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根據Venture Scanner公布之國際交通科技早期投資數據顯示，國際交通科技早期投資金額自2017年以來逐年下滑，2020年更受武漢肺炎疫情與中美關係緊張影響，交通科技早期投資總金額僅為300億美元，創下2017年以來新低水準。投資資金主要集中在後期階段，後期階段資金占總獲投金額的54%。在鉅額交易部份，以汽車科技鉅額獲投件數最高，物流次之，共享平台再次之。而汽車科技中又以自駕車與電動車為獲投主流。
事實上國際交通科技領域早已透過早期投資催生許多新星，在自駕車部份，光是今年以來已有Cruise、Ｗaymo、Pony.ai、Plus.ai、ECARX、Momenta、…等新創企業獲得鉅額投資。其中，Ｗaymo於今年6月獲得母公司Alphabet、安德森·霍洛維茲、加拿大養老金計畫投資委員會、富達管理研究公司、麥格納國際、穆巴達拉投資公司、佩里溪資本、銀湖資本、T. Rowe Price Associates、淡馬錫和老虎環球基金等投資者的25億美元投資最高，這筆投資將用於推動自動駕駛技術和團隊發展。Cruise則是於今年4月份獲得Walmart的7.5億美元投資，這筆投資將幫助Walmart開發一個快速、低成本和可擴展的最後一英里配送生態系統的工作。光達感測器部份目前更是有Velodyne Lidar Inc、Luminar、Innoviz、Aeva、Ouster已透SPAC公司借殼上市，Argo AI則是宣告研製了一種據稱感測距離可達400公尺的LiDAR光達感測器，打破了目前業界所有光達感測器最長感測距離的紀錄。電動車部份，號稱特斯拉殺手的Rivian，近期又再度獲得Amazon、Ford及T. Rowe Price等企業領投25億美元，同時也計畫將在美國設立一座新工廠，加速旗下電動車的生產。共享平台部份，除滴滴已赴美上市外，Grab亦欲藉SPAC合併上市。
回到台灣交通科技早期投資來看，趨勢與獲投項目與國際市場有雷同之處，就獲投金額同樣都是2017年資金水位最高，主要獲投領域同樣是汽車科技。然而，台灣交通科技早期投資卻也有和國際獲投趨勢不同之處，本文將盤點與分析近年來台灣交通科技新創獲投的趨勢、熱門次領域與代表性獲投個案，最後再談談台灣交通科技早期投資與國際交通科技投資趨勢的差異。
一、定義說明與資料來源
本文收錄的台灣獲投企業定義為：（1）公司註冊地點在台灣或註冊地點在海外，但創辦人來自台灣；（2）上市/櫃（含興櫃）前或下市後的獲投紀錄；（3）不包含收購及母公司對子公司投資。（4）台灣「新創」獲投的定義，除上述條件外，再多加「成立時間2010年以後」的條件，以示區別。
FINDIT研究團隊所收錄的台灣獲投資料來源包括：（1）國際早期投資資料庫Crunchbase；（2）科技媒體或新聞媒體（數位時代、Inside硬塞的、工商時報、經濟日報等）；（3）獲投企業提供（新聞稿、網站或臉書資訊、主動提供給FINDIT）；（4）國發基金季/年報、相關承辦的政府單位；（5）投資人（包括投資機構/投資公司新聞稿、網站、上市櫃公司財報轉投資資訊、投資人主動提供給FINDIT等）；（6）經濟部商業司公司登記相關資訊。
二、交通科技領域獲投趨勢總覽
根據FINDIT台灣獲投收錄的資料，在2015年至2021年7月期間台灣交通科技獲投件數為97件，約占整體台灣早期獲投件數的6.8％；已揭露的獲投金額為6億美元，則占整體台灣早期獲投金額的14.8％。若將獲投企業限縮為2010年後成立的新創企業，同期間共有66件投資交易，約占整體台灣早期新創獲投件數的4.6％，已揭露交通科技新創獲投金額為4.52億美元，則占整體台灣新創獲投金額的11.1％。
綜合而言，交通科技無論在獲投件數或獲投金額皆在台灣獲投前十強領域中，其中，又以2010年後成立的交通科技企業為主，其約占整體交通科技獲投的68％。
