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一、2021年運動科技趨勢發展
根據麥肯錫(2021年)最新的調查，估計全球健康(Wellness)市場超過1.5兆美元，年增率為5%至10%。消費者對健康意識與運動健身的興趣的提升，加上人均所得上升，也帶動了人民的購買力，為這個市場提供了巨大的機會。近年COVID-19的爆發所產生的嚴重衝擊更是主要契機，賽事和場館紛紛暫停或關閉，運動員或熱愛運動的民眾因而必須仰賴其他方式進行自我訓練，以維持體能和身材。在此情形下，提升運動員能力的虛擬實境裝備、各種紀錄和監控生理數據的穿戴式裝置和其他健身科技用品的銷售和發展也隨之升溫。
美國運動醫學會(ACSM)在《2021年全球健身運動趨勢調查》(Worldwide Survey of Fitness Trends for 2021)中，點出線上與虛擬訓練異軍突起的強勁事實，彰顯健身產業存在著數位升級的剛性需求，顯示不受空間、時間限制的數位運動、健康服務與解決方案與新創正崛起中。ACSM 研究調查指出，2021年全球20大健身趨勢如下所示：
圖1-1 2021年全球20大健身趨勢
從上圖可看出，前六名分別為線上訓練、穿戴式裝置、徒手訓練、戶外運動和高強度間歇訓練(HIIT)以及虛擬訓練。值得留意的是，此次調查結果和2020年有所差異，本次排行第一名的線上訓練，在前一年僅獲得26名的名次，虛擬訓練也同樣不在去年的前20名當中，顯示疫情久困在家，對於消費者運動習慣的轉換有一定的影響；另一方面，HIIT則從第二名落到第五、團體訓練則從第三名落到今年的17名。以下將分述前幾名的趨勢：
1.線上訓練
線上訓練最早是從2019年放入調查選項，被納入當年第三名的趨勢，隨之又在隔年跌至26名，今年又攀升至第一名。此種大幅轉變，主要也是受到疫情衝擊、健身場館關閉所致。線上訓練主要泛指能在家進行的運動，例如透過數位串流技術來進行個人、團體或者指導課程，這類型訓練可以是直播或是錄播課程，使用者也不會受到時間或空間的限制，為疫情下最受喜愛的選項。
2.穿戴式裝置
穿戴式裝置於2016年放入調查選項時也曾是第一名，從健身追蹤裝置、智慧手錶、心率監測、活動追蹤監測等裝置等都囊括在內，知名廠牌包括Fitbit、Samsung Gear Fit2、Misfit、Garmin和Apple等，這些裝置可提供的功能包括計步、心跳、體溫、熱量消耗、久坐或睡眠時間等，最開始消費者對其準確度抱持疑問，但目前看起來這些問題都已被解決，市場價值上看1,000億美元，最新的穿戴裝置也逐漸將血壓和心電圖功能都放入。
3.徒手訓練
徒手訓練是在2013年的時候納入選項，當時排名第三，一直到2020年都還排行第七名，今年則回到第三名。2013年以前徒手訓練仍然不普及，只有在健身房較為常見。此類型運動主要也是重量訓練的一種，主要是利用自身體重作為負荷，無須使用太多器具，因此隨時隨地皆可進行，對於鍛練肌耐力也有一定幫助。
4.戶外運動
疫情催生線上訓練的同時，也帶動了戶外運動的普及度。小團體健走、騎車或是登山都成為運動的新選擇，參與者通常會在地方公園、健行地點或是腳踏車小徑碰面後團體行動。這項趨勢在過去十年都是落在排行12至25之間，而今卻攀升至第四名，顯示疫情確實改變了消費者的運動習慣。
5.高強度間歇訓練
HIIT在2014年和2018年都曾是第一名的趨勢，之後也始終沒有掉出前五名。HIIT主要以是高強度的瞬間爆發力進行指定動作，搭配短暫的休息時間，儘管不少健身專家都警告此類型的運動在無人指導下，有可能造成運動傷害，但由於能在短期內達成明顯成效，仍然是風靡全球的運動選項。
6.虛擬訓練
這是第一次將虛擬訓練和虛擬線上訓練做出區隔，在這份調查當中，虛擬訓練的定義是「場館中針對小型團體，使用數位媒體播放的團體訓練」，多被當作是提供使用者嘗鮮體驗，以吸引更多實體團體課程銷售的前置行銷工具。此項訓練也顯然是因為疫情，所以成為主流趨勢之一。
