「全球早期資金趨勢觀測月報」是一份經濟部中小企業處支持並由台灣經濟研究院FINDIT研究團隊執行的刊物,目的為建構「市場、創業、投資」資訊透明的創新創業環境,透過每月提供新創企業與投資人最新的全球早期投資市場趨勢洞察、新興領域趨勢與亮點新創個案、創新創業暨籌資知識與政府的政策與資源等動態消息,希望能消弭「缺乏創業知能與市場認知」與「早期資金資訊不足」的缺口,提升新創募資知識與技能以及新創/投資人對資金、技術與市場的洞察力。
2021年7月號「全球早期資金趨勢觀測」涵蓋五大單元,重點如下:
一、全球早期資金動向觀測
2021年7月號在【創業投資動向觀測系列】單元安排三篇專文報導,分別為「打破寒冬與疫情,2021 H1創投市場熱度不減」、「2021年第二季美國創投市場趨勢解析」、「中國投資風向掃描(2021H1)」三篇專文,分別為大家解說2021年第二季暨上半年全球創投、美國創投、中國早期投資市場的總體動向、投資熱點地區、投資階段、聚焦的領域與亮眼的獲投案例,讓新創界與投資界的朋友,掌握企業創投與早期資金市場脈動。
二、 股權投資/群眾募資亮點觀測
1.【台灣新創獲投與出場】近期值得關注的台灣新創獲投案件:台灣早期資金市場長期面臨資訊透明度不足的問題,為解決此一問題,台經院FINDIT研究團隊近幾年戮力收集與整理各種管道的資訊,每年定期對外公布台灣新創獲投消息。在產官學研各方的努力,台灣創業生態環境愈來愈完善,新創快速發展與茁壯,吸引國內外投資人的目光,也頻頻傳來獲投的捷報。為能即時傳遞台灣新創獲投的好消息,本期將揭露2020年台灣新創全年獲投的金額,並整理近期FINDIT平台收錄到的台灣新創獲投捷報消息。
2.【群眾募資亮點觀測站】三級警戒下的群眾募資在紅什麼?台灣在2020年躱過了新冠肺炎風暴,然而,就在2021年,剛過完母親節不久,台灣迎來了三級警戒。本文觀察嘖嘖、flyingV與挖貝於三級警戒期間百萬群眾募資專案,解析三級警戒下台灣群眾募資都在紅什麼?並且,特別挑出於疫情底下有別於過往明星募資商品進行介紹,以進一步了解三級警戒下,是否催生更多型態的商品在台灣群眾募資平台發芽。
三、新興領域動向觀測
本單元涵蓋「新興領域焦點分析」與「新興領域最新發展與獲投消息」兩個部份,將分析新創、投資人關注或國家重點新興領域發展趨勢、投資最新動向與重要獲投案件等,首先,7月在「新興領域焦點分析」專題篇共安排10篇文稿,其中前六篇為運動科技新革命專題單元,其他四篇為其他熱門領域單元:
1.【運動科技新革命專題1:全球運動科技趨勢與投資概況】COVID-19為運動科技的整體發展,帶來舉足輕重的影響與衝擊,也重新改變了消費者的運動習慣,以及投資熱錢的流向。與病毒共存的生活將成為所有人的日常,在此情形下,運動科技的走勢有了什麼樣的轉變?相較於前幾年,市場投資風向又將吹向何方?投資金額都獎落誰家?本篇將一一道來。
2.【運動科技新革命專題2:專屬教練帶你一「鏡」到底】居家運動的概念並非這一兩年才興起,但疫情無疑成為帶動此市場的最佳推手。在宅防疫期間該做什麼運動,才能維持體態、兼顧健康又不失樂趣?網路上眾多運動選擇,哪一個最適合自己?如果你還在煩惱該選擇有氧舞蹈、瑜珈伸展、高強度間歇運動還是原地跑馬拉松,本篇所介紹的智慧健身鏡讓你所有願望一次滿足,荷包只要破一次洞! 智慧健身鏡是如何成為資本競逐對象,市場最知名的要角又有哪些,閱讀本篇就見分曉。
