FINDIT
2022.09.21

【2022年臺灣早期投資專題】FINDIT「2022年臺灣新創投資趨勢」13份簡報大公開

在2022年FINDIT研究團隊規劃【2022年臺灣早期投資專題】,內容涵蓋整體投資趨勢的總覽篇與投資人篇外,也挑選了11個新創領域:綠能、健康醫療、金融科技、區塊鏈、娛樂媒體、零售/電商、食農科技、電子科技、半導體、人工智慧、智慧製造等。本期提供此13份簡報,期能為台灣早期資金市場參與者與政策制訂者更全面地掌握台灣新創投資的面貌。

1.【2022年臺灣早期投資專題-總覽篇】喜憂參半,韌性是安渡關山的必修功課

在【2022年臺灣早期投資專題-總覽篇】中,FINDIT研究團隊將揭曉在全球投資驟變下,臺灣的早期投資市場將出現何種變化?升溫抑或冷卻?同時,將進一步解讀數據背後的意涵,以及提出我國新創企業面對市場應有的思考。

2.【2022年臺灣早期投資專題-投資人篇】當掌聲如潮:一探獲投新創的幕後推手

儘管近幾年的疫情讓全球市場進入高度不確定的時期,資本市場卻掀起一波波的投資狂潮,創下空前紀錄。進入2022年,全球資本市場趨緩,不若以往璀璨熱烈,相較於這些波動,臺灣新創獲投的面貌是否與全球步伐一致、抑或有其發展步調?在關注投資之時,鎂光燈往往照亮著獲得追捧肯定的新創企業,本篇將針對其出資者的各種樣貌、偏好以及輪廓進行剖析,以供讀者作為參採。

3.【2022年臺灣早期投資專題-綠能篇】爭相跨足,2021年臺灣綠能投資再創新高

儘管2021年全球仍然籠罩在Covid-19疫情陰霾下,但在極端氣候對全球各地衝擊日益嚴峻的情況下,各國政府、機構與企業領袖加速採取因應行動步伐,2050淨零排放成為全球最大公約數。我國蔡總統亦於2021年4月22日世界地球日跟進表示,2050淨零轉型也是臺灣的目標;而身為全球半導體巨擎台積電表示要推動綠色製造,於2021年4月宣布要求旗下700多家供應商在2030年達成節能20%的目標,並將供應鏈碳足跡及減碳績效列入公司採購重要指標;歐盟亦表示將於2023年試行碳邊境調整機制(CBAM);各大投資基金近年來亦紛紛要求進行綠色ESG投資。故在淨零排放已兵臨城下的脅迫下,國內供應商紛紛急於採購、使用綠色能源。而隨著綠能需求大爆發,國內企業紛紛跨足綠能新藍海市場,推升2021年我國綠能投資再創新。預料淨零排放在國內外持續發酵,增加綠能使用已成為不可逆的全球發展趨勢下,未來數十年間綠能投資屢創新高將可望成為新常態。

4.【2022年臺灣早期投資專題-健康醫療篇】再生醫療與CDMO接棒,新創迎來投資盛世

健康醫療產業是必須結合人才、技術與資金的產業,具有高技術、高風險、高報酬的特性,使得健康醫療一向是全球風險投資偏好的標的。雖然COVID-19這場前所未見的世紀疫情衝擊全球經濟,但2021年全球健康醫療早期投資創下歷史新高。臺灣生技產業經過浩鼎、基亞案後低迷許久,直到新冠疫情爆發,受惠全球大資金行情,展現報復性反彈之姿。無論是公開資金市場或是私募的早期資金市場,2021年臺灣健康醫療領域都迎來投資狂潮,可謂是「誰無暴風勁雨時,守得雲開見月明」。本文目的在盤點與分析近年來臺灣健康醫療早期投資輪廓、趨勢與亮點獲投以及成功出場概況。

5.【2022年臺灣早期投資專題-金融科技篇】寒風乍起,需要更多大船入港抱團取暖

臺灣金融科技發展,正方興未艾,也慢慢追上國際腳步。但隨著資本市場寒冬到來,不免也令人擔心,接下來臺灣在金融科技早期階段的投資,是否也躲不過這波資本寒流侵襲,進而打擊好不容易正要起飛的金融科技發展?想要回答這個問題,恐怕還是得先了解當前臺灣金融科技的獲投趨勢與態樣,方有機會一探究竟。有鑑於此,以下將就臺灣金融科技近年來(尤其是近一年來)的獲投趨勢,包括獲投件數與金額、公司成立時間、投資輪次與階段、重點新創與投資人等,進行深入剖析,藉此讓讀者可以更清楚知道臺灣金融科技獲投樣貌,進而做出正確投資判斷。

6.【2022年臺灣早期投資專題-區塊鏈篇】千載一會,萬世一時,風雲際會,與時偕行

2021年至2022年,是區塊鏈領域再度迎來的關鍵時刻,全球區塊鏈領域獲投更是以一種不可思議的幅度爆發成長,至於臺灣的現況又是如何呢?本文將透過統計盤點臺灣區塊鏈領域的獲投件數與金額、公司成立時間、重要投資人、獲投金額比例等,勾勒出區塊鏈於臺灣三到五年內的發展潛力,提供給我們的讀者們做為參考。

