【新興領域：7月焦點3】運動科技新革命專題3：穿戴式裝置—您運動數據的小管家

一、前言

根據ACSM’s Health & Fitness Journal指出，2021年全球20大健身趨勢中，穿戴式裝置[1](wearing apparels)排名第二。相較於傳統的大型監測設備，只能定點量測，有了穿戴式裝置後，一般使用者就能無時無刻監測自己的生理數據，包括活動、血氧狀況及睡眠狀況等，能發揮預防保健的功能，隨著量測的精準度提升，蒐集到的數據不僅能提供醫生作為診斷上的參考，也不乏保險公司與穿戴式裝置合作推出「互動式保單」，讓保險公司能透過監測保戶的生理數據，給予保費調整或折扣，有助於事前風險的管控，也協助保戶做好健康管理，顛覆保險業，互動保單風潮從南非擴散至世界各地，例如在台灣，南山人壽、法國再保險集團SCOR Global Life與穿戴式裝置Garmin合作外溢保單，美國壽險公司John Hancock與Apple Watch合作等案例。

根據市場調查研究機構Gartner最新的報告顯示，受惠於COVID-19疫情，使消費者對健康的重視度提高，特別是針對COVID-19症狀的檢測，進而推升全球穿戴式裝置的銷售，2020年全球穿戴式裝置銷售總額達到690億美元，優於前一年預測的520億美元，也較上一年成長49.3%，隨著消費者使用穿戴式裝置進行健身活動、健康追蹤等，耳戴式設備和智慧手錶的成長尤其強勁。Gartner也預測2021 年穿戴式裝置相關銷售額有望達到 815億美元，年增率 18%，並於2024年達到1,090億美元。

表3-1  2019-2022年全球穿戴式設備終端用戶支出金額

單位：百萬美元

資料來源：Gartner (2021.1)

二、投資趨勢

依據印度新創—研究及創業投資分析平台Tracxn於2020年9月所發布的報告顯示，在穿戴式科技領域中，全球有超過4,000家新創公司，其中包括製造用於健身數據追蹤的穿戴式設備者，涵蓋提供健身環、睡眠監測設備、性健康和姿勢矯正等服務的公司。

穿戴式科技是投資者最活躍的領域之一，共有1,700 多家公司募得總計181億美元的資金，值得注意的是，在2018年至2020年間所募得的資金就占了約三分之一。

從投資件數來看，Plug and Play、MassChallenge、HAX、Techstars和Startupbootcamp是較活躍的投資者。

糖尿病監測設備、智慧眼鏡、智慧手錶、頭戴顯示器和健身追蹤器是一些能吸引大量資金的主要商業模式。

三、標竿獲投案例

穿戴式裝置也運用在追蹤運動員健康與表現上，目前以智慧手錶最為普遍，既有大廠包括Fitbit、華為、小米、Apple和三星，而Garmin和Suunto則針對運動員、登山、潛水等活動推出更高階的功能，但在新創領域也有崛起的新秀。根據SportsTechX、Crunchbase資料顯示，2020年全球運動科技的創業投資中，美國穿戴式裝置新創WHOOP獲投金額位居第12名，其於2010年10月獲得1億美元E輪的投資；在2021年上半年前10大獲投交易中，芬蘭穿戴式戒指新創ŌURA排名第十，於2021年5月獲得1億美元C輪的投資。以下針對兩家公司分別介紹：

(一)  WHOOP：創新健康追蹤手環，展現強大的數據和洞察力

WHOOP於2012年創立，總部位於美國麻州波士頓，已累計獲投2.04億美元，估值達12億美元，投資者包括多名專業運動員。WHOOP為美國穿戴裝置開發商，其智慧手環可以24小時監控、提供睡眠追蹤，以及健身相關的生理數據。透過用戶的各項資料的處理和分析，自動產生報告，每周/月提供個人的鍛鍊與睡眠總結說明，並提出各項建議。WHOOP的智慧健康追蹤手環不僅是美國代表隊在2016年里約奧運中所使用，目前也運用於NFL、NBA與英超聯賽，協助運動員提升表現。

手環的目標客戶為運動愛好者，營收來源為訂閱費用，起始價為30美元/月(至少需訂6個月)，或24美元/月(承諾12個月)、18美元/月(承諾18個月)，並可獲得硬體產品及數據分析軟體，取代過去(2018.6之前)單一定價(500美元)的銷售策略，在使用者使用18個月後，仍有半數以上是日活躍用戶(DAUDaily Activited Users)。

WHOOP手環本身由三個主要部分組成：錶帶、錶扣和包含所有感測器的小方塊，配有三軸加速度計、三軸陀螺儀和PPG心率感測器，感測器可24/7全天候持續測量使用者的運動方式，以及心臟各種讀數，每秒可捕獲數百個資料點，精確地測量使用者的身體狀況。

手環可採集心率、體溫、睡眠週期、皮膚導電率、運動訓練等數據，進而分析用戶在運動時身體所受壓力是否過量(0-21)、用戶恢復情況(可以運動訓練的整備度)、睡眠質量(實際/應該睡眠時間、整體睡眠質量)。WHOOP提供用戶每周/月健康總結和提示、睡眠表現與改善睡眠的建議，讓用戶在訓練、恢復和睡眠取得最佳平衡。

