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2020.09.24

【新興領域:9月焦點4】微型配送中心的戰場─CB Insights的看法

疫情影響期間,留在室內和遠離公共場所的情境,讓消費者線上購物的比例持續增加,而國際封鎖亦給世界各地的供應鏈帶來壓力,這也促使零售商重啟對新興供應鏈技術的投資,以提高彈性。在零售巨頭強大的物流基礎設施競爭,許多小型零售商將因應措施轉向微型配送(micro-fulfillment),對此,本研究摘譯整理CB Insights的看法,探討什麼是微型配送、為什麼零售商將其視為重要策略,以及微型配送的未來展望。

一、前言

疫情影響期間,留在室內和遠離公共場所的狀況下,消費者在線上購物的比例持續增加,特別是雜貨的購買。微型配送企業Fabric於2020年4月發布的一份報告指出,2020年底美國線上雜貨購物占雜貨總銷售的比重將達到10%的水準(疫情發生之前,該數值僅為5%)。為了跟上這個線上購物的成長,零售商正積極地尋找快速且有效的配送方式來完成訂單;再者,國際封鎖亦給世界各地的供應鏈帶來壓力,這也促使零售商重啟對新興供應鏈技術的投資,冀以提高營運彈性。

針對訂單配送的速度,過去美國將兩天內配送視為是一種少見且高品質的服務,但如今,這已經是整個產業的配送標準。近年來,在Amazon和Walmart大力的投資物流基礎設施,線上訂單配送的時間正迅速縮短,甚至已可在幾個小時內就配送到府。Amazon花了數十億美元來建構它的物流基礎設施,包括175個配送中心,以及在肯塔基州的航空貨運中心;而Walmart則是透過它在美國5,000多家的實體店來提供線上訂單快速配送的服務。

為了與零售巨頭強大的物流基礎設施競爭,許多小型零售商開始轉向微型配送。微型配送是零售商提高配送效率的一個策略,它的流程可以從接到線上訂單到打包好訂單,有些甚至還涵蓋最後一哩路的運送。

綜合上述,什麼是微型配送、為什麼零售商將其視為重要策略,以及微型配送的未來展望為何,我們一起來看看CB Insights怎麼說

二、什麼是微型配送

微型配送是使用小型、高度自動化倉儲設施,讓配送貨物的時間與成本得以降低,其有兩個主要組成:(1)管理系統軟體,主要是處理線上訂單;(2)實體基礎設施,係指能從倉儲通道撿揀物品並送到包裝人員的機器人。

在某些情形下,微型配送服務還包括最後一哩路的運送。Bond在紐約設置了數個奈米配送中心(nano-distribution centers),管理了30個品牌商品的儲存和配送;在軟體方面,該企業的應用程式可與任一電子商務平台做整合,能即時通知所收到的訂單;在配送方面,該企業利用特殊的電動三輪車送貨到府。

傳統的配送中心占地約有300,000平方英尺,因此,它們往往位處於郊區,這增加了配送中心到消費者住處的運送成本和時間。不過,微型配送中心通常只需要3,000~10,000平方英尺的空間,其可以建在實體零售店中,亦可以是一個獨立的建築設施。這些中心採用小型的設計,能節省空間上的成本,而安置的地點可以在實體店的後面、停車場或地下室。

除了占地面積小的優勢之外,微型配送中心也採用機器人和人工智慧等技術來提高效率。透過機器人從倉庫取出訂單的貨品,並送給工作人員做最後的包裝確認;而人工智慧軟體亦可幫助優化不同商品在倉庫的配置和移動路徑的設定。整體而言,微型配送中心可以有效降低成本、增加靈活度和加快最後一哩路配送的優勢。

再者,微型配送中心可以為多種零售類別提供服務,如雜貨、便利商店、藥局、百貨公司等,其通常具有以下兩種型式:第一種型式是微型配送中心直接在商店後面,並由零售商直接營運。以Walmart為例,其在新罕布夏州的塞勒姆市設置了一個微型配送中心於實體零售店內,以更快地配送在該地區的線上訂單。

第二種是以一個獨立微型配送中心的型式,將配送中心的空間出租給不同的零售商,在此模式下,微型配送中心是由設計它的企業來經營。以Darkstore為例,該企業將實體店和其他倉儲設施中多餘的空間轉換為微型配送中心,而零售商可以向Darkstore租用空間,並透過該企業合作的物流夥伴完成訂單的配送。

