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旅遊和運輸科技(Travel and Mobility Tech, TNMT)撞上了近十年來最嚴峻的經濟危機，連帶影響了產業未來的走勢與發展。根據許多消費者調查都顯示，旅遊是普世的價值與渴望，即便疫情讓該產業遭逢巨變，也不會讓此產業就此停擺，而是會加速數位轉型，提出更符合消費者期待的產品服務。在此前提下，旅遊和運輸科技的巨頭將如何重新定義該產業的走向，後起之秀又將如何迎合時代需求，將會是該產業近期最值得矚目之處。本篇將介紹旅遊與運輸科技的發展，以及近期的表現。本篇所介紹的旅遊與運輸科技是根據德國漢莎航空全資子公司Lufthansa Innovation Hub所提供的資料進行分析。
此篇所定義的旅遊和運輸科技包括五大類別：旅遊規劃(如OTA、旅遊行程內容、旅遊平台、觀光導覽)、航空(機場科技、航空體驗)、城市運輸(叫車服務、共乘、輕型運輸工具、電動車、城市交通)、觀光與餐旅(含替代性房屋、智慧旅宿、企業管理)、旅遊工具(例如智慧行李、旅遊設備、支付方式)，新創但凡具備提供上述產品服務的技術創新，都歸入此產業範疇當中。儘管旅遊產業面臨冰河期般的寒冬，Lufthansa Innovation Hub調查指出，截至2021年中為止，新成立的新創企業家數相較於去年，增加了5%之多，顯示面對這場瘟疫的長期抗戰，許多創辦人深信這場重塑產業的危機是另一場嶄新的轉機。
旅遊和運輸科技-疫情下的走勢
自從2020年COVID-19疫情爆發之後，在全球也迅速擴散，為了防堵疫情、避免境外病毒到處流竄，除了祭出旅遊禁令之外，居家隔離、居家上班、避免不必要的外出儼然成為生活守則，也大幅降低了人群流動量，國際航班的載客率明顯銳減，中國則因為國內流動量仍高，國內班機不減反增，復甦力道最為強勁。去年Lufthansa Innovation Hub針對亞洲地區TNMT產業發展的研究報告從旅遊和運輸科技的App下載次數進行分析，則可看出，在疫情的衝擊下，亞洲旅遊運輸科技產業雖然首當其衝，但回升的速度也較其他區域來得快，其中以中國的攀升速度最快，印度的回復速度則相對慘澹，無法有效抑制確診人數的增加。另外，雖然下載數字呈現回溫，但仍然明顯低於疫情前的平均值，顯示產業遭受重創後的復健，是條漫漫長路。
圖1-1 旅遊和運輸科技於亞洲地區App下載次數比較(2020年)
如果從旅遊和運輸科技近年的投資表現來看，亞洲地區的投資量截至去年為止是創下近五年新低，交易件數下滑40%之多。2020年初先後傳來Wework上市失敗、OYO大幅裁員的消息，投資機構轉而將注意力放在商業模式長久、財務狀態健全的新創企業。另一方面，疫情的初來乍到讓投資前景不確定性提升，投資機構轉而將資金押注在既有的投資組合上，導致TNMT產業的交易案件一蹶不振，也反映了投資機構謹慎以對的心態。
圖1-2 亞洲地區旅遊和運輸科技產業-近五年交易件數與募資金額
但如果從全球投資概況來看，儘管2020年全年投資表現相較於前一年下降14%，2021年全年度的投資金額上看440億美元，可望攀升至近十年來新高，顯示新創市場反彈力道強勁，已準備好面對這一波困境，回到成長的軌道上。Lufthansa Innovation Hub也分析產業市場從2010年開始歷經創建、擴張、成熟期，去年開始邁入震盪期，歷經一番淬鍊後，又進入了投資高峰期。
圖1-3 全球旅遊和運輸科技產業-近十年投資金額
如果從每一季的投資金額來看疫情對於旅遊和運輸科技產業的影響，可看出疫情確實造成衝擊，且在2020年尤為明顯。2020年全年度每一季的總投資金額都不及過去三年的平均金額(80億美元)。好在2021年開始呈現反彈拉抬，不僅高出平均金額，甚至比疫情前的表現還突出，彌補了前一年表現不佳的頹勢，顯示投資機構願意在青睞的案子上挹注更多資金。
圖1-4 全球旅遊和運輸科技產業-投資金額(2017-2021Q2)
