FINDIT
EN
2020.07.27

【新興領域:7月焦點1】新冠疫情助攻! 2020年上半年數位醫療投資金額再創新高

新冠病毒疫情衝擊全球,病毒在短短幾個月內蔓延全球,健康醫療成為這波疫情防護與治療疫情的重要推手。尤其是遠距化、行動化及虛擬化等數位新醫療服務型態更因疫情而加速提前到來,特別是遠距醫療具有減輕醫療資源負擔與分流、避免接觸交叉感染風險的優勢,成為各國政府率先用於防疫的醫療科技。在疫情推波助瀾下,數位醫療新創在2020年第一季獲投金額創十年新高,但各界幾乎都看壞後二季的投資前景。然而第二季或是上半年數位醫療的投資力道能否延續第一季的火燙氣勢,還是如專家預期的走勢放緩呢? 本文將蒐集國際重要機構對數位醫療新創的投資的數據,並輔以Crunchbase Database數位醫療領域鉅額投資盤點,解讀2020年上半年全球與美國數位醫療早期投資趨勢、投資風口與亮點獲投案例。

一、StartUp Health 2020年第二季全球數位醫療創新投資趨勢

(一)2020年第二季全球數位醫療創新投資金額放緩,投資件數依舊熱絡

在2020年1月11日中國宣布了首例新冠病毒死亡案例,接著世界衛生組織(WHO)在3月11日宣佈進入COVID-19全球大流行(pandemic)」階段。各國政府紛紛祭出封鎖邊境、封城、就地避難、社交隔離、行動限制等命令,雖然有助降低病毒的傳染,但也對經濟與就業率造成不可磨滅傷害。同樣地,這個突發公共衛生安全事件也動搖新創生態圈,直接受到衝擊的新創企業收入驟降,為樽節開支,紛紛宣布裁員、減薪措施。部分新創正在洽談的投資契約也因疫情而凍結或延遲。

儘管COVID-19疫情帶來全球經濟與金融的不確定性,幾乎所有類型的公司業務都已停滯,但健康醫療的創新市場仍然保持強勁且充滿信心。然而根據美國知名健康醫療領域加速器StartUp Health最新公布的全球數位醫療創新投資半年報,全球數位醫療投資金額在第一季募集了49億美元的驚人成績後,第二季投資金額為42億美元雖略有所放緩,但該投資金額仍是近十年來第二季的次高。由於第二季全球仍有193件醫療創新交易完成,甚至比第一季還要活躍,鉅額交易件數也上升,交易次數與鉅額投資件數也反映了投資者對醫療創新的信心,出乎專家意料之外。

若依照月份來觀察,一月時新冠疫情還未大流行前,全球數位醫療投資已經創下了單月22.6億美元的單月新高紀錄。二月到四月間隨著疫情大暴發,數位醫療投資金額呈現下滑,到四月時投資金額已低至1億美元,正好是全球新冠疫情導致封鎖的高峰期。多家大型創投機構與私募股權基金都暫停交易活動,忙著因應如何協助其投資組合的公司,這種交易暫停也反映在投資金額的數字中,不過,隨著投資機構因應行動告一段落後,在5月和6月,風險投資市場再次活躍起來,數位醫療投資出現積極上升趨勢。

圖1-1  全球數位醫療獲投趨勢

(二)2020年上半年獲投91億美元,刷新近十年投資紀錄

整體來看2020年上半年全球數位醫療新創共獲得91億美元的投資,較2019年同期相比成長近19%,也是StartUp Health近十年統計中上半年獲投金額最高的一年,預期2020年全球數位醫療的投資將可再創高峰。

由於就地避難、隔離與零接觸的需求,遠距化、行動化及虛擬化等數位新醫療服務型態更因疫情而加速提前到來,特別是遠距醫療具有減輕醫療資源負擔與分流、避免接觸交叉感染風險的優勢,成為各國政府率先用於防疫的醫療科技。遠距醫療終於迎來屬於他的時代,其潛力已經討論了數十年,卻在數百萬人陷入困境的幾天之內就成為了迫切的必需品,如同Startup Health共同創辦人Steven Krein 和Unity Stoakes所說的“過去數十年來,遠距醫療可以說是毫無動靜,但最近幾周卻發生了翻天覆地的變化。我們非常清楚,過去幾周的變化仿佛是幾十年的變化,這些變化的規模和速度是我們在今年三月前還不敢想像的。”

