一、雲端、大數據、軟體與AI企業加快收購腳步
1.lliott及Vista聯手以165億美元收購軟體與雲端運算公司Citrix Systems
2022年2月1日新聞指出,雲端運算公司 Citrix Systems (CTXS-US) 在2022年1月31 日 證實,為跟進新冠疫情帶動的雲端運算熱潮,對沖基金Elliott Management和投資公司Vista Equity Partners已同意以165億美元的價格收購該公司。兩個買家表示,在把Citrix市成為私有化公司後,預計將與另一家商用資料處理與分析軟體大廠TIBCO Software進行合併。(鉅亨網/張祖仁編譯/2022/01/31:http://to.findit.org.tw/3y6m3h)
思杰系統公司是一家軟體和雲端運算的科技公司,成立於1989年,主要營業項目包括提供伺服器、軟體及桌面虛擬化、網路連結、以及軟體即服務等產品,目前為全世界約400,000家組織提供服務。Citrix Systems以虛擬化軟體著稱,早期提供企業虛擬桌機(Virtual Desktop)及虛擬化軟體為主,近年因應企業運算型態改變,也提供行動裝置管理及資安雲端服務。不過,根據華爾街日報報導所言,Citrix近年面臨舊式軟體公司如VMware轉型的挑戰,力求將過往銷售軟體授權的營收模式轉為訂閱制,以確保穩定不絕的營收。這兩家軟體廠商合併之後,可整合Citrix的數位工作場域(即虛擬桌機)和應用程式派送,以及Tibco的即時智慧資料及分析軟體,這當中也包括Tibco這幾年來收購的多家公司,例如,資料自動化廠商Scribe、商業智慧廠商Information Builders及記憶體內資料平台SnappyData。基於這樣的合併,Citrix認為,可望形成全球最大軟體供應商,提供企業應用及桌面應用派送、資料管理、商業智慧等方案推動混合雲IT策略。(iThome/林妍溱 | 2022-02-01:https://www.ithome.com.tw/news/149169)
2.全球最大CDN服務商Akamai宣佈以9億美元收購老牌VPS提供商Linode
Akamai Technologies在2022年2月15日近日宣布已達成收購Linode公司的最終協議。根據協議條款,在進行慣例收購價格調整後,Akamai已同意以大約9億美元的價格收購 Linode Limited Liability Company所有已發行股權。由於本次交易為資產購買,Akamai預計將在未來15年內節省現金所得稅凈現值約1.2億美元。本次交易預計將於2022年第一季度完成。
Akamai成立於1998年,是一家總部位於美國麻州劍橋市的內容傳遞網路(Content Delivery Network,CDN)和雲端服務提供商,全球部署24萬多台伺服器(Edge Server)、覆蓋全球140多個國家和1,600個ISP網路,承載全球三分之一的網頁流量。Akamai雖從早期為CDN起家,但近幾年已逐漸轉型為主打資安解決方案的純Cloud SaaS服務公司。由於Akamai作為雲端平台,每天服務全球約15~30%的流量,有足夠的大數據去分析目前最新的網路威脅,因此開發出資安產品Akamai Intelligent Platform,可自動分析網路威脅並加以阻擋,將安全保護變得簡單。另外,還有雲端應用程式防火牆Web Application Protector。
成立於2003年的Linode ,是一家知名的VPS虛擬主機提供商,也有提供免費的DNS代管服務,其一直希望成為亞馬遜AWS、微軟Azure 和Google Cloud等公共雲服務提供商的IaaS 替代選擇。Akamai透過此次收購,將成為覆蓋從雲端到邊緣環境的運算平台,有助於Akamai實現「全球最佳分布式運算平台」的宏偉願景。(北京新浪網/2022-02-23:http://to.findit.org.tw/3snqc9、Epic Cloud網站:http://to.findit.org.tw/3yg9dg)
3.Hexagon(海克斯康)以12億美金收購品質管理軟體平台ETQ
以感測器、軟體和自主技術的數位解决方案革新者Hexagon(海克斯康),在2月25日宣布收購品質管理軟體平台ETQ。海克斯康收購ETQ是為了因應實現智慧製造的關鍵挑戰,彌補產品品質控制 (QC) 和過程品質保證 (QA) 之間的數據缺口,藉以提高產品質量。
