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2021.11.24

全球早期資金趨勢觀測月報:2021年11月

「全球早期資金趨勢觀測月報」是一份經濟部中小企業處支持並由台灣經濟研究院FINDIT研究團隊執行的刊物,目的為建構「市場、創業、投資」資訊透明的創新創業環境,透過每月提供新創企業與投資人最新的全球早期投資市場趨勢洞察、新興領域趨勢與亮點新創個案、創新創業暨籌資知識與政府的政策與資源等動態消息,希望能消弭「缺乏創業知能與市場認知」與「早期資金資訊不足」的缺口,提升新創募資知識與技能以及新創/投資人對資金、技術與市場的洞察力。

2021年11月號「全球早期資金趨勢觀測」涵蓋五大單元,重點如下:

一、全球早期資金動向觀測

1.【創業投資動向觀測系列】FINDIT早期投資信心調查-投資人樂觀看待2022年VC投資景氣

由於疫情威脅尚未解除、未來經濟發展仍充滿不確定性因素,台經院FINDIT研究團隊於2021年11月2日利用舉辦「冬季媒合會」機會,進行「早期投資信心」的小型調查,本文將分析以國內創投為主的機構型投資人對2021年與2022年早期資金市場的投資現況與前景展望、看好的領域以及影響投資的因素等看法,俾利新創界與投資界人士掌握投資可能的脈動。

二、股權募資亮點觀測

台灣早期資金市場長期面臨資訊透明度不足的問題,為解決此一問題,台經院FINDIT研究團隊近幾年戮力收集與整理各種管道的資訊,每年定期對外公布台灣新創獲投消息與新的早期資金活水外,也每月公布從公開管道所收錄到的台灣新創獲投捷報消息。11月號本單元安排【台灣早期資金動向-2021.11】近期獲投的台灣新創亮點案件其中以固態電池先驅輝能科技獲得3.26億美元與育世博生技獲得1億美元的鉅額投資最受矚目。

三、新興領域動向觀測

本單元涵蓋「新興領域焦點分析」與「新興領域最新發展與獲投消息」兩個部份,將分析新創、投資人關注或國家重點新興領域發展趨勢、投資最新動向與重要獲投案件等,首先在「新興領域焦點分析」共安排11篇文稿:

【新興領域:11月焦點1】迎接5G,不可或缺的化合物半導體

隨5G時代來臨,對於高頻寬、高速運算、廣連結等需求大幅提升,為化合物半導體掀起一股熱潮,究竟化合物半導體具有什麼樣的技術優勢,如何為各項產品應用做更進一步的突破,而台廠又如何搭上這波熱潮,值得我們一探究竟。

【新興領域:11月焦點2】七張圖看中美科技競賽鹿死誰手?

2018年自美國前總統川普對中國發動貿易戰以來,美中開始對立。拜登政府上台後持續加深對中國的科技限制,雙方已從貿易戰打到科技戰。本文將透過智慧型手機、半導體、電動車、電池、電信設備、商用無人機、太陽能面板等新興科技市場銷售來看為什麼美國需要大動作防範。

【新興領域:11月焦點3】10月數位醫療鉅額交易強強滾

2021年第三季健康醫療投資有回落的趨勢,在進入今年最後一季是否能反彈回升?本文將解析10月全球健康醫療早期投資整體趨勢、重要次領域以及鉅額投資動向,並就三大次領域鉅額交易亮點案例進行深入剖析。

【新興領域:11月焦點4】區塊鏈領域創投市場創創創新高(2021Q3)

比特幣的高歌猛進喚起了市場對區塊鏈領域企業的記憶,而這次無論是企業本身或是投資機構,都有著更多的準備,經過了兩年的探索與磨合,對於區塊鏈技術適合於哪些場景、解決哪一類的痛點,都有著更成熟的想法與作為,根據CB Insights的統計,2021年前三季區塊鏈領域創投市場交易金額與件數為149.94億美元與806筆投資案,已創下交易金額的新高,案件數也創下前三季總和的新高。這一年來區塊鏈領域創投市場究竟發生了什麼變化?

