關於近期物聯網領域的整體投資趨勢

在過去的兩年裡為了因應疫情，家庭數位化程度急遽上升，例如：居家辦公、線上教育、遠距醫療、與日常消費移轉至電商等行為的推動，使得更多技術與數位科技產品大量被採用。在疫情的當下，每個人都更加習慣了「上線」；人們的日常活動，從工作到休閒，越來越依賴網路。每戶連接設備的數量不斷增加外，也逐漸看到智慧家庭的顛覆性變化，據IoT World Today報導ABI Research預測2026年以前，智慧家庭設備和家電市場將達到4,740億美元；包括：智慧門鎖、攝影機和智慧洗衣機、空調、掃地機器人等家電設備收入之年復合成長率有望達到22%以上。

除家庭環境外，智慧建築的發展也在疫情之下出現調整；CB Insights於2022年5月4日的研究報導中指出，除新技術外，傳統建築業者與關連企業對於智慧建築的興趣正在飆升，智慧建築相關技術的投資在2021年上升至23億美元。無論是對居住者還是建築本身的管理而言，預期至2030年智慧建築的營運狀況將比現階段要好得多；隨著建築本身對清潔、經濟高效的電網等相關解決方案的結合，工作與生活場域將變得更節能、更安全、更健康。隨著市場需求的改變與對未來的期待，即便短期資金市場可能受到戰爭與疫情的影響，但在長期利多下，對服務與產品技術的開發仍持續進行。依據創投研究機構Venture Scanner於2022年5月13日揭露的數據指出，2022年第1季創投對物聯網新創企業的投資較2021年同期略為下降，投資金額整體來到67億美元；在這些投資交易中有61%集中在種子輪（Seed）以及早期階段（Early），出場的案例則達15件。

整體而言，無論是從新創投資或是市場發展的角度來看，目前的需求與行為轉變可能僅僅是數位化轉型過程的初期，對於未來社會與經濟的價值創造、服務的產生，可能更高、更加多元。要使物聯網發揮作用，必須妥善解決大量的挑戰，無論是單一產品還是更複雜的解決方案；從設計過程開始，企業必須考慮的關鍵因素之多，可能不是單一家企業就能提供整合性解決方案。例如：設備間的連接性、數據收集與分析、設備間的資訊安全與隱私等，甚至物聯網生態系中，不同設備的相互操控與協作性等功能，都有各自的困難與挑戰。也或許是因為整個物聯網生態系相當破碎，拉幫結社打群架的模式，特別適合物聯網領域的企業。以上述智慧建築領域為例，從GE和Toshiba等工業集團，到National Grid和NextEra Energy等公共事業公司，再到Shell和Total Energies這類的能源公司，甚至是軟體巨頭Amazon和Microsoft也在該領域下注，並建立了合作夥伴關係。

除上述大型公司或集團外，2022年4月20日提供雲端軟體服務平臺的開發商Senet宣布與全球最大的分散式無線網絡供應商Helium Network進行合作，提供全球熱點整合性服務，以簡化物聯網解決方案交付後維運的進行。2022年4月28日提供高性能、可擴展、端到端物聯網平臺的軟體技術公司Dimension Four宣布與雲端嵌入式設備數據診斷專家（針對設備與感測器數據進行串接，利用程式進行可視化設備管理）Memfault建立合作夥伴關係，以協助設備製造商能夠更快地構建其物聯網設備，增強應用軟體的數據傳輸、遠端設備檢測以及降低成本。除上述公司外，2022年4月11日行動SaaS平臺Dack（主要應用於短期租賃，運營商能夠為其客戶提供數位化服務的住宿體驗）與擁有Alcion品牌的智慧家庭設備整合平臺（平臺提供包括：密碼管理、客製化的設備介紹和關聯銷售、非接觸式入住和退房、當地動態導覽與行程推薦、一鍵式WiFi連線等服務）Yonomi建立合作關係，以擴大短期租賃市場服務範圍。除透過投資或建立合作夥伴關係外，更深一層的合作關係莫過於併收購。2022年4月4日網路資安公司Blackline宣布收購物聯網設計和工程公司Swift Labs，Blackline稱該筆交易有助於將監控產品加入可穿戴設備組合中，為工業勞動者提供更強大的安全產品。

