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2020.05.25

全球早期資金趨勢觀測月報:2020年5月

「全球早期資金趨勢觀測月報」是一份經濟部中小企業處支持並由台灣經濟研究院執行的刊物,基於新創企業與投資人的需求,2020年再度進行改版,希望提供更多具價值的資訊,提升新創募資知識與技能以及新創/投資人對資金、技術與市場的洞察力。

2020年5月號「全球早期資金趨勢觀測」報告涵蓋五大單元,重點如下:

一、 新創885園地

1.【新創園地-COVID-19 動態觀測】系列

(1)「危機與轉機的距離—創業家觀點調查(創投篇)」:歐美肺炎疫情似乎逐漸趨緩,逐步解除封鎖令,然而即使時序已入立夏,病毒仍然尚未銷聲匿跡。經濟不景氣之下,私募市場又是如何看待本次衝擊?上個月介紹了疫情之下,創業家的觀點分析,本月將綜合NfX的創投與創業家觀點調查(The VC & Founder Sentiment Survey)和Pitchbook針對創投的角度和觀點,進行整理剖析。

(2)「疫情下的新創企業裁員潮」:疫情當下募資不易,新創紛紛勒緊褲袋採取節流措施,從3月下旬裁員潮不斷在新創圈蔓延開來,本文將引用Layoffs.fyi網站上數據,分析目前最新的新創裁員情況,涵蓋裁員數前10大新創企業、實施裁員措施的業別、募資階段等。

2.【新創園地-新創如何因應COVID-19疫情衝擊】系列

(1)「疫情黑天鵝下的創投管理思維,與新創團隊應變作為的檢討與建議」:本文特邀聚達創投Mesh Ventures合夥人余東洛以創投基金管理者的角度,提出一套評估該公司投資組合的疫情衝擊的模式,輔以若干實際案例說明,最後提出新創團隊在擬定現階段應變計畫、以及規劃下階段營運作為上,可以多加注意與反思的事項。

(2)「新創事業的兩難:大變局下的新創契機-淺談疫情的影響」:台灣新光國際創投林冠仲副總提出呼籲,面臨環境巨變,新創沒有悲觀的權力,必須保有的正面樂觀,並加速營運模式的調整、目標市場的移轉以及產品與服務的變動,盡可能在變局下找到契機。

(3) 「疫情時代新創的生存之道」:立勤國際法律事務所黃沛聲律師針對新冠病毒疫情的衝擊,對新創提出如何具體盤點現況,並做出因應與準備,度過危機,進化成卓越公司。

3.【新創園地-募資專欄】系列

新創總會新事業部邱重威主任提出「〔策略性投資〕新創與投資人的距離–烏雲擋在前面的創業神鵰俠侶」一文,在其負責的經濟部中小企業處「加強投資中小企業服務計畫」及新創總會「投資委員會」業務推動的過程中,將策略性投資人如何協助與影響新創企業募資與業務成長的觀察,以故事案例分享給新創界的朋友們。

4.【新創園地-解構六都創業生態】系列

台經院FINDIT研究團隊同仁將陸續解構六都(台北、桃園、臺中、臺南、高雄)的創業生態環境,5月首先提出「FINDIT VIEW:六都創業生態系之新北篇」一文,介紹新北市創業協助機構如:創業基地、加速器、育成中心、共同工作空間,與新北市政府所提供的創業計畫資源;同時,進行台北市新創企業家數統計與代表性獲投企業。

5.【新創千里馬系列-FINDIT*STAR】

每月將介紹台灣創業之星,2020年5月號介紹曾參與本計畫媒合會活動的「捷能動力科技股份有限公司」「台灣盈士多科技股份有限公司」

6.【新創伯樂系列-FINDIT*INVESTOR-遇見投資人】

為協助新創企業以有效率的方式接觸外部投資者獲得營運資金,FINDIT平台今年度將召集加速器、天使投資機構及創業投資機構等,共同籌組早期投資聯盟,建立與推動早期投資與資源媒合聯盟品牌,為新創及投資者搭建平台;此外,亦將槓桿早期投資聯盟成員資源,協助新創企業鏈結資金,期許FINDIT平台能成為「早期新創企業募資的第一站」。目前FINDIT早期投資聯盟成員已有14位,接下來我們將陸續針對每位成員進行簡介。5月將介紹「FINDIT早期投資聯盟成員」「台安傑國際天使投資股份有限公司」「國聯創業投資管理公司」二家機構。