【新興領域:11月焦點5】零售科技新生獨角獸聚焦於電商服務商和各類電商平台

本文透過CB Insights(2021)的2021年第三季全球零售科技獲投趨勢,歸納整理在這期間,新誕生的獨角獸與獲投金額位於前段班的個案,讓讀者了解當前零售科技獲投資人青睞的範疇。

【新興領域:11月焦點6】電「遲」供應鏈,台灣電池材料廠近況與展望

雖台灣在電動車供應鏈中的電池產業落後先進國家,但在電池產業鏈上游電池材料的部分,台灣還是有許多體質不錯的廠商,或許是台灣切入電動車電池產業的利基點。鑒於上述原因,本文會介紹四家台灣上市櫃電池材料企業的基本資料、目前狀況以及未來展望,讓讀者能對台灣電池產業的近況有所了解。

【新興領域:11月焦點7】滾滾熱錢,夾道迎來AI投資熱潮

AI for Everything. 近幾年人工智慧成為引領著技術創新的關鍵詞,眾多的新創企業應運而生,獲得不少投資者的關注,也在眾多產業領域中帶來新的題材與機會。除了屬於基礎技術外,AI更是融入了健康醫療、金融科技、零售、資安、汽車科技等,提出新的解決方案。在投資市場中,歷經疫情的衝擊,投資者對於AI的熱衷程度有增無減。根據CB Insights的統計,2021年第三季,AI領域投資再度創下歷史新高,總投資規模達179億美元。其中有哪些趨勢與項目值得我們近一步關注?本文將一一剖析。

【新興領域:11月焦點8】疫情下企業AI轉型利器-談企業級人工智慧的發展與應用趨勢

疫情後,各方呼籲企業要導入AI,進行產業的數位轉型,但一般的企業公司若想要導入AI,該從何開始下手呢?究竟有哪些工具可以力助企業導入AI轉型?本文根據CB Insights「Enterprise AI Trends To Watch In 2021」一文,整理七個2021年當紅的企業級AI的發展趨勢,同時補充代表性的案例,讓大家能更能掌握這些力助企業解決問題的AI工具與商機。

【新興領域:11月焦點9】2021運動科技趨勢-粉絲追捧創下巔峰

COVID-19疫情為世界和生活型態帶來巨大的轉變,尤其在疫情爆發之初,實體運動場館、健身中心、運動賽事與轉播部分停擺,也影響全球運動科技的VC投資件數;但拜就地隔離與居家上班措施,家庭數位健身科技「疫」軍突起,多筆鉅額交易拉抬下,使運動科技在2021年卻繳出空前絕後的亮眼成績。哪些看點是帶領運動科技投資直上雲端的關鍵?本篇引用德國知名的運動科技數位分析平台SportstechX來進行剖析。

【新興領域:11月焦點10】善用流行語提高募資成功率?

在獲得投資的新創公司簡介中,大多使用了哪些流行語(buzzword)呢?Crunchbase統計有多少新創在公司描述用了「無程式碼(No code)」、「遠距/遠端工作(Remote work)」、「去中心化金融(DeFi)」、「非同質化代幣(NFT)」、「元宇宙(Metaverse)」、「混合式辦公室(hybrid office)」等流行語,並進一步統計這些使用流行語的企業募資總和、成立時間與募資最多的企業,本文也一併列出登錄於Crunchbase中的台灣新創名單。讓大家一窺搭上熱門流行語列車的新創面貌。

【新興領域:11月焦點11】加密貨幣交易領域之金融科技獨角獸正在亞洲快速竄出

面對世紀病毒COVID-19的肆虐,掀起金融服務數位化的巨大商機。近來從數位支付,到數位借貸、投資、保險,乃至以加密貨幣提供金融服務,甚至以面向企業提供金融科技相關技術的翹楚者,都搖身一變晉身加入獨角獸俱樂部。本文將剖析金融科技獨角獸的面貌,究竟哪些地區、那些次領域孕育出最多獨角獸?並進一步介紹亞洲前10大金融科技獨角獸與數位資產交換領域獨角獸。

