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2020.08.26

【新創園地專欄-FINDIT台灣新創投資調查】疫情還在燒!台灣新創的生存筆記(新創企業篇)

台經院FINDIT從6/22-7/29進行問卷調查,主要內容針對武漢肺炎對於新創圈衝擊影響與因應做調查。一共得到了242份有效問卷(其中新創企業172份、投資人70份),以下將針對新創企業進行統計結果分析,並依據各調查環節解析。

(圖片來源:Lunacy)

武漢肺炎(COVID-19)爆發後,全球經濟所受衝擊甚大,創業圈也無可倖免。對此,FINDIT研究團隊希望透過新創企業與投資人的調查,瞭解在疫情過程中新創面臨哪些難題、受到的衝擊為何,採取了何種因應措施、未來的展望與策略布局。以及投資人投資組合公司受創情況、投資行為與策略、基金募資情況是否受到影響與如何因應等問題。

調查期間從6/22至7/29,為期一個月期間共得到242份有效問卷(新創172份、投資人70份),在所收集到之數據結果進行歸納後,進行統計分析且以圖表視覺化方式呈現,以下將分為新創企業與投資人兩部分進行問卷解析。(註:由於且圖表標題已於各單元標題說明,故不另外置於圖表下方)

 

第一部分、新創企業

基本資料

一、新創企業產業領域

在問卷開頭進行新創企業基本資料調查,新創產業領域(可複選)部分前三名依序為:人工智慧、物聯網、生物科技。

 

資料來源:台灣經濟研究院FINDIT研究團隊

 

二、新創企業成立期間與所處階段

 

資料來源:台灣經濟研究院FINDIT研究團隊

 

新創企業以成立三年內為大多數,共有55%,成立期間超過五年的比例也不少,整體而言分布較為平均。另外有56%的創業家屬於首次創業,超過一半的比例。募資階段以早期階段(種子/天使輪、A輪)為主,共有84%。

 

疫情影響與因應措施

三、防疫措施方案與面臨困境

 

資料來源:台灣經濟研究院FINDIT研究團隊

 

資料來源:台灣經濟研究院FINDIT研究團隊

 

各家新創企業仍以照常上班為多數,而因應疫情有實施居家或分流上班之比例僅有28%。另外在疫情期間,由於消費者消費意願大幅下降,使得新創企業公司內部面臨最大的挑戰為營收下滑與產品通路與市場遭遇瓶頸。同時由於新創企業需要不斷有資金因應營運開銷,因此資金周轉在此期間也是一大考驗。

四、疫情採取行動與評估

 

資料來源:台灣經濟研究院FINDIT研究團隊

 

在面臨疫情困境,有半數的新創對此調整其商業計畫或產品服務,並且尋求政府相關紓困方案,另外也有19%的新創企業在技術研究上縮減其成本。

 

資料來源:台灣經濟研究院FINDIT研究團隊

 

多數新創企業認為疫情將在兩年內結束,比例高達62%。其中有14%的新創企業認為疫情對於總體經濟的影響僅會持續至今年年底。

五、營收影響

 

資料來源:台灣經濟研究院FINDIT研究團隊

 

有61%的新創企業營收大幅下降,減少幅度超過25%,顯示疫情對於新創企業的現金流量影響幅度大,但也有相關受惠企業,在疫情期間營收上升。

 

企業人事

六、團隊規模

 

資料來源:台灣經濟研究院FINDIT研究團隊

 

新創企業以五人內團隊為多數(高達47%),28%之團隊屬於五至十人規模,但同時也有人數超過一百人之團隊。

 

團隊規模人數變動

 

資料來源:台灣經濟研究院FINDIT研究團隊

 

在上半年期間(1/1-6/30),有63%的新創企業員工人數規模維持一致,而有17%的新創團隊人數增加、20%的新創團隊人數減少。

 

資料來源:台灣經濟研究院FINDIT研究團隊

 

資料來源:台灣經濟研究院FINDIT研究團隊

 

上面兩張圖顯示新創企業在上半年解雇或多聘用之團隊人數變化,解雇的人數分布較為均勻而人數增加之較為分散。

 

七、團隊薪資變動狀況

 

資料來源:台灣經濟研究院FINDIT研究團隊

 

資料來源:台灣經濟研究院FINDIT研究團隊

 

上面兩張圖顯示新創企業在上半年團隊薪資變化,即使疫情期間也有新創企業為員工小幅加薪。

 

資料來源:台灣經濟研究院FINDIT研究團隊

 

募資概況

八、募資狀況

 

資料來源:台灣經濟研究院FINDIT研究團隊

 

 

資料來源:台灣經濟研究院FINDIT研究團隊

 

多數新創企業仍維持其募資步調,且在今年上半年少有募資計畫,但也有少部分之企業表示其募資計畫方面未受到疫情影響。

 

資料來源:台灣經濟研究院FINDIT研究團隊

 

 

資料來源:台灣經濟研究院FINDIT研究團隊

 

 

 

資料來源:台灣經濟研究院FINDIT研究團隊

 

有32%的新創企業調整其募資計畫金額,金額減少與增加者皆有,募資計畫金額以減少31-50%為主,增幅則是以小幅增加最多。

九、未來採取行動

 

資料來源:台灣經濟研究院FINDIT研究團隊

 

下半年期間,有74%之新創企業表示將尋找市場合作夥伴,以利擴大其產品與服務;同時有超過半數的新創企業將會開始進行募資,也有43%將推出全新產品服務。前五名都與產品市場有高度相關,顯示下半年新創企業的首要任務是以增加銷售通路、擴大市占率為主。