【新興領域：3月焦點4】2020年這些顛覆世界的百大AI新創

一、前言

2020年百大AI排行榜一共募資了76.4億美元，背後共有超過六百位投資人完成了三百個交易數，其中已有新創企業藉由龐大的資金規模化其商業模式，當然也有還處於技術研發階段的新創企業。但不可否認的是，這些新創企業都有其獨特的一面，才得以被CB Insights納入排行榜之中。

這百大AI新創企業中共有十隻獨角獸企業，倚靠其跨時代的創新業務而備受關注，將於產業領域中介紹。同時也有處於募資階段初期的新創，例如處於募資早期階段但備受市場潛力的新創Caspar AI，主要與Panasonic、Wolff Company等公司合作推出智慧家庭解決方案；另外成立於以色列的Razor Labs則是將AI應用於採礦業，開發商業數據平台以最大化公司利潤。

科技新創與大廠之間的策略合作也時有所聞，最好的例子就屬開發天氣預測模型的ClimaCell，提供Google、捷藍航空、達美航空等公司作氣候參考依據；Zesty.ai則與大都會人壽保險合作，推出AI模型預測火災風險，以推出合理的保險費用。

上述新創企業皆是依據CB Insights的評比指標而收錄的，評比的面向包括技術專利、商業業務網絡關係、所支持的投資人、新聞情境分析、市場潛力、商業競爭力、團隊實力、科技創新程度。

二、2020年AI百大榜產業領域分布

AI應用領域範疇廣泛，在前百強AI新創企業遍布於15個產業中(如下圖)。多數企業業務內容涵蓋多個產業，由於AI的高度跨域靈活性，使得其具備多角化經營的商業模式。跨產業領域共有36例，前三大分別是累計獲投5.36億美元的Graphcore(總部位於英國布里斯托，開發了一款被稱為智慧處理單元的新型AI處理器)、累計獲投4.31億美元的DataRobot(總部位於美國波士頓，協助企業導入AI應用縮短科技技術的使用門檻)、累計獲投4.3億美元的SentinelOne(總部位於美國矽谷，是一家自動化終端資安防護新創，致力於企業網路接入端點偵測與反制的解決方案)。

而專注於醫療照護產業的AI新創企業以13例排名次之，名列前茅就屬去年已榜上有名的Butterfly Network，累計共募資3.5億美元(總部位於美國康乃狄克州，是一家深耕於可攜式AI超音波診斷醫療儀器業務的新創企業)；Recursion Pharmaceuticals累計獲得2.65億美元資金(美國猶他州鹽湖城，主要利用AI視覺辨識技術於罕見疾病的生物製藥上)；Concerto HealthAI累計獲投1.7億美元(總部位於美國波士頓，是一家利用AI數據技術在腫瘤醫學領域的新創企業)。

其他的醫療照護案例，如Eko是一家整合AI模型軟體至聽診器的新創企業，以協助醫護人員判別心臟相關疾病；Healthy.io將智慧型手機化作為分析診斷工具，以進行尿液分析工作；在診斷方面的還有Subtle Medical，利用AI技術改善放射性影像辨識。

緊追在醫療業後的是零售暨倉儲業，共有9例AI企業。排名前三依序為  Faire累計募資2.66億美元(總部位於美國舊金山，藉由機器學習精準預測消費者的愛好商品，而能夠大幅減少相關網路行銷廣告支出)、Standard Cognition累計募資8,600萬美元(總部同樣位於美國舊金山，以開發自動結帳系統為主，使消費者可以在商店內自由地挑選商品並快速完成付款)、Osaro累計募資3,000萬美元(是一家總部位於矽谷的新創，藉由機器人執行物流的自動包裝)。

另一方面，為縮減零售產業人力成本支出，無人商店近幾年隨之興起。Aifi、Grabango等皆專注於無人商店業務的開發，涵蓋範圍從感測器、照相機、結帳系統，一直到物品與人臉的視覺辨識等。

交通運輸業以8例企業排名第四，比較特別的是該領域近期在新創領域中，以自駕車業務為大宗，因此其單筆獲投多以鉅額為主，使得在百大AI中共獲投12.29億美元，排名在跨產業領域後面。Aurora是累計獲投6.93億美元的自駕車領先業者(該家新創人才來自於Google、Tesla、Uber等科技巨頭)；Voyage則是累計獲得5,400萬美元(主要專注於自駕計程車業務，已在美國多個退休社區建立服務)。而交通運輸領域中除了朝自駕車業務發展外，對於自動化也是有所布局的，如Loadsmart藉由機器學習訂單與路徑的最適分配，以實現自動化貨車物流調度。

