【2021.07 金融科技動態】成立5年內之金融科技公司為鉅額投資新寵兒

成立未滿一年

1.Bullish Global

投資/加密貨幣交易平台

Bullish Global 是2021年1月才成立，總部設於開曼群島的加密貨幣交易平台，為Block.one 等注資 100 億美元所組建，投資者包括李澤楷、德國企業家 Christian Angermayer 等，在2021年5月未知募資輪次的募資中，獲投3億美元。該交易所將結合中央掛盤冊技術（Central Order Book）的特色，包括高性能、用戶隱私和合規性等，同時將基於去中心化金融（DeFi）的垂直式整合市場架構來為用戶帶來更多利益，並提供新的自動做市商（Automated market maker ，AMM）、借貸與投資組合工具。在Bullish交易所推出後不久，在2021年6月下旬，媒體報導，Bullish有意與空白支票公司Far Peak合併，尋求上市機會。

成立滿一年、未滿二年

1.Tamara

支付/沙烏地特阿拉伯先買後付平台

Tamara是一家2020年成立、總部位於沙烏地阿拉伯首都利雅德的金融科技公司，提供先買後付(BNPL)服務平台，客戶透過該平台能夠分期付款，從而幫助商家增加銷售額。Tamara同時是第一家加入沙國中央銀行(SAMA)沙箱計畫（Sandbox）的BNPL公司。在2021年4月的A輪募資案中獲投1.1億美元，由Checkout.com領投，是中東和北非地區最大規模的A輪募資，主要用於擴展海灣地區國家的市場。

成立滿二年、未滿三年

1.Ramp

支付/美國企業信用卡公司/獨角獸

Ramp是一家提供企業卡和管理員工開支、企業現金流的軟體工具公司，2019年成立，總部位於美國紐約。2021年B輪募資中獲投1.15億美元，成為估值達16億美元的新生獨角獸，由全球最高估值的金融科技公司Stripe領投。Ramp於2020年12月時表示，2020年交易量超過了1億美元，並為客戶節省了1,000萬美元，自疫情爆發以來客戶成長了十倍，成為美國成長最快的支出管理平台。

Ramp是一可幫助公司控制每一美元並減少支出的公司卡和支出管理平台，2021年2月分與智能支付平台Plastiq合作，讓企業客戶可以追蹤、管理和控制公司支出的每一美元，包括通常不適合信用卡使用的大筆費用，例如房租，廣告和供應商成本，進而提高資金使用效率，促進企業擴張布局。

成立滿三年、未滿四年

1.VNLIFE

支付/越南支付公司

VNLIFE是越南支付公司VNPAY的母公司，成立於2018年11月，軟銀願景基金(SoftBank Vision Fund)和新加坡主權財富基金GIC為其重要投資人，在2021年5月不知輪次的募資案中獲投2億美元。VNLIFE是軟銀願景基金在越南的首筆投資。VNLIFE，旗下運營包括VNPAY和旅遊、物流、商務和企業管理等子公司。VNPAY是越南二維碼支付的先驅，提供包括電子錢包（Vnmart）、帳單支付、電子機票等服務，是一家採取與銀行合作、贏得消費者信心進而快速發展的獨角獸公司。

2.Step

財富管理/向青少年群體提供免費的資金管理賬戶服務的金融服務新創

Step是一家2018年成立、總部位於美國加洲，是一家鎖定下一個世代，向青少年提供免費資金管理帳戶、信用卡的金融服務公司，在2021年4月的C輪募資中獲投1億美元，由General Catalyst領投。近幾年，用於培養健康儲蓄和投資行爲的金融服務平台越來越受到家長和孩子的歡迎。

目前，Step的存款利息爲2.5%，FDIC (美國聯邦存款保險公司)保險帳戶的累計存款帳戶最高可達25萬美元。Step也提供了線上儀錶盤以提供對於開支的各種線上管理。除此之外，Step還提供父母與孩子帳戶互動的功能，如可以讓孩子自己存款，讓父母設定開支的上限，讓孩子與父母的銀行帳戶和資金帳戶進行關聯互動。

3.Futu Clearing

投資/為經紀商/交易商和註冊投資顧問 (RIA) 提供執行和清算解決方案

Futu Clearing是中國富途集團(Futu Holdings Limited，於美國那斯達克上市)旗下全資子公司，總部設於美國加州、2018年成立清算公司。Futu Clearing獲美國證監會即金融業監管局(FINRA)頒發的清算執照，富途集團下的富途證券藉此從介紹經紀商向清算經紀商轉型，打通股票交易、清算、結算和資產託管全流程服務，向全球客戶提供高品質證券交易服務。富途證券為一提供港股、美股、A股、新加坡股市等多個市場、全數位化的線上證券商。2021年5月富途控股向Futu Clearing戰略注資4億美元，此募資將用於擴大日常營運與拓展國際市場。

