【新興領域/2023.06焦點】智慧水產養殖科技投資趨勢及未來發展

智慧養殖科技(Digital Aquatech)的興起

智慧水產養殖科技(Digital Aquatech) 提供智慧餵食、健康監測、生物量估算和追溯、水質監測，以及預防傳染病發生等解決方案，是食農科技中成長最快的領域，不僅可提高效率、透明度和可持續性，也能提升農漁民的獲利能力，近年來已有不少資金投入以發展新能源和新技術，作為一個快速發展的領域，在消費者對於產品來源、供應鏈透明度及永續性要求標準提高的情況之下，智慧水產養殖將扮演關鍵角色，並在未來具有龐大的擴張潛力。目前該領域已有許多新創企業，如eFishery、XpertSea和CageEye等。

根據 Aqua Spark於2022年4月所發布的報告《Aqua Insights》指出，自2015年以來，在智慧水產養殖科技領域的投資金額急速成長，公開揭露的投資金額約為2.5億美元，表示該領域已吸引許多投資者關注。儘管如此，仍需要更多資金投入以加速水產養殖科技業的數位轉型，使資源運用更加有效率。此外，2019年和2020年因受到COVID-19疫情影響，使投資金額下滑，但預計在未來幾年內會再度往上，因有越來越多公司正在募集下一輪的資金。

為強化供應鏈可追溯性、提高透明度及消費者信心，有越來越多公司和組織合作發展出數位追溯解決方案，如2014年由Costco等全球大型零售業成立之「永續海鮮專案組(Seafood Task Force，原名Shrimp Task Force)」和2017年成立之「水產品可追溯性全球對話平臺(Global Dialogue on Seafood Traceability，簡稱GDST) 」。

由世界自然基金會和美國食品科技學會所屬之全球食品追溯中心共同推出的GDST，致力於建立一個能夠支援數種科技和解決方案的國際性企業對企業(B2B)平臺，以強化各國對於水產追溯的合作，其涵蓋來自30個國家超過90家水產供應鏈上下游的公司，以及其他社會領域的專家學者。在此框架下，能增進水產供應鏈的透明度，並使數據互通成為可能，藉由將每筆交易紀錄在共享的數位追溯解決方案中，產品履歷可在數分鐘內回溯，進而提高回收效率並節省成本。

此外，消費者可透過產品包裝上的QR code查詢資訊，以確認所購買之產品來源和可持續性認證等相關資訊。使用區塊鏈技術的溯源解決方案還可讓消費者追蹤到包含蝦苗和飼料等細節之完整產品生命週期紀錄。綜上所述，數位水產養殖科技可透過提高供應鏈透明度和增加數據可追溯性，提高產品品質及消費者的信任度。

Aqua Spark將智慧水產養殖科技分成以下4個子類別：

1. 數據收集和監測技術（Data Collection and Monitoring Technologies）：包括感測器、監測設備和無人機等，用於收集養殖環境中的數據，如水質、溫度、氧氣含量等。這些數據可用於監測和評估魚類的生長狀態、環境條件以及潛在的健康風險。
2. 數據分析和預測模型（Data Analytics and Predictive Models）：利用大數據分析和機器學習演算法來處理養殖場收集到的數據，並產成具價值的洞察和預測。這些模型可用於優化餵養策略、預測魚類生長和疾病風險等，從而提高養殖效率和經濟效益。
3. 自動化和遠端操作（Automation and Remote Operations）：包括自動餵養系統、水質控制系統和智能控制系統等，用於自動化養殖操作，提高生產效率和節省人力成本。同時，遠端監控和操作系統也使養殖業者能夠遠端監控和管理養殖場，提供即時的監測和控制。
4. 健康管理和疾病預防（Health Management and Disease Prevention）：包括疾病監測系統、疫苗和生物安全措施等，用於監測魚類的健康狀態、預防疾病爆發和減少疫情風險，有助於提前檢測和處理潛在的健康問題，減少損失並提高養殖場的生產穩定性。

資料來源：Aqua Spark(2022)，《Aqua Insights》。

智慧水產養殖科技產業的投資趨勢

智慧水產養殖科技的投資金額近年來持續成長，預計未來幾年內將達到數百億美元的規模，主要是因市場需求增加、政策支持力度加大，以及技術創新等因素所推動。據統計，在2015年至2021年間，共有48家智慧水產養殖科技新創公司獲得約2.5億美元的投資，交易件數共65筆，許多pre seed輪和種子輪投資並未揭露金額。獲投之新創公司所在區域前三名依序為北美、亞洲、挪威等；前兩大主要獲投領域為物聯網解決方案與農場管理系統(29%)及獨立的農場管理軟體(23%)。然而，投資風險可能來自於市場競爭激烈、法規限制變動、技術成熟度不足等。

