【新興領域：4月焦點3】智慧城市發展，汽車科技先行—2021Q1汽車科技鉅額投資

一、台灣電信業者、車廠與地方政府皆投入汽車科技布局

「2021智慧城市論壇暨展覽」是2020年3月份最重要的科技大展之一。在今年的智慧城市大展中，汽車科技無疑是不可忽視的重要技術，更是5G應用的重要場域，無論是電信業者、地方政府、車廠都展出了不少新興科技的開發成果。

在「自駕車部份」獲得「智慧城市創新應用獎」的台北市「信義區自駕巴士」特別將自駕小巴搬到會場展覽，去年五月台灣智慧駕駛跟台北市政府合作獲經濟部無人載具核發試車牌照，並使用遠傳的5G網路跟C-V2X車聯網無線通信技術在信義路深夜時段運行。內政部與科技部則是聯合設置了「高精地圖智慧交通應用」攤位，除了內政部將展示高精地圖應用與e-GNSS即時動態定位系統外，科技部也將在攤位上以數位方式重建原本位於台南沙崙的台灣智駕測試實驗室，提供自動駕駛數位模擬服務Drive in Virtual Environment的免費駕駛體驗。進駐桃園虎頭山自駕車園區的車威視則推出毫米波雷達與車用攝影機融合技術，在天候不佳時，亦能精準偵測到物件，透過AI技術判斷，可偵測行車周遭動態及車內駕駛行為等。因應5G發展需求，車威視加速車聯網研發進程，將即時影像傳輸至車隊管理平台，減少派遣調度時間與強化車隊管理效率等優勢，提供AI影像數位加值分析服務，以提升業主營運效益。

圖1  虎頭山創新園區車威視科技推出ADAS系統

「電動車」議題是這次智慧城市展的亮點之一，裕隆旗下的裕電就一口氣發表了二款新型 AC交流充電樁，第一款DS Charger是結合了多媒體螢幕的充電樁，專門提供給大型購物中心、百貨商場、休閒娛樂，讓充電樁也能播放動態影音廣告、訊息推播功能，此款充電樁亦可為業主創造廣告收入；另一款則是U Charger Pro其內建獨立智慧電錶，支援延時/離峰電價差，設定後可以自動計算並在便宜的離峰時段充電，幫助車主結省電費。成運電動巴士則是展出專給大客車專用的超級充電站，功率高達180 kW可以在15分鐘內就能幫電動大巴把電從10%充到90%。

圖2  提供電動巴士充電服務的成運超級充電站

除了汽車業業者外，電信業者遠傳也有展出了充電樁、電子圍籬等服務，特別值得一提的是遠傳本次展出「智慧共桿」解決方案，搭載空氣偵測器、路側設備、5G小型基站、電動車充電樁，能完善通訊、肩負城市安全、環境監測、充電等功能。目前，新北市政府、桃園市政府在智慧城市布局推動的重要項目之一便是「智慧路燈」，若能以「智慧共桿」進行，加入電動車充電樁功能，無疑對加速台灣充電網路佈建及電動車的普及帶來強大的推動力。

圖3  遠傳也加入充電樁領域

圖4  新北市政府推動智慧共桿加速智慧城市發展

二、汽車科技在交通科技投資案中交易最為熱絡

在鉅額投資部份，2021Q1交通科技依然熱絡，本研究特別利用將Crunchbase資料庫超過1億美元的交通科技相關獲投資料，將交通科技次領域分為汽車科技、物流、共享出行服務/工具等三類。據上述篩選條件之數據顯示，202Q1年交通科技鉅額獲投就超過130億美元，已接近2020全年度交通科技鉅額交易的五成，其中，以汽車科技鉅額獲投案件數14件最多，其次則為物流10件，第三為共享出行服務/工具2件。在金額部份，2021年第一季汽車科技鉅額獲投共計74.53億美元最高，其次為物流的49.95億美元，第三則為共享出行服務/工具的8億美元。在鉅額交易平均獲投金額部份，汽車科技可達5.3億美元，物流為4.9億美元，共享出行服務/工具則為4億美元。不論是由交易件數或者是投資金額來看，汽車科技都是當今交通科技中最為熱門的投資領域。

圖5  2021Q1交通科技鉅額交易領域別獲投件數及金額

三、2021Q1自駕車與電動車領域資金投入冪定律越發鮮明

在汽車科技次領域部份，汽車科技鉅額交易主要還是集中在自駕車與電動車，其中自駕車鉅額投資案10件（自動駕駛解決方案9件，光達1件），電動車鉅額交易則有4件（電動車2件、電動車充站服務1件、電動自行車1件）。投資人投資標的的選擇則越發符合冪定律，獲得鉅額投資亦多是吾人已經耳熟能詳的公司，例如獲投前2名的Rivian、Cruise等。

表1  2021Q1汽車科技鉅額交易獲投清單

資料來源：Crunchbase,本研究整理。

四、背後有Amazon及Ford撐腰的Rivian掀起特斯拉殺手投資熱潮

例如創立於2009年的電動車公司Rivian，總部位於美國密西根州，2021年3月獲得PE輪投資26.5億美元，投資方包含Abdul Latif Jameel、BlackRock、Climate Pledge Fund、Coatue、 D1 Capital Partners、Fidelity Management and Research Company、Soros Fund Management、T. Rowe Price等。除了投資人的支持外，Rivian成為Amazon與Ford的電動車供應商，亦為其創造難以取代的利基，此次募資不但使得該公司估值升至276億美元，亦使Rivian補足銀彈，得以量產及推出三種不同規格的電動車，可在新興電動卡車市場與Tesla一拚高下。最受美國人關注的是R1T電動皮卡車，售價約7萬美元，目前預購訂單至少3萬輛以上，預計將在今年6月開始交車。另一款則是準備賣給全球的R1S三排休旅車，售價亦是7萬美元左右，將在今年8月開始交車，究竟Tesla及Rivian大戰誰勝誰負相信你我很快就能看到。

圖6  Rivian的RS1及RT1車款

五、Microsoft重金投資自動駕車公司Cruise，科技五哥已有四哥想在車市找商機

當Google、Amazon、Apple紛紛投入自動駕駛市場時，Microsoft在2021年1月則是選中了自動駕駛界的大名星Cruise。然被投資方Cruise過去一直被Waymo壓制，但過去幾年Cruise的募資卻絲毫不遜色。2018年，Cruise獲得軟銀願景基金22.5億美元投資，GM又與Honda合作Cruise自駕車開發。到2019年，GM、軟銀、Honda與 T. Rowe Price Group（普信集團）又聯合起來刷Cruise一波投資，金額高達11.5億美元。在重金支持下Cruise 的成長快速，2016年被通用以10億美元收購時只是40多名員工的小公司，現在員工人數超過2千人，估值更超過300億美元。

Microsoft其實在自動駕駛領域早有布局，但都是屬於側面切入的方式進攻自駕車市場。2017 年，Microsoft透過雲端業務參與百度Apollo自動駕駛開發計畫。2018年，Microsoft與美國密西根的自動駕駛測試基地合作，提供雲端和網路安全服務。2019年，Microsoft透過 Azure Data Box 服務，將行駛數據自動上傳，幫助LG自動駕駛軟體更智慧化。2020年10月，投資自動駕駛新創Wayve，該公司與Microsoft簽署協議，將採用Microsoft Azure，開發數據驅動解決方案。2020 年12月，自動駕駛模擬驗證公司dSPACE宣布將在Microsoft Azure 提供綜合解決方案，方便客戶進行ADAS和自動駕駛的數據研發。2021年1月更是攜手GM及Honda為Cruise帶來20億美元。

圖7  Cruise獲Microsoft、GM、Honda投資20億美元

六、自動駕駛演算法仍持續探求不同的可能性及降低成本的優化方案

就2021Q1汽車科技鉅額投資來看，雖然自動駕駛明星圈已然成形，然而，投資人亦持續關注不同面向切入的演算法及降低自動駕駛開發成本的方案。

2021年獲1億美元D輪投資的Ghost Locomotion 成立於2017年，投資方未揭露，上一次則是於2019年11月獲得3,200萬美元的C輪獲投，投資人分別是Khosla Ventures、Founders Fund、Sutter Hill Ventures，目前Ghost Locomotion已經累計募得1.57億美元。Ghost Locomotion與其他公司的不同之處在於其自動化方法，其中包含模仿學習。Ghost首先會觀察人類，記錄真實世界中的駕駛員看到什麼，以及如何做出反應，從而創造出真實情況。Ghost正在開發一種防撞系統，該系統可以處理任何大小、形狀或光照條件下的障礙物。Ghost不依賴雷達或圖像識別，而是基於與人類視覺皮層相同的處理功能，結合高清感知和相對運動來檢測路徑中的任何潛在障礙物，從而確保乘客安全。Ghost配備了8個傳感器，可捕捉360°HD清晰度，從合併的車輛到有陰影的行人都可以看到所有內容。通過消除盲點、睡意和干擾，Ghost會比人看到的路更好，同時Ghost的反應速度也比人類快3倍。安裝Ghost的時間與金錢成本亦相對較低，使用者可以在數小時內在自家汽車上安裝360°傳感器和自動駕駛電腦便可實現自動駕駛功能。

另外，中國自動駕駛公司Momenta於3月獲得5億美元C輪總投資。此輪投資由上汽集團、Toyota、Bosh、淡馬錫和雲鋒基金領投；其他投資方還包括梅賽德斯-賓士、GGV紀源資本、順為資本、騰訊和凱輝基金。Momenta認為要以自建車隊方式推動L4級自動駕駛尤其是無人駕駛的大規模落地面臨不小的挑戰：這是因為研發可大規模使用的L4級產品需要大量的路測資料，測試里程至少要達到百億公里乃至千億公里。Momenta CEO預估光是路測投入資金就達1,000億美元。為解決高成本問題，Momenta採行2項策略，第一，與車企或Tier 1廠商合作，降低自建車隊的成本。第二，透過其自行開發的資料驅動演算法，在感知、預測與規劃都加速自動駕駛演算的高度迭代，比完全人工驅動的方式提升近10倍的速度，降低自動駕駛開發成本為其獲投資人青睞的原因之一。

圖8  將模仿學習加入自動駕駛的自駕車公司Ghost

七、充電服務需要創新商業模式擴大市占率

就2021Q1汽車科技鉅額投資來看，雖然自動駕駛明星圈已然成形，然而，投資人亦持續關注不同面向切入的演算法及降低自動駕駛開發成本的方案美國最大的獨立電動車充電服務商Volta在今年１月份獲1.3億美元Ｄ輪投資，投資方為Energize Ventures。對電動車充電服務業者來說，商業模式是能否能夠吸引使用者是成功發展的重要關鍵。以2010年在舊金山成立的VOLTA Charging來說，採用的商業模式便是「羊毛出在狗身上，由豬買單」，利用廣告看板向廣告主收費，「免費」讓電動車車主使用充電，車主則需忍受一些廣告作為免費充電的回報。每個充電樁只會充電30分鐘的時間，Volta表示這段充電時間應該可以行使大約175英里的距離，足以滿足當前大部分的電動汽車。如果車主需要充電30分鐘以上，Volta則會收取一定的費用。宏碁旗下的建碁也於2020年取得北美最大電動車Volta Charging充電樁的IPC的訂單而受惠。

圖9  提供免費充電服務的Volta

八、小結

隨著5G時代即將來到，汽車科技無欵是極為重要的應用場景。就國際市場來看，L4級自駕車領域已有Waymo、Cruise等明星誔生，並且背後都有車廠或科技巨頭的支持。台灣雖有設置自駕車實驗場域，然多數還未達L4級自駕車水準。雖然自動駕駛市場存在大者恆大的冪定律現象越多明顯，然而演算法的創新及降低自駕車測試成本的方案依然能夠吸引投資人的目光，或可作為台灣自動駕駛開發的參考方向。

在電動車部份，台灣電動車市場仍處萌芽階段，僅管2020年的台灣電動車總銷量來到新高的6,257輛，然而相較於燃油車仍是極少數。充電的便利性則是台灣電動車市場是否得以擴大的關鍵，由台灣智慧城市展觀之，台灣有越來越多廠商投入充電站的建置，而目前多數的公共充電站都屬於不收費的狀態，收費充電站使用率不足以平衡廠商前期投入的成本，廠商需要考慮充電之外的加值服務。就硬體而言，台灣廠商發展充電服務並非難事，困難的是如何獲利，商業模式反而是廠商能否成功的關鍵，VOLTA Charging的創新商業模式在台灣的可行性如何或可進行評估。最後，電動車充電樁或能搭配地方政府的「智慧共桿」建設，對於電動車的普及性將是一大助力。

參考資料

1.鄭勝得(2021), “電動車新創公司Rivian 獲26.5億美元投資”, 中時電子報, https://reurl.cc/V3jNE

2.陳建鈞(2021), “電動車投資潮再起？微軟牽手新創Cruise，Rivian逾700億資金到位，特斯拉也沒閒著！”, 數位時代, https://reurl.cc/9ZO73Y

3.科技新報 (2021), “亞馬遜與 Rivian 合作的電動貨車首度亮相，證明不是靠 PPT 賣車！”,科技新報, https://reurl.cc/g804p4

4.Chen Kobe (2021), “電動車新創 Rivian 即將寫下歷史，如果一切成真”, 科技新報, https://reurl.cc/ra2eO1

5.雷鋒網 (2020), “自微軟攜 20 億美元殺入自動駕駛後，美國 4 大科技巨頭全數就位”, 科技新報, https://reurl.cc/WEgnjO

6.張嘉玲(2019), “【2019.12自駕車動態】Gartner預測2020民用自駕車可達38萬台，自動駕駛決策系統需求強勁”, FINDIT, https://reurl.cc/Q7gypb

7.Ghost (2021), https://driveghost.com/

8.王郁倫(2020), “奪速食巨頭5年長單、拿下2千座充電樁生意，建碁成宏碁集團閃亮黑馬”,數位時代, https://reurl.cc/xg2nye

9.WONGCW(2019), “VOLTA探索新商業模式：為美國電動車提供免費充電樁服務”, WONGCW, https://reurl.cc/WEgjEL

10.Inside (2021), “智慧交通 已成今年智慧城市展顯學”, Inside, https://reurl.cc/o93xmM

11.自由時報(2021), “智慧城市展第二天 遠傳加入「5G智慧杆標準推動聯盟」”,自由時報,https://reurl.cc/pmRxzr

12.  CTIIMES (2021), “2021智慧城市展 科技部與內政部合作發表自駕數位模擬服務”, CTIIMES, https://reurl.cc/NXoRzQ

13.李其芳 (2021), “車威視科技 創新智慧運輸解決方案”,工商時報 , https://reurl.cc/8yVqNR

14.U-CAR(2021),“2020年度臺灣汽車市場銷售報告：電動車Top 10”,U-CAR , https://reurl.cc/V3oLEA