【新興領域/2022.6焦點】2022年5月能源領域鉅額投資總覽

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一、全球能源產業趨勢發展

根據McKinsey「Global Energy Perspective 2022」提及未來能源產業發展5大須關注的面向，能源市場面臨極端的波動、能源結構將以電力為重、石油需求預計未來五年內達到高峰、2100年將達到全球升溫1.7℃、能源產業投資將以每年4%的速度成長。

能源市場面臨極端的波動面向，隨著政府和企業積極實現減碳目標的同時，加上近期因地緣政治緊張局勢及疫情影響的情形下，除了使得全球能源需求和碳排放成長幅度幾乎回到疫情之前的水平，能源價格亦產生劇烈的波動，呈現急速攀升的走勢。能源結構將以電力為重面向，預期到2050年，隨各行業電動化，對電力需求將提升三倍、為減碳而使用氫能源，預期氫能需求量達到350-600公噸，使得能源結構中有50%來自電能、氫能及合成燃料。而再生能源預計於2050年達到能源結構的80%-90%，其中太陽能將成長約5倍、風力發電將成長約8倍，

石油需求預計未來五年內達到高峰面向，預計2024年至2027年因電動車普及化而使得石油需求會站上高峰而後下降，而煤炭需求預計於2013年達到最高點，而後反轉向下。隨著市場和消費者的安全性及價格可負擔能力，預計2035年天然氣將比現在成長10%-20%，不過2035年後由於氫能推動的情景下，使天然氣需求將面臨不確定性。但能確定的是，預計2050年碳捕獲需要補獲2Gt到4Gt的二氧化碳量，才得以使以化石燃料為原料之重工業發揮減碳作用。

2100年將達到全球升溫1.7℃面向，指出即使所有承諾零碳排的國家都實現其目標，也只能使全球溫度控制在上升1.7℃，與巴黎氣候協議努力將溫度維持在1.5℃仍有一段距離，這也說明，如果要將目標控制在全球升溫1.5℃內，全球的能源系統需要加快轉型，從化石燃料的使用，轉向有效率、電動化或是新燃料使用，而轉型的速度甚至需要比宣布淨零碳排的承諾要來的快速。

最後，能源產業投資將以每年4%的速度成長的面向，預計2035年，能源供應和生產的年投資金額將達到1.6兆美元，主要來自於減碳技術和電力的投資。

在淨零碳排目標及能源轉型趨勢下，再生能源、氫能、碳捕獲將是未來發展趨勢，本文將盤點Crunchbase資料庫的鉅額交易，發現5月能源鉅額交易火燙，名列5月鉅額交易金額的冠軍寶座，，究竟那些能源領域的新創獲得投資人重金押注? 以下一一介紹這些亮眼的新創。

二、2022年5月能源產業鉅額投資概況

根據Crunchbase揭露鉅額獲投資料顯示，2022年5月全球能源與環境領域獲投金額約達47億美元，投資件數共13件。以國家別觀察，美國8件、中國、英國、挪威、愛爾蘭、德國各1件。於領域別分布，以再生能源、電池（3件）最多，第二為碳捕獲和封存（2件），石油及天然氣營運、沼氣和氫氣發電、潔淨能源、移動式能源媒合平臺（1件）則分別位居第三。由此可見。早期投資相當看好未來再生能源、儲能、碳捕獲與封存為重點領域發展。以下本文針對5月份能源科技鉅額獲投企業進行介紹。

表1 2022年5月能源產業鉅額投資案

資料來源：Crunchbase。

1. 美國再生能源Clearway Energy Group公司獲16億美元公司輪投資

2022年5月全球能源與環境領域鉅額獲投案件中，以美國的再生能源公司Clearway Energy Group獲得16億美元的投資金額最高，本輪投資人為法國石油和天然氣巨頭TotalEnergies。Clearway Energy Group由Craig Cornelius於2018年成立，在風力發電、太陽能及儲能領域皆有發展，與子公司Clearway Energy, Inc.在全球擁有7.7 GW的再生能源及傳統能源的規模，包含拉丁美洲、非洲、及亞太地區等將近全球事業版圖規模。伴隨再生能源項目的布局，公司的5.6GW能源將有助於減少1,050萬噸的碳排放， TotalEnergies的投資，不僅使該公司再生能源投資組合超過25 GW，亦使Clearway Energy Group布局再生能源管道及開發，以加快全球能源轉型，減少碳排。