7.【2022年臺灣早期投資專題-娛樂媒體篇】邁開步伐,讓好事發生!臺灣內容產業關鍵布局年

“Making It Happen! Turning Good Ideas into Great Results” 生活上有很多應用,都是因為有人選擇走在先行的道路上,事情才會開花結果!2022年PWC首度將「非同質化代幣」(NFT)納入娛樂媒體產業(Entertainment and Media Industry, E&M),意味著區塊鏈相關應用不再只是天馬行空又遙不可及的項目,雖然普遍性應用還需待些時日實現,但如果沒有人願意邁開步伐,期待永遠都會落空! 而除了NFT有重要投資事件之外,疫情帶來了廣告科技的蓬勃、疫苗使電影院的人潮回歸,都是觀察娛樂媒體產業發展重要的關鍵事件!若想更深入瞭解娛樂媒體的發展與投資樣態,本文盤點全球趨勢,並根據2015年至2022年7月份台經院FINDIT資料庫整理之臺灣企業獲投資料,為您詳解產業發展軌跡與資金布局。

8.【2022年臺灣早期投資專題-零售/電商篇】不只速度,永續也要顧

後疫情「零接觸」模式的需求,讓消費者的購物行為轉往線上,這讓支援電商發展的相關技術受到投資人的青睞。CB Insights(2021a)的報告顯示,全球零售科技的獲投在2021年迎來創紀錄的一年,而這樣的獲投趨勢,我國的零售與電子商務是否也呈現相同的走勢,則本研究盤點2015年至2021年臺灣零售與電商獲投資料,總覽歷年獲投趨勢、獲投企業成立年分布、階段別占比、次領域獲投熱力圖、活躍投資人來探究臺灣零售與電商的獲投趨勢。

9.【2022年臺灣早期投資專題-食農科技篇】創新、永續成顯學,食農生態系蓬勃發展

根據美國農業食品科技募資媒體AgFunder於今年3月所發布的《2022年農業食品科技投資趨勢報告》顯示,挺過2021年新冠肺炎疫情,全球農業食品科技募資總額及交易量均於2021年再創高峰,資金主要流入生鮮雜貨電商(eGrocery),該領域獲投金額不僅較前一年成長1.88倍,亦占所有食農科技獲投金額的三分之一以上。臺灣食農科技新創則在創新食品及餐飲自動化領域嶄露頭角。本文將分析近年來臺灣食農科技領域的早期投資輪廓,涵蓋整體投資、輪次、交易規模、次領域投資、獲投企業輪廓、亮點案例等。

10.【2022年臺灣早期投資專題-電子科技篇】也許不潮,但我很精實–漫談臺灣電子科技新創

過去在討論創新創業議題時,多半期待新興科技與新形態商業模式所帶來的變革,並預期其能開創出新的市場並掀起截然不同的競爭模式;然而,並非所有的創新都朝這個方向前進,部分的創新落實在現有的領域中,並以新事業的方式呈現,而電子科技多半就是這麼樣的一個領域。本文為「2022年臺灣早期投資專題」系列之一,將針對電子科技中的新創企業獲投概況進行分析;相對於新形態的創新創業,電子科技領域雖不「潮」但卻非常精實。究竟有那些新創獲得投資人青睞,整體投資趨勢為何,以及投資規模、公司成立概況或是有哪些應用持續獲得投資者關注等,都是本文所關注的議題之一。希望透過本文的討論,協讀者重新聚焦這些成熟產業中的「精實新創」。

11.【2022年臺灣早期投資專題-半導體篇】臺灣半導體新創萌芽健全半導體產業供應鏈

疫情對半導體供應鏈的穩定性造成嚴重影響,為解決此問題,我國與世界各國政府積極推動半導體產業相關政策,策略性投資人也開始布局半導體相關應用,使得近期我國半導體獲投百花齊放,不論是獲投金額或是獲投件數均有明顯成長,IC設計、IP設計、半導體材料以及半導體製造等新創企業輩出。

12.【2022年臺灣早期投資專題-人工智慧篇】莫聽穿林打葉聲,人工智慧遇寒不冷

人工智慧領域一直是投資關注的關鍵領域,並且早已透過早期投資催生許多新星,今年,台灣經濟研究院FINDIT研究團隊公布臺灣人工智慧獲投概況,分析內容涵蓋全球人工智慧投資趨勢、臺灣人工智慧整體投資、輪次、交易規模、次領域投資及重點獲投廠商介紹,關注人工智慧發展的讀者,千萬不要錯過掌握臺灣人工智慧獲投趨勢分析。

13.【2022年臺灣早期投資專題-智慧製造篇】智慧製造發展,帶動新興技術一一突破

智慧製造領域一直以來都是投資人密切關注的投資領域,再者工業4.0的來臨、政策的扶持,再再催生許多新創公司加入智慧製造領域的行列。今年,台灣經濟研究院FINDIT研究團隊公布臺灣智慧製造領域獲投概況,透過本文分析及說明全球智慧製造領域趨勢發展、臺灣智慧製造獲投趨勢、階段別、成立年、交易規模、次領域投資及重點獲投企業介紹,關注智慧製造發展的讀者,千萬不要錯過掌握臺灣智慧製造獲投趨勢分析。