如果從近兩年的交易件數進行觀察，更能看出2020年的投資意願明顯下滑，全年度的投資件數皆低於2019年表現，2020年12月的投資件數則較前一年還少了將近50%，2021年看起來交易件數略為上揚，6月的交易件數較2019年同期，仍然減少37%，然而如果和上張圖的投資金額交叉比較，就會發現「投資件數不多但金額較高」的情況在瘟疫期間顯然依舊適用，也說明了今年TNMT產業的投資狀況。
圖1-5 全球旅遊和運輸科技產業-投資件數(2019-2021Q2)
如果投資機構相較於以往，投資件數較少、金額較大，也不難看出，在此波疫情的衝擊下，對於階段較早的新創來說，拿到資金相對困難許多。投資機構將主力放在加碼既有的投資組合上，也就是階段較為成熟且穩健的案例，以降低風險。這對於仍然缺法充分市場驗證的新創來說，尋求第一筆投資就顯得更加挑戰且艱難。
以旅遊和運輸產業的各領域而言，獲投比例最高的是城市運輸，其次為旅遊規劃，接著依序為餐旅產業、航空產業。在過去十年以來，叫車服務例如Uber、Lyft、Didi、Grab、Ola和Gojek所吸引的資金甚至創下新創業界的歷史紀錄。除了城市運輸之外，共乘服務、輕型運輸工具，民宿招待、線上預定平台、航空新創所吸引的資金也相對較多。
圖1-6 全球旅遊和運輸科技產業-各領域投資比重(2010-2021 Q2)
值得注意的是，如果進一步細分疫情下的贏家，可以發現航空新創的投資比例相當高，主要受到「新航空旅遊」包括空中計程車、太空觀光、隨選航空工具服務(如私人噴射機)的投資所帶動。投資者顯然對於空中計程車和太空科技這類型題材相當感興趣，主要是因為其背後的先進技術有一定的吸睛能耐。除此之外，對於追求專屬交通工具和登機方式、希望避開商業航班的富豪而言，此類型的交通工具需求正在急速增加中，也成為疫情下仍然火熱的商機。另一方面，自駕車和電動車也是疫情下受歡迎的題材，和COVID-19爆發之前相比，投資金額明顯增加，除了世界各國大廠的積極投入之外，因應疫情而減少大眾交通工具的使用、政府的補助支援、歐盟的碳排放量政策都是影響的關鍵因素。
圖1-7 旅遊與運輸產業-疫情下的贏家
對於TNMT產業而言，受到疫情衝擊最大的莫過於叫車服務，在疫情爆發之前(2014至2019年間)，叫車服務非常受到資本市場青睞，所募集資金為該產業之首。但瘟疫的蔓延讓人們對於和陌生人共乘心生芥蒂與恐懼，連帶讓資金縮手，城市運輸相關投資不再是趨之若鶩的標的。Lufthansa Innovation Hub分析推測，疫情很可能永久地改變人們的生活型態和思考，因此即便疫情有消退的一天，可能也很難再讓叫車服務回復到以往的榮景。另一方面，旅遊和住宿相關的新創事業也受到一定程度的影響，衝擊比例都高達60%以上。
圖1-8 旅遊與運輸產業-疫情下最受衝擊領域
改良產品、拓展市場成為疫情下的生存法則
疫情反反覆覆，即使短期內稍有緩解，一不留心就可能再次遭到病毒反撲，疫情的不可預測讓政府難以擬定決策，也讓產業必須找出新的生存之道。就亞洲地區而言，由於各國疫情和疫苗政策不一，出境顯得困難，旅遊產業轉而往國內發展，亞洲各國政府也推出相關津貼支持，促使國內旅遊比重高達九成以上，旅遊科技新創如果不能端出因應現況的新策略，就難以吸引投資機構入局。Lufthansa Innovation Hub剖析，要想在後疫情時代生存，新創企業至少要能提出四大策略方向：因應COVID-19所改良的產品服務、因應整個生態系統所提出的產品服務、根據現有資產所提出的嶄新商業方向、利用現有產品拓展新客群。
以下介紹基於上述方式進行策略調整的四個新創案例：Claire是一家成立於2015年的美國新創，主要產品是旅行社使用的AI聊天機器人。Claire在疫情爆發之後，所提供的產品資訊整合了最新旅遊資訊、各國政府的旅遊規範、簽證規定等，方便旅客進行評估。另外一家新加坡新創Travelstop成立於2018年，主要提供商務旅行需求者行程和花費的管理工具，以提升其產能並降低成本花費。該公司原本的產品設計只針對商務行程預定，現在則因應中小企業需求，開發出能將花費管理進行數位化控管的平台，即使是遠端作業也能進行帳務管理。第三家Xendit是印尼新創，成立於2015年，比較接近金融科技平台，主要為印尼和東南亞地區的中小企業和電子商務提供支付方案，其客戶也包括旅遊公司。Xendit特別因應疫情，規劃了資源中心，所分享資訊從整體經濟展望到企業數位化的建議方針都囊括在內。Xendit今年七月剛完成C輪募資，但詳情並未公開揭露。最後一家airalo主要為旅客提供eSIM網卡，疫情後該公司產品不再侷限於預付網卡，同時也有針對國內市場進行銷售，今年六月剛完成A輪募資。