依各年度獲投趨勢來看，FINDIT所收錄的交通科技整體獲投件數，每年約在11～21件之間；其中2019年達到21件，為2015年統計以來的最高，2020年獲投狀況亦不俗，共計19件交通科技獲投。至於2021年因尚未盤點上市上櫃企業轉投資的數據，此外，國發基金投資僅收錄至2021年第一季，所以前七個月收錄的總獲投件數僅為6件，實際獲投件數預估將高於此數值。若觀察成立時間在2010年（含）之後的新創獲投件數，2019年達18件，而2021年前七個月收錄5件獲投交易。就獲投件數綜整觀之，2019年與2020年為台灣交通科技投資交易最為活絡的2年。
至於交通科技領域獲投金額則於2017年出現明顯的高峰，主要是睿能創意股份有限公司（Gogoro）獲得由淡馬鍚領投的3億美元投資所致。若扣除此筆交易，則2017年整體交通科技獲投金額則低於2019年與2020年，甚至尚未統計完全的2021年。
三、2010年後成立者占整體獲投的68%，成立年份中位數落在2014年
2015年至2021年7月交通科技領域獲投的97件交易中，2010年後成立企業獲投件數就占了68％，其中又以2015年到2017年這三年間成立的企業獲投件數最多。若依各個獲投年份所收錄的企業之成立年份中位數來看，其中獲投家數最多的2019年，21家獲投企業的成立年份中位數為2014年。就獲投企業成立年中位數趨勢觀之，2019年前並無特定趨勢，惟2019年後，獲投企業有年輕化趨勢，2020年獲投企業的成立年份中位數為2016年、2021年獲投企業的成立年份中位數為2019年。換句話說，2019年至2021年，分別以成立5至3年之公司最獲投資人青睞，此顯示交通科技領域，投資人有越發支持新崛起之新創傾向。
四、台灣交通科技獲投的階段以早期為主
從獲投階段來看，2015年至2021年7月間收錄的交通整體獲投資料中，依投資件數占比來看，以A輪（含）以前的早期階段交易件數占多數，約60.82%，中期階段約13.4%，後期階段獲投的件數比重則僅有3.1%，未揭露者占22.68％；若觀察2010年後成立的新創企業，則有超過80%獲投交易屬於早期階段，12.12%為中期階段，後期階段與未揭露者分別各占4.54％、3.04％。
五、台灣交通科技獲投規模200萬美元以下超過六成
依照不同交易規模來看，台灣交通科技整體獲投交易件數中，超過六成為投資交易規模200萬以下，至於獲投規模在500～1,000萬美元的件數比重則達13.4%，而1,000萬美元以上的交易件數約在7.22%。若將獲投對象限縮至2010年後成立的新創，結構未見大幅變化，惟100萬美元以下的件數占比更高，達50％，相對壓縮了其他募資規模之占比，顯示交通科技新創獲投雖多，然而要取得大規模資金則相對不易。
若就2015～2021.7台灣交通科技投資金額平均數與中位數觀之，除了2017年睿能創意股份有限公司拉高獲投平均數外，平均獲投金額約在100～600萬美元間。獲投中位數則在100萬美元上下。2021年雖然獲投件數僅收錄6件，然這六件投資案獲投金額高於過去年度水準，平均數與中位數皆超過500萬美元。
六、電動車、共享平台、智慧停車為獲投件數、獲投金額前三強
為了解交通科技次領域獲投狀況，本研究將交通科技分為汽車科技、交通服務與其他三大類，並依公司產品特性進行次領域分類如下圖。
2015-2021.7台灣交通科技主要獲投項目還是集中在汽車科技，汽車科技獲投就占了5.31億美元，占整體獲投的89%。就次領域獲投件數與獲投金額觀之，電動車、共享平台、智慧停車為獲投件數、獲投金額前三強。其中，電動車、共享平台、智慧停車分別獲投23件、14件、11件，獲投金額則分別為4億美元、4,580萬美元、4,245萬美元。
