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拜登政府上台後持續加深對中國的科技限制，2021年2月美國海外投資委員會特別設立新部門審查敏感、涉及科技技術的中資創投交易。同年2-3月，拜登亦簽署行政命令，降低對中國晶片的依賴，並且在半導體、5G等關領域聯合聯合盟友建立產線，削弱中國的重要性。在中國的部份，中國「十四五」規劃表態將致力發展半導體、AI等技術，中、美科技戰一觸即發。究竟為什麼中、美由貿易戰打到科技戰？從智慧型手機、半導體、電動車、電池、電信設備、商用無人機、太陽能面板等科技產品的銷售或可了解為什麼美國在緊張什麼。
一、智慧手機－中國手機早已攻占亞、非各地
美國的Apple和韓國的Samsung是最為人所熟悉的智慧手機品牌，但根據IDC Quarterly Mobile Phone Tracker 的數據，它們在全球智慧手機銷量中的占比略高於三分之一。然而，亞洲和非洲以及世界許多地區，卻早已被中國品牌所攻占。根據市調單位《Canalys》發布最新第三季市占報告， 2021Q3手機市占前五名，分別為Samsung的23%、Apple15%、小米14%、OPPO10%、vivo 10%。其中，小米、OPPO、vivo皆為中國品牌。雖然美國切斷對華為半導體供應已消弱其智慧手機供應能力，但沒有了華為，反而造成其他中國品牌的崛起，小米在2021Q3的市占率與Apple其實差距不大。其他一些在西方更不知名的中國品牌以低成本、高品質的手機大舉進軍非洲和亞洲，例如，中國公司傳音現在是非洲領先的智慧手機公司，旗下擁有 Infinix、Tecno 和 Itel 品牌。
圖2-1 中美智慧手機市占率
二、電信設備－中國電信設備市占率領先各國
中國的科技透過電信領域讓西方世界不得不注意，根據TrendForce研究顯示，2021年中國與歐洲電信設備商仍占據全球逾70%市占率，前三大業者分別為中國華為（Huawei）30%、瑞典愛立信（Ericsson）23%、芬蘭諾基亞（Nokia）20%。而第四名的三星（Samsung）因價格較低且商轉有成，推升其今年市占至12.5%。華為在最新 4G 和 5G 網絡的設備銷售中擁有主導性的地位，電信技術更是自駕車、自動化工廠等的數據基石。鉅額資金幫助華為在電信設備開發和製造方面崛起，反觀美國，現今幾乎沒有任何美國公司出售電信網路設備。美國已禁用華為的設備，聲稱中國可以利用華為的設備進行間諜工作，亦使其盟國跟進禁用華為設備。美國此舉的確削弱了華為的市占率，並幫助瑞典的愛立信、芬蘭諾基亞和韓國的三星提高了市場占有率。
圖2-2 全球電信設備市占率
三、商用無人機－中國市占率高達八成
商用無人機行用於農業、電影攝影、公共安全和航空攝影，中國則是市場的大嬴家。中國公司大彊（DJI）在美國擁有超過80%的市場。根據 Drone Industry Insights數據顯示，美國和其他西方製造商在商用無人機的著墨極少，其中，加洲的Skydio乃由三名MIT的畢業生創立，在美國商用無人機市場的市占率低於1%。也因此，美國越來越擔心中國無人機可能危及美國國防資安，是故2020年美國禁止軍方使用中國製造的無人機，而其他政府部門亦對中國製造的無人機採取限制。同時僅認可總部位於美國的公司 Skydio、Altavian、Teal Drones和Vantage Robotics以及法國公司Parrot等五家無人機製造商。
圖2-3 2020H1美國商用無人機市場市占率分布
四、電動車－美國靠Tesla扳回一城
根據Canalys數據，Tesla由於在中國、美國和歐洲的強勁銷售，在電動車的市占率15%仍高居全球第一，Volkswagen集團排名第二。
通用汽車與上海汽車集團股份有限公司、柳州五菱汽車合資的SGMW，由於其在中國的一款最高時速可達62英里的微型電動汽車熱銷，迅速取得市占率第三名的地位。中國品牌比亞迪、長城汽車和蔚來也是中國境內流行的電動汽車。
傳統燃油車市場以西方國家、日本和韓國領先，但電動車市場卻是中國走在前面，值得注意的是，雖然中國政府已花費至少600億美元來支持剛剛起步的電動車，包括研發資金、免稅和為充電站融資。然而，迄今為止，中國品牌在中國以外的市場並沒有取得太大進展，未來除了中國之外的地區，電動車的市占競爭可能將有很長的一段時間處於戰國時代。
