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2020H1受到武漢肺炎疫情影響，全球經濟活動衰退，也打亂企業併購布局。根據路孚特（Refinitiv）數據顯示，2020Q1全球併購交易件數已較2019年明顯下滑，2020Q2全球併購交易件數更較2020Q1惡化，創下2004Q3以來最低水準。在交易金額部份亦不樂觀，2020Q2併購金額亦為2009Q3以來最低的一季。相較於全球併購的蕭條，科技五哥的實力依舊堅強，Apple與Microsoft在2020H1併購件數皆高於5件以上，Google、Amazon與Facebook在2020H1的併購案件雖然較少，但是Google與Facebook併購件數皆已達2019年半數水準。Amazon併購件數在2020H1併購件數只有1件，然其併購金額則高達12億美元。FINDIT研究已於前期介紹Microsoft與Apple在2020H1的併購，本期則將聚焦在Google、Amazon、Facebook在2020H1的併購布局。
一、自Facebook於2014年收購Oculus後，AR/VR一直是其併購重點
1、Facebook於2月收購VR遊戲開發團隊Sanzaru Games
Facebook 2月收購了成立於2006年的VR遊戲開發團隊Sanzaru Games，收購金額不詳。過去，該公司曾與Oculus Studios合作為Facebook的Oculus平台開發了四款遊戲，包括Ripcoil、VR Sports Challenge、Marvel Powers United VR、Asgard's Wrath。未來，Sanzaru Games將加入Facebook旗下的Oculus Studios團隊，Sanzaru Games會繼續以獨立工作室的形式在美國和加拿大營運，但會得到Facebook和Oculus Studios團隊的全力支援。
2、Facebook於2月收購AR視覺定位新創Scape Technologies
Facebook於2月收購英國AR視覺定位新創Scape Technologies，Facebook並未透露收購金額，但Facebook透過收購掌握Scape Technologies超過75%股份的多數控制權，並已有兩名Facebook高階主管進入董事會，預估收購價為4,000萬美元
Scape Technologies公司成立於2017年，擅長AR視覺定位服務，其視覺引擎可根據一般的圖像或影像來創建3D地圖。只需將配備鏡頭的裝置上安裝Scape Technologies的視覺定位服務API，就能獲得比GPS更精準的定位結果。透過裝載Scape Technologies的SDK，開發人員即可運用可視化定位服務進一步開發更多相關應用。雖然此技術原先是以AR應用為目標，但後來也運用在移動性、邏輯性或機器人等相關定位應用上，簡而言之，Scape Technologies希望讓任何配備鏡頭的機器都能了解周圍環境。
3、Facebook於5月收購收購圖庫檔案搜尋引擎新創Giphy
Facebook收購成立於2013年的美國新創圖庫檔案搜尋引擎Giphy，預計將其服務併入Instagram。Giphy有圖庫搜尋的Google之稱，被收購之前亦曾獲得Google投資。雖然雙方並未公告實際的收購金額，然外界估計實際收購金額約在4億美元左右。
Facebook表示Giphy超過50%流量來自Facebook，Instagram更占Giphy每日流量的25%，因此認為收購Giphy將可創造更大利益。
Facebook收購Giphy也有市場壟斷的疑慮，然而Facebook強調收購Giphy後並不會影響其運作模式。Giphy原本與Twitter、Slack、Skype、TikTok等串接API資源的合作關係並不會因此併購而發生變化，另外，在Messenger、WhatsApp的使用模式也不會作改變。然而，未來Facebook是否利用平台優勢掌握更多GIF圖檔使用熱度，恐將造成使用資源不公，獲取更多用戶數據則不得而知。