在前述四個領域的AI新創企業就占據了66個，超過整體6成。多數領域的企業數量介於1至4家之間，且大部分的累計獲投金額皆落在1、2億美元區間，100家新創企業總獲投金額共76.40億美元。前十大獲投就佔據將近40億美元而超過半數，顯示即使在百大AI排名中，募資實力情況仍呈現極端分布。

                                                                  資料來源：CB Insights AI 100、台經院整理。

                                                 圖4-1  百大AI新創企業產業獲投概況

三、2020年AI百大榜國家分布

若以各國新創分布情形來看，在百大AI裡美國、加拿大、英國稱霸榜上前三名。總部設立於美國的新創企業共65家、總獲投金額58.21億美元；加拿大的企業共8家、總獲投金額9,087萬美元；英國同樣也是8家、總獲投金額10.53億美元，獲投金額僅次於美國。一般而言，AI強國不外乎美國、中國、英國，但是CB Insights所收錄的百大AI新創企業中國僅以6家、總獲投金額3.69億美元位居第四，除了是亞洲地區新創資料庫較歐美地區不完整外，也是中國明星AI新創企業近期相繼走向掛牌出場，如寒武紀科技、曠視科技等。

除了上述四國外，其餘國家皆僅佔1至3家企業。以色列共兩家醫療照護新創上榜(Healthy.io、Zebra Medical Vision)；德國則有以鐵路維護為業務的KONUX，與設立於慕尼黑的NavVis(以室內定位成像導航為主)；位於智利的NotCo搭上人造食物熱潮，以AI協助系統性的尋找新的食材與配方，以達到取代動物性食品的目的；總部處於瑞典的Mapillary以分享含有地理標記相片為主要服務，使得平台使用者能得到最真實的街景狀況。

Sherpa是由西班牙連續創業家Xabi Uribe-Etxebarria所設立，主要進行消費者行為模式的預測；Heuritech則是一家應用視覺辨識技術的法國新創，預測下一季時尚服飾、配件可能流行的款式為何；HACARUS為日本企業，優勢技術在於AI模型數據量少的情形下，依舊仍取得好成效；同樣也是專注於開發AI模型的PerceptiLabs，提供可解釋化模型的管理平台，總部位於瑞典；南非新創DataProphet提供製造業瑕疵檢測技術，以改善生產流程。

各國近年來積極深耕AI領域，也催生出不少具有特色的明星企業。那麼台灣呢？在2017、2018兩年CB Insights雖有將Appier列入榜中，然而這兩年百大AI新創皆無台灣的相關新創的身影(Kneron有入圍百大榜，但總部設立於美國聖地牙哥)。但這並不代表台灣AI實力落後他國，我國強健的科技生態圈已吸引了全球創新圈的高度重視，如去年英國加速器The Bakery進駐南科，即指名要投資台灣AI新創企業。微軟也在台灣推出新創加速器，甚至微軟AI Infinity還精選出多家新創所解決的產業痛點，欲積極推廣科技的應用與落地。

                                                                  資料來源：CB Insights AI 100、台經院整理。

                                                 圖4-2  百大AI新創企業各國家獲投概況

四、2020年AI百大榜投資人分布

在百大榜中總募資金額高達76.4億美元，後面由超過600位大小投資人所支持而完成。下表列出榜上十大活躍的投資人，投資多家百大AI新創企業，紅杉資本Sequoia Capital(含Sequoia Capital China)以投資9家最多、Google Ventures投資8家次之、Founders Fund投資7家位居第三。

紅杉資本為全球知名創投，成立於1972年。曾投資了蘋果電腦、思科、甲骨文、雅虎和 Google、Paypal等一批著名科技公司，一度造就長達三十餘年美國多家著名企業圍繞紅杉資本而建立的紅杉現象。其中在百大榜中投資了知名AI新創如Aurora、Lemonade、Kneron等，顯示其獨特的投資眼光。

Google Ventures是Alphabet旗下的創投子公司，主要鎖定AI、消費性電子、健康醫療等產業。其知名投資案例如Uber、Slack、Savioke等，在百大榜中同樣也投資Lemonade，另外還有專注於基因研究的Benson Hill與AI處理器Lightmatter。

Founders Fund是一家2005年才成立的舊金山創投公司，投資領域包括航太科技、AI、能源、消費性產品等。過去投資過的著名例子包括Airbnb、Lyft、Spotify、Oscar Health等，在百大榜中投資了自駕車Ghost Locomotion、石油採集業者Tachyus、倉儲自動化新創企業Osaro等。