有些企業則同時擁有兩個型式的微型配送中心,以Fabric為例,該企業可為零售商提供產品貨架、輪式機器人和升降機器人安裝的服務,其可適用各種尺寸和形狀的空間;另外,該企業亦有設立獨立的微型配送中心,其位於以色列特拉維夫

三、那些業者正在趕上微型配送的浪潮

已經有許多品牌零售商開始在現有實體商店的後面設置微型配送中心。以美國最大的雜貨零售商Walmart為例,其除了在新罕布夏州塞勒姆市的實體商店後面設置了微型配送中心,也與Alert Innovation 建立微型配送中心。Alert Innovation是一家致力為雜貨店零售商建立微型配送中心的企業,其為Walmart設計了一款Alphabot的機器人系統,目的是要收集比傳統人工在傳統倉庫中多10倍的產品。在2020年底Walmart預計將於在Oklahoma、California和Arkansas的另外3家實體店中安裝Alphabot。

其他許多全球零售商亦開始依賴第三方服務供應商提供自動化的服務,如Fabric正在協助一家未公開的雜貨店於美國建置一個10,000平方英尺的微型配送中心。Fabric在2018年試行了微型配送技術,當時該企業為以色列最大的藥局營運商Super-Pharm安裝了微型配送中心,自此之後,該企業將目標轉向美國雜貨業,而該企業的機器人技術能在1小時內完成雜貨訂單配送。

Takeoff Technologies是另一家設置微型配送中心的企業,該企業為零售商提供營運微型配送中心的端到端技術,包括庫存管理和線上訂購。Takeoff Technologies第一批微型配送中心,是2018年為佛羅里達州雜貨連鎖店Sedano開設的;目前已幫助Ahold Delhaize、Albertsons和Wakefern三家雜貨零售商建置微型配送中心。

Nordstrom計畫在加州的紐瓦克建置微型配送中心,以配送該企業的線上美容商品訂單,並在該地區的商店補貨。Nordstrom已與Tompkins和Attabotics建立合作關係建置微型配送中心,Tompkins是一家機器人公司可提供包裹分揀技術;Attabotics則是一家微型配送企業。

Amazon也進入了微型配送的行列。這家電商巨頭與Dematic合作,在Amazon最新的雜貨概念店中創造了以機器人運作的配送區域。若以一個在加州的商店中設置,一個配送區域約7,200平方英尺,只占商店總面積的五分之一。

綜合上述可以發現,已有相當多零售商和微型配送技術的企業,正積極地運用微型配送中心在自己的業務上。

四、微型配送如何讓零售變得更有效率

Covid-19疫情的影響,零售商面對裁員、實體店關閉和需求減少的挑戰,已開始有業者被迫重新調整其留住消費者的策略,而更好的線上服務、低成本的快速配送,及多樣化商品的提供變得越來越重要。對此,微型配送中心可以讓零售商用較低的成本擴展倉儲空間,可因應疫情帶來的挑戰。因此,本節探討微型配送可為零售商帶來效率提升的層面。

(一)在地化的數據和庫存:更深入地了解訂單,讓倉庫有更多消費者必要的商品

根據Deloitte報告,零售商因庫存不足而損失的金額,每年約1,440萬美元。而微型配送中心奠基在資料的基礎上,可用預測技術讓按需商品能有充足的備貨,以減少損失。

由於微型配送中心位於實體店後面,其可以透過消費者在地化的數據蒐集(如訂單的歷史紀錄、品牌偏好),讓超市和零售商擁有更在地化的商品庫存,進而讓訂單配送的任務可以更快速。於此,透過這些數據來做商品需求的預測分析,零售商亦能進一步改善微型配送中心對當地消費者的服務。

另外,微型配送中心將未使用的空間採高度緊密的設計(highly-compact designs),讓零售商每平方英尺能容納的商品比傳統配送中心來得多,亦可以做為零售商附近其他商店的庫存中心。以Takeoff Technologies為例,該企業的微型配送中心能容納15,000種不同的商品;此外,該企業在紐澤西州克利夫頓的獨立微型配送中心,也為Inserra超市和ShopRite商店的10個地點提供服務。

(二)撿揀和包裝:自動化加快訂單配送

由於微型配送中心都有配置自動化設備和工作人員,這可以減少在收集和打包訂單商品所需的時間,有助於整體的生產效率提升。IGD Retail指出,Takeoff Technologies 的微型配送中心約有80%的產品都是自動撿揀和包裝。