3.【運動科技新革命專題3:穿戴式裝置—您運動數據的小管家】從玩具到醫療器材、支付工具或健康偵測器,如今穿戴式裝置已融入我們的生活中,受到新冠肺炎疫情(COVID-19)影響,消費者對於健康情況更加重視,使穿戴式裝置的銷量在2020年逆勢成長,除了提升普羅大眾的健康情況外,在提升運動員活動與成績表現的部分,穿戴式裝置也具有舉足輕重的腳色。本文將分析穿戴式裝置在運動科技中的運用,並簡介近期鉅額獲投案例。
4.【運動科技新革命專題4:人工智慧如何聰明重塑運動新世界】:自從大數據、虛擬實境、人工智慧滲入我們的生活,運動產業也開始轉變,從場上的設備到選手的訓練,各個環節都更加精準。過去,比賽的關鍵在於團隊素質,未來,勝敗很可能不只仰賴選手體能與團隊素質,還將取決於球隊所能負擔的科技成本。近年來人工智慧導入運動領域中,為體育與運動世界帶來前所未有的改變。本文將探討人工智慧在體育/運動中的應用、AI在那些運動項目中應用以及如何被應用,最後,介紹一些受到投資押注新創案例,看看他們的人工智慧解決方案為運動產業帶來何種改變。
5.【運動科技新革命專題5:AR/VR不單單只是遊戲,還能幫球員訓練與個人健身】:疫情蔓延,全球封城之際,當所有的經濟活動都因此而停擺的狀態下,你是否也停止健身的腳步呢?若這時有個技術讓你能一邊遊戲一邊健身,還能與你的好朋友們一起競賽,是否能讓你重拾健身的器材,讓健康的身體重回到你的身上!?本研究就來告訴你,在運動科技的領域中,已有新創企業使用AR/VR技術,從球員訓練到個人健身,都讓運動更添樂趣,也更具效率。就讓我們一起來看看有那些新創企業正為我們帶來這吸引人的運動模式吧。
6.【運動科技新革命專題6:好玩!有趣!又有的賺!夢幻體育等你來】夢幻體育(Fantasy Sports)是一種運動知識與策略競技的遊戲,因為獨特的魅力和吸引力,使得平台的玩家數量快速成長,雅虎、迪士尼等公司皆有相關產品,這是人們參與體育的一種新興方式。近年來我們看到北美、印度、中國地區的夢幻體育遊戲平台如雨後春筍般湧現,在這個創新性的平台上聚集廣大的運動迷、遊戲玩家和體育競技者,可以根據自己對賽事及每個球員能力的瞭解,從真實球員名單中重新組建一支幻想球隊陣容,然後和平台上其他玩家進行進行社交互動和競技,充滿趣味且贏家可以獲得獎金,快速吸引玩家加入。夢幻體育遊戲平台對台灣可能相對陌生,但在國外已經有多家獲得投資人鉅額投資,更有已經上市的公司,市場潛力不容小覷。本文將針對全球最受歡迎的體育競技線上遊戲-Fantasy sports之發展,及具代表性之新興企業進行簡要介紹。
7.【不可思議的數字!2021年上半年全球數位醫療投資寫下新的里程碑】:從去年新冠病毒疫情爆發後,迄今已一年半了,隨著各國疫苗的全面施打,部分國家開始解封,看似危機逐漸解除,但沒料到更具傳染力的新冠病毒變異株Delta已在至少98國現蹤,WHO表示全球疫情仍處於「非常危險時期」。去年全球數位醫療投資金額寫下新的歷史里程碑,今年上半年又將交出何種成績?本文將為大家揭曉2021年上半年全球與美國數位醫療早期投資與退場趨勢。
8.【以技術推動零售全通路的改革】:在線上購物蓬勃的發展下,數位體驗正在塑造人們的實體店內的行為和期望。過去,消費者只滿足於實體店內購物,如今是希望能透過線上和線下的管道與品牌互動。當消費者在不同管道間任意轉換已成為常態時,零售商如何提供一致性的購物體驗,則全通路零售即是創造市場優勢的地方。對此,CB Insights(2021)的報告深入探討如何用技術推動零售全通路的改革,本文摘譯並補充說明,讓讀者掌握可用於全通路零售的相關技術。