2. 中國再生能源公司CNNC Huineng獲11億美元投資

中國公司CNNC Huineng（中核匯能有限公司）於2011年成立，為中核集團的子公司，於5月份宣布獲得中信證券投資有限公司、浙江浙能電力股份有限公司、中國人壽資產管理有限公司、國家軍民融合產業投資基金有限責任公司、北京光核匯合新能源科技企業（有限合夥）、四川川投能源股份有限公司、珠海德擎混改三號股權投資合夥企業的6億美元投資。CNNC Huineng主要核心業務為風力發電、太陽能發電、生物質能發電、潮汐發電、火力發電項目的開發、建設、運營、維護；煤製氣項目的建設、運營；投資與開發；技術諮詢、技術服務，專注於非核潔淨能源產業開發、建設、營運的專業化平臺。本輪資金將用於風電和太陽能儲備項目的開發、建設，以及儲能、綜合智慧能源、電力增值服務等新業務的開拓。

3. 美國電池材料公司Group14 Technologies獲4億美元C輪投資

美國公司Group14 Technologies由Rick Luebbe於2015年成立，5月份宣布完成由德國汽車巨頭保時捷AG領投，Decarbonization Partners、Moore Strategic Ventures、OMERS Ventures、Porsche、Riverstone Holdings、Vsquared Ventures等參投的4億美元C輪募資次。Group14 Technologies是製造鋰矽（碳化矽）電池所需材料的製造商，業務將擴及微型醫療、消費性電子產品、航太等各種可能使用此複合材料之產業，期望降低工業工藝的成本、規模及效能阻礙，以實現電動化為目標。根據Crunchbase的數據，截至目前為止，公司已籌資4.42億美元，本次的資金將持續精進新電池材料的發展，以應用於高性能電動車。

4. 美國綠色能源開發公司Rangeland Energy獲3億美元PE輪投資

美國公司Rangeland Energy由Christopher W. Keene於2009年成立，為綠色能源開發商、收購者和運營商，包括加工、收集、傳輸和儲存終端設施，目前已在加拿大中北部成功開發和運營資產。此外，市場版圖除持續在美國和加拿大的傳統能源領域，包括石油、天然氣和液態天然氣，亦於氫氣、生物燃料等能源市場尋求機會。Rangeland Energy於5月份宣布獲得EnCap Flatrock Midstream的3億美元PE輪投資，該筆資金有助於持續尋找美國和加拿大中游收購和開發，以及減碳基礎建設的機會，以因應現有的能源需求外，亦布局未來低碳排能源市場。

5. 美國碳捕獲公司Summit Carbon Solutions獲3億美元PE輪投資

美國公司Summit Carbon Solutions由Bruce Rastetter於2021年成立，5月份獲得TPG Rise Climate Fund的2.33億美元PE輪投資，該公司主要業務為碳捕獲和封存開發商，已與美國中西部數十家乙醇工廠建立合作夥伴關係。該公司的碳捕獲技術，在二氧化碳排放到大氣中之前捕獲，將其輸送到北達科他州並永久安全地儲存在地下深處，而本次獲投將有助於公司持續精進減碳項目的開發，以因應全球能源轉型目標。

6. 美國氣候危機的數據分析公司Arcadia獲2億美元E輪投資

美國公司Arcadia由Kiran Bhatraju於2014年成立，該公司於5月份獲得J.P. Morgan Asset Management的2億美元E輪投資。Arcadia致力於透過氣候危機的數據，提供家庭與潔淨能源媒合平臺，該平臺涵蓋52個國家，約9,500多家公用事業之能源數據，本輪資金將針對數據資料提供監測、報告等相關功能服務，不僅解決能源分配不均的問題，加速能源轉型，亦協助企業實現可持續發展目標。

7. 美國新型發電機開發商Mainspring Energy獲1.5億美元E輪投資

美國公司Mainspring Energy由Adam Simpson於2010年成立，是一家沼氣和氫氣等燃料的新型發電機技術的開發商團，隊成員為Stanford工程師，該公司透過將燃料轉化為電能的高效方法，成功開發第一台線性發電機，期望以一種全新的方法生產潔淨電力。該公司5月份獲得Bill Gates、Fidelity、Fine Structure Venture、Khosla Ventures、Lightrock、Lineage Ventures、Princeville Capital等投資人的1.51億美元E輪資金，本輪資金將用於開發新的線性發電機模型，並加速企業、數據中心和公用事業公司對發電機的使用。目前，該公司已與溫控工業REIT、物流解決方案供應商Lineage Logistics簽署了一項協議，將在美國的配送設施網絡中部署多達150台線性發電機，未來亦期望推向美國以外的市場。

