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2021.07.27

【新興領域:7月焦點6】運動科技新革命專題6:好玩!有趣!又有的賺!夢幻體育等你來

不同於其他實體的運動競技項目,夢幻體育(Fantasy Sports)是一種運動知識與策略競技的遊戲,因為獨特的魅力和吸引力,使得平台的玩家數量快速成長,雅虎、迪士尼等公司皆有相關產品,這是人們參與體育的一種新興方式。近年來我們看到北美、印度、中國地區的夢幻體育遊戲平台如雨後春筍般湧現,在這個創新性的平台上聚集廣大的運動迷、遊戲玩家和體育競技者,可以根據自己對賽事及每個球員能力的瞭解,從真實球員名單中重新組建一支幻想球隊陣容,然後和平台上其他玩家進行社交互動和競技,充滿趣味且贏家可以獲得獎金,快速吸引玩家加入。夢幻體育遊戲平台對台灣可能相對陌生,但在國外已經有多家獲得投資人鉅額投資,更有已經上市的公司,市場潛力不容小覷。本文將針對全球最受歡迎的體育競技線上遊戲-Fantasy sports之發展,及具代表性之新興企業進行簡要介紹。

拜網路與科技化之賜,各行各業數據收集與數位化的演進加速,從ICT、生技、能源、零售、物流等,無一能逆勢而行,甚至在網路與科技化下,催生了許多新興產業;運動休閒產業無疑是其中改變最大的領域之一。2021年6月14日知名商業媒體The Expresswire發布了「Global “Sports and Leisure Equipment Market” 2021 - Analysis Of Growth, Trends, COVID-19 Impact And Future Opportunities」調查報告,該份研究指出在預測期間內,全球運動休閒設備市場的複合年成長率為4.5%。分銷管道的改善(例如:超市/大賣場、專賣店、網上零售店等)使該行業能夠接觸到更廣泛的客群,消費者被多種好處和便利性所吸引,例如:物流的數位化改善並優化商品的交付,數位支付的導入則能節省時間並帶來更多選擇。另外,對健康生活方式的意識不斷提高,也是持續推升運動和休閒設備市場成長的重要因素之一。

運動產業中除了設備外,在網路創新與軟體開發方面,更是另一塊不可忽視的市場。2020年12月29日環球電訊社(Globe Newswire)的分析報導中指出2020年受到疫情影響全球體育軟體市場規模為55億美元,時至2027年市場將成長到125億美元。

在眾多結合網路科技與體育的項目中,夢幻體育(Fantasy Sports)是一種人們參與體育的新興方式。這是一種結合運動知識與策略競技的線上遊戲,因為獨特的魅力和吸引力,使得平台的玩家數量快速成長,雅虎、迪士尼等公司皆有相關產品,充滿趣味且贏家可以獲得獎金,快速吸引玩家加入。夢幻體育遊戲平台對台灣可能相對陌生,但在國外已經有多家獲得投資人鉅額投資,更有已經上市的公司,市場潛力不容小覷。本文將針對全球最受歡迎的體育競技線上遊戲-Fantasy sports之發展,及具代表性之新興企業進行簡要介紹。

一、Fantasy sport的發展

Fantasy sport的發跡可說是從線下走到線上,歷經華麗轉身的重要案例。

而提到棒球遊戲,就必須先提及世上第一款棒球桌遊「Parlor Base-Ball」,該款桌游的發明者為Francis C. Sebring,時間約在1860年代中期,Sebring為紐約帝國棒球俱樂部的投手,1867年的體育報紙還刊登過Parlor Base-Ball。

資料來源:Our Game;https://reurl.cc/6ae1ld。

在棒球桌遊不斷演進,並多次修改規則後,逐漸納入數據的概念,與現實的生活進行一定程度的聯動。1930年Clifford Van Beek設計出新的玩法,包含設計出MLB球員的棒球卡,透過擲骰子,參與者翻出MLB卡,依據卡片數據進行遊戲,例如:擊出一壘、二壘、三壘或全壘打,以及三振出局、短打、跑壘或失誤等表現;這也是最早模擬現實生活中MLB球員表現的遊戲之一。無獨有偶,1951年的APBA Baseball 1961年推出的Strat-O-Matic桌遊,也是以擲骰子方式,合併個人球員卡以模擬球賽進行(據此1980年代開始,陸續有公司將棒球桌遊製作成PC版本遊戲)。