時間序列來看交通科技次領域的投資熱力圖，「電動車」在2016、2017與2019年獲投的件數較高，2020年後獲投件數似有降溫趨勢。至於「ADAS」在2015-2019年皆有持續獲投，2020年後則未觀察到新增投資交易。「共享平台」在2015-2021皆有投資交易，且2019年後略較之前年度升溫現象。「智慧停車」則自2016年起皆有獲投，投資熱點出現在2018年。最後，「物流」則是在2019年後皆有獲投，值得持續追蹤。在歷年金額部份，汽車科技中以電動車獲投金額最高，感測器、智慧停車與ADAS也是獲投較高的項目，其餘與自駕車感知相關的機械視覺與圖資獲投金額與件數皆偏低。交通服務類則以共享平台獲投金額最高，惟其獲投金額波動較大，2016年與2021年為其獲投金額較高的年份。
七、台灣交通科技獲投地圖
就本文三大分類來看，在「汽車科技」方面，近六年左右獲投的企業主要集中在電動車產業（如：行競科技、易能電網科技、法拉蒂綠能、起而行綠能、捷能動力科技、凱勝綠能科技、創奕能源科技、路得寶交通、睿能創意、宅電、唐榮車輛科技、航偉汽車、湛積、威速登科技、華德動能科技等）、車用電子（如：坦德科技、峰高科技股、偉宸電子、晶拓科技等）、智慧停車公司（大聲公行動、阜爾運通、悠勢科技、優泊等）與ADAS（奇美車電、創科電子、勝捷光電、微馳智電等）。
在「交通服務」部份，獲投家數以共享平台企業最多（如：微笑單車、運點科技、普羅小客車租賃、生通、夠酷比、觔斗雲聯網科技等），物流產業次之（如：維新網、聖學科技、全球商務科技、捷和物流、富萊特國際等）。
在「其他」方面，企業比較少，沒有特別集中哪個項目。獲投的項目分別為機車潤滑油 (巨欣實業)，汽車經銷商 (尚德汽車)，三輪重機 (豐太國際)，汽車美容管理系統(愛駒資訊)，汽車維修服務 (鑫天藍)，以及無人機(蜂鳥飛行器)。
八、2020-2021年7月台灣交通科技獲投金額排行榜
近二年（2019-2021年7月）獲投金額前十大交易中，包含「共享平台」次領域的運點科技股份有限公司、威摩科技股份有限公司；「智慧停車」次領域的大聲公行動股份有限公司、阜爾運通股份有限公司；「物流」次領域的法博智能移動股份有限公司、全球商務科技股份有限公司、興昊物流股份有限公司；「車用晶片」次領域的奕微科半導體科技股份有限公司與「圖資」次領域的車隼科技股份有限公司；「電動車」次領域的湛積股份有限公司。以下簡要介紹前十大獲投的新創企業。
1.運點科技股份有限公司/共享平台/2.5億新台幣(833.33萬美元)，Seed輪/1,000萬美元，pre-A輪
運點科技(MOOVO)於2019年12月12日成立，為全球智慧共享運具系統整合商，提供共享電動輔助自行車服務，透過智慧手機操作、無樁位，且採用電子圍籬和GPS車輛定位。透過經營共享微交通（Micro-mobility Sharing）的租賃生意，販售營運商一套整合車輛、物聯網、訂閱制管理平台的解決方案，如共享單車、共享電動自行車、共享滑板車等服務，避免衍生停車亂象，致力帶給各城市最好的管理系統與最佳的用戶騎乘體驗。
運點科技目前在全球超過20個城市上線，八成業務集中在義大利、西班牙等歐洲市場，累積管理逾100萬名用戶，是國內少見的跨國新創團隊。2019年底返台進軍台灣共享單車市場，陸續插旗新北、彰化，持續投放2,000輛無樁共享單車。由於MOOVO是透過智慧手機操作、無樁位，且採用電子圍籬和GPS車輛定位，除了可以避免衍生停車亂象，降低被閒置停車樁位占用而浪費的空間，同時省去大量建置硬體的成本，減少之後系統銜接的問題及財政支出。
Moovo在2021年4月才宣布完成金額新台幣2.5億元的種子輪募資後，今年6月又宣布取得日本知名上市遊戲公司COLOPL Inc.策略投資約近1,000萬美元，截至目前為止運點科技的pre-A募資累積近3億新台幣，未來雙方將在微交通平台結合遊戲化與VR/AR。