資料來源：Aqua Spark(2022)，《Aqua Insights》。

資料來源：Aqua Spark(2022)，《Aqua Insights》。

獲投階段多處於早期，以Pre Seed輪及種子輪的投資件數占45件最多，其次為A輪，占13件。

資料來源：Aqua-Spark(2022)，《Aqua Insights》。

智慧水產養殖科技之投資者及加速器

根據Aqua Spark的估計，在2015至2021年間，參與智慧水產養殖科技的早期階段投資的影響力投資者及創投基金家數從10幾家成長至將近100家，包括Techstars、KatapultOcean、AgFunder、Innovacorp、Aqua-Spark、500 Startups、Boost VC、Hatch（扣除加速器的投資後）、Innovation Norway和Omnivore等。一些大型企業也開始投資相關的新創企業，或透過所屬的公司創投(CVC)進行投資。

除此之外，自2016年起，陸續出現一些創新競賽例如Fish 2.0[1]、InnovationXchange舉辦的Blue Economy Challenge、The Yield Lab Asia Pacific的全球水產養殖挑戰賽等和孵化器，也都是早期天使投資人取得案源的管道。

Hatch是第一個針對水產養殖業新創的加速器，旨在協助新創公司發展並獲得早期投資，其成立於2017年，共同創始人之一來自Aqua-Spark，已投資超過40家新創公司，其中約10家公司是屬於數位水產養殖科技領域。該加速器以提供創業輔導、補助、種子基金及股權投資等方式協助新創。目前已成功協助許多新創公司成長茁壯，未來仍將持續推動水產養殖產業朝可持續性及透明的方向發展。

 智慧水產養殖科技之國內外新創公司

• eFishery為印尼新創，於2013年成立，提供智慧飼料投放器，提供感應器以測量魚蝦感到飢餓的時間，以節省每個生命週期約24%的飼料。其產品已在印尼養殖產業中使用，由於印尼有約350萬漁民，因此有相當大的市場潛力。此外，eFishery已發展成為以漁民為中心的數據平臺，能為漁民提供技術、資金和市場。eFishery累計已募得2億5,090萬美元，投資者包括G42 Expansion Fund、PT Bank DBS Indonesia、Peak XV Partners、軟銀願景基金、新加坡淡馬錫等。
• Aquabyte 總部位於美國加州，於2017年成立，提供水產養殖業數位轉型及智慧化解決方案。其利用機器學習、機器視覺和數據分析等技術，提供創新的工具和服務，幫助養殖業者提高生產效率、減少成本和降低環境風險。透過結合先進的攝影技術、數據分析和預測模型，提供一套全面的智能化養殖解決方案，協助水產養殖業者提升生產效率、獲得更好的經濟收益和更佳的環境可持續性。Aquabyte累計已募得4,880萬美元，投資者包括軟銀亞洲(Softbank Ventures Asia)、ArcTern Ventures等。
• XpertSea總部位於加拿大魁北克，於2011年成立，提供智慧健康監測和生物量估算系統，用於監測魚類的狀態，以及準確地計算養殖池塘或水槽中魚類或其他水生生物的數量。並協助水產養殖業者改善養殖效率、掌握及管理海洋生物的健康。此外，還提供智慧存養服務，透過監測海洋生物的微生物群落，協助養殖業者改善存活率。XpertSea累計已募得2,920萬美元，投資者包括Atlantico、QED Investors、Aqua Spark、Obvious Ventures。
• Ecto是美國新創，於2013年成立，提供水產養殖營運優化及規劃軟體解決方案，透過將感測器所蒐集之養殖魚類生命週期數據及外部資料整合至平臺中，經演算法分析後提供客戶自動化飼料餵食建議，以提升生產力。Ecto累計獲得2仟萬美元，投資者包括Aqua Spark、Seventure Partners、The Yield Lab Asia Pacific及Vodia Ventures等。
• CageEye總部位於挪威奧斯陸，成立於2013年，提供智慧海洋養殖系統，其超音波技術協助監測魚群的行為並優化餵食，以提高產量和收益。此外，還可協助漁民掌握養殖過程中環境的情況，針對水質等方面進行分析以提高水產養殖的永續性和生產力。