以DOXY.me為例,這是一個免費的SaaS遠程醫療平台,該平台在三月初平均每天進行100次新註冊。他們在3月中旬爆發了近50,000個新用戶,每天約有20,000個註冊,然後在4月每天穩定新增5,000個新用戶。疫情加速遠距化、行動化及虛擬化的來臨,因此,2020年上半年全球數位醫療創紀錄的高額投資就不足為奇了。

二、Rock Health 2020上半年美國數位醫療創新投資趨勢

(一)美國2020年上半年數位醫療投資金額達54億美元,創下近十年之半年度新高

在COVID-19全球大流行和美國單日確診數仍不斷創新高下,對美國經濟造成負面影響,然而在防疫助攻下,美國數位醫療新創的募資表現絲毫不受影響。根據美國醫療領域新創加速器RockHealth的統計,美國數位醫療新創公司在第一季獲投金額創下30億美元單季歷史新高,不過3月、4月因疫情嚴重而有所放緩,但5、6月投資再度回溫,第二季投資總額為24億美元,合計在2020年上半年共完成214件共計54億美元的投資,刷新了之前在2019年上半年創下的42億美元的紀錄。由於有高達11件鉅額交易的推升下,使得上半年美國數位醫療的平均交易規模達到2,510萬美元的近十年新高。若依上半年投資的步伐,預期美國數位醫療2020年將是有史以來投資金額最高的豐收年。

圖1-2  美國數位醫療獲投趨勢

圖1-3  美國數位醫療獲投與平均規模

(二)美國2020年上半年數位醫療中後期階段交易規模較2019年大幅上揚

2020年上半年美國數位醫療新創公司的平均交易規模為2,510萬美元,較2019年全年平均規模高出29%,顯示數位醫療資本市場已漸趨成熟跡象。比較2019年與2020年上半年各階段交易規模的募資中位數,可以發現C輪之後的各階段交易規模中位數明顯上揚,其中C輪中位交易規模創下歷史新高紀錄,較2019年成長48%。

圖1-4  美國數位醫療投資階段分布-按件數

(三)隨選健康醫療服務、疾病監控、數位行為健康成為美國數位醫療最熱門的投資領域

根據美國數位醫療投資領域熱力圖分布,就近二年的投資金額熱度,可以看出隨選健康醫療服務(on-demand healthcare services)與疾病監控(Monitoring of Disease)成為最受歡迎的投資領域。

遠距醫療或遠距護理監控投資熱度上升與美國政策調整有關,為遏止COVID-19(武漢肺炎)疫情擴大,並有效運用醫療資源,美國政府宣布將暫時把遠端醫療納入聯邦醫療保險(Medicare)範圍。疫情期間,聯邦醫療保險保戶可利用電話或視訊向專業醫生尋求協助,不需花費額外診療費用。過去只有偏遠地區或原本就已住院的少數病患,能要求聯邦醫療保險支付遠端醫療費用。然而遠距醫療有助於避免民眾暴露在病毒環境中,並能擴大醫院容量,因此在疫情升溫之際,便被視為一項重要的防疫工具。此次美國醫療保險和醫療補助服務中心(CMS)免除某些遠距醫療服務的給付、允許對門診服務進行遠距收費、很多州也減少許可壁壘,使臨床醫生能夠跨州提供服務等,相信這些新的虛擬照護習慣未來將能創造出新醫療模式。

此外,美國時間3月20日,FDA發布了一項COVID-19公共衛生應急指南,放寬先前的指引限制,支持確診患者在家中使用非侵入式遠程監測設備,如臨床電子體溫計、ECG、心臟監測儀、非處方ECG軟體、脈搏血氧儀、呼吸監測儀、無創血壓監測儀和電子聽診器,直至COVID-19公共衛生緊急狀況解除為止,以減少患者來醫院就醫,大幅度降低接觸新冠病毒的風險,並減輕醫護人員的負擔,也使遠距護理與監控設備的開發新創受益。

Rock Health報告中,也提及數位行為健康(Digital Behavioral Health)將成為投資新寵,由於COVID-19大流行引發了前所未有的焦慮和孤立感。社會、政治和經濟不穩定,加劇了精神健康危機,在Google搜索bar上對「虛擬精神健康」的搜索在今年第一季度末迅速激增,顯示疫情大流行造成對行為健康解決方案的大量需求,並促進資本市場對此領域投資的熱絡,例如:數位心理健康平台Mindstrong在5月獲得1億美元。

