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一、企業協作工具的契機
近幾年在早期投資領域中，尤其在矽谷，2B的軟體新創一直都是眾多投資者們的重要標的。主要原因一方面是與硬體製造企業相比，軟體企業先天具備在規模化與跨地區商業模式複製上的優勢；另一方面則是在業務拓展上，搶先贏得市占率的企業多半能創造出相當高的進入門檻與使用者黏著度。除了軟體或系統移轉成本之外，核心企業客戶的支持也能成為這類型公司的助力。也因此，不論提供的是雲端服務、協作軟體、AI分析、人資、金流、供應鏈管理等，2B的軟體企業在公司官網放上大企業客戶名單是基本，放上財富世界500大的客戶則更是加分。
武漢肺炎（COVID-19）疫情全球發燒，許多公司採取遠端或居家工作（Work from Home，WFH）的因應手段，企業協作軟體（Enterprise Collaboration Software）項目一時間成為世人關注的焦點。以近期相關新聞報導熱點的Zoom為例，該公司提供的視訊會議平台每日平均使用者（DAUs）在過去3個月從1,000萬人擴大到2億人。隨之而來的股價表現也從今年1月2日的68.72美元上升至3月23日的159.56美元，成長132.19%。雖然Zoom在這波關注下資安疑慮陡升，股價下滑，卻仍讓企業協作議題躍上檯面，企業也意識到了數位化與協作的重要性。
實際上，除了受疫情影響，在各類型的企業軟體公司中，協作工具（collaboration tools）向來都是早期投資人氣居高不下的項目。根據今年初Mordor Intelligence發布的Enterprise Collaboration Market報告，2019年企業協作市場價值約362.4億美元，且複合年均成長率（CAGR）達10.7%。從過去的簡訊、即時通，到視訊通話、遠端會議；從傳統的派工單，到現在開發者友善（Developer-friendly）的雲端協作平台。企業，尤其是軟體驅動的跨國/地區型企業，對於協作工具的要求與日俱增。對開發與提供協作工具及服務的新創企業來說，更是需要不斷地精益求精，才能滿足企業客戶更多元化的需要。例如因應智慧型行動裝置的普及，除了提供桌機版的協作工具外，行動裝置上的介面開發與設計需要投入更多的資源，讓員工能更有效率地利用破碎的時間。此外，隨著資安意識的高漲，協作系統如何保全企業內部資訊是重要的課題，也需要提出更有說服力的執行辦法。
遠端辦公的需求驅動了協作工具的進展，而更理想的協作工具可以打造出更具效率的遠端辦公體驗。CB Insights在4月的一份報導中將現階段提供協作工具的新創企業進行蒐集與整理，分類出遠端辦公的各種應用場景，也描繪了協作工具的市場輪廓。
二、企業協作工具有哪些？
CB Insights掃描超過65家新創企業，並將協作工具的應用場景劃分為9大類。各場景內的企業可能提供超過一種以上的應用，而未來也可能隨著企業需求的改變或技術的發展，出現一些新的場景。
(一)簡訊與聊天（Messaging & Chat）
成立於2017年，募資金額1,100萬美元的Threads與1,500萬美元的Quill均是加州舊金山的新創企業。他們以更高的資安與合規要求，設計並提供企業用的通訊軟體，藉由簡潔的介面吸引了不少用戶。成立於2011年，募資金額1.21億美元的Dialpad則是提供企業用的語音與電話解決方案，不僅是企業內部通訊，更包含了Call Center的服務。2019年成立的Yac（募資180萬美元）專注於語音軟體系統設計，提供簡便的語音/錄音通訊方式。
(二)視訊會議（Video Conferencing）
視訊會議可說是當武漢肺炎爆發後的當紅項目，除了前面提到的Zoom之外，Skype、Hangouts、Microsoft Teams、LINE都在這波戰局下大力拓展市場。在科技巨頭的環伺下，仍有不少新創項目在市場中發起挑戰。例如基於雲端的會議平台業者Fuze，累積募資4.81億美元；剛完成A輪募資的Around，累積募資雖僅520萬美元，但其利用AI技術自動定位說話者的頭像並清除背景雜音，獲得Initialized Capital 與AngelList的共同創辦人Naval Ravikant的青睞。此外，與實時視訊會議有所不同，成立於2016年，募資達4,500萬美元的Loom專注於錄影傳輸架構，讓使用者可透過各種載具完成影音錄製並發送。
(三)紀錄與知識（Documentation & Knowledge）
這類型的公司提供一個企業內部溝通平台，以簡易的介面協助團隊追蹤紀錄，製作wiki頁面允許參與者協作，並整理出好的想法與執行方案，類似澳洲企業軟體巨頭Atlassian所推出的Confluence。在新創企業中，成立於2013年的Notion異軍突起。該公司在近年晉升獨角獸俱樂部，累積募資6,700萬美元。今年4月完成由Index Ventures 領投的A輪募資，Notion估值達20億美元。
(四)虛擬辦公室（Virtual Office）
顧名思義，與提供企業員工溝通協作的工具不同，虛擬辦公室的目標是要創造出一個可以讓團隊交流的空間，可能是公司的會議室，抑或是茶水間。成立於2019年的Tandem累積募資880萬美元，該公司所開發的平台可以讓團隊成員隨時看到其他人的工作進度，並可進行實時的交流討論，甚至參與專案協作。另一家成立於2016年募資2,300萬美元的新創企業Spatial，則是真正意義上地將虛擬辦公室的概念落實。該公司不僅運用AR技術將辦公室的素材與工作內容虛擬化，協助團隊討論，甚至透過VR裝置將異地工作的同事們拉進虛擬的會議空間中進行交流。
