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一、台灣金融科技獲投情況
1.2019年台灣金融科技業獲投創新高
截至2020年8月底，被揭露的台灣金融科技獲投資料共70筆投資，獲投金額達2.05億美元。自2017年以來國內金融科技獲投金額與件數呈現價(獲投金額)量(獲投家數)齊升的發展態勢，2019年創新高紀錄，獲投26件、7,979萬美元，分別較上年成長達86%、15%。惟2020年前8個月，受COVID-19疫情影響，僅有5件、1,927.6萬美元獲投紀錄，尚遠不及上年的一半。在疫情時代，國內金融科技投資圈將會如何發展，將值得密切關注。
圖1-1 台灣金融科技獲投情況
2.金融服務類的區塊鏈撐起台灣金融科技投資圈一片天，但其他領域也在竄出中
在獲投領域方面，隨著時間的推移，國內金融科技獲投領域日益多元化。2019年台灣金融科技投資圈雖仍以金融服務相關的區塊鏈、支付為兩大獲投領域，但財富管理類的獲投件數卻明顯增加，且新增匯款，以及記帳、發票管理等企業軟體類與專利類的獲投紀錄，豐富了我國金融科技生態圈的發展。
圖1-2 台灣各類金融科技獲投情況
(1)2020年具深厚底層技術的金融服務類區塊鏈受投資人青睞
區塊鏈為台灣金融科技最主要的投資領域。自2015年以來，共有26件金融服務類的區塊鏈公司獲投1.57億美元，2018、2019年為獲投高峰，虛擬貨幣或建置交易平台為最主要服務與應用模式。2020年前8個月我國金融科技有5件獲投案件，其中便有4件屬金融服務類的區塊鏈公司，顯見投資人對金融科技類區塊鏈的未來發展性深具厚望。2020年獲投的公司分別為庫幣科技、灣谷科技、帳聯網路科技與門戶科技股份有限公司。
庫幣科技為區塊鏈資產交換平台，於2020年2月完成B輪1,675億美元募資，由日本金融巨頭 SBI 控股公司領投，台灣的國發會、韓國加密貨幣交易所 BitSonic、日本 Monex 金融集團跟投。SBI社長稱，數位資產具有無國界的本質，因此需要不受地理界線所限制的解決方案，並樂見庫幣於加密貨幣普及有所突破發展與應用。庫幣科技所推出的「Sygna」系統，具有兩大特點，一為虛擬資產創建「類 SWIFT」的結算標準格式；二在洗錢防制法的規範下，個人冷錢包的交易中納入 KYC(認識你的客戶)、AML( Anti Money Laundering，反洗錢) 機制，解決虛擬資產交易兩大監管難題。
灣谷科技(BSOS (Blockchain for Supply chain Operation System))專注企業區塊鏈技術，解決企業從0 到1接軌區塊鏈門檻過高的問題，尤其擅長供應鏈金融領域之應用，創建供應鏈金融生態平台 SUPLEX，台北富邦銀行、國泰金控、財金資訊公司等大型金融機構均為合作夥伴，2020年獲國發基金領投100萬美元。
帳聯網路科技股份AMIS 是一家專注於區塊鏈技術底層研發的公司，擁抱開源且相信多方協作的未來。2018 年與富邦金控和台新銀行合作，以區塊鏈的帳聯網系統─區塊鏈跨行轉帳錢包「Bagel Pay (富邦貝果支付)」送進金融監理沙盒，2019年11月開始實驗上線。Bagel Pay主要是運用區塊鏈技術，依託區塊鏈多節點加密優勢，讓每筆交易都被加密並同時記錄在鏈上的每個用戶節點內，實現無法偽造及修改，杜絕信用詐欺的可能，大幅提高交易安全性，並降低信用憑證、跨境轉帳等複雜交易的時間和成本。2020年獲國發基金投資65.9萬美元。
圖1-3 台灣金融服務類之區塊鏈獲投情況
(2)2019年再創支付獲投新高峰，惟獲投者多為老面孔