圖1-5  美國數位醫療投資領域熱力圖分布

2020年上半年全球數位醫療創新獲投金額前二十大企業

(一)高度集中在美國

本研究重新從Crunchbase資料庫中盤點2020年上半年全球數位醫療創新獲投金額前二十大企業,共有23家入榜,其中來自美國企業高達20家,其他非美國地區的交易僅3家,包括:中國、瑞典與印度各有1家,入榜門檻為1億美元。

(二)投資類別呈現多元化

細看前二十大獲投名單,涵蓋癌症早期篩檢、健身、線上藥局、線上醫療保險、遠距醫療、AI加速藥物發現、穿戴設備、醫療大數據分析、糖尿病管理平台等,雖疫情當下,儘管遠端醫療或遠端護理這些行業的使用率上升了,對數位醫療投資也具有推升作用,但是市場並沒有被這兩個行業主導,投資人看好是未來具有發展潛力的解決方案。

表1-1  2020年上半年全球數位醫療獲投金額前二十大排行榜

(三)2020年上半年獲投金額前二十大之數位醫療企業介紹

1.GRAIL (D輪/3.9億美元)

GRAIL是一家總部位於美國舊金山的新創公司,成立於2015年,致力於結合次世代基因測序(NGS)技術、尖端電腦運算,以及大型臨床研究,開發早期診斷癌症的液體活檢技術,可從患者血液中提取無細胞DNA(cfDNA),然後通過對cfDNA甲基化狀態的分析發現癌症的存在及其組織來源。目前該癌症早期檢測能夠透過血液檢測出所有階段的50多種癌症,假陽性率不到1%。2020年5月6日,GRAIL宣布完成3.9億美元D輪募資,用以支持其檢測多種癌症類型的液體活檢測試的開發和商業化推廣。自2016年以來,該公司已歷經四輪募資,共籌集了超過19億美元資金。此輪投資者包括公共部門養老金投資委員會(PSP Investments)和加拿大養老金計畫投資委員會(CPP Investments)在內的新投資者以及兩名未公開的投資者,以及包括Illumina在內的現有支持者。

2.ClassPass (E/2.85億美元)

ClassPass成立於2013年,為一健身訂閱平台,提供用戶健身服務。ClassPass徹底改變了使用者規劃運動健身的方式,會員不再需要花錢將自己硬性捆綁在某一家特定的健身房,也不需要在課程搜索中耗費太多寶貴的時間。目前ClassPass已經成為全球最大的會員制健身課程預訂平台,在全球50個城市有超過一萬個合作夥伴,向會員提供瑜伽、飛輪、普拉提斯、Barre、慢跑、重訓、舞蹈、運動、直播等多種健身課程的訂購服務。2020年1月8日,ClassPass宣佈完成了2.85億美元E輪募資,距離上一輪募資僅有18個月,如今他們估值超過10億美元,躋身獨角獸行列。本輪投資領投方為L Catterton和Apax Digital,上一輪投資方淡馬錫也跟投。

3.Alto Pharmacy (D輪/2.50億美元)

Alto創立於2015年,當時名稱為ScriptDash,是一家美國數位藥局,目前的服務內容不只是為民眾送藥,還提供醫師和診所開處方藥物的科技平台。Alto公司推出一款患者應用程式,可以協助使用者訂購藥物,重新配藥,掌握成本,同時也可根據需求與藥劑師交流,以及與供應商或保險公司協調護理事宜。為解決事先授權、保險協調以及改善患者檢測等問題,Alto還銷售藥房管理軟體和供應商平台。在2020年1月30日獲得由軟銀集團的願景基金II領投的2.5億美元D輪投資,其他現有投資者包括Greenoaks Capital和Jackson Square Ventures等,亦參加了D輪投資。2015年募資迄今,Alto Pharmacy已完成6次股權募資,累計募資超過3.56億美元。

4.Oscar Health (未揭露輪次/2.25億美元)

