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我們今天要談的個案，是一組神鵰俠侶型的創業夫妻檔。先生擔任總經理，負責研發生產；而妻子擔任負責人，負責市場業務。產業屬於光電產業，為光電測量設備製造商。從資本額50萬開始做起，逐年透過盈餘轉增資，但仍屬於規模不大的中小企業。當年我們推薦給創投，在創投的眼裡，我們聽到的意見，不外乎「產業不對」(光電產業當時前景不佳)、「技術看不出優勢」、「資本額及營業額過小」等，就回絕了我們前往訪視的要求。
透過上次與個案訪談，慢慢地重新整理了當時投資的情境，希望能夠整理出一些新創業者看策略性投資人的角度，也慢慢地帶出策略性投資人的價值，作為有意引進策略性投資人的新創參考。
第一個問題，您想像的策略性投資人是什麼？
答案是，「壓根不知道什麼是策略性投資人」。當時投資工作小組去電詢問是否願意給策略性投資人投資，那時負責人只覺得投資評估好像要花很長的時間，也才募1~2,000萬新台幣，覺得可以直接使用銀行借貸就好，並不需要策略性投資人。
第二個問題，當時如何開始踏出第一步？
答案是，「工作小組的認定及不放棄」。有一天，投資工作小組去電給董事長，希望能進行投資評估時，由於董事長感覺沒有需要策略性投資人，就直接拒絕了；但工作小組仍不放棄，再致電給總經理進行溝通，希望能邀請屬於這個行業的產業導師前往了解，給予諮詢。於是找了一天，帶領該產業上市公司董事長前去訪視，這場訪視的定位在與產業先進間的互相交流。
第三個問題，決定引進策略性投資人的關鍵性原因？
答案是，「對未來發展的不確定」。由於妻(董事長)負責市場業務，夫(總經理)負責研發生產，常常雙方對產銷並不一定那麼有共識，公司雖然持續發展，但卻有不知道下一步發展是什麼的爭執。恰巧那時在投資工作小組的堅持下，讓創辦人夫妻在會議中感受到產業先進的經驗對自己的幫助；且在會議之後，透過由產業先進指派同仁協助完備營運計畫，創辦人夫妻才將公司現在及未來發展的全貌輪廓勾勒出來。
第四個問題，獲得投資後，體悟到策略性投資人的價值？
答案是，「補足自己最不熟悉的業務，協助全面思考管理」。策略性投資人可以協助自己最不擅長的業務，例如開始審閱財報，從財務面開始解讀管理公司，協助自己從小公司慢慢逐步蛻變成大公司。在過程中，策略性投資人透過經驗傳承，協助創辦人夫妻了解整體企業思考邏輯，並協助訂定重要的策略指標，例如重視銷售預測及毛利率等。另外，也協助推動公司各部門管理，例如什麼時候要準備開始推動、什麼部門要採取何種策略等。這些均是以往創辦人夫妻較不擅長、沒考慮過或不清楚的地方。
至於，策略性投資人會不會直接帶來客戶，反而是創辦人夫妻不認為最重要的考量。
第五個問題，策略性投資人進來後，這幾年感受到公司的成長？
答案是，「管理穩定，精準行銷」。從策略性投資人的管理經驗學習後，這幾年管理數據提升，資訊可以追溯，進而可以預測客戶需求，例如可以精準了解美國與中國大陸所需要的設備類型，達到精準行銷。
最後一個問題是，總結策略性投資人目前對自己最大的意義？
答案是，「得以開啟眼界」。透過跟策略性投資人請益，透過總會網絡取得如訪廠等資源，可以在第一時間就得以開啟眼界，減少自己摸索的時間。
從第三方的角度觀察本案，我們覺得成功的策略性投資，在於投資人了解產業趨勢、市場價值及懂得如何換取收益的產業專業知識。相對地，獲投資新創企業具備創業家精神；在遭遇問題時，願意接受外部意見；懂得與投資者討論經營問題、承擔經營風險及共享經營成果。
在本案，策略性投資人雖然不是直接帶給獲投企業客戶或是收益，但對於創辦人夫妻而言，商業資訊的獲取、經營模式的調整、經營管理心理素質及技能的提升，減少因摸索而產生時間及機會成本，才是策略性投資人提供最重要的價值。
作者與其團隊介紹：
1.作者為新創總會工作小組團隊，負責經濟部中小企業處「加強投資中小企業服務計畫」，及中華民國全國創新創業總會「投資委員會」業務推動。
2.經濟部中小企業處「加強投資中小企業服務計畫」-為帶動民間與創投資金共同投資中小企業，遴選21家投管公司，採共同搭配投資方式，促進投資國內中小企業。
3.中華民國全國創新創業總會「投資委員會」-針對新創團隊或潛力投資個案做專業的評估或予以輔導，使其能有效媒合適當的投資團隊，提高創業成功的機會；建立產業互動平台，創造產業垂直整合機會，讓投資者與被投資企業互蒙其利；結合創業楷模資源，擴大總會在創業投資、輔導領域的能量與影響力。現行共計100餘位海內外創業楷模共襄盛舉。