8. 英國碳捕獲公司Carbon Clean Solutions獲1.49億美元C輪投資

英國公司Carbon Clean Solutions由Prateek Bumb於2009年成立，公司於5月份獲得Chevron Ventures領投，AXA Investment Managers、Chevron、Marubeni、Samsung Ventures、Saudi Aramco Energy Ventures、TC Energy、WAVE Equity Partners參投的1.49億美元C輪投資，該公司以成為世界領先重工業碳捕獲解決方案供應商的目標，透過與工業夥伴、政府合作，每年製造數百個標準化、模組化的碳捕獲裝置，並將其運用在工業設施，本輪資金將用於與雪佛龍合作開發一個示範點，在雪佛龍位於加州的一家熱電聯產工廠測試Carbon Clean Solutions的模組解決方案CycloneCC。

9. 美國再生能源供應公司Booster獲1.25億美元D輪投資

美國公司Booster由Frank Mycroft於2015年成立，該公司旨在透過數據解決方案來重塑燃料供應鏈。該公司為主要物流運輸公司及其承包商的500多個車隊加油，透過直接向他們的車輛輸送100%再生柴油等燃料，為運輸和行動行業提供一站式解決方案。

公司於5月份宣布獲得由Rose Park Advisors領投，新投資人Chaac Ventures、Equinor Ventures、三菱公司和Thayer Ventures與現有投資者Cercano Management、Conversion Capital、Enterprise Holding Ventures、Invus Opportunities、Madrona Ventures Group、Maveron Ventures、Perot Jain LP和Version One Ventures參投的1.25億美元D輪資金。本輪資金將繼續擴大其直接向車輛輸送燃料的網路，將車隊直接連接到不斷擴大的傳統、再生和替代燃料組合。

10. 愛爾蘭太陽能開發商BNRG Renewables獲1.23億美元投資

愛爾蘭公司BNRG Renewables由David Maguire於2007年成立，公司於5月份獲得1.23億美元投資，投資人未公布。BNRG Renewables為一家愛爾蘭太陽能開發商，在七個國家有正在開發的項目，公司專注於公用事業規模的太陽能項目，工作涵蓋開發的各個方面，包括場地評估、獲得規劃和併網權、建設管理和長期資產管理。

11. 德國太陽能開發商zolar獲1.04億美元C輪投資

德國公司zolar由Alex Melzer於2016年成立，公司5月宣布獲得Energy Impact Partners和GIC領投，Heartcore Capital、Statkraft Ventures、Inven Capital、Pirate Impact參投的1.04億美元投資，該公司廣泛的與當地夥伴公司合作，服務包含從客製化規劃、購買到專家至現場安裝，以追求在世界每個家庭屋頂都能安裝太陽能系統為目標，使各家庭電網更加獨立，透過能源製造、電力儲存和移動性的結合，達到自動化、智能家庭的設計。本輪資金將擴大在地工藝合作夥伴網絡，預計到2025年將增加到3,000家，此外，亦計畫開設工人培訓中心，解決再生能源產業技工程度差異化過大。

12.美國電池材料製造商 6K獲1.02億美元D輪投資

美國公司6K由Aaron Bent於2014年成立，公司宣布獲得Albemarle、Energy Impact Partners、HG Ventures、Koch Strategic Platforms的1億美元投資。6K代表6,000度，既說明世界上唯一的生產微波規模等離子體系統UniMelt的運行溫度，也代表太陽表面的溫度。該公司開發的UniMelt，是獨家的先進微波等離子體技術和可持續工藝生產系統，將工程材料轉化為革命性產品，以推動製造、再生能源、航太、消費性電子產品等等，此外，該系統的開發亦創造了革命性的電池材料生產及回收生態系統，有效避免危險廢棄物的排放，將有助於能源轉型和電池產業鏈的進步。

13.挪威電池公司 Morrow Batteries獲1億美元公司輪投資

挪威公司Morrow Batteries由Terje Andersen於2020年成立，公司宣布獲得ABB、Agder Energi Venture、Nysnø、PKA、Siemens Financial Services的1億美元投資，本輪資金將用在歐洲建立起可持續電池價值鏈。目前該公司正在建立Giga工廠，可以利用100%水力發電來製造二氧化碳排放量最低的電池，預計2024年開始營運，期望開發世界上最具成本效益、可持續發展的先進電池，以加快實現綠色能源轉型。

三、結語

從鉅額獲投資料顯示，能源科技發展趨勢仍以再生能源、儲能、碳捕獲和封存為主流，隨著政策推動與資金的投入，在可預期的未來能源科技將有越來越多解決方案出現。綜合本文觀察，未來能源科技有以下幾點值得關注：第一，電池等儲能等先進材料的研發，從原物料開始便使用低碳排材料；第二，各領域供應鏈合作，如太陽能系統研發、安裝、儲存等一條龍服務；第三，移動式能源運輸，減少能耗及碳排放。

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