Oscar Health在2012年11月成立於美國紐約,為一家聚焦「以客為尊的商業模式」的個人健康管理公司與醫療保險公司,提供簡潔的介面設計,讓消費者透過電腦或智慧型手機上的應用程式App,描述症狀或健康問題,系統會提供一串可以免費諮詢的基礎醫療保健或專科醫師名單;如有進一步的診斷及衍生的費用,Oscar Health會依照個人保單內容,由保險計畫直接給付。並鼓勵客戶參與健康管理,達到預防重於治療的目標。由於Oscar Health以面向消費者為大宗的醫保服務並不具備優勢,使其成立五年來都處於虧損狀態。Oscar Health在2016年轉型,朝向發展面向小企業的健康醫療險,並與大型知名醫院集團共同開發「健康維護組織」(Health Maintenance Organizations , HMOs)服務。終於在2018年第一季首度轉虧為盈。2020年6月25日最新一輪的後期募資中又募集到2.25億美元,本輪投資人包括新投資者Baillie Gifford和Coatue與之前的其他投資者包括Alphabet、General Catalyst、Khosla Ventures、Lakestar和Thrive Capital。此筆資金的挹注將可以為顧客提供更好的醫療服務基本的醫療保健需求,同時增加公司的儲備現金。

5.Erasca (B/2.0億美元)

總部位於美國加州聖地牙哥的腫瘤療法企業Erasca,Erasca成立於2018年,是一家以人工智慧進行腫瘤藥物發現與開發的新創企業。該公司專有的人工智慧藥物發現平台OPRA,可以利用機器學習等先進的計算工具,通過闡明新的腫瘤生物學和關閉癌症通路的創新策略(通過單一藥物和聯合方法關閉關鍵的癌症途徑),來加速藥物的發現。4月27日宣佈完成2億美元B輪募資,由知名的生技創投ARCH Venture Partners領投。

6.Amwell (C/1.94美元)

Amwell為美國知名的遠距醫療服務平台,成立於2006年,可為患者提供更實惠、更高質量的醫療保健服務,業務內容包括:數位化緊急護理服務、兒科護理、遠距中風治療、人口健康管理、遠距精神病學和慢性病管理。該公司可以連接醫療服務提供者、保險公司和患者,並與患者電子病例(EHR)整合,建立遠距醫療程序,提供負擔得起的便捷醫療服務解決方案。於5月20日宣布完成C輪1.94億美元募資。自Covid-19大流行開始以來,Amwell的遠程醫療訪問量激增,本輪資金將投資到技術研發和遠距醫療。

7.Karius (B/1.65億美元)

在2014年成立的美國生醫新創Karius,致力於研發新一代的液體活檢技術,透過一次抽血(約5毫升血液),就能夠針對細菌、DNA病毒、真菌及寄生蟲等1,000多種病原體,準確地診斷傳統檢驗無法識別的感染。Karius在2020年2月24日宣布獲得軟銀願景基金II領投的B輪募資1.65億美元。此輪新資金將擴大臨床發展,並加速技術創新;Karius經過3次募資後,最新估值已超過7億美元。

8.KRY(C輪/1.56億美元)

KRY成立於2015年,為一瑞典遠距醫療新創,用戶可透過智慧手機或平板電腦,進入「Kry」數位健康APP,選擇看病的類型,描述症狀並回答一些問題,上傳一些圖片,然後就可以線上排隊或預約時間了。當快輪到你時,你會收到訊息通知,然後接到醫生從APP中打來的視訊通話,開始最長15分鐘的視訊諮詢和診斷。醫生會在診斷結束後,將處方箋傳送給你。KRY已成為歐洲領先的數位醫療保健提供商之一,已由瑞典擴展至挪威與德國,擁有300多名員工和700多名臨床醫生的團隊,已完成140萬人次線上醫療諮詢。遠距醫療的價格,20歲以上的成人每次為250瑞典克朗(約29美元),20歲以下或85歲以上的用戶免費。2020年1月7日宣佈已完成C輪1.4億歐元(約1.56億美元),投資人包含Index Ventures、Accel、Creandum、Ontario Teachers' Pension Plan。

9.Concerto HealthAI(B/1.50億美元)

Concerto HealthAI 成立於2017年,總部位於美國麻州波士頓,是RWD(真實世界數據)研究和AI應用於腫瘤治療方案的獨角獸企業。最近剛剛完成1.5億美元的B輪募資,投資方包括Maverick Ventures、AllianceBernstein PCI和SymphonyAI Group。Concerto HealthAI的主力研究平台為「eurekaHealth 3.0」,其AI模型訓練數據主要來自於美國臨床腫瘤學會的CancerLinQ計畫,以及美國其他機構的臨床醫療數據。eurekaHealth 3.0是Concerto HealthAI在今年1月份剛剛推出的新產品,是目前唯一符合FDA 21CFRPart11標準的腫瘤精準AI解決方案。在此前與藥企合作研發腫瘤藥物過程中,已經證明eurekaHealth可以幫助研究人員在可行性分析和設計階段減少50%的時間。