4、Facebook於6月收購群眾外包地點公司Mapillary
Facebook收購了瑞典群眾外包地圖新創公司Mapillary，結合機械學習技術與社群合作提升地圖品質。成立於2013年的Mapillary，一般民眾上傳的照片，建立全球街景級地圖平台。透過電腦視覺軟體來判定圖像中如道路號誌和交通標誌等內容，並允許地圖建立者將這些數據資料整合到自己的地圖中。Mapillary的街景級數據資料可以協助Facebook透過其平台提供更精確的地圖。Mapillary被併購前的投資人亦大有來頭，包括Sequoia capital、Atomico和BMW iVentures。
在過去10年裡，Apple和Google在街景地圖上投入了大量資金，雖然Facebook相對地不以地圖服務而聞名，但隨著Facebook Marketplace等商品的推出，地圖資訊便有助於讓用戶知道自身所在地區哪裏可向民眾買賣東西。未來Facebook是否可能透過社區力量，挑戰Google與Apple街景地圖地位值得觀察。
二、2020H1 Google布局智慧零售、無碼應用程式與智慧眼鏡新創充實物聯網時代雲端戰力
1、Google於1月收購協助實體零售業者輕鬆上線的新創Pointy
Google於今年1月以1.63億美元收購了成立於2014年的新創公司Pointy。事實上Google對Pointy並不陌生，自2018年起Google便與Pointy的合作，替實體零售業者打造便利的電商構建工具。一開始，Pointy的主要產品是一個能安插在公司POS系統/二維條碼掃描裝置上的硬體，每當零售商在POS系統上掃描產品時，該硬體便會將產品上傳到網上，並且將庫存品編號與之後交易情況進行同步更新。
現在，Pointy開發的軟硬體技術能協助實體零售商在無需額外作業的情況下，讓自家產品在線上容易地被消費者找到，消費者就可以更輕鬆地在網上購買產品並在業者的實體店面取貨，而不用與Amazon或Walmart這樣的大型零售商合作。
Pointy擁有市場上完全沒有相同可比較的產品，Pointy與美國10%的實體零售商在寵物和玩具等商品上合作。被收購之前Frontline Ventures、Polaris、LocalGlobe等風險投資公司、Google Map前主管Lars Rasmussen等投資人皆曾投資。
2、Google於1月收購無程式碼應用程式開發平台AppSheet
Google於今年1月收購了成立於2012年的無程式碼應用程式開發平台AppSheet。AppSheet可讓任何沒有撰寫程式經驗的企業團隊打造支援不同平台的應用程式。
目前全球使用AppSheet所建立的程式已超過170萬個，其官網列出了透過該平台創造行動應用程式的步驟：(1)準備數據；(2)將數據連接到AppSheet創建一個應用程式；(3)優化應用程式對數據的使用；(4)優化應用程式對數據的呈現；(5)在應用程式中加上各式運作模組、工作流程和報告書；(6)定義應用程式的安全設定；(7)用戶測試；(8)部署與分享程式；(9)獲得用戶反饋改善程式。
未來，AppSheet將加入Google Cloud與G Suite。AppSheet可補足Google Cloud的策略，協助客戶在雲端進行商業流程現代化時，採用無程式碼開發應用程式。特別將在金融服務、零售及媒體娛樂等可垂直整合的產業努力。
此外，AppSheet併入Google後會繼續對外提供跨平台的服務，持續支援與改善與其它雲端平台來源的整合，涵蓋Office 365、Salesforce、Box及Dropbox等。而且就算主要的行動程式用戶聚集在Android，也會繼續支援及改善AppSheet程式在iOS與各種瀏覽器上的執行狀況。
3、Google於6月收購智慧眼鏡新創公司North為環境運算鋪路
Google於今年6月收購了成立於2012年的智慧眼鏡新創公司North。North本部位於加拿大，前身是Thalmic Labs，據加拿大環球郵報（Globe and Mail）報導收購價格約為1.8億美元。North本著以人為本推出功能與設計感兼具的智慧眼鏡，惟600美元的高昂訂價難以為市場所接受阻礙了它的發展。併入Google後North將停止生產其第一代智慧眼鏡，同時預計發的第二代智慧眼鏡也確定不予推出。