在工作人員方面,微型配送工作站上的操作員每小時可以處理800種產品,而傳統倉庫撿揀人員每小時只能從貨架上處理約80種產品。以Attabotics的包裝系統為例,其可以在60~90秒內完成訂單;但相同的訂單在傳統倉庫則需要費時60~90分鐘。

儘管目前自動化訂單配送仍有缺點存在(如機器對易腐爛食品、尺寸或顏色的辨識不佳),但提供自動化的微型配送中心在疫情影響期間可免受人力缺乏所帶來的負面影響,其能幫助零售商持續執行線上的訂單。

(三)最後一哩路的配送:更快的配送以降低成本

配送的速度與成本往往是留住消費者和品牌忠誠度的關鍵,Fabric指出,有92%的線上雜貨店消費者希望當日送貨,而有65%的消費者會因為店家沒有當日配送而考慮更換零售商。而微型配送中心能讓訂單從倉庫到消費者府上的最後一哩路配送,更具成本效益。

許多微型配送中心在分揀到包裝,再到最後一哩路配送的各個階段均採用自動化的模式,如此可以加快配送的速度及降低付出的成本。再加上微型配送中心的設址可以讓訂單更貼近消費者,其能滿足快速配送的需求,有時甚至能在1小時內完成。

(四)客戶服務:速度和敏捷性增強了客戶體驗

Amazon和大型零售商之間的競爭推動了近期快速配送的風潮,但現在無論對直接面向消費者的線上品牌,還是對傳統的實體零售商來說,都是當務之急。

由於現在所有商品都可以在線上購買,因此,零售商可以銷售的商品種類已經不是吸引消費者的關鍵因素,取而代之的是快速、便捷、和低成本的配送服務。

有鑑於此,微型配送中心擁有在地化的區域配置和在地化的產品分類,可以很輕鬆地在短時間獲得消費者的訂單且送貨到府,以Fabric為例,該企業雜貨店配送的微型配送中心模式,可以在下訂單後一小時之內提供配送到府的服務。因此,隨著快速配送的期望不斷提高,有助於提升消費者的購物體驗。

五、微型配送的未來展望

微型配送技術正與自動化和自動配送趨勢一起發展。隨著零售空間的成本不斷增加的狀態下,微型配送中心可以容納在城市中較小的零售實體店中,若將自動結帳系統的商店結合微型配送中心,則可讓消費者的購物體驗更優化。

另外,雖然自動配送已經越來越普遍,但它仍然是一個新的領域。將微型配送技術與自動配送結合,最終可以減少零售商的成本,同時增加消費者的便利性。以Boxbot為例,其推出端到端自動配送系統的計畫,該系統將微型配送中心和最後一哩路的自動配送車輛做結合:在微型配送中心的層面,包裹會被分類並自動加載到Boxbot的車輛中;然後,自駕車會將這些包裹配送到消費者的府上。

展望未來,當微型配送技術越來越高效和具有成本效益,它會很快地被快速增長的電子商務部門所採用,如時裝、消費品和醫療保健。鑑於微型配送中心在疫情影響期間為雜貨店提供的敏捷性和靈活性,預期未來將有更多零售部門採用該技術。因此,對於規模較小的零售商而言,微型配送的成本可能過高;但是,隨著越來越多的消費者有下訂單後能在一小時內得到商品的需求時,未來將有更多的零售商加入微型配送的行列

參考資料

1.CB Insights(2020), “The Next Shipping & Delivery Battleground: Why Amazon, Walmart, & Smaller Retailers Are Betting On Micro-Fulfillment”, https://pse.is/u6rzl。

2.linli(2018),「沃爾瑪測試超市機器人,可自動處理網路訂單」, https://pse.is/uuz8r。

3.VentureBeat(2020), “Bond raises $15 million to bring last-mile deliveries and nano distribution centers to online retailers”, https://pse.is/uh6xk。

4.易智家(2019),「以色列Fabric完成1.1億美元融資,以擴大機器人物流中心設備」, https://pse.is/vhkxe。

5.徐宇(2017),「與t-force 達成合作,Darkstore 要成為全球最大的隱形零售商」, https://pse.is/vxqbb。

6.創世網(2020),「Attabotics融資5000萬美元幫助零售商和雜貨店實現倉庫自動化」, https://pse.is/wdvq4。