(五)專案管理（Project Management）
對企業來說，專案管理並非甚麼新鮮事，雲端化與行動化更是現在眾多專案管理工具的標準配備。如何讓工具融入每位員工的工作程序，確實提升產出效率，則是工具開發者們的重要課題，尤其是當這些開發者也同樣是專案管理工具的使用者時。以色列新創Monday.com成立於2012年，累積募資達2.34億美元，估值逼近20億美元。Monday.com以簡易化與客製化的專案管理介面，以及橫跨眾多開發者與企業軟體的架構，吸引GE、ebay、Walmart、Costco、BBC等公司成為其用戶。除了Monday.com，專案管理類別尚有不少知名企業，如Asana、Mavenlink與Hive。
(六)生產力與工作空間（Productivity & Workspace）
生產力與工作空間所包含的項目並非提供一個完整的平台或服務，而是透過一些輕量型的應用程式與工具，或一些外掛小幫手，協助使用者在辦公時提升效率。例如具有代表性的行程管理工具Clockwise（募資1,100萬美元）、Mixmax（募資1,200萬美元）與Calendly（募資40萬美元）。此外，為了方便員工遠端工作，開發單一登入（Single Sign-On，SSO）工具的OneLogin累計獲得1.62億美元投資。除了上述一些行程提醒與身分驗證等被動工具外，尚有一些能主動提升工作效率的小工具。例如2017年在紐約成立的Focusmate，以及2020年的YC團隊Motion均能按使用者的設定，在工作期間主動屏蔽會讓人分心的事物，例如twitter、FB等社群提醒；廣播、購物、社群與影音網站。
(七)設計協作（Collaborative Design）
如同Google Doc提供雲端的文件實時協作，設計協作類別則是針對美工設計與影音相關的實時協作平台。這類型的協作工具多半會嵌入相關的編輯軟體，如Photoshop、PowerPoint與Final Cut等。其中，2012年成立於舊金山的Figma（募資8,300萬美元）與2011年成立於紐約的InVision（募資3.51億美元）針對網頁美術與使用者介面設計，提供原型網頁的協作開發平台。此外，2014年成立於紐約的Frame.io（募資8,400萬美元）則是開發了一款能針對影片進行協作編輯的平台，拉近影音創作者與客戶的距離，提升工作效率。
(八)協作軟體開發（Collaborative Software Dev）
協作軟體開發與前述的專案管理類似，但更加聚焦於程式開發，透過分工與協作，追蹤軟體開發進度，提升產出效率。例如2014年在紐約成立的Clubhouse，累積募資達3,900萬美元。該公司所設計的軟體協作平台整合多樣開發者工具，確保從計畫啟動到完工，讓每個階段的工程師團隊可以最直觀的方式完成產品開發。另外，2019年在舊金山成立的Linear（募資420萬美元），則是設計了一套事件追蹤管理系統，協助軟體開發者抓蟲除錯。雖然募資金額不高，卻吸引不少天使投資者以及紅杉資本（Sequoia Capital）的目光。
(九)團隊分析（Team Analytics）
搭配專案管理系統，團隊分析類別中的新創企業提供的是更上位的洞察，更接近人資管理的範疇。這些新創所關注的不僅是專案項目的分工、協作、交流、追蹤管理等，而是進一步地分析團隊成員在專案中的投入程度與溝通狀況。2017年於舊金山成立的Range（募資830萬美元）藉由團隊成員的登入記錄與互動，除了掌握工作狀態外，更加強了成員間的聯繫，協助創辦人打造兼容且團結的企業文化。
三、結語
由於武漢肺炎所帶來的衝擊，過去多半用於與國外單位洽談業務的Con-call在這幾個月頻繁了起來，居家上班或遠端工作成為不少企業因應疫情的方式。也因此，雖然肺炎打亂了不少新創企業的發展與募資規劃，但對於專注於企業協作項目的新創企業而言，這波疫情反而帶來了不少機會。針對近期的趨勢，CB Insights將現階段企業協作領域的新創企業進行分類整理，描繪出協作工具的市場輪廓。其中包含簡訊與聊天、視訊會議、紀錄與知識、虛擬辦公室、專案管理、生產力與工作空間、設計協作、協作軟體開發、團隊分析。
在這9大分類中，各有不少的企業軟體新創積極發展，然而能否在眾多競爭者的市場中殺出重圍，則有待於兩大優勢的掌握與兩大挑戰的解決。首先是掌握規模化的優勢，以軟體為核心，快速擴張市場觸角，是對軟體新創的基本要求。其次是掌握客戶槓桿的優勢，搶先贏得市場的2B新創能創造較高的黏著度，而關鍵客戶的支持也能成為擴張業務的助力。第三是解決客製化的挑戰，因應不同的企業內部狀況與需求，調整出能融入企業文化的產品。對此，新創企業需要提出更有彈性的解決方案。最後是解決資安的挑戰，協作系統如何保全企業內部資訊是重要的課題，新創也需要提出更有說服力的作法。
參考資料
CB Insights, 2020/4/8, “Out Of Office: 65+ Startups Helping You Work From Home.” https://www.cbinsights.com/research/remote-work-from-home-market-map/