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2022.10.14

【臺灣新創圈熱點-2022 No.11】證交所再祭出創新板鬆綁政策,近期2家新創登錄戰略新板

FINDIT研究團隊從今年起,將動態彙整最新的新創資金活水、國內新創圈重要新聞與相關政策消息,提供給關心這個議題的朋友。近期在新創相關政策方面,證交所調降「創新板」上市市值標準至10億美元,轉板年限縮短至1年。在新創資金活水方面,新世代的的創投公司Venture+ 第一期基金7.5億元銀彈到位,鎖定臺灣軟體新創。至於近期新創登板消息,包括:玩美移動十月底赴美掛牌、循環經濟的益鈞環保、獨創鎢金屬循環技術的聯友金屬陸續在興櫃戰略新板掛牌。

《新創募資相關政策大放送》

1. 創新板上市市值鬆綁至10億元 轉板年限縮短至1年

為打造出更適合腦力密集、輕資產新創企業的籌資環境,證交所在2022年9月21日宣布,參酌亞洲鄰近國家制度,調降「創新板」上市市值標準,第一類上市市值將從15億元降為10億元,營收條件現行最近四季財報合計不低於1億5,000萬元門檻,調整為1億元,第二類生醫類市值門檻由30億元,同步調降為20億元,但第三類市值維持40億元不變,申請轉板年限由上市掛牌日起屆滿2年縮短為1年。

證交所表示,網路、行動手持裝置快速發展,帶動IoT(物聯網)、AI(人工智慧)、大數據等新創企業快速發展,打造創新板的目的,就是為了上述擁有關鍵核心技術、創新能力或創新經營模式的企業,有進入資本市場籌資的機會。資金投入對於新創公司發展極為重要,這次調整創新板規章,是為讓新創企業能夠及早進入資本市場,進而降低籌資成本。

證交所這次調整創新板規章主要有3大重點:第一,調降「創新板」前兩類上市市值標準,第一類鎖定產銷尚未達規模經濟或輕資產的公司,例如電商、數位科技及軟體服務業等,第二類為生醫類。第一類上市市值從15億元降為10億元,上市營收條件由最近4季財報合計不低於1億5,000萬元調降為1億元;第二類生醫類市值門檻則由30億元調降為20億元。

第二,創新板公司一旦符合上市條件,得申請轉列上市公司掛牌交易。為避免轉板條件限制,影響創新企業評估申請上市意願,參考鄰近亞太地區證券市場規定,將申請轉板年限從上市掛牌日起屆滿2年縮短到1年。

第三,針對證券承銷商端相關業務,增訂「應提出承銷股數逾300萬股者得以不低於300萬股」承銷股數下限的但書規定,可提升資本額較大新創公司的配售效率,適度減少市場胃納不足的風險,且兼顧創新板上市規章的合理性及彈性。同時承銷商委任期間,調整為上市掛牌日起至其後3個會計年度為止,以分散承銷風險,但證交所會視個案狀況延長委任期間,以保留強化監理措施彈性。

證交所表示,創新板建置目的,是要發揮資本市場扶植創新企業成長、茁壯的育成功能,助其擴大營運、吸納優秀人才,發展過程中持續多元招商引資、加強市場溝通,並適時檢討訂定更為合宜的上市條件規範,希望將此一板塊打造為亞太地區科技創新事業的上市新品牌。

《新創資金活水大放送》

1. 新世代的的創投公司Venture+ 第一期基金7.5億元銀彈到位!鎖定臺灣軟體新創

Venture+是新世代的的創投公司,甫於2022年2月成立。前91APP財務長莊豐賓、蔡慶祥等人共同創辦。2022年五月,Venture+完成了2,500萬美元(約新台幣7.5億元)的第一支基金,有限合夥人包含電商、光電、雲端服務、遊戲產業等產業,投資對象以臺灣軟體新創為主,投資階段落在Pre-A輪到B、C輪這個區間,投資金額則是50萬到500萬美元之間。

之所以名為Venture+,重點在「+」加值,除了資金之外,Venture+將新經濟產業最適合的策略、作法、規劃、資本等綜合經驗,務實帶給新創技術公司,協助其走得更快更好,大幅減少學習曲線及機會成本。Venture+最看重「使命感」與「大局觀」2大特質的團隊。目前Venture+日前宣布投資金融科技新創Fugle,除了Fugle外,Venture+也積極與多家軟體新創接洽中。

