(一) 航太
2023年全球航空運輸量復甦至2019年水準的94%,國際客運量恢復至疫情前89%。法國大廠空中巴士蟬聯全球第一大飛機製造商,全年交機735架,較2022年增長11%,淨訂單量創歷史新高達2,094架,以窄體客機為主,寬體客機則以A350最受青睞。法國航太業2023年營收約702億歐元,年增11.9%,民用與軍用市場分占75%及25%,研發支出佔營收10.2%。全年訂單651億歐元,出口570億歐元,進口255億歐元,貿易順差315億歐元,為法國最大貿易順差貢獻產業。
(二) 化學
法國為全球第五大、歐洲第二大化學工業生產國,產業逾4,000家業者、僱員約22.8萬人。2023年化學工業營業額1,085億歐元,出口800億歐元、進口620億歐元,為法國第一大出口產業,貿易順差貢獻排名第二,主要出口市場為歐洲(55%)。化工業最大應用市場為製造業(35%),其次為家用品(29%)及服務業(14%)。2023年歐盟受高能源價格與需求低迷衝擊,化學品產量平均衰退8%,法國憑藉產品組合集中下游高附加價值領域(如香水與化妝品),產量僅小幅下滑1%,展現產業韌性。
(三) 農產食品
法國為全球第六大農作物及第四大食品出口國,葡萄酒、種子、馬鈴薯、活體動物及礦泉水出口均居全球第一,牛肉、玉米及生蠔產量則為歐洲之冠。2024年受極端氣候衝擊,農作物收成不佳,農產品貿易順差降至四十年來最低,僅剩49億歐元。出口額821億歐元,年增1%;進口額772億歐元,年增3%,進口成長幅度高於出口,貿易優勢明顯收窄。
(四) 製藥
法國為歐洲第六大製藥國,擁有全球第五大醫藥市場,市占率2.9%,龍頭廠商賽諾菲全球排名第六。2023年法國製藥業營收733億歐元,貿易順差銳減67%至20億歐元,為2014年來最低。主要出口市場為歐洲(62%),前五大出口國為比利時、美國、德國、義大利及中國大陸;前五大進口來源國為愛爾蘭、德國、美國、瑞士及韓國。法國生產新藥積極度不足,2017至2022年間歐洲核准404種新藥,法國僅生產48種,遠落後德國(122種)及愛爾蘭(97種),加上高附加價值藥品進口持續增加、老藥出口遞減,貿易順差恐持續惡化。
(五) 工具機
歐洲工具機協會(CECIMO)年報分析,疫後時代全球工具機市場持續復甦,2023年歐洲工具機總產值上升8.7%至275億歐元,市占率32.8%居全球第一,其次為中國大陸(32.7%)、日本(9.9%)及美國(9.7%)。法國工具機產值8.1億歐元,年增1.3%,外銷占比72%,出口大幅成長16.1%至5.86億歐元,主要出口市場為德國、義大利及中國大陸,貿易逆差略有收窄至-4.69億歐元。內需方面,航空及國防部門帶動市場營收成長8.07%至13.18億歐元,航太業已成法國工具機最大應用市場(31%),預估2023至2027年間年均投資額將增長5.09%,其次為製造業(20%)及汽車業(11%)。
(六) 紡織與成衣
2023年法國紡織品與成衣出口額分別為56.9億歐元及141億歐元,較2021年各增長6%及7%。國內市場持續低迷,2024年營業額僅微幅上升0.1%,實體通路下滑0.7%,線上通路回升1.7%,市占率達23%,最受歡迎網購平台為Amazon、Décathlon及Shein。受通膨影響,消費者趨於保守,中檔產品價格是快時尚三倍,促使越來越多消費者轉向快時尚或二手市場,壓縮中價位品牌發展空間。
(七) 汽車
2024年法國車市下滑3.2%,較疫情前2019年銷量減少近四分之一,汽油、柴油及電動車銷量皆衰退,油電混合動力車獨強,市占率達42.8%。純燃油車進口額降至220億歐元(創2005年來最低),油電混合車進口額攀升至134億歐元歷史新高。新制度將車輛製程碳足跡納入考量,消費者購買在法國與歐洲生產的車輛才有資格申請,導致中國大陸製造之Dacia Spring、Tesla Model 3及MG4銷量大減。
(八)自行車
法國自行車市場2023年營收萎縮5.5%至34億歐元,銷量下降14%至223萬輛。政府積極扶植產業,巴黎推動「自行車發展計畫」,2015至2026年投入2.5億歐元建設自行車基礎設施,使巴黎自行車市占率(11%)超越汽車(4%);法國政府另於2024年4月投入5,500萬歐元,目標2027年年產140萬輛、2030年達200萬輛。
資料來源: