「全球早期資金趨勢觀測月報」是一份經濟部中小企業處支持並由台灣經濟研究院FINDIT研究團隊執行的刊物,目的為建構「市場、創業、投資」資訊透明的創新創業環境,透過每月提供新創企業與投資人最新的全球早期投資市場趨勢洞察、新興領域趨勢與亮點新創個案、創新創業暨籌資知識與政府的政策與資源等動態消息,希望能消弭「缺乏創業知能與市場認知」與「早期資金資訊不足」的缺口,提升新創募資知識與技能以及新創/投資人對資金、技術與市場的洞察力。
2021年2月號「全球早期資金趨勢觀測」涵蓋五大單元,重點如下:
一、全球早期資金動向觀測
回顧2020年,全球籠罩在新冠病毒疫情大流行的陰影下,上億人確診、超過220萬人失去生命,更有數以千萬計的人失去工作。全球在歷經一波又一波疫情風暴,經濟因封鎖而跛腳前行之際,但股票市場在去年三月觸底後強勢反彈,收復失地的速度令人咋舌。在冷經濟與熱錢潮的冰與火交錯下,2020年的創投市場表現如何呢?2021年早期資金市場前景是否會「疫」帆風順,還是「疫」波三折呢?
2021年2月號在【創業投資動向觀測系列】單元安排「冷經濟、熱錢潮-2020年全球創投市場回顧與2021年展望」、「2020年美國創投市場趨勢解析」、「中國投資風向掃描(2020)」三篇專文,分別為大家解說2020年全球創投、美國創投、中國早期投資市場的動向與2021年的展望,讓新創界與投資界的朋友,掌握早期資金市場脈動,做好募資與投資準備。
二、股權募資亮點觀測
1.【股權投資亮點觀測系列】2020年一場「疫外」掀起的鉅額投資狂潮:2020年庚子年的一場新冠病毒疫情讓世界充滿著不確定性與變數,雖曾經對人們的移動、工作與生命按下暫停鍵,但是各國因應疫情的貨幣寬鬆政策引發的初級與公開資金市場投資狂潮,卻是始料未及的。本文將針對在Covid-19陰影籠罩下的2020年,分析全球創投基金、企業(企業創投)或私募基金的鉅額投資交易流向,進一步探索疫情是否改變了投資人的投資偏好,並解析值得關注的亮點鉅額交易案件。
2.【股權投資亮點觀測系列】Google在投啥?看看2020年Google的投資三本柱:根據數位時代2020創業大調查,Google成為台灣新創企業最想被投資的第三名,僅次於國發基金與台灣大型企業。然而,在Google的投資三本柱中,甚麼都投的GV,專注AI項目的Gradient Ventures,以及成長基金CapitalG,甚麼樣的新創企業才會進入其射程範圍?看看過去這一年他們投的項目,或可給予台灣新創們一些啟發。
三、新興領域動向觀測
本單元涵蓋「新興領域焦點分析」與「新興領域最新發展與獲投消息」兩個部份,將分析新創、投資人關注或國家重點新興領域發展趨勢、投資最新動向與重要獲投案件等,首先,2月在「新興領域焦點分析」專題篇共安排7篇,分別是:
1.「It’s Okay to Not Be Okay—心靈健康科技陪你度過低谷與困境」:隨著心靈健康意識抬頭,加上疫情加劇了心理壓力,新創企業和投資機構對於該市場前景更加積極涉入、寄予厚望。本篇將介紹瘟疫下心靈健康的發展與近期趨勢。
2.「數位賦能醫療在關鍵時刻展現影響力-全球數位醫療2020年投資與未來展望」:隨人口老化及對醫療品質的追求,市場對於創新數位醫療科技與服務需求與日俱增。2020年更因一場世紀威脅世人生命安全公衛事件,使得數位醫療中的遠距醫療、遠距病患監測、數位藥房、AI診斷與AI藥物發現成為早期投資市場中的新寵兒,本文將引用數位醫療權威報告,解析2020年全球數位醫療創新的早期投資趨勢、投資風口與亮點獲投案例,並展望2021年發展趨勢。
3.「全球交通科技2020年早期投資回顧與2021展望」:交通科技早期投資金額自2017年以來逐年下滑,2020年更受武漢肺炎疫情與中美關係緊張影響,交通科技早期投資總金額僅為300億美元,創下2017年以來新低水準,資金主要集中在後期階段,後期階段資金占總獲投金額的54%。在鉅額交易部份,以汽車科技鉅額獲投案件數30件最多,其次則為物流18件,第三為共享出行服務/工具15件。展望未來,在重金注入與科技巨頭關愛下,自駕車與電動車技術的突破或應用規模擴大、垂直整合的物流與水平合作的共享出行或將出現你我眼前。
4.「當病毒攻陷了教室,是誰還搶著當老師?」:擺脫階級複製,最好的工具就是教育。但在疫情之中,停課防疫要如何能避開失學危機,發展「教育科技」就是最佳解。想知道教育科技在2020年迎來甚麼樣程度的投資矚目與資金挹注;全球教育科技的主要市場中國及印度在發展上又處於哪一個階段;教育科技是否因為疫情而影響了既有的發展方向。本文都將輔以統計圖表逐一說明。
5.「2020年店內科技、電子商務和美食雜貨外送獲投趨勢觀察」:2020年受到新型冠狀病毒疫情的影響,已有相當多的零售企業因疫情關閉了實體業務。不過,電子商務也因為消費者轉向線上購物,業績呈現一路長紅的走勢。在零售與電商呈現幾家歡樂幾家愁的狀態下,早期資金投資趨勢為何?CB Insights彙整了零售科技在2020年的獲投趨勢,本研究摘譯此報告,並補充個案資訊與相關的產業動態,以店內科技、電子商務和美食雜貨外送等三個領域做觀察,最後將2021年可關注的零售科技範疇供讀者參考。
6.「2020年AR/VR獲投趨勢觀察」:Venture Scanner公布2016年至2020年AR/VR的獲投趨勢。根據獲投數據顯示,AR/VR獲投金額自2017年後,開始呈現下滑的趨勢,而2020年整體的獲投金額已降至14億美元。然而在獲投趨勢下滑的期間,仍有AR/VR企業獲投,甚至出現鉅額獲投。於此,本研究依Venture Scanner的13個AR/VR次領域,觀察個別次領域近期獲投金額最高的企業,最後針對2021年可關注的AR/VR範疇供讀者參考。
7.「回顧2020,展望2021,農業食品科技趨勢及亞洲食品夯什麼?」:新冠肺炎疫情在2020年席捲全球,使全球經濟陷入癱瘓,也徹底改變人們的生活及工作方式,在封城、減少外出、保持社交距離的這段期間,農業食品科技領域也受到一定程度的影響。然而,需求為創新之母,危機就是轉機。本文觀察與分析本文整理2020年到2021年農業食品科技趨勢與亞洲食物的轉變的趨勢。
在【新興領域最新發展與獲投】消息方面:從2021年1月1日到2021年2月8日全球熱門領域發展動態、股權投資相關議題,整理重要的消息報導,共有9篇,分別是:
1.【2021.02健康醫療動態-1】乘風破浪來,逆風而上去-2020年全球健康醫療投資報告解析
2.【2021.02健康醫療動態-2】沒有最狂,只有更狂!健康醫療2021年1月鉅額投資件數再破單月歷史新高
3.【2021.02健康醫療動態-3】Novavax疫苗與嬌生單劑疫苗試驗報告出爐,二家國產疫苗進入臨床2期,拚年中開打
4.【2021.02區塊鏈動態】AppWorks公布2020年下半年台灣Blockchain生態系地圖
5.【2021.02雲端運算動態】IDC公布全球重點區域十大雲端採用趨勢
6.【2021.02資安動態】台灣大哥大Amazing A32手機遭植惡意程式
7.【2021.02交通科技動態】科技巨頭紛紛投注交通科技領域,「無人卡車」與「叫車服務」商業模式最早實現
8.【2021.02金融科技動態】國內非傳統授信之數位融資商品正方興未艾
9.【2021.02零售科技與電子商務動態】倉儲、物流、供應鏈等解決方案獲鉅額投資
四、新創885園地
1.【新創園地專欄-林冠仲】新創尋求國外資金真的比較容易嗎?:近年越來越多海外加速器、機構投資人持續在國內新創社群曝光,也讓更多的新創業者認識以及得以有了接觸國際投資人的管道。因此,常會聽到一個謎樣的聲音:國外資金取得比較容易!這是真的嗎?台灣新光國際創投林冠仲副總深入剖析國內與海外創投的差異與特色,獲得海外投資的條件,讓新創朋友衡量自己的情況,選擇適合自己的募資地。
2.【新創園地專欄-黃沛聲】新創公司如何做IP歸屬與專利保護:創業是長期的事業,適當且適合的法律保護設施,能防止企業辛苦經營創造的成果被不當利用。但制度永遠只是工具,創業還是要以獲利為中心,必須採取對自己最有利的工具來輔助。立勤國際法律事務所黃沛聲主持律師在本期將就新創公司如何做IP歸屬與專利保護,提出策略性思考的重點,包括: IP專利要「何時」且「如何」保護?有哪些保護的手段?是否一定要申請專利或IP保護呢?