ETQ成立於1992年,提供領先QMS(品質管理系統)、EHS(環境、健康和安全)和合規管理的SaaS平台服務。長期以來,ETQ為客戶提供了由機器學習和人工智慧驅動的雲原生QMS 解决方案 ETQ Reliance,為製造業的品質控制提供自動蒐集數據和交付、不合格報告、客戶反饋等報告,同時還提供企業産品全生命周期品質管理可視圖。ETQ强大的應用程序組合擁有開箱即用的便携性和無代碼配置的適用性,客戶能够根據其獨特需求定制解决方案並優化關鍵業務流程,從而實現其品質、安全和環境目標。(ETQ新聞稿/2022-02-25:https://reurl.cc/pW4X2r)
4.Software AG 以超過5億歐元收購DataOps數據整合平台StreamSets
StreamSets成立於2014年,總部位於美國加州舊金山,是一家為DataOps建構的數據整合平台,公司成立迄今已募得7,620萬美元的股權投資。2022年2月28日德國Software AG宣布正透過其子公司Software AG USA以5.24億歐元(5.88億美元)收購 StreamSets。透過此次收購,Software AG 增加一項規模龐大且成長迅速的SaaS和訂閱業務,預計StreamSets到2023年總收入超過10億歐元。
StreamSets Data Collector(SDC)是可視化數據採集配置工具,非常適合做實時的數據採集,兼顧批量數據採集和不落地的數據ETL(Extract-Transform-Load的縮寫)工具,可以實現不寫一行程式碼就能完成數據的採集和轉換。透過拖拽方式的可視化介面,實現數據管道(Pipelines)的設計和定時任務調度。最大的特點有:(1)可視化界面操作,不寫代碼完成數據的採集和流轉;(2)內置監控,可實時查看數據流傳輸的基本資訊和數據的品質;(3)強大的整合力,對現有常用組件全力支持,包括50種數據源、44種數據操作、46種目的地。(Business Wire/Feb 28, 2022:https://reurl.cc/mG4NMW、每日頭條/2020-06-10:https://reurl.cc/QjGO75)
5.蘋果收購英國新創AI Music,其人工智慧編曲功能可能應用在 Apple Music 或 Apple Fitness+
根據澎博社報導,蘋果已經收購一家英國倫敦的新創公司AI Music,這家公司成立於2016年,專注於以人工智慧來編曲,未來Apple可能將其技術應用在Apple Music或Apple Fitness+等服務。目前AI Music官網已經下架,但從過往資料顯示,這家新創主力在於以人工智慧技術將無版權樂曲重新編輯、客製化創作,藉此打造廣告歌曲、背景音樂、遊戲配樂,或是健身房使用音樂。不過,蘋果並未對此報導作任何回應。(聯合新聞網/楊又肇:https://udn.com/news/story/7086/6087471)
6.思科傳出價200億美元收購大數據龍頭Splunk
《華爾街日報》在2022年2月11日引述消息人士報導,思科近日與Splunk展開收購談判,提出價值超過200億美元的收購要約。倘若收購成真,這可能是思科史上規模最大的一筆收購案,遠超過2005年併購機上盒製造公司Scientific Atlanta的53億美元,和去年為設備製造商Acacia Communications支付的50億美元。思科近年持續在安全軟體、雲端、網路等關鍵領域展開收購,而Splunk是一家位於美國舊金山的科技公司,其公司產品主要關注機器生成巨量資料的搜尋、監視和分析,雖然其股價在新冠疫情初期有所提振,但在執行長去年11月的離職,董事長Graham Smith擔任臨時執行長後,其股價幾乎攔腰減半。然而《彭博社》的消息也指出,思科與Splunk近期確實有進行談判,不過談判破裂,競標是近期的事情,尚不清楚思科是否仍對收購Splunk感興趣,雙方拒絕對此消息給與置評。(鉅亨網/羅昀玫編譯/2022/02/12:https://reurl.cc/jkYzy1)
二、電子郵件安全與企業安全、合規軟體吸引企業收購
自新冠肺炎疫情爆發以來,隨著居家辦公、遠距學習成為潮流,谷歌的雲端業務營收幾乎翻倍,達到約 50 億美元左右。保護和應對資安問題的需求與日俱增,許多大企業如今也致力於加強網路安全。
1.Cloudflare 收購雲端電子郵件安全業者Area 1 Security
去年甫踏入電子郵件服務市場的Cloudflare,在2月23日宣布,已與雲端電子郵件安全服務供應商Area 1 Security簽署併購協議,將以1.62億美元的價格買下Area 1 Security,其中將有40%~50%以Cloudflare的股票支付,雙方預計於今年第二季完成交易。
Cloudflare原本是Area 1 Security的客戶,在2020年時愈來愈多的員工發現透過電子郵件的網釣攻擊,使得Cloudflare決定轉用Area 1 Security的電子郵件安全服務,結果發現進入員工信箱的網釣郵件大幅減少,也未危及電子郵件系統的生產力,促使Cloudflare決定直接買下Area 1 Security。Cloudflare是在去年首度進入電子郵件服務市場,提供了Email Routing與Email Security DNS Wizard功能,未來則將整合Area 1 Security與Cloudflare既有的零信任(Zero Trust)安全平台,帶來更完整的安全服務。Area Security 1 由 Blake Darché、Oren J. Falkowitz 和 Phil Syme 於2013年創立,目前擁有97人的團隊。根據 Crunchbase 的數據,該公司迄今已籌集了8,250萬美元。(iThome陳曉莉/2022-02-25:https://www.ithome.com.tw/news/149550)
2.HelpSystems以3.5億美元收購Tripwire,以擴展網絡安全產品組合
自動化軟體公司HelpSystems 在2022年2月9日宣布簽署最終的股票購買協議,將支付3.5億美元,從全球領先的專業網路供應商Belden手上取得Tripwire股權。總部位於俄勒岡州波特蘭市的Tripwire專注於安全性和合規性自動化的管理產品,其Tripwire Enterprise是一個安全配置管理工具,能夠保全企業的作業系統檔案與目錄、資料庫架構、網路設備,及實體和虛擬 IT 基礎設施中檔案與安全配置的變更內容,記錄修改時間、修改人、修改前/後資料,並符合行業別主管機關要求,讓企業團隊成員隨時隨地都能便利、高效率地完成任務,並確保資訊的安全,確保企業永續營運發展,打造ESG經營環境。(HelpSystems新聞稿:https://reurl.cc/WkMMx5、精誠資訊:https://tw.systex.com/tripwire/)
3.微軟傳洽談收購網路安全公司Mandiant 客戶資安再升級
2022年2月9日,彭博引述消息人士透露,微軟(Microsoft)正洽談收購網路安全研究和事件應變公司Mandiant,這筆交易有助微軟擴大保護客戶不受網路攻擊。彭博資訊報導,收購案未必能談成,Mandiant和微軟對此不予置評。把Mandiant納入旗下,有助微軟擴大旗下保護客戶和因應網路安全威脅的產品系列。微軟去年收購兩家小型網路安全公司,並在1月表示,安全軟體2021年的銷售額達到150億美元,比2020年大幅成長近45%。微軟去年挖角前亞馬遜雲業務高管Charlie Bell領導微軟的安全業務,並表示「從晶片到雲端」部門,共有3,500位員工從事保護客戶網路安全的工作。(經濟日報 / 洪啟原編譯/2022-02-09:https://reurl.cc/ZrqKmV)
三、遊戲產業併購行動持續
1.Netflix斥資7,200萬美元收購芬蘭遊戲商Next Games ,打造「世界級」遊戲
Netflix 在2022年3月2日宣布完成收購芬蘭遊戲開發商 Next Games 的所有已發行股票,屆時Next Games的股東將會獲得每股2.1歐元的現金,總價高達6,500萬歐元(約 7,200萬美元)。根據Next Games新聞稿內容指出,Netflix看好Next Games在手機遊戲領域的亮眼表現,以及堅強的營運能力,未來將會兩方聯手共同打造一系列世界級遊戲。Netflix表示收購Next Games也是一種區域布局考量因素,因為歐洲是「遊戲的策略性區域和關鍵人才」的市場。
Next Games 是一家成立於2013年的手機遊戲開發商,過去曾經和Netflix合作開發《怪奇物語》改編手機遊戲《Stranger Things: Puzzle Tales》,截至2021年底擁有120名員工,在2020年的營收額高達2,720萬歐元,其中95%的收入來自遊戲內購。從Crunchbase資料庫中,Next Games累計迄今股權獲投1,860萬美元。(4Gamers/2022-03-02:https://reurl.cc/44vLvK、搜狐/ 2022-03-03:https://reurl.cc/NpLYgQ)
四、生物製造企業砸大錢收購,擴大產品組合
1.艾伯維斥資10億美元收購Syndesi 擴大神經科學産品組合