2019年3月,百時美施貴寶(Bristol-Myers Squibb)與Concerto HealthAI建立了一項為期數年的合作,共同致力於使用來自真實世界的腫瘤數據和先進AI技術用於醫藥研發。2019年4月,輝瑞宣布與 Concerto HealthAI建立合作,Concerto HealthAI將應用真實世界數據庫和人工智慧技術,協助輝瑞製藥在血液惡性腫瘤領域開發新的治療方案。2020年1月醫藥巨頭強生(Janssen)也宣布與Concerto HealthAI在多種疾病的藥物研發中展開合作。

10.Element Science(C/1.456億美元)

Element Science成立於2011年,是一家總部位於美國加州舊金山市的醫療器材和數位醫療公司,專注於開發臨床級穿戴式個人除顫器,其使用機器學習演算法,穿戴設備能夠檢測和治療致命的心律,防治心臟性猝死(SCD),以滿足高危險心血管疾病的患者需求。Element Science自成立以來,一直以隱身模式運作,在2020年3月3日Element Science宣佈完成1.456億美元C輪募資,此輪募資由啟明創投和Deerfield Healthcare領投,包括Cormorant Assert Management和Invus Opportunities,同時也有Third Rock Ventures和GV跟投。

11.Zhangshang Tangyi(D/1.44億美元)

掌上糖醫(Kang Sheng Health Management),成立於2014年12月,後改名為智雲健康。成立初期定位於面向C端的糖尿病管理服務平台,考慮到醫院對於糖尿病患者的診療和管理也存在溝通低效、患者院內資料流失、缺少隨訪和跟蹤資料等痛點,智雲健康後來推出B端提供資訊化SaaS系統智雲醫匯,能實現全程資料化診療,並在家庭端連結醫院資料,完成後續跟蹤。根據36氪報導,掌上糖醫在2020年1月8日宣布已完成C+和D輪累計10億元人民幣(約合1.44億美元)募資。其中,D輪由招銀國際領投,老股東SIG、東英金融、天士力、博將資本、LB Investment等跟投; C+輪由SIG領投,中電資料、三星電子、東英金融等跟投。

12.Insitro (B/1.43億美元)

Insitro是一家美國利用機器學習進行藥物發現與開發公司,成立於2018年,在5月21日宣布完成B輪1.43億美元,資金將用於繼續投入人工智慧與自動化技術,實現更大規模的數據生成,並進一步擴展生成人類疾病預測模型的能力。

13.DispatchHealth (C/1.36億美元)

家庭醫療服務公司DispatchHealth成立於2013年,該公司透過經過認證醫療團隊,配備了治療常見疾病及部分複雜疾病所需的所有工具至病人家中進行醫療護理服務。DispatchHealth與保險公司、醫院和其他醫療服務提供者密切合作,以減少不必要的急診就醫和複診。醫療團隊在工作日、週末和假日提供服務,客戶可透過應用程式進行線上或電話預約。Dispatch Health 提供的家庭醫療服務有助於改善各種護理服務、減少護理成本。2019年,整個醫療系統預計將節省超過1億美元的直接醫療支出。6月23日DispatchHealth宣布完成1.36億美元的C輪募資,由Optum Ventures領投,現有投資者Alta Partners、Questa Capital、Echo Health Ventures與新投資者Oak HC / FT、Humana Inc.和其他戰略投資者的參與。

14.Alignment Healthcare(C/1.35億美元)

Alignment Healthcare成立於2013年,是一家總部位於美國加州醫療護理協調解決方案提供商,致力於改善複雜混亂的醫療進程,使每一個醫療環節變得更高效,Alignment Healthcare和醫療服務提供商、保險計畫和醫院合作,創造一個無縫、快速和簡單易用的醫療保險體驗,讓患者享受到更好的服務。公司通過端對端的可持續護理計畫,包括臨床護理協調、風險管理功能和IT支援,在加州、北卡羅來納州和佛羅里達州提供老年人口健康管理衛生系統服務。Alignment Healthcare在社區建立多個醫療保健中心,專門服務住在附近的長者,以幫助他們能夠方便地獲得所需的醫療服務。這些保健中心是專為65歲以上會員設計的,為老年人提供從家到病房的一條龍服務。Alignment Healthcare 的醫療保健中心和臨床醫生並不會取代會員的主治醫生或專科醫生。他們只是提供額外的管道來幫助會員更加方便地獲得和協調護理服務。Alignment Healthcare」2020年3月4日獲得1.35億美元C輪募資,投資方為美國富達投資集團(Fidelity Management & Research Company)、T. Rowe Price及Durable Capital Partners。本輪資金將會用於公司在醫療服務、技術平台以及新產品的投入。