3.【新創園地專欄-金誠新創推速器】新創P觀點 – 流星篇01 『你忘記市場,市場就會忘記你!』:本文轉載金誠新創推速器的臉書「新創P觀點-流星篇01」專欄文章,該文以花了7年開發出全球第一款固態flash LiDAR的以色列新創Oryx Vision,如何從綻放火花到快速殞落故事,提醒新創朋友思考(1)先行者一定有優勢?市場時機可能更為關鍵。(2)留意市場非典型競爭對手。(3)做出市場真正需要的產品。
4.【新創園地-解構六都創業生態系列】FINDIT VIEW:六都創業生態系之臺北篇:本文將探討六都中資源最為豐富之處–臺北市創業生態系樣貌與新創企業發展近況,此專文為「FINDIT VIEW:六都創業生態系介紹」系列文章的完結篇,此前已陸續報導:新北市、高雄市、臺中市、臺南市與桃園市,提供創業中的朋友掌握相關資源。
5.【新興籌資數位工具】募資與投資的最佳幫手-FINDIT早期資金資訊平台:應該有很多關注到FINDIT平台不一樣,增加更多功能,例如:智慧推薦、最神秘的X專區-早期投資聯盟與美美的政策補給站。本文將描述FINDIT早期資金資訊平台發展里程與蛻變過程,並為新創界與投資界朋友介紹平台新功能,歡迎光臨FINDIT平台,進行嶄新體驗。
6.【台灣新創獲投捷報】2021年1月台灣新創獲投捷報連連:台灣早期資金市場長期面臨資訊透明度不足的問題,為解決此一問題,台經院FINDIT研究團隊近幾年戮力收集與整理各種管道的資訊,每年定期對外公布台灣新創獲投消息。2021年起FINDIT團隊將每月彙整台灣新創獲投捷報,讓更多關心台灣新創圈的朋友掌握最新投資資訊。
7.【新創千里馬系列-FINDIT*STAR】:每月將介紹台灣創業之星,2021年2月號將介紹過去曾參與本計畫媒合會活動,並在近期獲投佳績的「扉睿科技股份有限公司」、「奇岩電子股份有限公司」二家新創公司。
8.【新創伯樂系列-FINDIT*INVESTOR-遇見投資人】:為協助新創企業以有效率的方式接觸外部投資者獲得營運資金,FINDIT平台今年度將召集加速器、天使投資機構及創業投資機構等,共同籌組早期投資聯盟,建立與推動早期投資與資源媒合聯盟品牌,為新創及投資者搭建平台;此外,亦將槓桿早期投資聯盟成員資源,協助新創企業鏈結資金,期許FINDIT平台能成為「早期新創企業募資的第一站」。2月將介紹「FINDIT早期投資聯盟成員」中「厚德管理顧問股份有限公司」、「AVA天使投資平台/ Angel to Venture Accelerator」兩家機構。
五、政策動向觀測
政策動向觀測單元包含:「名家專欄」、「政策補給站」與「創新創業與產經政策最新消息」三部份:
1.【名家專欄】:2月名家專欄委請台經院研究六所吳孟道所長撰寫「美元多空,Docchi?」一文,針對美元短線的反彈走勢與長線下跌趨勢,進行全面性剖析,同時也對未來美元多空走勢,提供進一步的看法。
2.【政策補給站】2021年科技部三大發展策略:回顧2020年,科技部除延續既有基礎科研和人才培育作業外,還成立了量子國家隊、國防科技學研中心,也推動精準健康戰略產業發展方案、簽訂臺美科學及技術合作協定。2021年科技部在1月13日揭露2021年發展方向,本期政策補給站將特別製作「2021年科技部三大發展策略」懶人包,提供給正在創新路上努力的朋友快速掌握政策方向。
3.【創新創業與產經政策最新消息】將彙整2021年1月1日到2021年2月8日國內外重要的創新創業產經重要政策或計畫之動向新聞。