7.【FINDIT活動訊息】

FINDIT 2020年度最新活動表,歡迎新創朋友與投資人踴躍參加。

二、 股權募資亮點觀測

在【「股權募資亮點觀測】單元中,安排「那些成立三年就達到B輪的強者們!(2019年篇)」「2020.4全球早期股權鉅額募資案件分析-台灣輝能科技入列」兩篇文章,前者以「成立不到3年獲得B輪投資」指標盤點2019年亮點案件,後者以「單筆股權投資金額超過1億美元以上的鉅額投資交易」指標來進行2020年4月份全球早期股權投資中亮點案例。提供投資人與新創有系統掌握這些值得關注的風口領域與亮點投資案件。

三、 群眾募資觀測

嘖嘖平台一直是台灣群眾募資相當具有代表性的平台之一,除了平台募資案件量與募資金額的傲人佳蹟外,更是許多民生用品或傳統產業採用新興募資方式進行行銷與品牌建立的搖籃。5月【群眾募資亮點觀測站】特別採訪嘖嘖平台專案經理丁展譽先生(大丁),期望透過「領頭羊效應持續發酵的嘖嘖平台—專訪嘖嘖平台專案經理丁展譽」專文報導,讓大家更了解嘖嘖平台的特色,作為群眾募資時平台選擇的參考。

四、 新興領域動向觀測

本單元涵蓋「新興領域焦點分析」與「新興領域最新發展與獲投消息」兩個部份,將分析新創、投資人關注或國家重點新興領域發展趨勢、投資最新動向與重要獲投案件等,首先,5月在「新興領域焦點分析」專題篇共安排10篇,分別是:

1.「雲端廚房大揭密」:實體餐廳的營運成本受房租、裝潢、地理位置等因素影響,使得倒閉率居高不下,隨著外送市場的興起、智慧型手機普及率增長,以及消費者偏好改變,均大大地帶動雲端廚房(Cloud Kitchen)的發展。本文將介紹何謂雲端廚房、雲端廚房的優勢、商業模式類型及市場規模、雲端廚房價值鏈之主要參與者、投資趨勢、新興趨勢、台灣案例等。

2.「『疫』猶未盡 共享單車的故事也未完結」:前幾年在早期資金紅翻天的共享單車熱因商業模式失敗逐漸退火,留下滿坑滿谷的單車墳場,令人怵目驚心。然而在疫情肆虐的時刻,市場陸續傳來,中國的「青桔單車」和美國的「Lime」又迎來了新一輪鉅額投資,其原因到底為何?投資人為何持續看好?本文帶您從發展的時序脈絡瞭解究竟。

3.「機會或命運?談瘟疫下的健身科技」:武漢肺炎(COVID-19)對於全球產業鏈和經濟帶來巨大衝擊,全球各國紛紛封城鎖國,傳出一波波員工解雇潮,產業表現也重新洗牌。但仍然有一些產業受惠於疫情,出現嶄新商機。本篇引用私募股權與創投資料庫Pitchbook分析報告,帶領讀者一覽疫情下的健身與心靈健康科技新創的發展。

4.「隔離也有經濟?全靠沙發馬鈴薯的貢獻」:武漢肺炎讓全球的經濟活動與外出行為,好像按下了停止鍵,就在全球各城都苦不堪言的隔離時光裡,各大數位串流媒體就好似荒漠甘泉般,為居家苦悶的生活增添一點輕鬆愉快的因子,各大串流平台也因為一個個沙發馬鈴薯而得到不錯的收益表現。本文解析疫情裡的串流熱潮,以及近期重大的投資案件,同時,也省思串流平台的營運策略應該要如何調整,才能應付疫情過後回歸正常下殘酷的市場機制。

5.「科技防疫急先鋒-數位科技於疫情管理應用議題研析」:此次新型冠狀肺炎的大流行中,無疑對各國醫療及社會經濟體系方面的運行帶來極大壓力,但也是科技防疫應用的最佳實驗場景,本文將以此次數位科技防疫表現傑出的韓國、中國大陸、以色列及歐洲國家為例,分析多元數位科技於疫情管理應用的案例,並歸納各國/地區應用發展案例特色,作為國內政府、民間規劃後續數位科技防疫應用發展議題之參考。

