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2020.06.22

全球早期資金趨勢觀測月報:2020年6月

「全球早期資金趨勢觀測月報」是一份經濟部中小企業處支持並由台灣經濟研究院執行的刊物,基於新創企業與投資人的需求,2020年再度進行改版,希望提供更多具價值的資訊,提升新創募資知識與技能以及新創/投資人對資金、技術與市場的洞察力。

2020年6月號「全球早期資金趨勢觀測」涵蓋四大單元,重點如下:

一、 新創885園地

1.【新創園地-林冠仲專欄】新創事業的兩難:創業家vs.管理者-創業者的角色轉換:創業家往往會擁有三個角色:創業者、管理者、領導者。若是技術含量高的事業,創業者往往還要兼任技術者的角色,因此,角色衝突常是創業者面臨的一大挑戰。台灣新光國際創投林冠仲副總提出每一種角色所需的能力與任務,也鼓勵創業家激發潛力,創造無限可能。

2.【新創園地-策略性投資專欄-邱重威】新創與投資人的距離–實驗室階段新創企業募資:新創總會新事業部邱重威主任在其負責的經濟部中小企業處「加強投資中小企業服務計畫」及新創總會「投資委員會」業務推動的過程中,將策略性投資人如何協助與影響新創企業募資與業務成長的觀察,以故事案例分享給新創界的朋友們,本月將分享策略性投資人如何協助與投資來自實驗室的技術團隊。

3.【新創園地-募資專欄】投資前、中、後,新創找CVC募資要注意的15件事:近期因疫情因素,新創投資受到不小的衝擊,具備更多資源與價值的企業創投,或所謂的「策略型投資人」,成為許多創業者們尋求支持的目標。本月募資專欄系列,將摘譯Kruze Consulting 的營運長Scott Orn,以及科技新創顧問公司Goodwin’s Technology & Life Sciences group 的合夥人Bill Growney在6月初發布的「新創找CVC募資前要知道的15件事」一文重點。

4.【新創園地-募資專欄】FINDIT碎碎念之—新創企業募資障礙大盤點:本文由台經院FINDIT團隊在計畫推動過程中,透過FINDIT平台活動辦理、需求訪談、問卷調查、參與外部活動等途徑,收集新創圈各個利益關係人的說法與觀點,提出解決或改善國內新創企業獲取早期投資障礙的政策支援措施與相關建議。

5.【新創園地-解構六都創業生態系列】FINDIT VIEW:六都創業生態系之高雄篇:從5月號起新創園地新闢「解構六都創業生態系列」,將陸續解構六都(臺北、新北、桃園、臺中、臺南、高雄)的創業生態環境,6月提出「FINDIT VIEW:六都創業生態系之高雄篇」一文,介紹高雄市創業協助機構如:創業基地、加速器、育成中心、共同工作空間,與高雄市政府所提供的創業計畫資源;同時,進行高雄市新創企業家數統計與代表性獲投企業。

6.【新創千里馬系列-FINDIT*STAR】:每月將介紹台灣創業之星,2020年6月號將介紹曾參與本計畫媒合會活動的「邁倫資訊科技有限公司」「點點滴滴科技股份有限公司」

7.【新創伯樂系列-FINDIT*INVESTOR-遇見投資人】:為協助新創企業以有效率的方式接觸外部投資者獲得營運資金,FINDIT平台今年度將召集加速器、天使投資機構及創業投資機構等,共同籌組早期投資聯盟,建立與推動早期投資與資源媒合聯盟品牌,為新創及投資者搭建平台;此外,亦將槓桿早期投資聯盟成員資源,協助新創企業鏈結資金,期許FINDIT平台能成為「早期新創企業募資的第一站」。6月將介紹「FINDIT早期投資聯盟成員」中「觀音資本投資股份有限公司」、「基石創新創業投資股份有限公司」與「群益創業投資股份有限公司」三家機構。