支付為國內金融科技發展最早也是目前金融科技第二大獲投領域，截至2020年8月底，累計國內共獲投21件、3,039萬美元。國內支付類金融科技公司有兩個獲投熱潮，一是2015年獲投6件、1,349萬美元，獲投的企業以行動支付業務為主，如歐付寶、臺灣行動支付、橘子支行動支付、聯合國際行動支付、藍新資訊等公司；二是2019年獲投5件、810萬美元，獲投企業多為老面孔，包括知名的歐付寶電子支付、藍新資訊以及提供分期付款服務的台灣盈士多，僅新增提供支付解決方案的經貿聯網科技股份有限公司。
(3)2019年財富管理類大爆發，獲投件數激增，惟平均獲投金額減少
2019年財富管理類獲投件數大爆發，有6件，一改前二年僅各有2件、1件獲投紀錄的景況。惟投資人對此投資仍顯謹慎，雖然投資件數倍增，但平均投資金額卻明顯縮水，2017、2018年平均每案獲投金額51、100萬美元，2019年降至42萬美元。截至2020年8月底，財富管理類共獲投10件、457萬美元，其中以建置交易平台或利用人工智慧提供投資資訊服務為主要營運模式
圖1-5 台灣財富管理類金融科技獲投情況
(4)2019年借貸類金融科技公司獲投創新高，也以老面孔為主
國內借貸類金融科技公司不易獲投資人青睞，係受國內法規相關規定與中國借貸類的群眾募資平台(P2P)違規經營、倒閉案例層出不窮打擊，窒礙投資人投資意願。截至2020年8月底被揭露獲投訊息的借貸類金融科技公司僅有5件、278萬美元，其中2019年獲投金額、件數均創近年新高，但獲投的兩家公司、瑞保科技─LnB信用市集(P2P網路借貸平台)、新愛世科技(實貸比較網)，均為第二輪投資案，其分別曾在2016年、2017年有獲投紀錄。
圖1-6 台灣借貸類金融科技獲投情況
(5)2019年有更多元的金融科技公司獲投資人青睞
2019年是台灣金融科技投資圈的新高峰，除了上述發展領域相對成熟的金融科技獲投之外，投資圈也關注匯款、財務管理相關的企業軟體、專利相關的金融科技公司。鑒於外勞匯款的需要，開啟以匯款為主的金融科技商機，提供跨境匯款服務的東聯互動股份有限公司最受投資人注目。另隨著Open Banking的開放與發展，財務管理相關的企業軟體公司受到各界注目，其中標榜「理財無須記帳全資產管理工具」的麻布記帳更是受到投資人青睞，獲中國信託金融集團、國際著名天使投資人砂川大，識富天使會等投資人投資。台灣智慧資本股份有限公司是一家專利營運公司，特別瞄準金融相關專利，要為台灣金融業築起專利護城河，一問世便獲投資人青睞。
圖1-7 台灣金融科技公司獲投生態圈
3.獲投金融科技公司多在2013年之後誕生，近年來獲投歲數有下降趨勢，以早期階段獲投為主
根據所掌握的投資資料顯示，目前國內獲投的金融科技公司都相當年經，普遍未滿8年，以2014、2016、2017年為3個主要成立年度，各有十餘家獲投的金融科技公司在這三個年度成立。支付類是我國發展最早的金融科技公司，在2000-2013年所成立的公司都是支付類的金融科技公司，自2014年起則以金融服務類的區塊鏈公司居多，但其他如財富管理、借貸、匯款、企業資訊軟體等類的金融科技公司相繼誕生成立。
台灣金融科技公司平均獲投歲數(指創業後第幾年獲投)2.8歲，但近年來獲投歲數有下降的趨勢。2019年新竄出的專利類、企業軟體類金融科技平均獲投歲數未滿2歲，另外熱門的金融服務類區塊鏈的平均獲投歲數也未滿2年，顯見該幾家金融科技之熱門情況。台灣金融科技公司獲投的階段目前仍以早期階段居多，以種子/天使輪最多達32件，A輪居次有22件，B輪則僅有1件。
4.台灣金融科技平均每案獲投金額293萬美元
