐田進一步投入自駕計程車的商業化量產，由豐田與小馬智行共同開發，搭載AI功能與感測器、小馬智行第七代自動駕駛系統的專用自駕純電動車bZ4X，在豐田與廣汽集團合資的廣東工廠製造，未來自駕計程車將由既有車型逐步轉換為此次量產的專用自駕計程車，目標2026年底前將小馬智行無人計程車隊總數提升至3,000輛以上，以提供全球布局所需。

在市場的拓展上，2026年小馬智行計畫複製在中國深圳、廣州的發展模式，在全球20個城市展開Robotaxi服務，其中小馬智行與Uber、歐洲新創業者Verne合作，在克羅埃西亞首都札格雷布(Zagreb)推出服務，並在盧森堡展開測試。另一方面，小馬智行與新加坡最大交通服務營運商康福德高(ComfortDelGro)合作，採取共建車隊的模式，採技術輸出與利潤共享的方式，正式在新加坡東北部的榜鵝(Punggol)地區展開Robotaxi載客營運。除此之外，繼百度Apollo Go、文遠知行之後，小馬智行2026年4月亦宣布於杜拜展開Robotaxi服務測試，預計在2026年下半年正式營運。

Robotaxi逐步進入商轉，美中業者各具優勢、叫車平台業者亦陸續參戰

觀察全球Robotaxi服務的發展，在美中領導業者持續展開各地測試、加速拓展營運範圍之下，逐步進入全球商業化部署的階段。其中美國市場由Waymo、Tesla主導，Waymo透過車型多樣化，並與Uber展開合作，使其Robotaxi服務可直接透過Uber App叫車，大幅提升服務的覆蓋度。Tesla則憑藉其造車優勢與視覺解決方案，打造專屬的自駕電動車Cybercab，硬體成本相對低，逐步搶進Robotaxi領域布局；相較之下，中國廠商亦積極投入Robotaxi領域發展，以百度、文遠知行、小馬智行為首，除持續耕耘中國市場之外，2026年開始加速拓展海外市場，在中國電動車、自駕車供應鏈的支持之下，硬體成本迅速下降，未來企圖透過Robotaxi服務費用的降低，提高消費者的使用意願。

面對Waymo、Tesla、Zoox、百度、文遠知行與小馬智行等業者積極投入Robotaxi的發展，Uber、Lyft亦開始意識到Robotaxi服務的崛起，未來將重塑交通服務市場版圖，對於現有的計程車業務亦造成明顯衝擊，加速投入Robotaxi市場競爭的戰局。有鑑於此，Uber聚焦將自駕車納入既有的移動平台，採取「混合模式」(Hybrid Model)，結合自動駕駛車與人類駕駛來應對複雜的市場需求，與Nvidia、英國AI新創Wayve等25家自動駕駛技術開發商、Nissan、Lucid等車廠合作，在美國多個城市、杜拜、英國等地提供自動駕駛搭乘服務，目標在2026年底拓展至全球15個城市，加入全球Robotaxi市場的競爭，成為此市場不可小覷的參與者。而Lyft則選擇收購由BMW、Mercedes-Benz共同持有的歐洲移動服務平台FreeNow，並與百度Appollo Go合作，共同進軍歐洲市場，透過採用百度的電動自駕車RT6，整合FreeNow在地團隊與平台優勢，並結合Lyft叫車平台發展經驗與優勢，競逐Robotaxi市場商機。

值得注意的是，除美國、中國Robotaxi服務市場規模持續擴大，歐洲市場2026年迎來Robotaxi服務的商轉，成為各家業者競逐的焦點市場，包括美國Waymo、Uber、百度、小馬智行等各家業者積極搶進歐洲市場，而因應來自海外眾多競爭者的挑戰，Mercedes-Benz、Volkswagen 等歐洲本土車廠亦規劃於2026年～2027年陸續推出Robotaxi服務。相較於美國與中國，歐洲市場針對個資隱私、資安保護的要求相對高，加上街區巷弄狹窄且路況複雜，對於感測器融合與路徑規劃的演算法提出更高的要求，因此歐洲Robotaxi市場的競爭不僅在於自駕技術的性能、穩定性，更涉及法規、資訊安全等領域，如何在歐洲市場在符合各項嚴格的法規標準下，順利啟動商業營運，並建構有效的獲利機制，將成為各家業者能否勝出的關鍵。

就全球Robotaxi的發展而言，在自動駕駛技術開發商、車廠、叫車平台等各路人馬透過結合跨領域的力量，加快Robotaxi服務的全球部署速度與營運範圍之下，全球Robotaxi市場規模可望逐年擴大。而Robotaxi服務的落地，除對於城市交通可望帶來新的面貌之外，亦有助於帶動全球自動駕駛市場滲透率的提升與升級。然而Robotaxi的發展仍面臨諸多挑戰，其中不同國家與城市在自動駕駛的政策上仍存在高度差異性，加上專屬自駕車、自駕系統的開發成本昂貴，均將影響各地車隊建置的擴張速度。此外，對於當地就業機會的衝擊以及車輛運行安全、資安隱私等議題亦成為影響Robotaxi市場發展與普及的重要因素。當自駕技術門檻逐步降低，Robotaxi市場競爭的核心將轉而聚焦在嚴格的法令監管環境中，如何有效壓低營運成本並實現規模化，以爭取各國市場消費者的認同。