2.湛積股份有限公司(LSC)/電動車 /970萬美元，天使輪
湛積股份有限公司由前Gogoro馬達的核心人物林松慶於2019年創立，但其團隊由數名Gogoro工程師組成，打造電動化系統解決方案與服務，團隊僅花1年時間估值上看新台幣10億元，2020年湛積股份有限公司成功募得970萬美元的天使輪投資，未公布投資方資訊。
根據產業預測，2025年全球電動車產業規模將達5,672億美元，因此需要一個能整合智慧電能化設備的技術，而湛積股份有限公司就是提供載具電能化所需產品及相關服務，例如：載具智慧電能化方案規劃、產品整合與製造顧問、客製模組與車聯網系統開發等。其關鍵技術可分為四大領域：「動力」與「控制」確保載具的優越性能與安全運作；「感測」與「連網」運行數據監控與收集資料，並進行大數據分析與預測可提高生產附加價值，使產品品質穩定，且優化生產成本。
3.法博智能移動股份有限公司/智慧物流/2億新台幣(666.67萬美元)
法博智能移動股份有限公司成立於2020年，由鴻海科技集團與凌華科技股份有限公司合資成立，鴻海子公司鴻揚創業投資股份有限公司與凌華分別皆以現金出資1.02億元及0.98億元，總共新台幣2億元，持股比例分別為51％和49％。
法博智能移動股份有限公司是全球第一個以群集生物智慧演算法（Swarm intelligence）軟體為基礎來打造自主移動機器人系統的企業，群集生物智慧演算法最早由Gerardo Beni和Jing Wang於1989年引入，後續學者們觀察自然系統中如蟻群、蜂群、鳥群等生物集體智慧開發出不同的演算法。通常群集智慧系統由一群行為法則簡單的個體構成，每個個體和其它個體以及它們的環境作局部的互動。儘管這些個體的決策法則簡單，智慧有限，通常也沒有集中控制機制來由上而下指示這些個體該如何協作，但這些簡單的局部互動，卻通常能湧現出複雜且智慧化的全局行為。該演算法特性除了適合用來模擬經濟體系中決策個體的有限理性行為外，也被用來模擬工廠中移動機械人的路徑優化。
法博智能移動股份有限公司的群機管理系統「Swarm Robotic System, SRS」讓機械人像螞蟻們一樣，能夠有效溝通與工作，每一台自主移動的感知資料，可以被集結起來，產生出最佳的決策；新加入的機器人能馬上自動複製任務並協助完成；若發生異常，機隊也會自動派出最適合的機器人來協助完成工作。其即時(Real-time)車隊管理系統(Fleet Management System, FMS)軟體，採用次世代的機器人作業平台(Robot Operating System 2, ROS 2)的DDS技術，能夠讓機隊各成員、甚至與其他採用DDS技術的設備進行實時溝通，確保流程不中斷，提升生產效率，提供智慧工廠中智能物流整體解決方案，可應用至生產、倉儲，以及零售、醫療等產業。
4.全球商務科技股份有限公司/物流服務/ 1.8億新台幣(600萬美元)
全球商務科技股份有限公司成立於1997年，為台灣大車隊100%持有之子公司。該公司希望能滿足都會區快送物流服務的需求，包含iLINK即送物流、商務快遞、電商快送、代購服務及跨境快遞，每日超過3,000輛的派遣機(貨)車，提供許多國內知名電商平台商務快遞服務(如：MoMo、東森購物、蝦皮購物及Yahoo拍賣)，也提供外賣平台即送物流服務，像是來自六大直轄市與竹苗等地區近萬家街邊店及蝦皮外送、Foodomo。近年來積極專攻B2B服務，並成為全台首家導入APP行動派遣，同時投入研發科技物流與智能派遣系統的服務技術，合作夥伴有全聯、家樂福、7-11、屈臣氏等多達4萬家。
全球商務科技股份有限公司於2021年6月募得1.8億新台幣，未揭露輪次，由金庫資本管理顧問股份有限公司投資。
5.奕微科半導體科技股份有限公司e-Vehicle/車用晶片/1.75億新台幣(583.33萬美元)，B輪