台灣各類金融科技平均每案獲投金額有明顯差異，以區塊鏈的平均獲投金額最高，達604萬美元，是平均獲投金額293萬美元的2倍高；其他多類的金融科技平均獲投金額低於平均獲投金額，僅保險、匯款、支付三類的平均獲投資相對高的，平均獲投金額逾100萬美元，借貸、財富管理與企業軟體類的平均獲投金額相對較低，均不超過60萬美元。
圖1-9 台灣金融科技平均獲投金額
5.台灣金融機構對金融科技的投資以支付類居多，其次為區塊鏈、財富管理類
根據已揭露的投資資訊顯示，創投、企業創投為台灣金融科技公司的主要投資人。國發基金共投資參與11件投資案，以區塊鏈、財富管理為兩大主要投資領域，分別各投資了4、3件。國內金融機構對金融科技的投資共10件，以支付類為最主要投資領域，共5件，其次為區塊鏈、財富管理類各3、2件。另外，我國金融科技已獲美國、日本、中國、歐洲的國際投資人關注，累計共有16件投資案，以區塊鏈為最主要投資領域，共9件，其次為支付類(3件)、財富管理(2件)，保險與借貸類各1件。
圖1-10 台灣金融科技類的主要投資人
二、結論
2019年台灣金融科技投資圈熱鬧滾滾，不僅獲投件數、金額創新高，且獲投領域進一步增加，除了傳統的區塊鏈、支付兩大領域之外，財富管理類正在快速竄出，財務管理相關的企業軟體、匯款與專利類正嶄露頭角，豐富了我國金融科技生態圈。我國獲投的金融科技公司多在2013年以後成立，平均獲投年齡2.8歲，但近年來獲投年齡有逐漸下降趨勢，包括區塊鏈、企業資訊軟體、專利類的平均獲投年齡未滿2歲，以早期的種子/天使、A輪為主要獲投輪次，顯示台灣金融科技發展仍相當年輕，投資人也越來越看好新興類型金融科技所帶來的新商機，因此勇於提早投資布局。
創投與企業創投為國內金融科技主要投資人，其中金融機構以投資支付類居多，近來開始布局投資區塊鏈與財務管理類的金融科技公司。外國投資人對我國金融科技的投資以區塊鏈為最大宗，其他支付類、財富管理、借貸與保險科技的投資較有限，顯示我國的金融科技以金融服務類的區塊鏈相對具國際吸引力與競爭力。日前金管會表示將於2022年成立金融科技國際隊，進軍與我國友好的國家，相信金融服務類的區塊鏈將是不可或缺的重要成員。
另外值得關注的則是2020年以來我國金融科技獲投情況相對沉寂，截至8月底，僅有5件獲投案，且仍以區塊鏈為主要獲投領域，這是否與COVID-19疫情有關，亦或是金融科技創新發展環境或技術遭遇瓶頸，值得進一步探究。
參考資料
1.動區，CoolBitX | SBI 領投 國發基金跟投！庫幣完成「5億規模 B輪融資」，日、韓子公司即將上線，2020.02.25。https://www.blocktempo.com/coolbitx-raised-16-75-million-in-second-round/
2.Digittimes，灣谷科技介紹，https://www.digitimes.com.tw/iot/startupteam_detail.asp?sid=S2020060021
3.動區，「區塊鏈帳聯網如何在金融領域做到創新？」——AMIS首席科學家，2019.01.22，https://www.blocktempo.com/amis-chief-science-officer-dr-chen-2/
4.聯合新聞網，監理沙盒新實驗今上線 北富銀推區塊鏈跨行轉帳，2019.11.30
5.數位時代，記帳軟體麻布記帳獲種子輪融資，估值破億元、App新功能將登場，2020.06.22
6.中時新聞網，台灣智慧資本執行長張智為 為台灣金融業 築起專利護城河，2019.09.01