【新興領域最新發展與獲投】消息方面:從2021年10月15日到2021年11月15日全球熱門領域發展動態、股權投資相關議題,整理重要的消息報導,分別是:

【2021.11健康醫療動態】巨生醫、宏碁智醫與普瑞博等3家生醫新創 成功登興櫃與戰略新板

【2021.11交通科技動態】特斯拉競爭對手Rivian在美股掛牌亮相,市值超越通用、福特汽車

【2021.11區塊鏈動態】法務部完成採購司法聯盟鏈的先導平台

【2021.11AR/VR動態】加強VR內容的拓展,以建設元宇宙,來看看Mata的第一筆收購事件

四、新創885園地

【新創園地- FINDIT VIEW】蛤!數位新創基地!?

5G世代之後,在Metaverse的概念下,不僅讓產業帶來變革,人類生活也有機會被進一步豐富化;而在創新創業生態系中扮演Hub角色的創業基地,預估也免不了面臨「被動升級」的趨勢。本文探討的重點在以對近年新創基地發展的觀察為基礎,進一步探討數位新創基地(虛擬新創基地)對臺灣生態系的重要性。

【新創園地專欄-林冠仲】農企獲取投資的機會與挑戰

這幾年,農企業也逐漸成為資本市場的新星,不僅早期農企獲得投資,規模化農企進行上櫃,甚至被大企業收購。本期台灣新光國際創投林冠仲副總將探討農業這個比傳統產業還要古早的行業,面臨哪些改變與契機,在投資上又有哪些常見的阻礙與挑戰。

【新創園地專欄-黃沛聲】你的公司值多少錢?從公司法趨勢看企業出場時該如何被合理估值(下)

接續上個月立勤國際法律事務所黃沛聲主持律師為大家解析如何合理推估一家新創企業估值方法,本月進一步分析位於不同發展階段的新創企業,如何來計算企業的估值。

【新創園地專欄-創業家管理思維系列(十)】整體管理思維回顧

眾勤法律事務所陳全正與張媛筑二位律師在本期除了回顧今年此一列專欄分享的重點外,也將淺談單一公司發展到多家公司發展時,值得創業家留意的股權架構議題。

【新創千里馬系列-FINDIT*STAR】

每月將介紹台灣創業之星,2021年11月號將介紹過去曾參與本計畫媒合會活動,並在近期獲投的「有戲數位股份有限公司」「台灣娜克阜股份有限公司」二家新創公司。

五、政策動向觀測

政策動向觀測單元包含:「名家專欄/政策評析」與「創新創業與產經政策最新消息」兩部份:

【名家專欄-吳孟道】向左走向右走,害怕的不是都會愛情而是市場風險

11月名家專欄委請台經院研究六所吳孟道所長撰寫「向左走向右走,害怕的不是都會愛情而是市場風險」一文,認為目前主要國家貨幣政策分歧現象與可能衍生的外溢風險,恐加劇全球金融市場的波動,稍有不甚,或許就是下一輪金融危機的起點。提醒市場投資人必須在風險與報酬間找到一個絕佳的平衡點,以趨吉避凶。

【政策評析-COP26專題報導】寫給1.5度之下的生存者

這是一場不存在局外人的遊戲!【政策補給站】五倍券來了!10/8上路:第26屆聯合國氣候峰會(COP26)終於在英國時間11月13日拉下帷幕,各國達成《格拉斯哥氣候協定》(Glasgow Climate Pact),是繼2015年《巴黎協定》之後,人類歷史上面對氣候最關鍵的大會,被視為是拯救人類免於氣候災難的「最後機會」。究竟對氣候議題是否帶來重要的轉折?場內外紛擾所謂何事?各國又在當中承諾了什麼?不能以正式會員國身分與會的台灣,應如何響應世界趨勢?本文將以專題形式,帶您了解相關內容。

【創新創業與產經政策最新消息】

將彙整2021年10月10日到2021年11月15日國內外重要的創新創業產經重要政策或計畫之動向新聞。