【2019.10金融科技動態】為什麼印尼P2P融資平台還是那麼吸睛?
近幾個月來東南亞金融科技借貸類的獲投案件，主要集中在印尼數位融資業者身上。究竟印尼的數位融資市場商機多大? 概況如何? 以及獲投的新創有哪幾家? 詳情請見本文。
金融科技發展正帶領著印尼經濟成長
全球第四大人口國，擁有60%的勞動人口，印尼具有獨特的經濟發展潛力。資誠聯合會計師事務所(PwC)最近的一份報告「印尼金融科技貸款：透過金融包容性推動經濟成長」中指出，印尼要充分發揮其經濟潛力所需的關鍵要素之一就是獲得融資。印尼傳統金融服務不足的個人和中小微企業（MSME, micro, small and medium-sized enterprises）數量龐大，而這些人正是金融科技融資服務的獨特機會。印尼是亞洲最缺乏信貸的國家之一，擁有信用卡的人口不到3%，可以從銀行獲得無抵押信貸的人口不到5%。
金融科技克服傳統貸方的挑戰
因基礎設施和風險控管因素，往往是傳統貸方(銀行、融資公司等)難以向信用資料不足的MSME、個人提供信貸的主要原因。然而金融科技利用數位與數據技術，創新業務模型克服了傳統貸方的挑戰，為更多信用資料不足、偏遠地區的MSME、個人提供融資機會，緩解融資缺口問題。
使用創新的方法，包括利用線上線下（O2O）管道以及非傳統授信指標等數據身份和足跡，代替實體傳統的資格定義，與降低運營成本的方式，讓金融科技貸方可以接觸到更多“看不見信用”的人，同時為個人和機構投資人提供更多的投資機會。目前主要的金融科技借貸管道包括點對點（P2P）與機構對點(institutional-to-peer)的借貸，以及生產性貸款與消費貸款，正為印尼不同風險水平的借款人滿足他們的借款需求。
印尼金融科技借貸平台進入加強合作時代
該報告稱，印尼金融科技貸款業已進入“第三波”，其特徵是加強合作。印尼金融科技貸款業進入新時代，建立自律組織「印尼金融科技貸放人協會」（AFPI ,Indonesian Fintech Lenders Association）作為參與者與監管者之間合作的中心，意味將推動更多產業合作與收購。
PwC估計，到2020年，印尼金融科技業者累計貸款金額將達到223兆印尼盾（150億美元），從2018年到2020年成長214%。到2020年，金融科技貸款業者對MSME增加融資19.4萬億印尼盾（13億美元），同時對個人信貸增加12.4%。推動印尼金融科技融資大幅成長的主要契機來自於智慧手機用戶增長，藉此讓金融科技業者與相關利益業者緊密合作，以及支持IT基礎架構的建設，擴大數位資料覆蓋範圍並優化了“了解您的客戶”（KYC）流程。
PwC稱，印尼金融科技貸款生態系統目前有超過26.7萬名貸方和520萬借款人；截至目前有99個註冊參與者已發放了25.9兆印尼盾（合18億美元）的貸款。
印尼排名前十的金融科技貸款平台
勤業眾信（KPMG）稱，印尼排名前十的金融科技貸款平台是Akseleran，Amartha，Crowde，Crowdo，Danamas，Gradana，Investree，KoinWorks，Mekar和Modalku。
印尼融資平台頻頻獲得國際投資人青睞
鑒於印尼龐大的融資商機，近來國際投資人持續聚焦、加碼印尼金融科技借貸公司、平台。
1.Y-Combinator支持的Aspire籌集了3250萬美元，以幫助中小企業獲得營運資金
Aspire目前已在印尼、泰國、新加坡和越南開展業務，借助第三方金融服務提供商的協助，為中小企業提供60天、最高100,000星元的無息信貸額度，以解決中小企業營運資金需求。Aspire創辦人Andrea Baronchelli表示，自2018年1月成立公司以來，他們的每月月增率達30%，預計到2020年將開設超過100,000個商業帳戶。此次A輪募資將用於增加其金融產品的供應並增強其在當地的影響力。
2.Kredivo借貸平台與國外創投達成2,000萬美元的信貸協議，以協助擴張融資業務
總部位於雅加達的印尼零售借貸平台Kredivo於2019年8月宣布與來自美國和澳大利亞的創投債務公司Partners for Growth V，LP（PFG）達成融資上限為2,000萬美元的融資案，以利Kredivo在印尼對借款人提供融資服務。這是Kredivo最大一筆的國際融資案；對PFG而言，這也是他們在亞太地區最大一筆交易案，也是在印尼的第一筆交易案。這項交易將有助於Kredivo延續過去18個月中快速成長的態勢，當前該公司貸款金額每季成長35%。
3.Uang Me借貸平台獲投2,400萬美元
總部位於印尼的SuperAtom(以其P2P消費者藉貸平台UangMe最為人所知)已完成最新一輪2,400萬美元的募資。該輪募資由Gobi Partners通過Meranti東盟增長基金牽頭，與在紐約證券交易所上市的Cheetah Mobile共同投資。
SuperAtom成立於2018年，是一家由Cheetah Mobile孵化出來的創業公司。該公司的UangMe平台與當地銀行合作推出的融資方案，至今已下載了500萬次。Uang Me平台於2018年7月獲得Otoritas Jasa Keuangang（OJK）的官方批准在印度尼西亞運營。
SuperAtom表示，該公司的使命是通過整合全球資源使大眾更容易獲得金融服務。當年主要從歐洲、日本、新加坡和美國等較成熟的市場中獲取低成本資金，並採中國相對成熟技術和商業模型，服務印尼等東南亞市場。
參考來源
Fintechnews Singapore （簡淑綺摘要整理）