15.Iora Health(F/1.26億美元)

Iora Health成立於2011年,主要為小型醫療機構提供基礎設施,幫助其降低醫療保健成本,提高服務品質。目前,該公司在美國擁有48家合作診所,為數千名65歲以上的美國國家健康保健計畫(醫療保險)用戶提供支援服務。Iora Health為多元機構的護理團隊,除了雇傭醫生、護士和行為健康專家之外,還有很多健康教練,來協助用戶提升健康狀態,降低就醫或住院費用。在Iora Health護理模式下,醫生會對每個病人的就診收取固定費用,而非對提供的每項服務收費;另外,還為患者配備健康教練,並提供自主研發的軟體平台便於雙方記錄和分享資訊。Iora Health幫助參與該計畫的用戶住院總量降低了40%以上。2020年2月14日,Iora Health宣佈獲得由印度軟體業大亨Azim Premji旗下家族基金Premji Invest領投的1.26億美元F輪投資。

16.Rapid Micro Biosystems(未揭露輪次/1.20億美元)

成立於2006年,總部位於馬薩諸塞州的Rapid Micro Biosystems是製藥行業幕後的關鍵角色,該公司透過其Growth Direct平台為提供自動化的高通量微生物檢測技術。在5月20日已完成1.2億美元募資,此輪由新投資者Ally Bridge Group和Endeavor Vision領投,該公司計畫利用這筆資金來加速全球擴展,以滿足不斷成長的需求,尤其是在Covid-19及部份製藥生產中斷的背景下,提供全自動、更快速精準及高性價比的微生物污染檢測及數據追跡。

17.CureFit(D輪/1.10億美元)

CureFit成立於2016年,是印度集醫療健康及健身等多方面服務為一體的綜合性健康管理平台,為用戶提供線下健身房(Cult.Fit)、健康飲食及外賣(Eat.Fit)、心理健康管理(Mind.Fit)、醫療問診(Care.Fit)等多種健康管理服務內容。CureFit 表示,旗下經營有超過180家線下健身房和近40家心理健康服務中心,每天提供健康食品外賣超過3.5萬份,應用程式月下載量達25萬次,活躍用戶也超過50萬人。目前,該平台的健身房服務主要在印度及阿聯酋部分地區提供,計畫在今年年底覆蓋50座城市。在3月23日CureFit完成一筆83.2億盧比(約合1.10億美元)募資,本輪由淡馬錫領投,現有投資者Accel Partners、Chiratae ventures、聯合利華,及新加入者GableHorn Investments、Ascent Capital參投,預計這筆資金將用於擴大其業務規模,進入更多國家及地區。迄今,該公司已獲得超過4億美元投資。

18.Verana Health(D/1億美元)

Verana Health成立於2018年,總部位於美國舊金山,致力開發其專業資料平台,提供了高度差異化且深入的臨床見解。Verana Health 的做法是,與醫學協會合作,在監管級數據平台的基礎上,優化、整合醫學臨床資料庫。平台給予醫生權力來分析這些真實世界的資料,從而加快醫學研究。目前,Verana 與美國眼科學會簽署了資料收集協定,建立了大量脫敏的患者資料庫,這些資料可用於藥物開發、人口健康分析和醫學研究。儘管Verana目前只覆蓋了眼科和神經系統疾病,計畫明年擴展到其他治療領域,同時將影像學、基因組學資料來源整合到其資料庫中。2020年2月5日,Verana Health已經從GV、貝恩資本、Casdin Capital 和Define Ventures募集了1億美元的投資。

19.Renovo Health(PE/1億美元)

Renovo Health建構一個提供醫療材料、設備等購買、建構和開發的交易媒合平台,以提高各種醫療的功效,該公司將專注於與現有營運商合作,利用其深厚的專業知識和組織能力來促進有機成長,以及透過開發補充產品,營運改進計畫以及戰略性併購來實現。JLL Partners在3月10日宣布承諾投入1億美元,用於將Renovo Health資本化並為未來的收購提供資金,並提供額外的資金來實施其成長策略。

20.Tempus(G/1億美元)