在產品服務改良方面，在疫情的影響下，旅客比從前更願意投入更多預算在健康衛生有所保障的產品服務上，亞洲地區對於住宿的品質更加要求。有鑑於此，線上旅行社(OTA)拓展了服務範疇，為旅客提供充分的健康與衛生資訊以減輕旅遊的憂慮感。以印尼獨角獸Traveloka為例，除了在App上提供旅客和一般大眾醫院診所名單，以便進行COVID-19檢測之外，也推出了Clean Partner Campaign的活動，針對遵守政府頒布的防疫守則的旅遊供應方「潔淨」徽章，讓旅客得以安心旅遊。另外一家Trip.com的方向也相當類似，設立了一站式資訊中心，旅客得以前往查詢各國的旅遊規範和限制，並自行決定是否訂閱這些內容更新的推播，各地的確診案例、航空公司和機場推出的安全措施也都是資訊的一環。Trip.com也同時找了強大的夥伴結盟，和航空公司亞航(AirAsia)合作後，亞航的航班、合作飯店、轉機資訊等活動都可以揭露給Trip.com的白金會員；和電商JD.com進行合作後，則可取得高達800萬家企業客戶以及4億個人使用者的資訊，大幅拓展了客戶市場。Traveloka目前正在洽談一筆四億美元的併購，接下來預計將在美國上市。調查也顯示，旅客未來都會將確診數字、各地旅遊限制等資訊當成是否前往該地的主要指標，因此提供此類型的整合資訊也將成為必要的大勢所趨。
小結
漫長的瘟疫對於旅遊和運輸科技產業而言，增加了不小的財務壓力，對於剛起步的新創企業而言，更是一場耐力賽。不過根據Lufthansa Innovation Hub的調查分析，可看出雖然大環境充滿挑戰，TNMT產業整體生態系仍然蓬勃發展中。值得留意的是，由於生活模式的轉變，投資思維也有所不同，曾經是投資熱點的城市運輸(如叫車服務)已不再是投資市場的寵兒，但輕型運輸如電動機車或共享單車，因其與陌生人零接觸、零溝通的特性，則成為了瘟疫下受矚目的投資焦點。除此之外，新型運輸工具如空中計程車、私人噴射機、自駕車也是吸睛的選項。同樣的情形也在旅宿業上演，消費者認為相較於飯店，短租旅宿的安全性更高，因此在募資上也呈現回溫。
在資金取得不易的年代下，投入支付平台服務的新創比例也正在增加，顯示新創企業為了取得穩定金流，想方設法。在風險控管的概念盛行之下，旅遊保險也成為往後該產業必須考量的一層服務。尤其疫情還看不到盡頭，旅遊禁令和管制重重，究竟B2C的線上旅遊平台何時能活絡起來，仍然是未知數。因此，「軟體功能」的合作，例如短租平台除了預定平台功能之外，可以結合數據分析功能，拓展房源或者推出管理工具，將目標客戶轉為供應方而非消費者，思維的轉變是疫情下必須具備的能力。旅遊無庸置疑的是剛需，因此如何將這場危機重新整頓，打成一手好牌，創造自己的局勢，也將是新創企業在這場「演化論」下必須重新思量的重點。
參考文獻
1.Startup investment trends in travel and mobility tech. TNMT. (n.d.). Retrieved September 13, 2021, from https://tnmt.com/reports/startup-investment-trends-in-travel-and-mobility-tech/.
2. The state of travel and Mobility tech in Asia. TNMT. (n.d.). Retrieved September 13, 2021, from https://tnmt.com/reports/the-state-of-travel-and-mobility-tech-in-asia/.