【新興領域：7月焦點5】Microsoft在5G下的雲端新世界出的是哪一招？－2020H1 Microsoft併購解析
Microsoft歷年來的併購主要是透過併購來深化自身產品的技術，缺了什麼技術就買什麼技術來補不但降低了自行研發的成本還能快速填補技術缺口。自Satya Nadella成為Microsoft的CEO後，Microsoft更是積極布局人工智慧與雲端技術，併購的技術亦一一在開發者大會中發表。Microsoft在2020H1已併購了5家，或可作為解讀Microsoft在新雲端世界布局的參考。雖然5G物聯網時代還沒有全面到來，但從Microsoft的併購不難看到其正努力地補強新雲端時代的每一個缺口。PC巨頭或許會漸漸沒落，但新雲端時代的巨頭正在崛起，Microsoft作了一個華麗轉型的最佳示範！
一、Microsoft的併購、技術與盈收環環相扣
談起Microsoft的併購，我們就不得不提到Microsoft的第三任CEO Satya Nadella。1967年生的Satya Nadella來自印度公職家庭，就讀Manipal Institute of Technology大學時迷上了人工智慧領域重要學者John Von Neumann和Alan Turing，之後陸續在University of Wisconsin-Milwaukee與University of Chicago Booth School of Business取得碩士學位。1992年加入微軟後，負責推廣Windows NT作業系統。2008年擔任線上搜尋與廣告事業部工程部主管，負責搜尋引擎Bing開發。2010年領導Microsoft打造Azure雲端平台，2014年正式成為Microsoft第三任CEO。
自Satya Nadella成為Microsoft的CEO後，Microsoft便積極透過併購來為逐漸日落西山的PC帝國找尋新方向。併購的標的許多是人工智慧與雲端企業，與Satya Nadella的經歷與專長相關。就數據面來看，2015年是Microsoft自2010年來併購高峰，併購企業家數高達17家。此後各年併購家數至少亦有8家，2020H1亦已併購了5家，全年度應不會低於2019年水準。就併購的目的性來看，Microsoft歷年來的併購主要是透過併購來深化自身產品的技術，缺了什麼技術就買什麼技術來補，不但降低了自行研發的成本還能快速填補技術缺口。
圖5-1 Microsoft歷年併購企業家數
事實上，從2020年5月份Microsoft Build開發者大會Microsoft的發表便不難看出併購為Microsoft帶來技術進步的效益。例如：(1)今年Microsoft在Build開發者大會宣布將於線上版Office「Word Online」推出人工智慧工具Ideas，不但能為使用者找出基本的文法及拼字錯誤，還可以根據上下文，建議如何做語詞潤飾，增加文章的流暢度。另外，Ideas還可以自動標記出文章重點，大幅節省閱讀者的時間。Microsoft之所有擁有這個實力源於其早在2015及2016年便收購文本分析公司Equivio與TouchType, Ltd.。2017年則是收購利用深度學習處理自然語言的Maluuba，其專注的項目之一便是機器閱讀理解，這些技術都有助於Ideas功能的實現。(2)Microsoft讓語音助理Cortana說話的口音與語氣更像真人，2018年Microsoft便收購了自然語言處理新創Semantic Machines，並透過其技術賦予Cortana更接近真人的語言能力。(3)Microsoft自2018年併購Github後，帶來Visual Studio Online、Windows Terminal等新產品問世。對照Microsoft的併購及推出新技術時點可知當Microsoft買下一家公司後的2-5年便可能會有新技術問世。
另外，就營收上來看，併購企業為Microsoft帶來的效益上來說也是正向的。根據Microsoft於4月份所公告之2020財年第3季財報，截至2020年3月為止，2020年Microsoft生產力與業務流程（包含Office產品、Dynamics產品與LinkedIn）為公司帶進117.43億美元的營收，較2019年同期成長14.66%。智慧雲端（Azure、伺服器產品與企業服務），為Microsoft帶進超過122.81億美元的營收，較2019年同期成長27.28%；個人計算（包含Windows OEM、Surface及其他硬體配件、Xbot硬體及軟體、雲服務與廣告（Xbox Live）、遊戲使用費等等）則為2020年帶來109.97億美元營收，較2019年同期成長2.97%。若從個別的產品或服務的營收成長來看，成長最快速的是Azure，其次為Dynamics 365。對比併購，自2012年起，雲端項目在Microsoft的併購占比就不低，技術優化的成效，也反應在Azure在這些年亮眼的營收上。
註：單位百萬美元
資料來源：Microsoft，https://www.microsoft.com/investor/reports/ar19/index.html。
圖5-2 Microsoft 2020年1-3月營收分布
二、Microsoft 2020H1併購案介紹