在APP部分，用戶可與世界各地的其他用戶進行交流；也可以加入某團隊，認識興趣接近的同好，共同外出運動。此外，也可以創建自己的團隊，以便挑戰和與朋友競爭。

(二)  ŌURA：智慧穿戴戒指，將健康與好睡眠包裹在一指之間

ŌURA於2013年創立，總部位於芬蘭奧盧，已累計獲投1.483億美元，估值高達8億美元，今年5月C輪的新投資者包括新加坡主權基金淡馬錫和Square等，該輪資金將用於研發（軟硬體開發）和人員招聘，包括行銷和客戶體驗。Oura是一家結合「硬體+軟體+服務」的健康平台公司，其產品為睡眠監測戒指，結合感測技術與APP，每日提供整備、睡眠和活動三項指標評分，提供個人或運動員監測與改善睡眠的建議。

產品主要目標客群為個人和球員，ŌURA Ring與NBA、UFC 終極格鬥冠軍賽、Formula 1 世界一級方程式錦標賽的紅牛車隊、MLB 美國職業棒球大聯盟的西雅圖Mariners、Nascar 納斯卡賽車合作，為運動員與選手提供身體健康偵測以及個人化的健康管理服務。營收來源為產品販售，每支299美元，迄今已售出超過50萬個戒指，在肺炎疫情期間，2020年公司營收成長三倍。

ŌURA戒指外觀為鈦合金材質，加上拋光、耐刮類金剛石碳塗層、甚至推出鑲鑽款式，有4種顏色。重量僅為4-6克，寬度為7.9mm，厚度為2.55mm，其感測器採用紅外線LED感測器、NTC體溫傳感器、3D加速度計和陀螺儀，具防水功能，防水深度達100公尺，電池長達7天續航時間，感測器的數據以藍牙傳送到手機App，Ōura App可在iOS和Android免費下載，並與Apple Health和Google Fit兼容。

ŌURA戒指能偵測生理數據，包括體溫、ECG、靜止心率(RHR)、心跳間隔(IBI)、心跳變異率(HRV)、呼吸頻率和呼吸變化等，還可紀錄每天運動的狀態，可選擇運動項目輸入運動時間，軟體會算出消耗的卡路里等數據。亦可依據前一天睡眠的狀況，評估身體的準備狀況(0-100分)。在睡眠功能部分，提供睡眠時長、深度睡眠、淺層睡眠、快速眼動期(REM)等各項資料，並以週期圖呈現睡眠週期，還對用戶睡眠品質進行評分(0-100)，並提出睡眠改善意見。此外，因應新冠肺炎疫情，也和美國加州舊金山大學(UCSF)合作，研發COVID-19檢測系統，藉由偵測體溫是否急速上升，做為早期評估、追蹤無症狀感染患者的身心聯繫和平衡狀態。

四、結語

雖然COVID-19疫情使專業運動在2020年急踩煞車，但隨著疫苗施打逐漸普遍，各國陸續解封，運動賽事恢復，相信穿戴式裝置在運動方面的應用將更加普及，有助於運動科學化，將運動員各項能力數據化，推廣「科學化訓練加速學習」的觀念，也能協助運動員提升成績表現。

自2015年至今，全球健身科技最大的M&A與IPO案件中，美國穿戴式裝置新創Fitbit的表現都名列前茅，Fitbit於2015年6月在紐約證交所(NYSE)上市，IPO前總募資金額為6,560萬美元，IPO估值為41億美元，目前已於2019年11月被Google以21億美元收購，或可做為穿戴式裝置新創出場的成功標竿。

參考文獻

1.高敬原，智慧穿戴大廠Garmin結盟保險業，靠生理大數據玩出保險新境界，數位時代，2019.11.05。https://www.bnext.com.tw/article/55358/garmin-scor-spill-over-effect

2.科技產業資訊室 (iKnow) – Gloria，戴式裝置支出2021年將可成長18.1%，谷歌完成對Fitbit收購，將威脅蘋果與三星，2021.1.18。https://iknow.stpi.narl.org.tw/Post/Read.aspx?PostID=17434

3.Forecast Analysis: Wearable Electronic Devices, Worldwide, 2021.1.5, Gartner Research. https://www.gartner.com/en/documents/3995162-forecast-analysis-wearable-electronic-devices-worldwide

4.Gartner Forecasts Global Spending on Wearable Devices to Total $81.5 Billion in 2021, Gartner, 2021.1.12. https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-01-11-gartner-forecasts-global-spending-on-wearable-devices-to-total-81-5-billion-in-2021

5.Jessica Golden, Whoop, maker of the fitness tracker that pro athletes love, is now valued at $1.2 billion, CNBC, 2020.10.28. https://www.cnbc.com/2020/10/28/wearable-fitness-company-whoop-raises-100m-during-pandemic-.html

6.Brian Heater, Fitness ring maker Oura raises $100M, TechCrunch, 2021.5.5. https://techcrunch.com/2021/05/04/fitness-ring-maker-oura-raises-100m/

7.Emerging Startups 2020: Top Wearable Technology, Tracxn, 2020.9.24. https://tracxn.com/d/emerging-startups/wearable-technology-startups-2020

註解

[1]穿戴式裝置包括智慧手表、智慧手環、耳戴式裝置、智慧眼鏡、電子紡織品、智慧貼布等，可穿戴於身上出外進行活動的微型電子裝置。