《新創登板消息》

1. 玩美移動十月底赴美掛牌!估值上看14億美元

供應數位影音多媒體的全球性軟體公司訊連科技在10月1日宣布,旗下轉投資的美妝時尚科技公司玩美移動(Perfect Corp)與美國上市特殊目的收購公司Provident Acquisition Corp.合併上市的相關登錄申請文件(F-4文件),已經獲得美國券交易委員會(SEC)審查生效。Provident Acquisition Corp.將在美國東岸時間10月25日早上9點(臺灣時間10月25日晚上9點)召開臨時股東大會,以批准該上述合併。而關於合併案的最終生效日,預計會在Provident臨時股東會通過、雙方滿足合併案相關其他慣例交易條件後完成。無論是F-4案生效,或者Provident合併案的正式招股說明書(Proxy Statement / Prospectus)完成,兩者皆可視為玩美移動預計在紐約證券交易所(NYSE)掛牌、成為上市公司的重要里程碑。

玩美移動自2015年從訊連科技獨立,憑藉臉部3D建模及AI深度學習技術,提供美妝品牌虛擬產品試用、臉部偵測分析與數位科技服務。目前,全系列App的總下載量突破10億次,整間公司估值上看14億美元(約新台幣392億元)。

(數位時代、Meet創業小聚,2022/10/04,https://to.findit.org.tw/4gpw3s)

2. 點石成金-獨創鎢金屬循環技術的聯友金屬,在9月30日以每股95元掛牌戰略新板

聯友金屬科技公司於2020年底開始接受輔導登錄創櫃板,2021年9月17日正式登錄創櫃板,股票代號7610。接著在2022年8月31日送件申請興櫃戰略新板,在9月30日以每股95元價格掛牌戰略新板買賣。聯友金屬送件時資本額為2億746萬元,2021年業績,營收4億61萬元,稅後純益6,247萬元,每股純益4.89元。

聯友金屬於2018年5月在屏東縣枋寮鄉屏南工業區建廠,為臺灣首家以「循環經濟」概念,將回收之硬質合金還原成鎢、鈷金屬原料的公司,目前主要產品為鎢酸鈉(Na2WO4)及碳酸鈷(CoCO3)。主要銷售客戶包含金屬消費品製造商及金屬原料貿易商,全球客戶範圍包含美國、以色列、奧地利、越南及日本等國家,以短短2年期間成為全球鎢酸鈉出口量第3名。根據FINDIT掌握的投資資訊,聯友金屬在2021年曾獲得華南金創業投資股份有限公司、國發基金的投資。

(聯友金屬科技官網,https://www.lianyoucorp.com/index.php?lang=tw、工商時報,2022-09-30,https://to.findit.org.tw/4hmm9e)

3. 打造「廢棄尿布」循環經濟的益鈞環保,10月19日將正式登錄興櫃戰略新板掛牌交易

在政府「5+2產業創新計畫」政策驅動下,臺灣催生出技術領先全球的「廢棄尿布」循環再生利用新事業-益鈞環保科技公司,成立於2019年,總部位於桃園市蘆竹區,掌握自有獨家專利技術,為臺灣首家建立「廢棄尿布」循環再生利用自動化產線的循環經濟新尖兵。繼10月11日股票公開發行,19日將正式登錄興櫃戰略新板掛牌交易。

有鑑於「廢棄尿布」日益嚴重的環保問題,2019年益鈞環保以自有專利技術成功開發出廢棄尿布循環再生利用解決方案,團隊自行設計開發廢棄尿布處理設備、製程,可將廢棄尿布資源化,有效分離糞尿以及有害物質,處理過程中的用水,也可100%回收利用。今年七月益鈞環保取得桃園市蘆竹區工廠土地後,快馬加鞭進行第一條日處理量100噸的全自動化產線的設計開發、安裝、試車等工作,預計第四季完成產能建置,計畫一年內取得特許執照正式營運,成為全臺第一家「廢棄尿布」循環再生的創新企業;透過落實ESG概念的低耗能、高效率還原回收達成高經濟效益,未來將從專利藥劑、技術授權、整廠輸出、原物料販售、碳權等實現獲利。

(工商時報,2022/10/11,https://to.findit.org.tw/4j2hsr)