1、Microsoft於3月收購美國新創Affirmed Networks搶攻5G電信應用商機
Microsoft於3月宣布收購成立於2010年的Affirmed Networks，雖然Microsoft並未公告收購價格，但據傳收購金額至少高於10億美元。
Affirmed專門為電信營運商提供完全虛擬化的雲原生（Cloud Native）解決方案。雲原生由Cloud及Native兩個字組成，Cloud表示應用程式位於雲端，而不是傳統的資料中心；Native表示應用程式由設計之初便需考慮到雲的環境，以充分利用和發揮雲端平台優勢。Affirmed主要技術是軟體定義網路（Software Defined Network，SDN）及網路功能虛擬化（Network Functions Virtualization，NFV），大幅地降低了網路維護、管理與更新的困難度，使得網管人員能夠以軟體的方式取代傳統硬體的方式來調整網路的決策。簡言之，隨著網路及軟體技術的進步，過去仰賴專用硬體的行動及電信網路架構已可由軟體取代。
Microsoft併購Affirmed有助於透過其軟體創新技術增加Azure的應用效率，幫助電信廠商更節省成本、更快速、更安全地部署和維護5G網路和服務。另外，Affirmed的產品，在歐、美及亞洲有多家知名電信客戶，如：AT&T、Vodafone、加拿大Telus、Saudi電信、阿聯電信、韓國LGU+等。在Affirmed與電信業者合作的基礎上，此筆併購亦有助於微軟Azure建立與部署5G網路電信公司間更緊密的合作關係，並打造電信領域的新興應用，包括雲端上的網路負載管理或是部署邊緣網路方案。
2、Microsoft於5月收購以色列新創Cyber X實現智慧製造
Microsoft於5月以1.65億美元收購以色列工業網路資安新創Cyber X。Cyber X成立於2013年，主要產品是利用機器學習開發監測網路傳輸、機器對機器通訊量的異常狀態的演算法，並為工廠提供的工業控制系統網路安全管理平台，業者可獲得即時性的風險弱點稽核、威脅監控及回應服務。
Microsoft併購CyberX後會整合CyberX產品到Microsoft Azure Security Center for IoT，用戶透過Azure控制介面便可輕易從安裝於大樓或廠區內的裝置中找到資料及漏洞訊息，不但能夠協助業者進行風險管理，更是實現智慧製造、智慧電網及其他生產及供應鏈數位化的重要基礎。
物聯網領域在很多方面都與微軟的計算機和服務器網路安全不同，因此Microsoft Azure雖然提供IoT安全防護及監控服務，但是仍面臨客戶端網路IoT裝置眾多，以及裝置各式協定而龐雜、不易管理的問題，收購CyberX就能彌補Microsoft Azure IoT安全管理方案的不足。此外，CyberX的客戶遍及電力、能源、水務、製藥等行業，此筆收購亦有助於擴展Microsfot在智慧製造領域的客源。
3、Microsoft於5月收購老牌電信軟體服務公司Metaswitch Networks加強網路流量處理實力
Microsoft 5月收購通信軟體服務商Metaswitch Networks，該公司成立於1981年英國倫敦，擁有近700名員工，主要提供允許電信公司使用其軟體提供語音和數據服務。Metaswitch Networks擁有處理網路流量的5G產品，可在公共、私有或混合雲端基礎設施上運作，並將真正的雲原生設計與超高性能用戶平面和可擴展控制平面相結合，提供大規模物聯網可擴展性的解決方案，用戶可靠該公司的雲端軟體，不必擴大自己的數據中心容量就可實現高速網路應用。
1981年即成立的Metaswitch Networks，其客戶包括英國電信、T-Mobile旗下的Sprint、Swisscom、Telstra和Vodafone。Microsoft此筆併購除了接收Metaswitch Networks的技術外，透過與Metaswitch Networks的融合也能加強Microsoft與電信業的連結，為其雲端事業帶來商機，並協助微軟擴大Azure公有雲的使用率，進而挑戰AWS的市場龍頭地位。
4、Microsoft於5月收購流程機械人公司Softomotive擴展Azure雲端服務平台應用優勢
Microsoft 5月收購機器人流程自動化（Robot Process Automation，RPA）技術供應商Softomotive，該公司成立於2005年，其產品WinAutomation是知名的機器人流程自動化工具，在全球已有超過9,000家企業用戶。WinAutomation提供多種主流應用程式的連接介面，能為SAP、HTML5、.NET、舊式終端機螢幕、Java、Citrix等等實現流程自動化，而它提供的拖拉介面也讓用戶很輕易定義及修改，使客戶可在同一台機器上平行跑多道workflow。Softomotive的產品特別能提高如銀行、保險、醫療與電信業者等需處理大量數據，且工作具高度重複性、固定運作模式、耗時等性質等工作類型的效率。微軟此筆併購，預期將能擴展Azure雲端服務平台應用優勢，同時也能推動Microsoft 365應用，進而在自動化應用部署取得更大技術優勢。未來，WinAutomation將與流程機器人工具Power Automate整合，新整合的工具可讓任何人都能輕鬆建立專屬的流程機器人。未來，使用者可以使用WinAutomation的桌機版App，或是Microsoft瀏覽器為基礎的Power Automate設定流程，並藉由Softmotive和SAP、Java、終端機應用的連接器，將自動化流程擴及多種應用。