8.【FINDIT活動訊息】FINDIT 2020年度最新活動表,歡迎新創朋友與投資人踴躍參加。

二、 股權募資亮點觀測

1.【印度Jio Platforms 兩個月內募資逾百億美元的傳奇與啟示】:本文將分析5月全球鉅額交易概況,其中最值得矚目的案件當屬印度電信龍頭Jio Platforms,從4月獲得Facebook 57億美元的投資後,5月再獲46億美元,6月加碼投資的行動仍在持續進行中,究竟這家印度公司有何魅力可以吸引美國科技巨頭與私募股權業者前仆後繼押注逾百億美元?本期將有深入剖析。

2.【FINDIT 告訴你'高退場率Smart Money'都在投資哪些領域?】創業投資透過投資未上市之企業,追求超越市場的報酬,創業投資公司下的普通合夥人、經理人,通常會專精於特定領域、特定地區或是特定的科技範疇,因此其所投資之企業,也有較高的機率在未來發光發熱。本文FINDIT研究團隊將透過統計出場率較高的投資機構,以及其所投資的新創企業,觀察其領域分布、領域趨勢以及亮點個案等,希望藉此推測未來的發展趨勢。

3.【CB Insights 告訴你'Smart Money的投資行為'】:Smart Money(智慧資金)除了資金實力之外,其具備專業眼光,能在領域或產業發展前期階段,就能洞悉市場發展前景,發掘有商業價值的新創企業,並將他們推向快速成長之路。CB Insights(2020)篩選出全球排名前25名風險投資公司並稱之為智慧資金,本文將從CB Insights 'Smart Money前25大VC'的投資組合中,分析其投資趨勢、特徵,為讀者揭密全球眼光最精準VC都投資哪些領域。

三、 新興領域動向觀測

本單元涵蓋「新興領域焦點分析」與「新興領域最新發展與獲投消息」兩個部份,將分析新創、投資人關注或國家重點新興領域發展趨勢、投資最新動向與重要獲投案件等,首先,6月在「新興領域焦點分析」專題篇共安排6篇,分別是:

1.「揭密全球健康醫療Smart Money VC押注哪些領域?」:在技術革新腳步加速與外部環境劇變的情況下,究竟頂尖精準的投資人在尋找那些新的醫療巨星呢?此議題應是外界感興趣的研究課題,CB Insights從數千創投機構中篩選出投資健康醫療領域新創中眼光最精準的前25大創投(Healthcare Smart Money VC)。本期將介紹CB Insights 挑選出的健康醫療領域中頂尖的VC都押注哪些次領域的新創企業,希望藉由全球眼光精準投資人的投資組合分析,解讀其所看到未來健康醫療的新機會與可能風險。

2.「耳朵內風暴正來襲!你聽見多少商機?」:曾有人玩笑表示,『疫情之下的演藝人員,因為缺少登台表演的機會,都跑去經營副業了。在台灣不是賣拌麵、手搖飲,就是開了自己的podcast頻道,當起了播客!』的確,最近台灣的大明星播客越來越多,Melody、韋禮安、閻奕格、李玉璽等皆在此列,就連典藏歷史文物寶典的「故宮」都擋不住熱潮,開設「指尖上的故宮」暢聊文物大小事;還有,身為全球最大串流媒體的Spotify,不僅積極收購podcast平台,更在疫情延燒之際,砸1億美元重金簽下全球最受歡迎的播客主持人Joe Rogan。究竟這些行家們都”聽”見了甚麼商機,這場「耳內風暴」又是如何受益,本文將透過數據佐證,整理出播客們可能的獲益形式,帶您掌握新興自媒體商機。

3.「防疫時期的心靈綠洲—虛擬旅遊來了」:曾有人說虛擬體驗和旅遊觀光產業是絕配的組合,因為觀光客的本質從來不是真正的回歸自然,而是去觀賞「精心設計過的人工場景」。在疫情爆發之前,市場上即不乏虛擬實境(VR)的創新應用,這次隨著環境和產業的衝擊,虛擬體驗是否能成為旅遊科技下一個回春的起手式?抑或只是一個過渡時期的良方?本篇將介紹市場上目前推出的虛擬旅遊體驗方案,帶領讀者一窺一個新時代的開端。

