建立理想的投資人名單可從三大方面進行評估：
1. 基金生命週期：判斷創投基金目前處於募資期、投資期或回收期，優先選擇尚在投資前期、有餘力佈局的基金。
2. 過往投資領域：觀察投資人過去的投資案例，篩選出對自身產業感興趣的潛在投資者，以提高獲得資源協助的機率。
3. 單筆投資額度：根據新創的發展階段與資金需求，選擇適合的天使投資人（適合早期階段，單筆金額約200萬台幣）或國家發展基金等（適合有基礎者，投資額度較大但審核嚴謹）。
此外，可將潛在投資人分為A（夢幻名單）、B（高機率名單）及C（練習對象）三類，分段接觸，先從C類練習，再鎖定B類，最後挑戰A類。