隨著5G時代的到來，物聯網再度熱燒，2019年Google在「Made by Google」明確表示對「環境運算」（Ambient Computing）產生了新的興趣。簡言之，也就是智慧家庭與可穿戴式裝置在未來將變得更重要。這點可從2019年Google收購Fitbit看出端倪。Google收購North主要也是投資在硬體研發和環境運算的未來。
三、Amazon砸大錢收購自動駕駛新創Zoox
2020年上半年Amazon併購案僅1家，其以超過12億美元收購成立於2014年的自動駕駛新創公司Zoox，Zoox的創辦人為Tim Kentley-Klay和Jesse Levinson，其中，Jesse Levinson的父親不但是Genentech的老闆也是Apple董事會主席之一，Jesse Levinson本人則曾在Google自駕車主導人之一的Sebastian Thrun下學習。Tim Kentley-Klay則是知名的動畫影片製作人，當他看到Google無人車計畫，便對將感測器架在汽車上的設計嗤之以鼻，於是，他便用3D動畫完成理想的自駕車模型；同時透過拍攝自駕車的紀錄片，了解整個產業的發展概況以及接觸自駕車領域的關鍵人。Tim Kentley-Klay很快就引起Google的興趣，並給他一份相當吸引人的工作，然Tim Kentley-Klay認為Google的計畫與其理想中自駕車不符於是拒絕該職務。除了兩位大有來頭的創辦人外，Zoox也接收17位蘋果工程師、80位特斯拉精兵使其成為夢幻自駕車新創之一。
在自動駕駛新創中，Zoox可謂一個徹底的顛覆者，多數自動駕駛新創在硬體部份都會選擇改造傳統汽車車體，來降低汽車產業的門檻。然而，Zoox對將自動駕駛系統裝在傳統汽車上的想法不以為然，他們認為自駕車模式與傳統汽車全然不同，在設計上也應有所改變。所以，Zoox是自行打造沒有方向盤的車款。不僅如此，Zoox的願景更是想讓電動、自駕、共享汽車三個領域通吃，隨之而來的侵權紛爭也不少，如Tesla曾控告Zoox和4位加入公司的前員工竊取Tesla的商業機密，該訴訟案最終以Zoox賠償特斯拉和解。
Amazon在自動駕駛領域布局除了併購Zoox外，還投資了電動卡車製造商Rivian和自動駕駛技術開發公司Aurora，自動駕駛新創若非有富爸爸撐腰難以走得長遠，Waymo背後有Google、Cruise背後是GM及Honda、Ford與Volkswagen則押寶Argo AI。Zoox被Amazon收購後應該能走得更遠。至於Amazon對自駕車領域的布局是將停留在物流成本的降低或者將邁向提供消費者自動駕車乘車體驗開拓新業務則需再觀察。
四、巨頭們的下一步
Facebook今年的併購布局與本業息息相關，其中，Scape Technologies與Sanzaru Games與Oculus業務相關，Giphy則有助優化 Instagram，Mapillary則可協助Facebook Marketplace業務。
Google在2020H1併購了智慧零售新創Pointy、無程式碼應用程式開發平台AppSheet以及智慧眼鏡公司North。由此布局來看，Google著眼於物聯網時代下的雲端戰力。就Google 2019年以來所併購的案件來看，雖然在雲端市場中，Google只能稱老三，一直以來都無法超越Amazon與Microsoft，因此，屢有傳言Google會退出雲端市場。然而我們從Google今年的併購來看，Google尚未有放棄雲端市場的跡象，反而是從智慧裝置、商業應用等不同面向來建構更全面的物聯網下的雲端世界。撇除Google在人工智慧領域的領先不談，近年Google在網路架構、量子計算皆有投資、甚至Google還有號稱節能運算快的TPU晶片，因此新雲端時代下，Google是否排在第三名，仍是未知數。