4.「從2020年Q1金融科技投資看後疫情商機」:COVID-19疫情爆發,衝擊全球經濟,也恐將對未來全球經濟運作帶來深刻的改變。零接觸與宅經濟即是改變的潮流之一,對此,結合電子商務優化與提供更流暢、無障礙、一條龍的支付新創業者,成為金融科技類投資人2020年Q1追捧焦點之一。此外考量後疫情時代,企業與個人借貸履約情況恐將惡化,優化中小企業與學生現金流管理與債務管理,提供收債系統、平台的金融科技業者,也成為Q1創投布局後疫情時代另一熱門領域。本文將分析2020年第一季全球金融科技投資趨勢,並展望後疫情時代金融科技可能的新走向。

5.「物聯網市場需求變化下投資者、新創該如何因應?」:COVID-19的全球流行不但造成經濟衝擊也襲擊了科技市場,依據ABI Research的預測,2020年新的物聯網設備淨需求減少18%。本文將彙整報導物聯網市場整體需求預測與對新創的影響分析、物聯網5月重要投資、併購案件。

6.「Apple一買再買為Siri,全力幫助Siri寶貝變聰明-2020上半年Apple併購解析」:在科技產業走向擁抱AI(人工智慧)相關技術的趨勢下,語音助手(voice assistant)已幾乎成為科技巨頭必要的部署重點,蘋果在2011年發表Siri是先行者,但後來Siri雖添加新功能,但是都不是很具代表性的,領先趨勢逐漸被對手追上甚至被超越,為一雪前恥,蘋果積極進行語音助理的投資與併購,以增強Siri的功能。本文將分析2018-2020H1 Apple併購案中5家直接併入Siri部門的企業,解析這些併購案如何讓Siri變成更聰明。

在【新興領域最新發展與獲投】消息方面:從2020年5月11日到2020年6月10日全球熱門領域發展動態、股權投資相關議題,整理重要的消息報導,包括:

1. 健康醫療領域動態:武漢肺炎疫苗全球競賽、健康醫療最新投資與退場統計

2.電子商務、零售領域動態:無畏疫情影響,電子商務解決方案獲Consumer Smart Money的青睞

3.AR/VR動態:大廠收購AR/VR企業 讓家的場景千變萬化

4.教育科技動態:AI成為營運核心 也為公司帶來投資人關注

5.自駕車動態:科技巨頭在自駕車領域動作頻傳,汽車巨頭強強聯手分攤自駕車研發經費

6.區塊鏈動態:新聯盟InterWork Alliance成立,以標準化token定義

7.雲端運算動態:雲端領域5月兩大鉅額交易,凸顯未來雲端地位

8.人工智慧動態:AI從骨子裡貼近我們生活

四、 政策動向觀測

政策動向觀測單元包含:「名家專欄/觀點評析」、「創新創業與產經政策最新消息」與「資金投融資政策補給站」三部份:

1.【名家專欄/觀點評析】:6月名家專欄的議題鎖定在美中貿易戰、科技戰與疫情黑天鵝交錯的時局下對全球價值鏈的影響,以及後疫情時代企業如何轉型因應、央行如何調整貨幣政策以振興經濟等三大課題,分別安排了中華經濟研究院國際所陳信宏所長「美中科技戰對全球價值鏈的影響」、台經院產經資料庫邱昰芳資深分析師「後疫情時代的關鍵字:韌性與轉型」與台經院研究六所吳孟道所長「後疫情時代央行貨幣政策的兩難」三篇專欄文章,內容鞭闢入裏,精彩可期。

2.【資金投融資政策補給站】:行政院蘇貞昌院長於6月2日宣布推出,後疫情時代防疫振興「三倍券」,每人支付1,000元就可以兌換3,000元,目的要讓全民動起來、走出去、力拼振興救經濟。本月FINDIT團隊特別整理「振興三倍券「領、用、兌」超強攻略」,告訴大家哪些人可以領、使用上有哪些規範、商家收到後要如何兌換等細節問題,希望這個超實用攻略,讓大家能夠輕鬆領、輕鬆花,真正落實「樂活防疫新生活」。

3.【創新創業與產經政策最新消息】將彙整2020年5月11日到2020年6月10日國內外重要的創新創業產經重要政策或計畫之動向新聞。