【新興領域/2022.11焦點】能源需求強勁，再生能源及儲能仍是關注焦點

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一、全球能源產業趨勢發展

有鑑於2050淨零碳排目標下，能源科技技術仍是投資人關注的焦點，各領域新創亦相繼提出解決方案。根據KPMG指出，在能源價格飆升及高度依賴能源需求的情形下，2022Q2獲得投資人喜愛的項目多為替代能源、儲能及移動式能源項目居多，而2022Q3投資人除了電池及電動車關注焦點，氫能技術亦是另一大關注焦點。因此，本文透過全球鉅額獲投收錄資料獲投趨勢觀察，並針對各重點領域獲投個案詳加說明。

二、2022年前三季能源產業鉅額投資概況

根據台灣經濟研究院FINDIT研究團隊彙整已公開揭露鉅額獲投資料顯示，2022年前三季全球能源與環境產業獲投金額約達308億美元，投資件數共88件。其中，全球能源產業鉅額獲投件數分別為29、32及29件；若觀察全球能源產業獲投金額，2022Q3雖然獲投金額沒有增加，不過就平均獲投金額來看仍較2022Q1為高，2022Q1至2022Q3全球能源產業鉅額獲投金額分別為99.48億美元、115.89億美元與102.51億美元。

資料來源：Crunchbase（2022）。

圖1  2022Q1-Q3能源產業鉅額投資趨勢

以國家別觀察，獲投件數最多者為美國50件、第二為中國9件，第三為法國5件及英國5件。於領域別分布，全球能源產業以再生能源（31件）最多，第二為儲能（17件），第三為碳捕獲與封存（8件），第四為廢棄物處理及循環經濟、充電服務及氫能（5件）。在獲投金額部份亦以再生能源領域獲投金額最多，2022年前三季再生能源鉅額投資共計獲投約149億美元，其次為儲能56億美元，第三為碳捕獲與封存23億美元。若就獲投企業國別觀之，再生能源領域以美國與紐西蘭獲投件數最多，其鉅額獲投件數分別為22件與3件；儲能領域獲投則集中在美國與中國，鉅額獲投件數分別為9件與5件；碳捕獲與封存領域鉅額獲投件數以美國6件最多。

資料來源：Crunchbase（2022）。

圖2  2022Q1-Q3能源產業領域及國家交易件數分布

三、2022年前三季能源產業鉅額前五大領域投資概況

由此可見，早期投資相當看好未來再生能源、儲能、碳捕獲與封存、廢棄物處理及循環經濟、充電服務為重點領域發展。以下本文便針對2022年前三季能源產業鉅額獲投前五大領域代表企業進行介紹。

表1  2022年前三季能源產業鉅額前五大領域投資案

資料來源：Crunchbase（2022）。

1. 美國再生能源公司Invenergy Renewables獲得30億美元投資

美國公司Invenergy Renewables於2001年成立，為再生能源開發商及營運商，除了風能、太陽能，亦具備天然氣發電能力及擁有先進的儲能設施，目前，該公司已開發將近150個再生能源項目，共擁有25 GW的裝機容量，預計2023年將提供近3 GW的潔淨能源。

Invenergy Renewable公司於2022年1月獲得30億美元投資，投資人為黑石集團（Blackstone Group），資金將用於加速Invenergy Renewable公司的再生能源項目開發。Invenergy Renewable公司於2022年4月傳出好消息，該公司獲得威斯康辛州300 MW太陽能場開發及165 MW電池儲能系統（BESS）配套使用的批准，此外，Invenergy Renewable公司第一個綠氫開發項目將採用Ohmium的質子交換膜（PEM）電解槽，每年預計產52噸氫氣，計畫於2022年底將全面投入營運，以實現太陽能與氫能發電的整合。

2. 韓國儲能公司SK on獲得14.97億美元投資

韓國公司SK on於2021年成立，主要業務為電動車電池製造商，致力於開發高效能、大容量鋰離子電池，以供應全球電動車公司使用，藉此減少二氧化碳排放造成全球暖化。該公司電池使用Z型摺疊技術，將正極和負極以鋸齒型態交叉並堆疊在隔離膜之間，以防止正負極之間的物理接觸，大幅降低電池內部短路和著火的風險。此外，SK on公司的電池具備高安全性外，亦透過增加電池內部空間使用效率及採用矽負極材料，將提高電池的續航力。

SK on公司客戶福特汽車公司、現代汽車公司和大眾汽車公司，於美國、韓國、中國、匈牙利及土耳其皆設有生產基地，該公司於2022年8月獲得14.97億美元投資，投資人包含EastBridge Partners、Korea Investment Partners、Stella Investment，資金將用於擴大國際生產製造電池。該公司於2022年10月宣布與澳洲礦商簽署為期10年高純度鋰原料的長期供應協議，奠定公司穩定的原料來源。