5、Microsoft於6月收購數據模型新創ADRM Software讓Azure軟體服務更多元
Microsoft 6月收購美國數據模型新創ADRM Software，該公司成立於2009年，主要提供大型企業所需之產業數據模型，包含會計、合約、客服、人資等依不同產業不同領域作業流程而設計的系統。目前，該公司已開發通訊、金融、政府資訊、高科技、製造業、保險醫療、石油化工、零售、旅遊、電力等10個產業、65個次領域的數據模型。在被Microsoft收購之前，ADRM Software與Microsoft已有十多年來一起服務聯合客戶的經驗，合作範圍遍及美洲、歐洲、中東、澳洲和紐西蘭。在過去一年更與Azure部門長達一年緊密的合作，此次收購有助於協助Microsoft客戶加速數據計畫及降低開發數據模型的風險，Microsoft則可直接提供這些數據模型給客戶，不需再仰賴外部廠商進行開發。
三、Microsoft併購透露5G雲端戰局正式開打－物聯網資安、雲原生、邊緣運算、多元數據及軟體應用整合及流程優化是新雲端時代的關鍵詞
2018年Microsoft進行組織重組拆分，成立三大部門：Intelligent Cloud（Azure、伺服器、資料庫、CRM、ERP）、Intelligent Edge（Windows、Office 365、Skype、Surface）、AI研究（VR、AR、Bing、Cortana），組織重組不但讓我們看到Windows正式從部門的名稱消失，也讓我們看到雲端與人工智慧會是Microsoft當前最重要的發展的重點。另外，從Microsoft歷年營收占比來看，個人電腦營收占比逐年下降，雲端事業營收占比則是逐年提高。因此，也不難理解2019、2020H1，Microsoft絕大多數的併購與雲端脫離不了關係。
由今年5月份Microsoft在Build開發者大會的發表可知許多技術源於Microsoftk在2-5年前的併購。那麼，Microsoft對新雲端世界的想像是什麼？或可由其併購一探究竟。以下本文便針對Microsoft在2020H1的五起併購大膽猜測未來5年內雲端領域的重要課題：
(1) 雲端大廠將加速與電信商的合作－眾所周知，在第一回合的雲端戰局中，Amazon憑藉著資料中心與人工智慧實力在公有雲取得龍頭寶座，企業為降低成本而租用AWS空間為AWS提供需求面的支撐。Microsoft則是透過軟體實力及併購、合作的方式來吸引客戶上門，因此也在此局打了個亞軍。然而，加入了5G的雲端第二回合戰局，會是個企業轉雲的時代。雲端業者所需處理不僅是物聯網裝置資料，更需整合邊緣運算、人工智慧等新科技帶來的應用，迫使雲端大廠必須更緊密地與電信業者共同合作。Microsoft於2020H1所併購的Affirmed與Metaswitch Networks除了擁有因應5G時代的雲端技術外，本身在併購前就擁有電信商客戶，Microsoft的併購不但擁有了技術同時也能接收客戶降低打入電信業的成本。
(2) 5G物聯網時代的資安課題－隨著5G時代的到來，企業更有辦法從端點採集和儲存資料，且會希望關鍵資料留在公司以及確保資訊安全性。然而，在裝置眾多以及裝置各式協定而龐雜、不易管理下如何維護資安問題將是個挑戰。因此，不難理解Microsoft為什麼併購CyberX加強IoT安全防護及監控服務。
(3) 雲原生技術有助降低網路管理成本，加速邊緣運算及電信服務應用－隨著網路及軟體發展的進步，過去仰賴專用硬體的行動及電信網路架構已可由軟體取代，Microsoft併購擁有雲原生的Affirmed不但可降低雲端管理成本，雲原生架構亦有助Azure在邊緣運算、電信服務網路應用有更多層面結合。
(4) 5G物聯網時代如何維持雲端順暢不延遲－物聯網時代企業將處理更多的數據，並要求業務在雲端運作順暢，不能因斷線或延遲造成業務上的問題，今年Microsoft所併購的Metaswitch Networks便擁有處理網路流量的5G產品，同時，透過真正的雲原生設計與超高性能用戶平面和可擴展控制平面相結合，使用戶可靠該公司的雲端軟體，不必擴大自己的數據中心容量就可實現高速網路應用。
(5) 新雲端時代數據服務將再度成為主角－新雲端世界需要多樣的應用軟體協作，與來自不同部門甚至不同公司的資料串流，因此，開放的生態系與合作是關鍵。Microsoft收購數據模型新創ADRM Software便反應了雲端業者藉由各種數據、軟體協助客戶完成任務將為其帶來強勁的獲利。此外，Microsoft收購Softomotive也有助擴展Azure雲端服務平台應用的優勢。
四、結語
雖然5G物聯網時代還沒有全面到來，但從Microsoft的併購不難看到其正努力地補強新雲端時代的每一個缺口。PC巨頭或許會漸漸沒落，但新雲端時代的巨頭正在崛起，Microsoft作了一個華麗轉型的最佳示範！
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