9.【社群業者爭相討好?創作者們的黃金時代來了!】:六月底,臉書執行長祖克柏透過直播宣布推出付費電子報服務Bulletin,主要是希望能透過訂閱機制支持創作者,使創作能有相應的收益,創造「創作者經濟」(Creator Economy)。此舉,無疑是為當今KOL及網紅們帶來好消息,同時我們也看見諸如Spotify、Twitter等大型社群平台,也都爭相討好平台上的創作者,究竟是什麼樣的背景因素驅動此一潮流,市場上的投資布局與重點玩家為何、未來將會如何發展,本文都將帶您抽絲剝繭,一看究竟。
10.【手機品牌巨擘搶進電動車/自駕車領域,市場競爭力不容小覷】:歐盟碳關稅即將上路,國際紛紛喊出停產燃油車計畫,全面轉型產電動車,因此,電動車和傳統油車黃金交叉的日子即將指日可待。打造自駕車或電動車與生產傳統油車的思維相差甚遠,電動車需要零件全聯網、自駕技術,結合線上與現下的乘車體驗,甚至還有資安、充電樁架設等搭配,換言之,這場造車戰場爭的不只「車」,還有「網」。因此,吸引許多資通訊領域的巨頭跨界進入自駕車或電動車造車世界,尤其2021年以來擁有品牌、技術與資金等優勢的手機品牌巨擘,陸續宣示搶占汽車市場的強烈企圖心,究竟這些手機廠是憑藉什麼編織造車美夢?本文將深入解析這個引人關注的熱門話題。
在【新興領域最新發展與獲投】消息方面:從2021年6月15日到2021年7月15日全球熱門領域發展動態、股權投資相關議題,整理重要的消息報導,包括:
【2021.07健康醫療動態】疫情未歇,5~6月數位醫療引領全球健康醫療產業鉅額投資
【2021.07區塊鏈動態】台灣「虛擬貨幣交易」實名制開跑
【2021.07雲端運算動態】雲端基礎設施支出持續成長
【2021.07資安動態】台灣新創獲美國商務部舉辦的「2021選擇美國投資高峰會」Pitch競賽資安領域第一、第二名
【2021.07交通科技動態】Waymo獲25億美元投資 自駕車軟體服務化會是成功的商業模式嗎?
【2021.07 金融科技動態】成立5年內之金融科技公司為鉅額投資新寵兒
四、 新創885園地
1.【新創園地專欄-黃沛聲】打造台灣新創生態圈:從成功的出場策略來看為何重要:最近台灣的新創圈相當熱鬧。3月Appier(沛星互動)赴日本IPO、4月Just Kitchen在多倫多的證交所掛牌,5月還有91APP在台正式上櫃,每間新創團隊的表現看來都相當成功,亮眼的成績也為新創圈打了一劑強心針。什麼樣的新創才算成功?以這幾家新創來說,他們真的成功了嗎?立勤國際法律事務所黃沛聲主持律師認為「能做到讓投資人賺錢的新創團隊就叫做成功」,因為讓投資人賺了錢他就有意願再度投資新創,形成生生不息的正向循環。黃律師在本期專欄中為新創闡釋了何謂「出場」、如何增加新創公司被「併購」與「IPO上市」的出場機會,期待台灣更多的新創成功出場。
2.【新創園地專欄-創業家管理思維系列(六)】公司智慧財產權的整體策略思考:新創團隊充滿創新及創意,多數新創團隊現今也有保護這些智慧結晶的概念,但仍常有「專利=金錢」的迷思,特別是什麼都想要申請專利。眾勤法律事務所陳全正與張媛筑二位律師在本期提出「公司智慧財產權的整體策略思考」專文,提出新創公司如何站在維護公司的競爭優勢的角度,來保護公司的智慧財產權。畢竟釐清公司「核心價值」,針對「核心價值」取得適合的智慧財產權,並加以保護與管理,讓核心價值為公司帶來營收效益或避免無謂侵權損失,才可以使公司走得更遠、更好。