Amazon今年上半年的併購看似與往年大不相同，2019年Amazon併購之企業多數還是在雲端、機械人、智慧家居，雖然收購數位醫療Health Navigator，但基本上亦有助其開發線上藥局商機，脫離不了其電商本質。然而2020H1 Amazon卻是花下大把鈔票買下看似與電商事業沒有關係的自動駕駛新創Zoox！事實上，Amazon對汽車產業的興趣是有跡可尋的，早在2019年，Amazon便投資電動皮卡新創Rivian和自駕車技術新創Aurora。究竟Amazon葫蘆裏打著什麼算盤？Jeff Bezos便曾指出：「如果你想想汽車產業，就會出現很多關於Uber化、電動化、車聯網等新科技，所以這是個十分迷人的產業，觀察或參與其中都將非常有趣，我對整個產業發展感到非常興奮。」Jeff Bezos的評論無疑與Zoox的理想相當接近，對汽車科技領域的投資除了透過改善物流降低Amazon運輸成本，能為電商業務帶來直接的業務外，或許也會延伸到共享汽車領域的自動化。此外，Amazon也為Alexa加入了更多汽車相關的技能，如透過Alexa語音命令在全美超過11,500個埃克森美孚加油站通過Amazon Pay來付款、使用語音命令來改變車廂溫度，調節廣播電台或控制座椅加熱器等。另外，Amazon與黑莓合作，為車載應用程式構建一套基於雲端的聯網汽車軟體平台。由上述種種看來，Amazon正努力的為其關鍵產品與汽車科技建立連結，不想在汽車科技領域缺席。
最後，我們透過科技五哥併購案件的觀察發現，國際五大科技巨頭雖然出身背景不同，但是英雄所見略同，包含新雲端、新電商、AR/VR、汽車科技，巨頭們的布局多有重疊，在未來的時代裏，科技巨頭的業務界線或許將會越來越模糊。
參考資料
1.__（2020），“Facebook收購虛擬現實遊戲開發企業Sanzaru Games”，新浪香港，https://ppt.cc/f8451x。
2.__（2020），“為何 Amazon 要積極投資汽車科技？除了搶電動車市場，更是為了電商的布局”，科技報橘，https://reurl.cc/d5W9My。
3.Dylan Yeh（2020），“Facebook收購動圖搜尋引擎Giphy，分享GIF圖檔將更輕鬆容易”，數位時代，https://reurl.cc/2gZ7Er。
4.Dylan Yeh（2020），“掌握用戶的所在環境？Facebook斥12億元收購英國視覺定位新創”，數位時代，https://ppt.cc/fSvpSx。
5.Evan（2020），“Facebook 收購群眾外包地圖公司 Mapillary，結合機器學習與社群合作提升地圖品質”，科技新報，https://reurl.cc/k01pW3。
6.Evan（2020），“Google 買下加拿大智慧型眼鏡新創公司 North，將有助發展「環境運算」”，科技新報，https://reurl.cc/5qplWq。
7.Evan（2020），“挑戰亞馬遜！Google 以 1.63 億美元買下實體零售商產品上線方案新創公司 Pointy”，財經新報，https://ppt.cc/f4OAXx。
8.Unwire HK（2020），“Facebook 收購 Giphy，將整合至 Instagram”，科技新報，https://reurl.cc/Y6vmda。
9.林秀英（2020），“全球併購吹寒風 2020年上半年繳出七年新低成績單”，FINDIT，https://findit.org.tw/researchPageV2.aspx?pageId=1490。
10.陳曉莉（2020），“Google買下無程式碼開發平台AppSheet”，iThome，https://ppt.cc/f6oFjx。
11.陳曉莉（2020），“Google買下實體商店庫存搜尋新創Pointy”，iThome，https://ppt.cc/fi4qVx。
12.鄧天心（2018），“矽谷最神秘獨角獸： Zoox ，僅用 4 年創造近 300 億台幣市值到底是何方神聖？”，科技報橘，https://reurl.cc/MdNZdm。