6.「全球人工智慧領域下,教育科技獲投趨勢分析」:隨著人工智慧技術大量應用在垂直領域中,使得教育科技從以往一體適用的線上教學模式變得更多元化與智慧化。結合AI技術,可為學習者提供更個性化學習體驗,並能創造一個正向循環的學習環境。本文將透過FINDIT資料庫,剖析全球人工智慧結合教育科技新創的股權投資趨勢與代表性亮點案例。

7.「是誰在敲打我窗:AI行為辨識的應用」:行為辨識是藉由AI判斷人們做了什麼動作,以及預測下一步可能採取的行為。本文蒐集全球與台灣新創企業的案例,說明此項技術如何應用在日常生活中,並且可以觀察到此技術主要深耕於醫療照護與保全監控領域。

8.「物聯網應用領域在疫情下的轉機」:市場研究機構IoT Analytics在2020年4月16與22日分別發布了Covid-19對物聯網現在及以後的影響報告(The impact of Covid-19 on the Internet of Things – now and beyond the Great Lockdown),本文將以這份報告為基礎進行重點摘要,以供各界參考。

9.「新冠病毒疫情下2020Q1全球健康醫療投資趨勢」:全球創投市場在第一季投資驟降,大多領域投資熱度下滑。至於與人們健康息息相關的健康醫療領域投資是否會有所不同?本文將以CB Insights最新投資報告為基礎,一一解析2020年第一季全球健康醫療領域整體投資趨勢、投資階段別、主要地區的投資消長、前十大獲投交易、最活躍的投資人,最後剖析在COVID-19衝擊下,對健康醫療界帶來的影響。

10.「透析4月全球7家健康醫療深科技新創鉅額投資案件」:因新冠病毒疫情仍在全球蔓延,全球第一季風險投資放緩,雖2020年4月全球早期資本尚未回暖,但根據FINDIT研究團隊盤點,4月月健康醫療領域股權投資金額大於5,000萬美元的案件共28件,表現不俗,尤其是生物醫藥領域獲投情況,相對不受疫情影響。本文將盤點與分析2020年4月全球健康醫療領域中鉅額投資的案件,闡述其產品與研發管線內容、獲投情況與值得關注的原因,提供給對健康醫療領域有興趣的讀者。

在【新興領域最新發展與獲投】消息方面:從2020年4月1日到2020年5月10日全球熱門領域發展動態、股權投資相關議題,整理重要的消息報導,包括:

  1. 健康醫療領域動態:全球抗疫持續大作戰
  2. 電子商務、零售領域動態:疫情為生鮮、雜貨配送新創帶來錢潮
  3. AR/VR領域動態:加速醫療儀器生產 培訓醫療人力短缺 疫情讓AR/VR運用更落地
  4. 區塊鏈領域動態:礦機三巨頭互別苗頭;IBM區塊鏈動作頻頻
  5. 雲端/大數據領域動態:雲端調查報告與企業財報顯示企業雲端使用持續成長
  6. 自駕車領域動態:武漢肺炎疫情加速自駕車物流應用落地,Intel砸9億美元收購以色列新創公司Moovit
  7. 金融科技領域動態:疫情深化金融科技發展,未來5年內亞太地區63%消費者將使用純網銀

五、 政策動向觀測

政策動向觀測單元包含:「名家專欄/觀點評析」、「資金投融資政策補給站」與「創新創業與產經政策最新消息」三部份:

1.【名家專欄/觀點評析】:5月名家專欄委請台經院研究六所吳孟道所長撰述「新冠疫情下全球經濟將何去何從?」,剖析新冠病毒疫情對全球經濟的衝擊、政府的經濟刺激政策與可能造成的新危機,提供政府、企業或家戶省思與因應。

2.【資金投融資政策補給站】-「紓困2.0來了!貸款、補貼、優稅措施整理」:行政院推出的「紓困2.0」方案中,從企業到個人,甚至到弱勢團體,都有提供有感補助。本月FINDIT團隊特別針對小規模營業人的低利小額貸款,與自營作業者、艱困事業從業人的補貼,整理出內容與申請流程的懶人包;另外,也圖像化呈現疫情期間由財政部推出的「輕稅紓困措施」,方便稅務人在即將到來的報稅月份做為參考。

3.【創新創業與產經政策最新消息】將彙整2020年4月1日到2020年5月10日國內外重要的創新創業產經重要政策或計畫之動向新聞。


附件

202005月報_final.pdf