3.【新創園地專欄-金誠新創推速器】新創P觀點 – 流星篇05 『美化、誇大功能的產品,終究要失敗!』:本文轉載金誠新創推速器的臉書「新創P觀點-流星篇05」專欄文章,該文分析美國初登場就受到關注的AI新創ScaleFactor,宣稱其人工智慧記帳工具可為帳務處理時間減少達85%,但最後被揭爆做不出「人工智慧」,就改以「工人智慧」的真相,最後走向倒閉關門。最後提醒新創朋友注意:(1)產品功能若只靠吹捧,終會被消費者拆穿;(2)募資故事創新具吸引力,很容易獲得投資人的青睞;(3)AI是輔助應用,並非用來取代核心專家人力。
4.【新創千里馬系列-FINDIT*STAR】:每月將介紹台灣創業之星,2021年7月號將介紹過去曾參與本計畫媒合會活動,並在近期獲得投資的「七法股份有限公司」以及「奇策智能雲端股份有限公司」。
5.【新創伯樂系列-FINDIT*INVESTOR-遇見投資人】:為協助新創企業以有效率的方式接觸外部投資者獲得營運資金,FINDIT平台今年度將召集加速器、天使投資機構及創業投資機構等,共同籌組早期投資聯盟,建立與推動早期投資與資源媒合聯盟品牌,為新創及投資者搭建平台;此外,亦將槓桿早期投資聯盟成員資源,協助新創企業鏈結資金,期許FINDIT平台能成為「早期新創企業募資的第一站」。7月將介紹「FINDIT早期投資聯盟成員」中「天使創業投資股份有限公司」、「創夢市集股份有限公司」、「高雄科大天使投資股份有限公司」、「公益創業投資股份有限公司」四家機構。
6.【FINDIT活動訊息】FINDIT 2021年度活動表:為FINDIT團隊2021年度所舉辦的媒合會、新知分享會、論壇與閃約等活動行事曆,歡迎新創朋友與投資人踴躍參加。
五、政策動向觀測
政策動向觀測單元包含:「名家專欄」、「政策補給站」、「創新創業與產經政策最新消息」三部份:
1.【名家專欄-吳孟道】:本月名家專欄轉載台經月刊7月號研究六所吳孟道所長撰寫「解決中小企業融資困境可從優化融資服務平台做起」一文,針對日前政府再度推出紓困4.0方案一事,認為短期救急終究只是非常時期做法,不應成為常態。從長期的角度來看,政府還是應該積極且全方面地提供各種有助營運與資金取得的工具,幫助中小企業強化自身體質。吳所長提出精進現有的中小企業融資服務平台,提供更多中小企業營運資訊,提高更多資金供給者與需求者使用意願,或許是一個具體可行的做法。
2.【政策補給站】:臺灣本土疫情衝擊許多產業從業人員,使得日前政府開辦的10萬元勞工紓困貸款,僅在短短幾天便出現申請爆量的情形。為加速解決民眾困境,金管會與壽險公會力促保險業提供保單紓困貸款,申辦期間為今年7月1日起至9月30日止,提供每一位保戶(要保人)最高10萬元借貸額度、利率1.28%,比勞工紓困貸款的1.845%還要優惠,優惠期間為3年,滿期後會恢復原始保單借款利率計息。7月的政策補給站,特別製作【比勞工紓困貸款更優!金管會推「保單紓困貸款」】政策懶人包,提供有短期資金需求的朋友參考
3.【創新創業與產經政策最新消息】將彙整2021年6月到2021年7月15日國內外重要的創新創業產經重要政策或計畫之動向新聞。