4.CRED

支付/印度信用卡管理和帳單支付平台/獨角獸

CRED為一個僅限為會員提供信用卡管理和帳單支付服務的平台，2018年成立，創始人兼 CEO Kunal Shah 曾是支付公司 FreeCharge 聯合創始人，是印度少數有過較大成功退出的連續創業者之一，也是印度最有影響力的天使投資人之一。

會員可透過CRED進行信用卡還款，並獲得回饋積分，在購物、醫療服務等多達1,300多個網站、品牌兌換折扣券、優惠券。CRED主要客群鎖定高階客群，需要信用評分750分以上才能註冊成為會員，目前會員數近600萬戶。在2021年4月的D輪募資中獲投2.15億美元，晉升估值達22億美元的新生獨角獸。

5.Figure

借貸/美國區塊鏈借貸平台/獨角獸

Figure是一家用區塊鏈技術提供借貸服務的金融科技公司，2018年成立，總部設於美國舊金山。藉區塊鏈技術，以及人工智慧、先進分析能力，促進貸款的審批，改善客戶的財務狀況，提供房屋淨值、住房改善和家庭退休回購等貸款服務。2021年5月的D輪募資案中獲投2億美元，估值達32億美元，由10T Holdings和Morgan Creek Digital領投。

Figure 的聯合創始人兼首席執行官 Mike Cagney 表示，「這項投資將爲我們提供所需的資源，以進一步推動我們利用區塊鏈來重塑金融服務行業的使命。」投資機構Morgan Creek Digital稱Figure建立了獨特的區塊鏈平台，創建了世界一流的貸款業務，它提供比替代解決方案更快、更便宜的貸款服務，且正受到主要金融機構認同、使用中；Figure正在為數位資產生態系統構建下一代貸款、交易和結算基礎設施，Provenance區塊鏈的速度，透明性，最終性和成本效率將會改進傳統金融世界中存在的系統和框架。

成立滿四年、未滿五年

1.SpotOn

支付/面向中小企業的支付解決方案提供者/獨角獸

SpotOn是2017年成立、總部位於美國舊金山、為中小企業提供支付解決方案與數位轉型的金融科技獨角獸。SpotOn主要給中小企業客戶提供支付系統、POS軟體，也提供定製化、點到點解決方案，包括市場營銷、網頁開發、會議安排、會員系統、用戶評論管理等，以幫助中小企業提升經營效率、進行數位化轉型。SpotOn面向消費者提供忠誠度平台和面向商家提供行銷機器，商家可以社交媒體、行動設置和電子郵件等行銷管道，與消費者進行聯繫，同時消費者可以透過行動設備進行獎勵和津貼的領取。在2021年5月的D輪募資中獲投1.25億美元，實現估值18.75億美元進行，使SpotOn首次成為獨角獸。

2.Paysend

支付/國際跨境支付公司

Paysend是總部位於英國倫敦、全球發展最快的金融科技公司之一，自2017年4月成立以來，已有400萬消費者，覆蓋90多個接受國。PaySend的使命是改變資金在世界各地的流通方式。PaySend可以更快捷，更安全，更直接地向任何Visa、萬事達卡以及90多個國家和地區的常規銀行帳戶匯款。無論匯款金額多少和匯率高低，都只收取1英鎊、1.50歐元或2美元的固定費用。Paysend跨境匯款無繁瑣複雜的流程，只需要提供匯款方以及收款方的銀行卡號即可完成匯款，被稱為“卡到卡'的國際匯款技術。Paysend稱，使用PaySend可以減少大約60%的跨境轉帳費用，75%的國際匯款可以做到秒速到賬。

在2021年5月的B輪募資中獲投1.24億美元，實現估值約7.2億美元。據悉，該公司打算利用本輪募資來加速平台的發展並繼續擴大其業務的地域範圍。Paysend表示，通過其卡對卡支付解決方案瞄準了133兆美元的跨境支付流，該解決方案消除了對協力廠商收購方或加工商的需求，後者增加了成本和複雜性。

3.Chipper Cash

支付/非洲跨境支付新創公司/獨角獸

Chipper Cash於2018年成立，總部位於美國舊金山，鎖定非洲市場，提供「免手續費」和最佳的「跨境匯率」的 P2P 支付服務的金融科技獨角獸。目前在七個非洲國家—迦納，肯亞，奈及利亞，盧安達，南非，坦尚尼亞和烏干達提供免费、基於手机的P2P支付服务，並對商家提供收費的行動支付工具。在成立短短的3年內已有400萬名用戶，每日處理8億交易，月交易金額逾1億美元。因應近年來市場的變化，Chipper Cash逐漸擴大服務產品線，不僅開始提供加密貨幣交易，且為非洲當地人提供美國股票投資服務。