從上述前幾名趨勢可看出，疫情對於運動的選擇有明顯的影響，消費者傾向於避免群聚，或者轉而進行居家運動，以達到維持健康的標準。
二、運動科技的全球早期投資
(一)運動科技(Sports Tech)的架構與範疇
近年來，科技在全球運動產業中的應用逐漸擴大，運動科技企業也受到投資者的青睞。根據德國知名的運動科技數位分析平台SportstechX的定義，運動科技泛指所有對運動員、粉絲、運動賽事與球隊組織管理提供相關的產品及服務，其中包括針對運動員的活動與成績表現，包含運動員所用的穿戴式裝置、成績追蹤與教練與事前準備等；其次是針對粉絲與相關內容，如：新聞與內容、粉絲體驗與社交平台、夢幻運動與投注；最後是針對賽事與組織管理者，包括：球隊/俱樂部管理、賽事活動管理、場地管理，還有搭配廣宣的媒體與贊助的商業夥伴。
圖1-2 運動科技的架構與範疇
(二)運動科技(Sports Tech)全球VC投資趨勢
1.居家健身需求上升，帶動2020年全球運動科技投資金額成長三成
受到Covid-19疫情的影響，實體運動場館、健身中心、運動賽事與轉播部分停擺，2020年全球運動科技的VC投資件數由2019年的571件下降至446件，年減22%。但投資金額方面，因全球疫情的爆發催生了居家健身的消費需求，居家健身設備銷售規模及健身APP使用者規模呈爆發式成長。在2020年健身領域投資金額創新高的推升力下，全球整體運動科技投資金額由2019年的28.6億美元成長三成至37.3億美元。
圖1-3 全球運動科技領域的VC投資趨勢
2.運動員活動與表現為最熱門的投資賽道，2020年前三季投資金額占比飆升至59%
由下圖可見，若就運動科技三個次領域的投資金額來看，針對運動員的「活動與表現」明顯為主要投資賽道，主要是因為智慧運動穿戴式設備、輕便式健身器材、線上健身軟體近年蓬勃發展，吸引投資人青睞所致。其中因2020年家庭健身一躍成為當紅炸子雞，使其投資金額占比由2017至2019年的45%，飆升至2020年前三季的59%，大幅領先其他二個次領域。其次，夢幻運動遊戲和內容媒體的爆發也使得「粉絲與內容」成為VC投資的另一大熱門領域，2015年時，「粉絲與內容」的投資金額比重高達57%，雖然自2017年起，該領域的比重下滑超過10%，但由於夢幻運動遊戲以及體育博彩合法化將持續吸引更多的投資者投入，預料未來依舊前景可期。最後一個次領域「管理與組織」，近年則表現得不溫不火，除了2016年投資占比較高，達34%之外，其他年份的投資占比皆落在11%-15%。
圖1-4 全球運動科技三大次領域的VC投資金額占比
3.近六年VC前十大投資運動項目中，健身和電競的投資金額遠超其他運動項目
根據SportsTechX統計，自2015年至2020年9月期間，全球VC對運動項目的投資金額以健身和電競居冠，投資總額均超過40億美元，遠超其他運動項目投資金額，顯示此二領域市場呈現爆發式成長，後續發展態勢強勁。
圖1-5 2015-2020.9全球運動科技最吸引投資的前十大運動項目
4.2020年與2021H1運動科技投資排行榜
疫情對於運動科技最明顯的影響在於實體健身房的式微，以及數位健身的引領風潮。從2020年健身科技前十五大投資案中，可發現皆由健身科技主導，其中又以ToC(運動者)與家庭健身最受矚目。前十五大中的運動科技產品服務，從沉浸式遊戲Zwift到智慧整合型居家健身Tonal、智慧魔鏡Fiture，還有軟體與內容解決方案的獲投個案，多數專注於直播或者隨選的線上課程，所吸引的投資也最多，例如ClassPass、Cure.Fit、Keep等。除此之外，成效數據追蹤也是另一塊趨之若鶩的投資，重要性與之俱增，涵蓋範圍包括運動數據、冥想和睡眠等，知名的運動應用程式Strava去年11月也才剛完成1.1億美元的募資。另外，全球最大的體育授權用品零售商Fanatics與印度夢幻運動遊戲快速竄起的Dream11都是投資人最愛的運動科技投資目標。
至於2021年上半年的全球VC投資前十大交易，居家健身設備與課程訂閱服務仍為投資風口，2020年獲得鉅額投資的中國健身平台Keep與智慧健身魔鏡Fiture，在2021年上半年再獲3.6億美元與3億美元的鉅額投資；於此同時，同樣主打智慧健身魔鏡的Tonal、Tempo也在今年上半年獲得2.5億與2億美元的投資，顯示疫情當道下，智慧健身鏡走入家庭，需求上升、前程似錦，受到投資人重金追捧。另一家值得關注的，是來自芬蘭的智慧穿戴戒指Oura，具備監測生理數據、睡眠追蹤與健康指導的功能，力抗國際智慧手錶大廠，殺出重圍，也獲得1億美元的投資，搭上今年上半年前十大投資交易案的列車。
隨著歐美逐步解封，為企業員工提供跨全球的O2O健身房預訂服務的Gympass，再度起死回生，於今年6月底獲得2.2億美元的投資。另外，對球隊與賽事主辦組織的投資加溫，如美國職棒大聯盟MLB紅襪與英超利物浦俱樂部的母公司芬威集團，在3月獲得7.35億美元的投資，美國NBA超級球星詹姆斯(LeBron James)此次也投資了芬威體育集團，成為股東之一。全球最大的體育授權用品零售商Fanatics，在今年上半年又獲得3.2億美元的投資，累計獲投24億美元，成為運動科技領域獲投最多的未上市企業。
圖1-6 2020年全球運動科技VC投資金額前十五大
圖1-7 2021年上半年全球運動科技VC投資金額前十大
三、結語
物聯網、AI、大數據、5G通訊等技術的成熟，正大量應用在解決運動領域三大板塊的需求，包括運動員活動與成績表現的提升、運動粉絲經營的媒體內容、零售與博彩以及運動組織、賽事主辦隊與場館管理等。在三大運動科技板塊當中，以解決「運動員/者」需求的科技新創獲投件數最多，而粉絲經營板塊的體育媒體、商品銷售與運動團體組織的投資件數雖不多，但單件投資的平均規模都相對較高。在疫情影響下，各大連鎖健身房暫停營業，居家健身與訓練需求激增，線上健身課程、智慧健身鏡、自行車室內訓練App等成為投資當紅炸子雞，鉅額投資不斷。
以現況而言，全球運動科技產業尚處於發展初期階段，我們看到許多新創正在嘗試突破痛點、尋找解方，用科技、內容、社交、遊戲元素滿足用戶運動真正需求，例如：疫情期間居家健身與室內訓練新創推陳出新，以模擬器、虛實整合克服天候不佳的限制；加入遊戲化、沉浸式設計與社群元素，撫慰個人居家運動過程的無趣，並增添參與感及競爭感；直播串流影音則滿足了用戶即時學習的動機，也反映了KOL帶動消費者對運動渴望的魅力。
從豐富的應用與變化中可看出，運動科技市場仍有許多發展的潛力與空間。預期在2021年下半年，由各運動科技平台主導的現場活動將再次升溫，激發更奪目的火花與光芒。
參考文獻
1.Shaun Callaghan, Martin Lösch, Anna Pione & Warren Teichner, “Feeling good: The future of the $1.5 trillion wellness market”, April 8, 2021, McKinsey & Company.
2.Thompson, W. R. (n.d.). Worldwide Survey of Fitness Trends for 2021 : ACSM's Health & Fitness Journal. LWW. https://journals.lww.com/acsm-healthfitness/Fulltext/2021/01000/Worldwide_Survey_of_Fitness_Trends_for_2021.6.aspx?context=FeaturedArticles&collectionId=1.
3.Global SportsTech VC Report. SportsTechX. (2020, November 27). https://sportstechx.com/gstvcr/.
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