Tempus由創業圈的傳奇人物Eric Lefkofsky於2015年9月成立,總部位於美國伊利諾州芝加哥,Tempus致力於AI驅動精準醫療,透過大量收集和分析臨床以及基因資料,運用AI協助所有癌症患者找到最適合的個人化治療方案,從而實現精準醫療,Tempus的目標是「讓世界上的每一個癌症患者從相似的病人身上獲益」。2020年3月13日Tempus宣布完成1億美元G輪投資,Tempus迄今為止,在五年不到的時間已歷經9輪募資,共募集6.2億美元,公司估值達到50億美元。

21.MindstrongG/1億美元)

Mindstrong以AI助力精神疾病診斷的平台,於2014年成立於矽谷,Mindstrong Health建立了連續性的認知和精神狀態測量系統,並透過面向醫患雙方的APP應用程式提供診斷和治療方案。目前已開發了用於遠端患者監測和心理健康症狀測量的技術,患有嚴重精神疾病(SMI)的患者提供靈活、高效、無縫對接的虛擬護理,5月宣佈完成由ARCH Venture Partners、8VC等公司參與投資的1億美元C輪募資,以擴大其公司規模。

22.DNAnexus (G/1億美元)

DNAnexus於2009年成立於美國,最初是從史丹福大學醫學院衍生出來的,該公司結合了雲端運算和生物資訊學方面的專業知識,架設DNA數據的全球網絡。DNAnexus為政府、大學、醫生和製藥公司提供了一個雲端平台,各機構可在雲端平台上的DNA和其他臨床數據開展研發專案的合作。這種跨機構合作產生的大規模臨床、多組學和現實世界數據將推動下一波生物醫學見解和治療浪潮,特別是當前的COVID-19流行期間,這類為DNA序列資料提供資料分析和管理平台更顯重要性。DNAnexus於6月9日宣佈募資到G輪1億美元的資金,這是DNAnexus有史以來最大的一輪募資,此輪Prceptive Advisors和Northpond Ventures共同領投,之前投資人GV也參與了此活動。

23.CueC/1億美元)

總部位於美國加州聖地亞哥的新創公司Cue Health成立於2010年,該公司致力於開發和生產可用於臨床或家庭環境的消費級和專業醫療診斷類產品。Cue的使命是為醫生和消費者創造可以提升他們獲取可操作醫療資料能力的工具。Cue健康監測系統是Cue開發的第一個連接的診斷平台,透過小型的家用醫療健康監測設備,可以即時監測個人的飲食起居情況,設備透過藍牙4.0將數據傳送至手機,生成統計圖表,用戶在家中就可以監測個人身體狀況,並根據用戶的相關數據,提供健康改善建議。針對此次新冠疫情,Cue開發了可攜式新冠病毒檢測試劑盒,目前正在接受FDA(美國食品和藥物管理局)的審查。Cue Health在6月11日已完成1億美元的C輪募資,投資人包括:Decheng Capital、Foresite Capital、Madrone Capital Partners、Johnson&Johnson Innovation、ACME Capital和其他投資方的參與。

四、結語

從中國武漢爆發第一例COVID-19病例後的半年間,我們正經歷著歷史性的全球公共衛生危機,新冠病毒疫情大流行雖減緩整體經濟活力,但加快了技術採用和創新經濟。區塊鏈、雲端計算、虛擬照護、AI 和機器人科技、虛擬實境、醫療物聯網(IoMT)等數位科技正重塑未來數位醫療服務模式,也促使創投資金也大量流向數位醫療,讓全球與美國數位醫療在2020年上半年的投資金額創近十年新高。

數位醫療領域在國際上被視為最具前景新興領域之一,國內也積極推動數位醫療產業,原訂2021年落日的「生技新藥產業發展條例」,日前政府已規劃再延長10年至2031年,適用範圍也從原本的新藥、高風險醫材、動植物用藥、再生、精準醫療,擴大至數位醫療和國家策略生技產品等七大項目,帶動產業力拚上兆產值

數位醫療列入新條例,將啟動「資通訊(ICT)」與「生醫(BIO)」的對話,台灣擁有高品質的醫療服務、深厚的生醫研發能量以及全民健保長期所累積的龐大醫療數據庫,結合台灣優勢的資通訊產業基礎,快速融入醫療產業,可望在未來數位醫療領域中創造出多元創新應用模式,包括行動醫護系統、雲端數位化診療服務、遠距醫療照護、穿戴式裝置與醫療服務應用等,這些新模式將能深化服務內容、拓廣服務群體,打造台灣成為全球領先發展數位醫療的區域。