在2021年5月的C輪募資案中，獲投1億美元，目前估值在10億美元~20億美元之間，亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）個人旗下基金「Bezos Expedition」在該公司2020年底的B輪募資中，成為該公司的投資人。

4.Brex

支付/新創的企業信用卡發行/獨角獸

Brex是美國近年成長最迅速的金融科技新創，總部位於舊金山，2017年成立，鎖定「企業卡」市場，陸續針對新創、電商和生技公司等難以滿足傳統銀行辦理企業信用卡資格的企業推出適用該行業的企業卡，並結合各種回饋計畫，與優惠(如60天零利息)還款的刷卡服務，此外還提供企業信貸、費用管理、現金管理和防詐欺等業務。Brex在2018年C輪募資後，便成為估值逾10億美元、美國最年輕的獨角獸之一。過去一年，Brex發展勢頭良好，僅2021年第一季度，Brex的總客戶成長率就達到80%。

目前擁有企業客戶約2,000家，45%的用戶都屬中小型企業，包括Airbnb、SoFi等都是他的客戶。2021年2月19日，Brex宣布已向美國聯邦存款保險公司（FDIC）和猶他州金融金融管理局（UDFI）提交申請，計畫在猶他州開設一家實業銀行。這家Brex Bank的性質爲Brex全資子公司未來，Brex Bank將以現有的Brex金融和商業軟件爲基礎，向中小型企業提供更多信貸解决方案和受FDIC保障的存款産品。Brex在2021年4月的D輪募資中，獲投4.25億美元，企業估值約26億美元。

成立滿五年、未滿六年

1.Agicap

資訊系統/面向中小企業的 SaaS 現金管理解決方案

Agicap是2016年成立、總部設於法國里昂、鎖定中小企業提供現金流管理的金融科技公司。Agicap提供SaaS模式的自動現金管理解決方案（通過訂閱線上訪問），取代了舊的Excel型儀錶板，服務領域涵蓋製造、餐飲、時尚、建築、零售、房地產、媒體生產。在2021年5月份B輪募資案中，Agicap獲投1億美元，這是歐洲有史以來最大的 B 輪募資案之一，實現估值約5億美元。

Agicap正經歷快速成長，稱在18個月內，營業額增加了十倍，員工人數在兩年內從8人增加到200多人，並計畫在兩年內將員工人數增加到1,000人，至2021年年底客戶數增加到10 , 000多名。投資人黑鰭資本(Blackfin Capital)，這反映出在這疫情封鎖期間，中小企業比以前任何時候更看重現金流的管理，而Agicap正提供了切合中小企業的現金流管理工具。

2.dLocal

支付/烏拉圭跨境支付平台/獨角獸

dLocal是一家烏拉圭跨境支付處理商，成立於2016年，總部位於烏拉圭首都蒙德維多，旨在處理拉丁美洲、亞太地區和歐洲、中東和非洲等新興市場的大規模線上支付。目前已在全球29個國家在舊金山，倫敦，特拉維夫和深圳等城市設立辦事處，爲Spotify、Zara、亞馬遜、谷歌、Booking .com、Uber等全球450家大型電商和平台型公司提供支付服務。dLocal提供的服務包括電子錢包、現金和當地銀行卡支付、當地銀行轉帳，以及信用卡分期付款、先買後付等支付服務。透過 '一個dLocal '的概念（一個直連API、一個平台和一次對接），國際公司可以在全球範圍內接受付款、分發款項並結算資金，而無需單獨管理不同的收單和付款管道、無需建立多個當地實體、無需在每個市場對接多個收單機構和支付方式。

dLocal在2021年4月的募資中獲投1.5億美元，接著2021年6月3日在美國納斯達克公開上市，股票市場估值達到95億美元，成為烏拉圭第一支獨角獸。

3.Next Insurance

保險科技/面向小型企業的線上保險公司/獨角獸

Next Insurance成立於2016年，總部位於美國舊金山灣區，主要為小型企業提供各種線上保險解决方案，包括商用汽車和一般責任保險的線上保險公司。目前客戶超過10萬家，產品超過1,000個，企業估值已超過40億美元，並在2019年獲得了《富比世》雜誌的認可，成為年度最具創新性的金融科技公司之一。在2021年4月的E輪募資中，Next Insurance獲投2.5億美元。