圖2-4 2020H1電動車市占率排名
五、半導體－美國居主導地位
半導體是在電子產品中扮演相當關鍵的角色，從飛機和智慧手機到電動車和小家電都有半導體的存在，在半導體的世界裡美國仍然主導者。根據IC Insights的數據，2020年全球近5,000 億美元的晶片銷售，美國公司就幾乎占了一半的市占率。
然而，許多銷售晶片的美國公司皆以設計為主，並將生產外包給台灣的台積電等晶片代工廠。根據Semiconductor Industry Association委託進行的一項研究，大約13%的半導體製造能力在美國，而中國為16%，台灣為20%，韓國為19%，日本為17%。10奈米以下尺寸的晶片，台灣製造更是高達92%，其餘則是韓國。美國則是複雜程度較低的大尺寸晶片製造商，而中國迄今為止主要製造技術較舊的晶片，僅占全球半導體銷售額的4%。雖然，中國在晶片領域已投資數十億美元，以試圖迎頭趕上，但複雜的設計和生產技術也使得中國在短期內難以迎頭趕上。
圖2-5 2020年各國半導體銷售市占率分布
六、電池－中國在生產鋰電池遙遙領先
中國一直在透過數百億美元的國家支持來支持其電池和電動汽車公司，包括研發、資金、製造商補貼和充電站融資。同時透過補貼消費者購買電動車，以及讓汽油燃料汽車的購買者等待更長的車牌時間來推動需求，也使得中國在生產鋰電池遙遙領先。
美國則得益於政府資助的大學和國家實驗室，使得美國擁有一些世界上最好的早期電池研究，同時Tesla、GM等公司也在電池製造方面投入鉅資。在政策方面，美國政府雖然為電池製造商和電動汽車提供了一些激勵措施和法規來促進電池產業的發展，但總體而言，美國基本上還是以自由放任為目標。
圖2-6 吉瓦時產能
七、太陽能面板－中國擁有近七成的市占率
隨著ESG議題發酵，可再生能源也是全球競相投入的技術領域，全球對太陽能電池板的需求正在蓬勃發展。迄今為止，中國是該技術的最大供應商，馬來西亞和越南的大部分生產都由中國公司控制，也使中國在太陽能面板的主導地位甚至更大。
中國之所以可以獲得壓倒性的勝利主要是因為中國政府透過低成本的土地、電力和融資對太陽能製造商進行了大量補貼，即使在他們虧損的情況下也能幫助他們維持生計。中國大量生量的結果降低了全球太陽能面板價格，並迫使許多西方廠商倒閉。
2021年美國以中國強迫維吾爾族勞工為由，開始禁止進口中國太陽能面板，導致一些面板買家爭先恐後地尋找美國供應商。美國的First Solar受益於這一轉變，2022 年的生產銷售一空。目前美國國會正在考慮稅收減免和其他措施來支持美國製造商，並討論阻止中國零件進入美國的可能。
圖2-7 太陽能面板市場占有率
八、小結
本文由智慧型手機、半導體、電動車、電池、電信設備、商用無人機、太陽能面板等新興科技銷售面向來看，除了半導體與電動車領域仍由美國主導外，其餘科技產品市占率幾乎都是中國領先，這也不難想像為什麼美國需要採取一連串的防範動作。中、美貿易戰已使全球GDP損失0.4％，據IMF的預測，中、美科技戰導致的技術分散、無法交流，可能讓全球許多國家的GDP損失5％，故科技戰對全球經濟的負面影響也將是貿易戰的十倍。台灣在半導體產業占有相當優勢，整體電子業供應鏈完整，在中、美科技戰情境下，將成為兵家必爭之地，許多廠商也將在這場戰爭中面臨選邊站的壓力。
參考資料
1.Whalen and Alcantara（2021），“Nine charts that show who’s winning the U.S.-China tech race”，The Washington Post，https://reurl.cc/r1n4Xx。
2.陳俐穎（2021），“手機市佔最新排名出爐！蘋果靠iPhone 13重登亞軍 小米在中東歐地區大賣”，EToday財經雲， https://reurl.cc/Q6D41O。
3.何美如（2021），“全球2021年前三大基地台設備商市佔七成，華為30%續稱霸”，Yahoo股市，https://reurl.cc/r1XqGy。
4.楊日興（2021），“中美科技戰衝擊是貿易戰十倍”，工商時報，https://reurl.cc/zW77ep。
5.___（2021），“拜登延續川普政府禁令 禁止投資有解放軍背景公司”，上報，https://reurl.cc/ARzLgE。