2022年3月1日美國製藥巨頭艾伯維(AbbVie)宣布以10億美元的價格收購總部位於比利時的Syndesi Therapeutics,此次收購將可使艾伯維能夠接觸到Syndesi的候選藥物,進一步增强艾伯維旗下神經退行性疾病産品線組合的實力,為此,艾伯維需要支付Syndesi公司1.3億美元的預付款,協議條款還要求艾伯維可能在未來需要額外支付高達8.7億美元的里程碑付款。艾伯維將可獲得了Syndesi公司新型突觸小泡蛋白2A(SV2A)調節劑組合(包括SDI-118),此可用於治療認知障礙和與阿茲海默症等疾病相關的其他症狀。
艾伯維(AbbVie)以生産多種産品而聞名,其中包括用於治療類風濕性關節炎和克羅恩病等疾病的修美樂。艾伯維産品組合在腦部藥物方面十分薄弱,特別是在神經退行性疾病領域。目前來看,艾伯維頭正以收購策略來彌補這一缺陷,而收購Syndesi也有望補充其與Mission Therapeutics正在進行的神經退行性疾病合作。2018年,兩家公司宣布達成研發合作協議,將利用Mission公司的特異性靶向去泛素化酶(DUBs)治療阿茲海默症和帕金森病。
Syndesi成立於2018年,是一家專注神經系統疾病新藥開發的新銳公司,正在開發的新型SV2A調節劑小分子藥物,具有全新的獨特靶點和作用機制,其靶點是針對突觸小泡蛋白SV2A,該突觸小泡蛋白是一種神經元之間信號傳遞介質,在突觸傳遞(大腦中神經元之間的通信)中發揮重要作用。神經元突觸傳遞介質調節劑,代表著治療阿茲海默病和其他認知功能障礙疾病的新希望。(Silicon Republic/Mar 1, 2022:https://reurl.cc/DdLO4E、新浪醫藥新聞/2022-03-02:https://reurl.cc/OpLmmg、創鑑匯 /2018-02-26 :https://kknews.cc/finance/6eonzvl.html)
2.Biocon以33.35億美元收購Viatris的生物相似藥資産
2022年2月28日,Biocon Ltd.的子公司Biocon Biologics Ltd.宣布與其合作夥伴Viatris Inc.(維雅瑞)簽訂了一項最終協議,將收Viatris全球生物仿製藥業務,而Viatris將獲得最高33.35億美元的現金和股票對價。BBL擁有20個生物相似藥組合,透過收購與業務整合模式,BBL將成為世界領先的生物相似藥運營商,擁有業內最廣泛、最深入的產品管線之一,進而強化業務收入與利潤,實現持續成長目標。(美通社/2022-03-02:https://reurl.cc/EpLYym)
3.眼科巨頭CooperCompanies支付8.75亿美元收購Cook Medical的生殖健康業務
美國時間2月7日CooperCompanies宣布已簽署一份具有約束力的意向書,收購Cook Medical的生殖健康業務,該業務專注於開發用於婦産科、體外受精(IVF)、輔助生殖技術 (ART)的微創醫療設備製造。根據擬定協議的交易,CooperCompanies將支付8.75億美元。擬議交易須遵守適用的當地諮詢義務和監管批准。
CooperCompanies 是全球第三大隱形眼鏡公司,它的散光隱形眼鏡更是排名第一。擁有兩個業務部門CooperVision(庫博光學)和 CooperSurgical(庫博醫療)。CooperSurgical是其生殖健康部門,致力於以醫療設備、生育與基因組學的多元化産品和服務組合來促進女性、嬰兒和家庭的健康。收購後CooperSurgical可以將Cook Medical的生殖醫療產品組合與其資源相結合,增加競爭優勢。(Businesswireindia 2022 -02-08:https://reurl.cc/dXl92M、新浪医药/2022-02-10:https://reurl.cc/mG47Z1)
4.Collegium斥6億美元收購BioDelivery Sciences,拓展止痛產品組合
美國時間2月14日,美國製藥公司Collegium Pharmaceutical宣布每股5.60美元的現金收購BioDelivery Sciences,總金額高達6.04億美元。透過此次收購,Collegium公司將獲得3款已上市的藥物,分別是疼痛管理藥物Belbuca (丁丙諾啡)、用於治療鴨片類藥物引起的便秘的Symproic和偏頭痛藥物Elyxyb。其中Belbuca是BioDelivery Sciences主要的營收來源,2021年第三季度銷售金額為3,700萬美元,與去年同比成長6%。Collegium公司預計2022年該收購可以産生7,500萬美元的協同效應。(醫藥魔方/2022-02-15:https://reurl.cc/QjGm15)