Next Insurance CEO兼聯合創始人Guy Goldstein曾表示：「小型企業市場廣大，豐富多元，但相應的保險市場的數位化程度還很低。獨立工作者（比如攝影師、私人教練等）更是如此，而我們正致力於為他們服務。Next Insurance平台透過簡化註冊、溝通流程，克服許多傳統困難，並運用資料分析，迎合每位元客戶的獨特需求。

4.Clearcover

保險科技/美國汽車保險平台/獨角獸

Clearcover是一家2016年、總部位於美國伊利諾州的線上汽車保險供應商。鑒於美國傳統汽車保險高費率(平均每年保費高達1,099美元)，以至全美有超過10%的駕駛人未投保任何汽車險的問題點，Clearcover遂以人工智慧，為駕駛者找尋可負擔得起的保險產品，並以快速索賠申請流程(在事故相關損害發生時，下載特定應用程式，以特定角度和特定光線汽，進行汽車損壞拍照，與維修費之評估，最快於30分鐘內立，即可給付符合條件之索賠案)，並以減少廣告費支付而將此回饋給客戶的做法，吸引客戶。

在2021年4月D輪的募資中，Clearcover受青睞獲投2億美元，成為估值逾10億美元的獨角獸。目前，Clearcover的市場已經覆蓋美國1/2州，包括亞利桑那州、加利福尼亞州、喬治亞州、伊利諾伊州、印第安納州、路易斯安那州、馬里蘭州、密蘇里州、內布拉斯加州、俄亥俄州、俄克拉荷馬州、賓夕法尼亞州、德克薩斯州、猶他州和威斯康辛州等。

5.Ethos

保險科技/美國線上保險平台/獨角獸

Ethos創立於2016年，總部位於美國舊金山，是一家保險科技獨角獸，以線上方式提供壽險服務。作為第三方廠商平台，眾多傳統保險公司合作，且通過Legal & General America旗下的Banner Life Insurance簽發保單。保戶只需花費短短10分鐘便可在Ethos平台上完成壽險購買，且大部分情況下無需進行體檢；Ethos利用大數據技術，分析保戶歷史醫療、藥品、行為等資料計算保險費率。Ethos想要通過創立一家以誠信為核心，以保險幫助家庭規避風險，為每戶家庭設計出有實際需要且負擔得起的保險產品。目前，Ethos已獲得美國49州的保險服務許可，並在德州奧斯丁、新加坡設辦立事處。在2021年5月的D輪募資中，Ethos獲投2億美元，目前估值超過20億美元。

6.Sunbit

借貸/為零售商提供先買後付款的信貸服務商/獨角獸

Sunbit成立於2016年、總部位於美國加州、提供先買後付(BNPL)借貸服務的金融科技公司。不同於美國Affirm等大型BNPL公司以服務電子產品等商家為主，Sunbit主要鎖定提供人民日常生活所需之商家，如與修車、牙醫、眼鏡等商家合作，對消費者提供快速審核、費率優於信用卡的BNPL服務，藉此降低消費者的購買、現金支付壓力，商家同時得提高營業額。

Sunbit對借款人的審核很寬鬆、友好，幾乎不用審查，只要年滿18周歲以上，有駕照、借記卡、手機號、電子郵箱即可提出申請。Sunbit雖然號稱使用大數據、人工智慧技術輔助放貸決策，但它承認並不評估借款人的還款能力，而是著重分析還款意願。Sunbit披露，平均30秒完成信貸審核，通過率約90%，遠遠超過其它信貸機構。Sunbit的BNPL實際上很簡單，貸款金額60美元~1萬美元，3個月分期免息，6-12個月分期需支付0-35.99%的利息。Sunbit是BNPL唯一的風險承擔者，消費者/借款者在商家使用Sunbit分期並支付首付款後，Sunbit便直接把尾款支付給商家，消費者/借款者再按月分期償還給Sunbit，如果消費者逾期，Sunbit要承擔壞帳風險。

目前，Sunbit的資金主要來自融資和兩家銀行，每月增加300多個商家位置和數萬名的新客戶。2016~2019年三年期間，Sunbit的違約率約10%，與另外兩家知名P2P借貸平台LendingClub和Prosper相近。值得注意，Lending Club和Prosper對借款人的FICO信用分要求下限都是640分，但Sunbit的FICO分數更低僅在620~580分之間。

2021年5月Sunbit的D輪募資，獲投1.3億美元，實現估值11億美元，成為新生獨角獸。Sunbit 首席執行官兼聯合創始人Arad Levertov表示，我們業務的高速成長與投資人的投資承諾，凸顯了Sunbit在BNPL市場上的影響力，Sunbit將會繼續顛覆汽車維修、牙科、眼鏡和選擇性醫療保健行業等日常生活零售銷售的融資模式。