參考資料

1.StartUp Health(2020),“StartUp Health Insights – 2020 Q1 Special Pandemic-Response Report”, https://pse.is/PVPT6

2.StartUp Health(2020),“StartUp Health Insights– 2020 Midyear Funding Report t”, https://pse.is/SFJZ4

3.Rock Health(2020),“Amidst a record $3.1B funding in Q1 2020, digital health braces for COVID-19 impact”, https://pse.is/QDXNG

4.Rock Health(2019),“2020 Midyear Digital Health Market Update: Unprecedented funding in an unprecedented time”, https://pse.is/TNJB6

5.Tom Cassels(2019),“Innovation beyond COVID-19: A call to action in healthcare’s new world order”, 4/27/20, https://pse.is/TWPB5

6. “Tempus Raises $100 Million in Series G Round”, DIGITAL HEALTH NEWS, MARCH 17, https://pse.is/TCXE9

7.“JLL Partners Invests $100M in Newly Launched Renovo Health”, FinSMEs , March 10, 2020, https://pse.is/TNEHC

8.Dane Finley(2020), “Pharmacy startups gaining steam, but they'll have to face off against Amazon's PillPack”, Business Insider, Feb 4, 2020, https://pse.is/QRQ49

9. Mindstrong scores $100M to monitor wellness via smartphone behaviors

10. Nqaba Matshazi(2020), “Diabetes Reversal Company, Virta Brings in $93M Series C”, Healthcare Weekly , January 17, 2020, https://pse.is/QXN3C

11. Laura Lovett(2020), “Mindstrong scores $100M to monitor wellness via smartphone behaviors ”, MOBIHEALTH NEWS, May 22, 2020, https://pse.is/Q7HQW

12.泠鳶,「ClassPass計畫再融資2.85億美元 躋身健身獨角獸」,知乎,https://pse.is/PRZZN

13.「總部位於斯德哥爾摩的KRY獲得1.4億歐元資金,用於擴展其健康應用程式以進行線上醫生預約」,0x資訊,2020-01-07,https://pse.is/MMFCT

14.「強生與Concerto HealthAI合作,利用AI加速腫瘤藥物研發」, 雷鋒網, 2020-01-25, https://pse.is/NPUWD

15.頓雨婷,「智雲健康獲C+、D輪累計10億元融資,慢病管理生態體系初步搭建完成」,動脈網,2020-01-08 , https://pse.is/PRJWE

16.頓雨婷,「9年開設48家老年基層醫療保健機構,Iora Health再獲1.26億美元F輪融資」,動脈網,「2020-02-12,https://36kr.com/p/5291712

17.頓雨婷,「用人工智慧加速新藥治癒癌症,Erasca獲2億美元B輪融資」,36氪,2020-04-28,https://www.36kr.com/p/684414412753289

18.「遠程醫療平台Amwell獲 1.94 億美元 C 輪融資,融資總額達到 5.17 億美元」,36氪,2020-05-22,原文網址:https://kknews.cc/finance/x4vmor8.html

19.「很多創業公司其實在燒錢讓醫療變得更貴,但這三家不一樣」,生物谷,2016-01-29,https://read01.com/N26kEG.html

20. 翟華鎔,「Alignment Healthcare獲得1.35億美元C輪融資」,投資界,2020-03-06,https://m.pedaily.cn/news/452376

21.李鵬輝,「印度健康管理平臺CureFit獲得超1億美元融資,淡馬錫領投」,動點出海,2020-03-23,https://cn.technode.com/post/2020-03-23/curefit-over-100m-fund/

22.蔡姝凝,「做醫療界的“百度搜索”,Verana Health想説明加速醫學研究」,36氪,2020-02-07,https://36kr.com/p/5290717

23.向蓮華,「Element Science:C輪近1.5億美元,用AI和穿戴產品結合的方式防治心臟性猝死」,動脈網,2020-03-15,https://pse.is/NX4G5

24.「開發慢性病遠程監測項目縮短治癒時間, Hinge Health獲800萬美元A輪融資」,一點資訊,2017-07-25,https://pse.is/QG64T

25.「數位醫療公司“Hinge Health”獲得9,000萬美元C輪融資」,搜狐,2020-02-06,https://pse.is/R8E9A

26.杜蕙蓉,「生技條例 再延10年」,2020.07.08,https://ctee.com.tw/news/biotech/297209.html