五、日趨嚴格反壟斷監管挑戰半導體產業的併購動作
半導體領域在經歷2020年的大規模併購潮後,2021年並未新增大型的併購案件,基本是完成此前已宣布併購案的後續動作,因此人們最初對2022年併購交易頗多期待。然而,開年以來接連出現兩個失敗案例,雖也有英特爾新的收購案件宣布,但日趨嚴格的反壟斷監管措施,讓人們對2022年的半導體併購走勢難再樂觀看待。
1.英特爾宣布以54億美元收購高塔半導體 推進IDM 2.0策略
Intel在2月15日正式宣布已與高塔半導體簽署併購協議,準備以每股53美元收購高塔半導體,總價約為54億美元。高塔半導體在美國德州、以色列、義大利與日本共計有7座廠晶圓廠,年產能超過2百萬片晶圓。雙方董事會已無異議通過此一交易案,但仍需經過主管機關的核准,預計12個月內完成交易。若該案順利完成,將有助於英特爾擴大晶圓代工業務範疇。
TrendForce表示高塔半導體收購Tower考量有兩點:(1)可助英特爾補足成熟製程技術與拓展客戶基礎,由於Tower長期專注於多元成熟製程,受到通訊技術升級、新能源車滲透率增加等因素帶動,其中又以RF-SOI及PMIC需求相對強勁,正能彌補英特爾代工型態較單一且客戶侷限的問題。(2)地緣政治下在地化生產與供應分配的考量,Tower工廠據點分布於亞洲、EMEA與美洲三大區域,符合英特爾降低供應鏈過度集中於亞洲的策略方向,且英特爾在美國與以色列皆有長期投資及工廠據點,產能調度可望藉由收購更加彈性,進一步避免因地緣政治風險伴隨而來的斷鏈危機。(自由時報2022/02/16:https://reurl.cc/nE44K8)
2.Nvidia 收購Arm一案正式宣告破局,軟銀將推動Arm公開上市
輝達自 2020 年宣布將以 400 億美元價格自軟銀手中買下 Arm 以來,很快引起監管機構和同業的反對聲浪,這筆交易除了遭到美國聯邦貿易委員會 (FTC) 提起訴訟外,英國監管機構也宣布啟動調查,包含仰賴 Arm 晶片架構設計的高通 (QCOM-US)、微軟 (MSFT-US) 等大型科技公司也都公開反對。輝達(NVIDIA)和軟銀集團在2月8日 發布共同聲明,證實放棄 Arm 收購案的消息,這筆晶片業史上最大規模的重磅交易正式宣告失敗。共同聲明指出,因面臨重大監管挑戰,兩家公司已同意不繼續推進收購交易,軟銀將自這筆失敗的交易中獲得 12.5 億美元的分手費,並計畫推動Arm的公開上市。軟銀表示,Arm將準備在截至 2023 年 3 月 31 日的會計年度內進行公開募股。Arm 執行長 Rene Haas 則稱,會盡快重啟上市計畫,上市地點在內等 IPO 細節仍有待確定。這並非監管機構首度顛覆晶片業的重大交易,美國在 2018 年以國家安全為由,阻止博通 (AVGO-US) 以 1170 億美元收購高通,同一年內,高通與荷蘭晶片商恩智浦 (NXP-US) 的 440 億美元收購案,也因中國監管機構未放行而宣告失敗。(鉅亨網編譯林薏禎2022/02/08:https://news.cnyes.com/news/id/4810405)
3.半導體矽晶圓廠大廠環球晶收購德國世創破局,啟動在臺千億元擴產計畫
矽晶圓大廠環球晶在2022年2月1日宣布,公開收購世創 (Siltronic) 一案於1月31日交易截止日前,未能取得德國政府核准。路透社報導,德國經濟部發言人說:「有鑒這起投資案的審查還牽涉到中國當局審視反壟斷配套措施,中方直到1月28日才完成作業,因此德方不可能趕在時限內完成全部審查所需的一切程序。」
依據雙方商業合併協議規定,若未能取得主管機關核准,環球晶應支付世創5,000萬歐元 (約合新台幣 15.6 億元) 的交易終止費,但環球晶表示,相對目前良好的財務現況,對公司影響有限。環球晶是全球第3大半導體矽晶圓廠,僅次於日本信越(ShinEtsu)及勝高(SUMCO),環球晶若能成功收購世創,營運版圖將可擴大,超越勝高,往前躍升至第2名,可惜在保護主義的因素下終告失敗。
2月6日環球晶董事長徐秀蘭宣布了新一輪的擴產計畫,要以未來三年新台幣1,000億新牌幣(約合36億美元)的資本支出,其中的20億美元將用於新廠建置,另外的16億美元則會以現有廠區的擴產為主,整體擴產計畫內容會包12吋晶圓與磊晶、8吋與12吋SOI、8吋FZ、SiC晶圓、GaN on Si等產品,抓緊半導體需求持續成長的趨勢。(鉅亨網2022/02/01:https://pse.is/3yk8sn、今周刊 2022/02/06:https://pse.is/3x7d4p)