透過對物聯網領域整體投資概況與重要合作案例的觀察後，可以迅速了解近期企業發展的策略與走向；另一個觀察物聯網領域發展的角度，則是從物聯網新創的發展作為切入點，以下本文將針對物聯網領域中新創獲投個案進行描述。

物聯網新創發展動態

焦點案例：工廠即時監控/Kinexon與消費者級能源管理/Sense

在2022年4至5月間有兩家物聯網領域的新創獲得破億美元的投資。第一家為成立於2012年的德國新創Kinexon，其致力於開發即時位置數據捕捉和分析平臺的解決方案，並將其應用於製造、物流和體育等產業。2022年4至26日Kinexon宣布在A輪募資中獲得1.3億美元。Kinexon開發的硬體和雲端軟體使公司能夠獲取即時數據，進而優化自動化流程。從工業物聯網的角度來看，Kinexon的解決方案可幫助Airbus、BMW以及Siemens等企業準確了解工廠中所有「事物」的位置、狀態，然後與這些企業現有系統如ERP、WMS等結合，以全面了解給定位置下工廠內發生所有事件。有了這些數據，公司可以即時了解重要材料是否庫存不足，特定產品在包裝和運輸過程中的位置，甚至可以透過追蹤堆高機與人類的距離來避免事故的發生。除了工廠外，Kinexon還與體育公司合作，包括球隊和廣播公司等；透過穿戴的感測器或將其嵌入球中，以追蹤運動員或球場內狀況。在此次募資之前Kinexon已經累計籌集大約1,800萬美元資金，透過A輪資金挹注，可以加速其自動化技術的開發展，並在北美和歐洲市場進行擴張。

另一件破億的投資案例，則是能源監控領域的Sense。Sense成立於2013年，其能源監控解決方案用於家庭住宅之中；Sense在2022年5至9日宣布獲得C輪1.05億美元的投資，該筆投資交易由Blue Earth Capital領投，TELUS Ventures和MCJ Collective，以及之前的投資者Schneider Electric、Energy Impact Partners、Prelude Ventures、iRobot跟投。這筆資金預計用於開發新產品，將其能源感測技術整合到智慧電錶和配電箱中，以完善智慧家庭能源系統；透過使家庭的核心系統變得更加智慧，進而吸引更多消費者，預期Sense將在能源轉型中發揮關鍵作用，加速推動家庭能源管理數位化，無論是來自電網、太陽能、電池還是其他來源，屋主都能透過智慧手機進行管理。未來Sense還計畫擴大其業務，將其解決方案拓展至歐洲和亞太地區。

焦點案例：工業用物流機器人/VisionNav Robotics與自動結帳系統/Mashgin

2022年5月16日中國工業物流機器人開發商VisionNav Robotics（未來機器人有限公司）宣布完成最新一輪C+募資，其募資金額超過8,000萬美元，主要投資者為中國電子商務平臺美團和5Y Capital（五源資本）。VisionNav Robotics致力於開發工業用自動曳引機（Automated Guided Vehicles；AGVs），由香港中文大學和東京大學的團隊於2016年創立，擁有包括堆高機、室內外曳引機和智慧AGV BrightEye（影像識別技術）、自動導引車（Vision Guided Vehicle；VGV）等系列自動工業車輛和機器人控制系統等產品線。該公司表示這筆資金將用於研發新技術、改善產品開發的形式以及優化產品性能，擴大應用場域和加速對中國當地與全球市場產品出貨。

工業場域的智慧化一直以來都是投資者關注的焦點，然而疫情之下面向消費者的解決方案則是當紅炸子雞。2022年5月10日，成立於2014年的Mashgin，一家將人工智慧和電腦視覺技術應用於非接觸式自動結帳系統的新創公司，宣布獲得B輪6,250萬美元的投資，使得該公司估值達到15億美元，晉升為「獨角獸」。B輪的資金由全球創業投資公司NEA領投，經緯創投持續跟投；其先前的投資者包括Robinhood、Cloudflare、Patreon、Uniphore等，使Mashgin累計募資金額7,470萬美元，Mashgin預計將資金用於團隊擴張，加速國際拓展。