臺灣智慧水產養殖科技新創：

• 寬緯科技股份有限公司：2010年成立，專注於「物聯網」系統開發與相關智能養殖市場應用，透過使用傳感器、電腦/智慧型手機、雲端及大數據以優化漁業、農業的生產及物流。其水聚寶智慧養殖監測系統(QAM300-DE)協助業者即時取得水溫(Temp)、溶氧量(DO)、酸鹼值(PH)、氧化還原電位(ORP)、鹽度(Salinity)等數據；加裝智能設備控制系統的用戶還可依水中溶氧自動啟動水車及設定自動投料，漁民只需透過手機APP即可隨時掌握狀況，提前防範、降低損失，透過科技養殖，有效降低成本，並可精準的監測及控制養殖水質及水產品的成長過程，幫助漁民監測風險、控制變因並建置標準養殖模式，提高30%產量。智能設備控制系統能協助用戶減少30%的飼料浪費，節能省電最高可達50%。於2015年9月獲得企業投資。
• 艾滴科技股份有限公司：於2017年創立，提供智慧水產養殖一站式服務，協助太陽能商從興建養殖池、養蝦、水質監測到維護等一條龍服務，欲透過農漁業創新，解決農漁業產生的碳排放，並利用生物大數據分析，讓農漁業更有效率，並減少過程中產生的碳排放。獨立開發出全球第一套整合水質監測、AI數據分析、IoT自動化設備技術的水質監測系統「ID Water」，能24小時監控多項水質指標，如PH值、鹽度、溶氧、亞硝酸鹽濃度等參數，並將數據即時更新至AI系統，使自動換水、進行增氧，或根據水質變化調整餵食成為可能。目前艾滴在宜蘭頭城有自己的「智慧養蝦場」及白蝦品牌「艾吃蝦」。於2021年獲得Pre A輪投資6,000萬新臺幣，並於2022年獲扶田資本投資。
• 海洋福星生物科技股份有限公司：成立於2020年，運用獨家育苗、專利共養、IoT智慧聯網等友善海洋的養殖技術，打造「海參養殖永續經營新漁業」，並創立「養參世家」鮮食品牌。於2020年獲國發基金投資3,000萬新臺幣。
• 生豐水產股份有限公司：成立於2020年，開發環境偵測系統如監控水質與微氣候的變化、調整水車運作、自動投料等設備，以提升魚產品質及數量，目前全臺已有多處政府單位、東港水試所、金屬工業研究發展中心及年輕漁民等超過100位客戶使用其服務。
• 探索水產科技股份有限公司：以結合低溫、潔淨及富含營養鹽的深層海水與水產養殖事業為發展核心，其中鱘龍魚的深層海水馴化技術已取得臺灣、日本、美國的發明專利，並以此技術提供無毒、安全並優於野生的水產品為企業理念。
• 魚瑞生物科技股份有限公司：由國立臺灣海洋大學水產養殖學系呂明偉教授研發提高水產養殖育成率系統技術，並於2021年專屬授權及技術入股所成立之學研新創，主要產品為Lipoplex口服生物製劑，整合健康魚苗及益生菌與配合飼料，大幅提升魚隻存活率。曾榮獲第18屆國家新創獎及好食好事第四屆加速器種子計畫「食農潛力獨角獸獎」。
• 昊博國際服務有限公司：成立於2015年，結合物聯網與數據分析等技術，打造IoT智慧環境控制器(eKoral)，期望透過物聯感測器測量空氣、土地、水質等數據資料，讓業者因應環境變動做出相應措施，以此提升農漁業產能。

結論

智慧水產養殖科技的創新技術和解決方案能提供更精確的數據收集和監測能力、自動化和預測分析，協助農漁民即時了解養殖場狀態，優化餵養策略、預測生長速度、監測疾病風險等，進而做出更明智的決策，以有效管理養殖業務，改善水產養殖業的效率和可持續性。

智慧水產養殖科技的未來充滿潛力，隨著科技的發展及創新，可預見未來以下幾個方面的發展：

1. 更精確的數據收集和監測：隨著感測器和監測設備的進一步改進，可以期待更精確、即時的數據收集和監測。將提供更詳細、全面的養殖環境數據，幫助農漁民更加了解魚類健康、環境變化和生長狀態。
2. 人工智慧和機器學習的應用：人工智慧和機器學習在智慧水產養殖科技中的應用將進一步擴展。這些技術將能夠分析大數據，提供更精準的預測和決策基礎。農漁民可利用這些技術優化餵養策略、疾病管理和環境控制，實現更高效、可持續的養殖業務。
3. 自動化和智慧化的養殖系統：未來，養殖系統將更加自動化和智慧化。如自動餵養系統、水質控制系統和智慧控制系統將更加智慧化，能根據魚類需求和環境條件自動調整操作。將能提高生產效率、節省能源和資源，同時減少人為錯誤和風險。
4. 數據共享和合作：隨著智慧水產養殖科技的普及，可以預期將有更多數據共享和合作。農漁民、學研機構和各產業間的數據共享將促進更深入的研究和合作，推動整個產業的發展和創新。
5. 環境可持續性和社會責任：未來，智慧水產養殖科技將更加關注環境可持續性和社會責任。技術的發展將朝著更環保、節能和資源節約的方向發展。同時，農漁民將更加重視魚類福利、生態保護和社區貢獻，確保養殖業的永續發展。