站在巨人的肩膀上,有了前人的開發,就有不斷疊代與創新的人出現。出生於1948年的Daniel Okrent,最為人知的事業是任職《君子雜誌》和《時代雜誌》的編輯,曾任紐約時報的首位「公共編輯/Public Editor」;另外,Daniel Okrent也是普立茲獎提名者作家,2010年《Last Call》的作品,其素材也被拍成紀錄片「Prohibition」。除上述事蹟外,Okrent於1979年發明了Rotisserie League Baseball的遊戲。Rotisserie League Baseball的出現,則是以1960年社會學家William A. Gamson創設的棒球聯賽研討會中,以MLB名冊與數據比較的規則做為基礎所開發的,與之不同的是Rotisserie League Baseball引入現在被稱為「roto」的相對積分制的計分系統,透過該系統可引入球員數據(當時的玩家大多透過報紙取得最新數據);這個創新讓遊戲從已知的數據進行賽事模擬,變成和MLB的老闆和經理一樣,需要運用當前數據來預測並應用於遊戲的進行。當然,遊戲創作是重要的IP,Rotisserie League Baseball名稱受專利保護,而因此有了「Fantasy Sports」這個規避專利名稱的出現,但在玩法結合網路後,玩家出現爆炸性成長,後續的發展已是不可同日而語。

Fantasy Sports的基礎玩法,依據聯賽整個賽季進行,玩家可以透過現實球員數據,組建自己的虛擬球隊,一場遊戲可能耗時半年。當然,隨著時間演進也有許多不同玩法被開發出來;除了上述跟著現實聯賽的開季時間玩整個賽季的「聯賽模式」,還有聯賽壓縮成一天(只有一輪比賽),當日結算球員的表現的「Daily每日模式」,以及休賽期間,玩家可以自行開新聯賽事的Best Ball模式。依據Fantasy Sports的設定,每一個聯盟都有入場費(entry fee),經營Fantasy Sports的遊戲公司則依據比賽結果分潤給獲勝的玩家,獎金分配的方式,有winner takes all、top 3 win、top 1/3 win、50/50等(相關文章詳見:http://fantasy168.com/?page_id=85)。Fantasy Sports的發展除線上化外,也出現跨足棒球以外不同運動賽式,例如:足球、美式足球、冰球、賽車、摔角、高爾夫球、板球等;當然,不同國家不同市場,因為文化差異,對於不同的體育遊戲也產生不同偏好,某種程度上,這也決定了企業一開始的發展方向。

二、Fantasy Sports下的新興企業發展近況

(一)曾有機會一統江山的DraftKings與FanDuel

在Fantasy Sports遊戲的熱潮下,在美國市場中催生出DraftKings(成立於2012年,上市前累計募資金額7.194億美元)和FanDuel(成立於2007年,累計募資金額4.162億美元)兩家線上遊戲獨角獸公司,這兩家公司曾於2016年宣布合併意向,但在2017年美國政府Federal Trade Commission以反壟斷為由,阻止了這項交易的進行。依據專業研究媒體Legal Sports Report於2021年5月25的報導,FanDuel將持股公開上市,估值350億美元(但CEO Matt King離職的事件可能導致下修估值至210億美元左右)。相比FanDuel,DraftKings在2020年6月,透過空白支票公司(SPAC)合併上市後,獲得了超過60億美元的市值(詳見MarketWatch,2020-4-27),算是幸運得多了。

(二)拿下金氏世界紀錄的印度獨角獸Dream11

Dream11成立於2008年,為印度的Fantasy Sports平台,線上運動遊戲項目橫跨板球、曲棍球、足球、卡巴迪(Kabaddi)和籃球等。2019年4月,Dream11成為第一家來自印度的獨角獸遊戲公司,也是世界上第一個創造「Guinness World Record」的Fantasy Sports平台,擁有驚人的10億以上用戶。

依據線上媒體Money Control 2021年4月19日的報導,Dream11母公司Dream Sports(該公司旗下還擁有FanCode、DreamX、DreamSetGo等公司)。預計提前赴美上市;Dream Sports最近一期募資金額為4億美元,公司估值50億美元,上市後估值可能達到60億美元。

(三)Heavy Sleepers是「睡得很熟」,Sleepers是「起來賺大錢」

Sleepers總部位於美國加州,成立於2015年;2020年5月20日獲得來自Andreessen Horowitz(a16z)領投的B輪2,000萬美元的投資,該輪跟投者包括:NBA球星Baron Davis、Kevin Durant,NFL職業保齡球手JuJu Smith-Schuster和ESPN分析師Ros Gold Onwude;累計募資金額2,730萬美元。