e-Vehicle 成立於2011年，是聯發科轉投資企業，專門設計與開發車用IC，團隊成員平均擁有超過20年的汽車產業經驗，主要業務是發展車用各種模組晶片，提供顧客高品質的系統整合方案。e-Vehicle 從專業車用IC設計出發，致力將設計實現於更加舒適及提高駕控安全於汽車中。接受客制化的委託，為客戶設計出專屬的車用IC，使其晶片性能及功能更符合系統應用，開發出兼具高性能與高可靠度的各式車用晶片是e-Vehicle的目標，並保證商品能夠在-40℃~+150℃的環境下正常運作。
在2021年3月，奕微科半導體科技股份有限公司募得B輪1.75億新台幣，未揭露投資人。
6.車隼科技股份有限公司/車載系統/1.1億新台幣(366.66萬美元), Seed輪
車隼科技成立於2020年6月，是由和泰汽車、車美仕(Carmax)及台灣國際航電股份有限公司Garmin共同合資，分別出資3,850萬新台幣、1,650萬新台幣和5,500萬新台幣，總共1.1億新台幣的Seed輪投資。目前該公司員工數不到15人，主要服務項目為移動服務、光學相關、車載系統及周邊商品的整合方案，迎合未來車輛移動服務(MaaS)的需求及發展。該公司車載系統產品包含影音、導航、IoV；光學相關產品則有鏡頭整合、環景監控、行車錄像；移動服務部份則提供圖資應用、車隊管理、大數據分析等產品。
7.威摩科技股份有限公司WeMo Scooter/共享平台 /超過1億新台幣(333.33萬美元), A輪
WeMo Scooter成立於2015年，為亞洲最大規模提供隨租隨還智慧機車共享平台服務的公司，使用者24小時皆可以透過手機APP開啟服務，創造以租代買的都市交通新體驗，每個月有近百萬次騎乘數，每2.7秒就有一台WeMo Scooter被租借，另外，從每台車上所蒐集之大數據，可應用於路平專案等城市交通改革上。
WeMo Scooter一開始服務大台北地區，2019年增加高雄地區，特約停車場將近30家，使用者不用怕找不到停車位，更於2020年推出LINE官方帳號隨傳隨租服務，直接用LINE便可租車。
威摩科技股份有限公司於2020年6月，得到之初創業投資管理顧問股份有限公司的A輪投資，獲投金額超過1億新台幣。
8.大聲公行動股份有限公司 /智慧停車/320萬美元,Pre A輪
大聲公行動股份有限公司於2017年成立，致力於改善行車生活中的所有體驗，優化車主在行車各場域裡的情境與行為。創辦團隊曾來自Gogolook / KKTIX / IFIT等知名台灣新創，擁有豐富的網路及APP相關經驗，過去曾開發出全台最大停車APP《停車大聲公》，利用Google地圖顯示出附近的停車位並導航，讓車主輕鬆找到停車資訊，減少找停車位的時間，同時還可以比價及提供自動車牌辨識進出場與自動繳費功能；之後獲得宏碁的青睞，納入「宏碁智通」，並於2017年被宏碁收購。
在2018年，原團隊部份成員由宏碁智通獨立出來，另外開發出新的APP「車麻吉」，提供加油付款、停車場付款、路邊停車、美容保修、車位快搜等服務，未來預期推出更多行車支付新體驗，包含年度牌照繳納、最佳保險試算。車麻吉提供車牌辨識技術，讓停車場、加油站能夠邁向無接觸，這也是得該公司在疫情期間蓬勃發展，攜手加油站、停車場等線下服務據點邁向數位轉型。以停車場來說，透過與車麻吉配合，導入無感應、無掃碼的辨識支付，車主僅需在服務中綁定車牌與信用卡，之後進出停車場都能以車輛辨識系統進行支付，不用再繞道至繳費機付款、取紙本發票。
大聲公行動股份有限公司在2021年3月完成320萬美元（約為新台幣9,600萬元） Pre-A輪募資，由中華開發創新加速基金領投，並由天使投資人與其他法人跟投。
9.阜爾運通股份有限公司PSS/智慧停車/5,138萬新台幣(171.29萬美元)