在前十大活躍投資人投資中，以下列出兩家以上創投所追逐的熱門案件：Voyage、Ghost Locomotion、Primer、Atomwise、Subtle Medical、BUILT Robotics、Lemonade、Covariant AI、Recursion Pharmaceuticals、Faire、Hugging Face，顯示這些新創企業因其獨特商業模式，而受到多家活躍的創投的關注。

令人好奇的是，軟銀的投資實力一向是受到矽谷所讚嘆的，但為何沒有入前十大活躍投資人？軟銀所成立的一號願景基金，過去多是以海量的資金灌輸方式挹注於新創企業上，投資的新創數量不算高，但投資的資金力道十足往往上看數億美元(百大榜中軟銀投資了Lemonade、ClimaCell、Korbit)，因此可以說軟銀的投資策略是以投資賽道領頭羊為主。

然而，近期其所投資的案例中Uber、WeWork、OYO、Zume等表現欠佳，影響二號願景基金的募資情況(尤其二號願景基金更是喊出以投資AI新創企業為主)，也使得在AI領域中軟銀的投資布局不如以往。

                                                   表4-1  百大AI新創活躍投資人

資料來源：CB Insights AI 100、台經院整理。

五、微軟AI Infinity-台灣AI100計畫

CB Insights的百大AI對於台灣AI新創企業著墨甚少，但其實我國AI新創企業已在各領域中解決諸多行業痛點。AI Infinity是由微軟啟動的AI100計畫，期許找出100個由微軟 AI 技術驅動的商用 AI 解決方案，以下針對零售、金融、醫療照護、製造業的新創企業解決方案做一簡要介紹。

在零售業方面，台灣AI新創創博公司開發一套智慧結帳系統，幫助零售業主智慧結帳櫃台的建置，以減少人力支出與提高結帳效率為目標。其主要依賴物件與人臉辨識技術，快速辨別消費者所採購之商品，並且可以快速認證客戶身分。治略資訊則是一家專注於數據分析與管理的新創企業，主要藉由AI 智慧營銷系統挖掘潛在客戶，並且增加既有客戶的黏著度，以增加企業營收。

金融業則有炬識科技以反詐欺解決產業痛點，大數據平台即時蒐集包含來自金融市場即時的資料流，並將這些資料與外部資料來源結合，作為數據儲存、處理與分析上的依據，並提供可擴展且具有智慧的服務。

醫療照護領域的AI應用相較下又更多，範圍從醫學診斷、病灶的視覺辨識、基因科學，一直到智慧醫療都是。高登智慧科技以健康大數據為主要核心業務，藉由一站式健康量測站可以得到生理資訊數據(血壓、體脂肪、自律神經狀況等)，使得客戶得以管控自身健康狀況；巨量移動科技開發心血管人工智慧輔助判讀系統，可精準定位血管硬化與血管阻塞的位置，提供心臟科醫師做更精準的醫學判斷；亞大基因科技是擁有生物資訊、機器學習、及數據科學多重優勢的基因定序檢測Bio-IT 平台軟體公司，協助客戶進行更具效率的基因分析檢測流程。

製造業以自動化流程與品質管理為主，光禾感知科技以機器學習技術打造紡織品色彩及花色管理平台，快速檢核庫存及過往記錄中最接近的色樣，協助減少產業鏈各級在打樣及確認上的時間及人力成本；傑騰智能開發自動光學檢測的AI演算法，協助企業建構工廠智慧化系統，導入關鍵製造生產模組。

六、結語

從這篇報告中我們可以歸納幾個洞見：縱使這一百家同為人工智慧新創企業，但往往在技術的布局有很大的差異，因此在尚未能夠對應到所能解的產業痛點下，多數新創企業選擇的是跨產業領域的方案，尋求通用性且具靈活性的業務服務。再者，全球各國積極布局於人工智慧技術，而以美國、中國、英國、加拿大為實力堅強國家，其中前述國家多家AI新創企業已進展到掛牌出場階段，而新創退場後的表現將會大大影響創投圈對於AI領域的追逐程度，進而影響到未來AI新創企業的募資水位。最後，台灣AI新創企業近兩年皆無上百大榜，但榜上仍有幾家台灣人所創立的新創企業，顯示我國在科技技術人才培育上仍有一定的水準，且受到外國科技企業的高度重視。

參考資料

1.CB Insights（2020）, ” AI 100: The Artificial Intelligence Startups Redefining Industries”, https://reurl.cc/0oo88M

2.Amy Che（2017）,” 基因市場領“投”羊 ─ Google Ventures 投資標的分析” https://reurl.cc/R443pr

3.科技新報（2019）,” 軟銀願景基金專欄” https://reurl.cc/7XXz5b

4.微軟AI Infinity，https://reurl.cc/ZOOLyW