Sleeper於2018年推出Fantasy Football,到2019年已累計擁有超過100萬活躍玩家;Sleepers與上述Fantasy Sports公司玩法相比,有較高的社群性,該公司提供的「Fantasy Leagues」服務可讓朋友間創立專屬的空間,選擇喜歡的球員進行對戰,並在不同操作頁面中鑲上聊天功能,以提升朋友間交流的便利性。

(四)印度到美國相距13,585公里,阻不了Mobile Premier League前去發展

另一家總部位於印度班加羅爾的線上運動遊戲平台Mobile Premier League(MPL),該公司成立於2018年,2021年2月完成D輪9,500萬美元的募資,投資方包括:Composite Capital Management以及Moore Strategic Ventures,累計募資金額達2.255億美元。自2018年成立以來,該平台已經吸引了超過8,100萬用戶,在印度市場有30多款遊戲上架。

依據印度科技暨商業媒體網站TechCircle在2021年7月8日的報導指出,Mobile Premier League在印度取得階段性成功後,規劃將其業務擴展到美國市場;目前MPL的APP已在美國的Google Play和Apple Store上架。MPL的遊戲平台提供9款運動及休閒遊戲,包括:Baseball Star、Block Puzzle、Bowling以及21 Puzzle等。美國平台上提供的遊戲,以1對1 (head-to-head)和聯賽(Tournaments)方式進行;玩家還可以選擇參加免費比賽或付費參加比賽,支付金額介於60美分到6 美元之間。

三、結論與展望

疫情來襲,許多世界與區域性知名的聯賽都遭遇品牌流失、贊助商削減支出,甚至是熱度下滑的挑戰;為了保持賽事的熱絡以及維護粉絲、球迷的互動,許多聯賽生態系相關業者,紛紛轉向線上服務,而更多集中在線上遊戲市場。

當然,新興產業的形成難免遭遇挑戰,真實數據的收集牽涉到資料賦權問題,而在有心人利用之下,也難免產生許多地下化的博弈行為。

上述問題,目前在不同市場都已獲得部份解決;例如:在美國參與Fantasy Sports付費成立聯隊,獲勝後獲得分潤,這樣的行為需要有大量技術與數據分析能力,因此不被認為是賭博行為。以這樣的商業模式來看,獲取市場與文化的認同後,線上遊戲的發展將有機會更加蓬勃,近期的疫情是加速其發展的因素之一,預期在疫情放緩後仍有一定的成長潛力。

參考資料

1.Ann Azevedo(2020), “Sports App Sleeper Nets $20M In a16z-Led Series B, Counts NBA Stars Kevin Durant & Baron Davis As Investors”, 2020-5-12, Crunchase, https://reurl.cc/83za6j.

2.Brad Allen (2021),“ANALYSIS: HURDLES IN FRONT OF FANDUEL IPO IN US STACKING UP”, 2021-5-25, LegalSportsReport, https://reurl.cc/kZke1q.

3.Chris Isidore(2015), “Father of fantasy sports never profited from his creation”, CNN,2015-10-7, https://reurl.cc/vqozDN.

4.Efti(2021), “Most popular baseball board game in the market”, Proiest, 2021-1-16, https://reurl.cc/VE7OrZ.

5.Fantasy168(2020), “夢幻體育的玩法有哪幾種?”, 2020-10-26, https://reurl.cc/LbVO07

6. Fantasy Sports & Gaming Association, https://thefsga.org/.

7.Fanduel, https://www.fanduel.com/.

8.Matthew Berry(2020)“Untold stories of 40 years of fantasy baseball”, ESPN, 2020-3-5, https://reurl.cc/vqoOyk.

9.GlobeNewswire(2020), “Global Sports Software Industry”, 2020-12-29https://reurl.cc/1YMVjV.

10.Max A. Cherney(2021), “Here are 5 things to know about DraftKings, after it went public and fetched a $6 billion market cap”, MarketWatch, 2020-4-27, https://reurl.cc/j8aERL.

11.MoneyControl(2021), “Dream11 parent company working on US listing by early 2022: Report”, 2021-4-19, https://reurl.cc/noy3D2.

12.Rick Burton(2021), “START OF A FANTASY”, Baseballhall, https://reurl.cc/yEoNqa.

13.Shubham Sharma (2021), “Mobile Premier League expands operations, now active in US”, Techcircle, 2020-7-8, https://reurl.cc/MA9Q34.  

14.程木各(2020), “联赛停摆、游戏逆行,体育游戏「Sleeper」获 B  2000 万美元融资”, 36kr, 2020-5-13, https://reurl.cc/9rxkvj.