PSS成立於1995年，起初專注於停車系統的服務，是全國唯一完成垂直整合服務的車廠營運公司，後來陸續開發出許多其他自助繳費系統，例如停車場的自助繳費系統、加油站的自助加油系統、醫院的自助批價系統、餐飲業的自助點餐系統等等；提供多元繳費服務，包含現金、傳統電子交易及行動交易，降低了勞力密集產業的壓力，成功地提升台灣地區的停車服務，變成高普及化且自動化的無人服務，目前該公司業務已擴展至兩岸三地及東南亞地區。
在2020年3月，國泰人壽保險股份有限公司投資了阜爾運通股份有限公司5,138萬新台幣，輪次未揭露。
10.興昊物流股份有限公司/物流/5,100萬新台幣(170萬美元),Seed輪
興昊物流股份有限公司成立於2020年，於2020年6月募得Seed輪5,100萬新台幣的投資，投資者為和泰興業股份有限公司。
九、公司/公司創投、創投機構整體投資件數最多，個別投資者以國發基金、車王電子最給力
在投資者的觀察上，參與2015-2021年7月台灣交通科技領域97件投資交易活動中，國內公司或公司創投（CVC）參與投資64件交易最多，約占66%，遠高於創投投資的26件，約占27%，顯示台灣交通科技領域相對吸引策略型投資者的投資意願。
在個別投資者部份，以國發基金投資14件最多，其投資領域包含電動車、車用晶片、智慧停車、ADAS、感測器、共享平台、物流、代駕，多數為六大核心戰略產業項目，符合我國產業發展方向。值得注意的是，個別公司創投及創投機構投資皆遠低於國發基金投資件數，顯示交通科技領域仍然有待國發基金扮演點火者的角色來帶動國內投資風潮。另外，車電王股份有限公司則投資4件，在個別投資者中名列第2名。車王電子成立於1982年，專注於投入於汽車電子零組件及產業工具產品之發展，其電子事業部為國內最專業之引擎傳動電子控制零組件及車用安全系統產品製造廠家，產品包含發電機電壓整流器、發電機大功率整流模組、點火模組、無線胎壓監測系統、車用環視攝影系統及車用夜視輔助系統等，已研發並量產之產品超過2,000多種；電動工具事業部則結合電子及機械科技，為亞洲專業之充電式車用工具及數位工具研發製造商。車王電子的4筆投資皆是投給電動巴士廠商華德動能科技股份有限公司。
十、台灣交通科技獲投水位僅占全球交通科技早期投資的0.11%
本文觀察台灣交通科技早期投資概況，發現台灣交通科技獲投與國際相同皆以汽車科技為主力，然而，也發現當中的差異。首先，台灣交通科技獲投水位遠低於全球水準，2020年台灣交通科技整體獲投僅占全球交通科技早期投資的0.11%，連1%都不到，而交通科技屬於高資本密集型產業，若非豐沛資金活水支持，難以笑到最後，更何況國際上已誔生不少交通科技新星。就獲投次領域來看，台灣與國際皆重視電動車的發展，同時，電動車也是2015年以來，台灣交通科技最耀眼的投資領域。睿能創意股份有限公司身為台灣電動機車龍頭，Gogoro早已向世界各國輸出共享方案，2018年Gogoro 2系列進駐日本石垣島、西班牙馬德里，也在柏林推出Gogoro智慧電動機車共享服務。同時，鴻海、東元…等等大廠皆投入電動車市場，相信，電動車領域在台灣取得良好的發展基礎。另外，國際在自動駕駛的投注大筆資金，台灣雖然同樣在控制領域有所投入，可是卻是偏向較為保守的ADAS與智慧停車，未來自駕車時代來臨，如何利用地利優勢，並且有效整合法人技術、業界資源，制定商模發展策略更顯重要。在感測器部份，雖然國際上已有許多光達新創上市，然而，在台灣交通科技領域我們卻沒有看到光達新創獲投，主要還是集中在攝影機與其他感測器。所幸，穩懋、宏捷科與全新已打入國際光達供應鏈，未來，我國不致在光達領域缺席。
綜言之，我們在台灣交通科技早期投資，看到了國際交通科技早期投資的影子，代表台灣的確有相關的新創與技術量能。惟投入資金無法與國際相提並論，猶如龍居淺水，難以發揮。對於始生萌芽的新興科技來說，解凍的資金水位，或能降低初創時期的艱難。
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