Mashgin已經開始創營收，截至今年已完成超過3,500萬的交易金額。Mashgin進一步指出其非接觸式結賬系統幾乎可以從任何角度識別物品，並在一次掃描中完成結賬，不需要條碼或RFID、完全一致的包裝或特定方向即可正常操作；消費者只需在10秒或更短的時間內放下物品，即可付款完成交易。Mashgin進一步指出，依據其交易的數據顯示，除交易總量快速成長外，其自動結帳機也布署在800多個地點，包括便利店和其他企業。預期在疫情的加持下，非接觸式技術與解決方案的採用，將被消費者認為是基礎設施的一環，並建立起持久的忠誠度。

小結

由整體投資趨勢可觀察到在物聯網領域中，工業物聯、智慧居家與智慧建築的應用場景，深深受到大企業的關注；無論是能源、建築、汽車甚至於軟體業，都對上述場景的應用投入極大心力。透過策略夥伴的結盟甚至是投資、併購等方式，加速技術貼合應用場景的進展，或甚至擴大了可服務市場的規模。

據此，結盟與整合是物聯網領域快速發展的重要節點，合縱連橫的策略應用非常適合做為物聯網企業的發展戰略，我國關注上述場景的企業，也應積極並持續嘗試與國內提供物聯網解決方案的企業進行合作；即便是打群架，也要快!

資料來源

1. CB Insights (2022), “The Future of the Office Building: How heat pumps, digital twins, and AI algorithms are making buildings greener and safer, 2022-04-04,https://www.cbinsights.com/research/report/future-of-the-office-building/
2. Brian Heater (2022), “Home energy monitoring firm Sense just raised $105M”, TechCrunch, 2022-04-27, https://techcrunch.com/2022/04/27/home-energy-monitoring-firm-sense-just-raised-105m/
3. Thomas Rosteck (2022), “I Unleashing the power of IoT”, IoT World Today, 2022-04-04, https://www.iotworldtoday.com/2022/04/04/unleashing-the-power-of-iot/
4. Venture Scanner (2022), “Internet of Things Q1 Summary”, https://www.venturescanner.com/2022/05/13/internet-of-things-q1-2022-summary/
5. Scarlett Evans (2022), “IoT Deals, Partnerships Roundup: Intel, Nauto, Helium and more”, IoT World Today, 2022-05-14, https://www.iotworldtoday.com/2022/05/14/iot-deals-partnerships-roundup-intel-nauto-helium-and-more/
6. Business Wire (2022), “Senet and the Helium Network Expand Integration to Deliver LoRaWAN Connectivity and Managed Network Services Globally”, Finance.Yahoo, 2022-04-20, https://finance.yahoo.com/news/senet-helium-network-expand-integration-120000863.html
7. Memfault (2022), “Memfault and Dimension Four Partner to Enable Observability for Data-Driven Applications and Smart Devices, Globe News Wire, 2022-04-28, https://www.globenewswire.com/news-release/2022/04/28/2431364/0/en/Memfault-and-Dimension-Four-Partner-to-Enable-Observability-for-Data-Driven-Applications-and-Smart-Devices.html
8. Maria Deutscher (2022), “IoT data specialist Kinexon reels in $130M funding round”, Silicon Angle, 2022-04-26,
9. https://siliconangle.com/2022/04/26/iot-data-specialist-kinexon-reels-130m-funding-round/
10. Scarlett Evans (2022), “Startup Raises $105M For Real-Time Energy Sensing Devices”, IoT World Today, 2022-05-09, https://www.iotworldtoday.com/2022/05/09/startup-raises-105m-for-real-time-energy-sensing-devices/
11. Scarlett Evans (2022), “Robotics Developer Raises $80M for Automated Guided Vehicles”, IoT World Today, 2022-05-16, https://www.iotworldtoday.com/2022/05/16/robotics-developer-raises-80m-for-automated-guided-vehicles/