3. 瑞士碳捕獲與封存公司Climeworks獲得6.46億美元

瑞士公司Climeworks於2009年成立，主要業務為從空氣中捕獲二氧化碳，使用直接空氣捕獲 （Direct Air Capture，DAC） 技術，降低二氧化碳濃度，而捕獲之二氧化碳可以返還地球或是作為材料，如碳中性燃料、以太鑽石。該公司於2021年，成功完成DAC和封存的工廠，永久將捕獲的二氧化碳安全的封存於地下深處，因應氣候變遷的同時達到淨零碳排的目標。其中公司捕獲二氧化碳的方式為透過風扇將空氣吸入收集器內，藉由收集器中的過濾器捕獲二氧化碳顆粒，當過濾器完全充滿二氧化碳顆粒時即關閉收集器閘道，促使收集器內溫度上升至100°C，最後過濾器會將這些二氧化碳注入地下深處封存，然而，公司的合作夥伴Carbfix公司，透過二氧化碳溶解於水中並與玄武岩反應之工藝技術，形成固體碳酸鹽礦物，換句話說，可以將二氧化碳在2年內轉化為石頭。

Climeworks公司於2022年4月獲得6.46億美元投資，投資人包含Baillie Gifford、BigPoint Holding、Carbon Removal Partners、GIC、Global Founders Capital、John Doerr、M&G Investments、Partners Group、Swiss RE，資金將用於下一個階段性的擴張，將DAC能力擴大到數百萬噸的處理量，並期望建置大型設備，以因應未來碳領域市場需求擴大。

4. 美國廢棄物處理及循環經濟公司Montana Renewables獲得2.5億美元投資

美國公司Montana Renewables於2006年成立，致力於使用廢棄原料生產低碳排放產品，其中廢棄物原料來自於使用過的食用油、蒸餾玉米油、牛脂和種子油，透過廢棄物原料催化加氫之工藝技術，以產出氫氣、可再生柴油（RD）及永續航空用油（Sustainable Aviation Fuel，SAF），除提供使用RD、SAF原料相關行業減少碳排的替代解決方案，亦有助於因應能源轉型目標。該公司目前每天可處理高達15,000桶的廢棄物，且再生產品相較於石化燃料減少50%-70%碳足跡，此外，公司產出之RD、SAF可與現有發動機技術、分配、加油系統完全相容，不必擔心原料使用的風險。

Montana Renewables公司於2022年8月獲得2.5億美元投資，投資人為Warburg Pincus，資金將用於加速生產低碳排放產品及增強合作夥伴關係，預計於2024年至2025年達到每天處理18,000桶廢棄物容量，並加快相關產業能源轉型的速度。

5. 英國充電服務公司GridServe獲得2.42億美元投資

英國GridServe於2017年成立，擁有混合太陽能農場發電廠，致力於為英國電動車提供充電服務，期望透過再生能源產生電力的服務模式，加速產業減少碳排的產生。其中公司的太陽能發電廠是建置在農場上吸收陽光，透過太陽偵測器來追蹤太陽光，以吸取更多的能量，此外該農場亦種植原生草地和闊葉林增加生態的多樣性，提升土地的生產力及恢復能力。目前該公司的混合太陽能農場以安裝約240,000快太陽能板，每年約可產生62 GWh的潔淨能源，並減少達13,000噸的碳排放。

GridServe公司於2022年8月獲得2.42億美元投資，投資人包含Infracapital、Mitsubishi HC Capital、The Rise Fund，資金將用於建置電動車基礎設施及太陽能發電，為更多的電動車提供充電服務，雖然目前充電網絡服務以涵蓋英國約85%的高速公路服務區及零售地，期望可以加快電動車基礎建設的產出，預計2025年可以交付超過5,000個大功率充電器。

四、結語

不論是全球能源產業發展方向，或是鉅額獲投資料，皆顯示出能源科技發展趨勢仍以再生能源為主流，然而儲能、碳捕獲與封存、廢棄物處理及循環經濟、充電服務等新技術亦日漸受到重視，隨著政策推動與資金的投入，在可預期的未來能源科技將有越來越多解決方案出現。綜合本文觀察，未來能源科技有以下幾點值得關注：第一，再生能源開始擁有多面向結合，如太陽能農業發電廠，吸收陽光的同時，亦提升生態多樣性；第二，儲能及電源供應廠商相繼而出，以因應能源高度依賴性；第三，碳捕獲與封存安全性提升，將有助於加快降低二氧化碳的排放量。

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