一、全球供應鏈與物流科技獲投趨勢

CB Insights（2020）將具有技術支持，並在整個供應鏈中提供服務的新創企業（從貨運和倉儲到庫存管理和最後一哩路的配送），歸屬於供應鏈和物流科技的領域。依近三年的獲投數據顯示，全球供應鏈和物流科技的獲投件數在2020年下半年呈現減少的狀態，但募資金額卻有較大的成長。雖然整體的獲投件數與金額無法超過2019年的水準，但讓供應鏈提高效率、增加透明度和自動化的層面，都是這個領域投資成長的地方。

圖5-1  全球供應鏈和物流科技近三年的獲投金額與件數

二、獲投企業的現象

本節主要介紹供應鏈和物流科技領域獲投企業的現象，及其代表性個案，而機器人配送、微型配送中心、自駕車物流和冷鏈是投資人青睞的。

（一）機器人的新創企業正在實現配送

1.Dexterity（5,620萬美元，A輪）

Dexterity提供物流與供應鏈的機器人系統，用戶可以透過重複性撿揀任務的自動化來節省勞動力。該企業提供完整的系統，包括撿揀、包裝、計數、分類和訂單配送。Dexterity 將用戶的倉庫加裝自動化的設備，用戶可以選擇適合的機器人，配搭感測器，再輔以智慧化的相關控制，即可有全站式自動化的物流與倉儲。該企業提供的機器人包括：（1）撿揀：可以挑選並辨識未知的物體；（2）移動：能在軌道上移動的機器人；（3）包裝：具有觸感與智慧的機器人，能執行包裝的作業；（4）協作：不同類型的機器人，並可避免在執行時有碰撞的情形。整體而言，該企業能提供用戶合適的機器人以完成物流與供應鏈的需求。

Dexterity成立於2017年，總部位於美國，創辦人為Samir Menon，其於2020年7月22日獲得5,620萬美元的A輪投資，該輪次的投資人包括：StartX（Stanford-StartX Fund）、Presidio Ventures、Pacific West Bank、Obvious Ventures、Liquid 2 Ventures、Lightspeed Venture Partners、Kleiner Perkins、Blackhorn Ventures、B37 Ventures。

2.Seegrid（5,200萬美元，未揭露輪次）

Seegrid成立於2003年，總部位於美國，創辦人為Hans Moravec、Scott Friedman。該企業是一家專注於無人駕駛視覺技術研發的自動化汽車生產企業，採用攝影導航系統來導航，致力於解決貨物搬運的問題。該企業的無人駕駛車輛有強大的圖形處理能力和數據統計能力，在運輸的過程中能透過10個攝影機做立體拍攝，進而建置一個密集的3D位置雲，依此來為車輛導航。Seegrid於2020年9月15日獲得5,200萬美元未揭露輪次的投資。

3.Realtime Robotics（200萬美元，未揭露輪次）

Realtime Robotics成立於2016年，總部位於美國，創辦人為Dan Sorin、George Konidaris、Peter Howard、Sean Murray、Will Floyd-Jones，該企業於2020年9月18日獲得200萬美元未揭露輪次的投資。Realtime Robotics開發運動規劃技術，該企業讓機器人可以依據當前環境即時做出反應。該企業的運動路徑規劃解決方案可以進行即時運算，規劃出機器人或者自動駕駛最佳路徑，以降低車輛行駛過程的風險，並提升設備的使用效率。

（二）微型配送解決方案吸引投資人關注

1.ATTAbotics（5,000萬美元，C輪）

ATTAbotics成立於2015年，總部位於加拿大，創辦人為Jacques LaPointe、Rob Cowley、Scott Gravelle、Tony Woolf。該企業是一家機器人供應鏈企業，其提供的配送系統具靈活性，可擴展，能加速運輸和配送的過程。

ATTAbotics的配送自動化服務，可以將倉庫貨架和通道縮成一個垂直儲存結構。而在結構內的機器人，會沿著X、Y和Z軸水平或垂直移動，能將貨品取回並運送到作業員身邊。該企業聲稱這樣的系統，可以將零售商所需的倉庫空間需求減少85%，同時能加快運輸速度。

ATTAbotics於2020年8月18日獲得5,000萬美元的C輪投資，該輪次的投資人包括：Ontario Teachers' Pension Plan、Honeywell International。

2.Exotec Solutions（9,000萬美元，C輪）

Exotec Solutions成立於2015年，總部位於法國，創辦人為Renaud Heitz、Romain Moulin，該企業於2020年9月29日獲得9,000萬美元的C輪投資，Iris Capital、Dell Technologies Capital、Breega、83North是該輪次的投資人。Exotec Solutions是法國機器人企業，該企業透過三維移動機器人和配套設備，為電商和零售行業打造全自動化的倉儲系統。整個系統有三個主要模塊：倉儲機器人、貨架、站點。倉儲機器人可以負載30kg的重量，除了可以在地面移動，還可以攀爬貨架，並從其中的某一層中取出貨物搬運。而後，由倉儲機器人將取到的貨物運送到固定站點，工作人員取走貨物，之後，倉儲機器人則返回繼續搬運。與Exotec Solutions 合作的用戶可以根據倉儲規模和搬運頻次，靈活擴充機器人和貨架數量。

（三）新創企業實現了運送流程自動化

1.Nuro（5億美元，C輪）

Nuro成立於2016年，總部位於美國，創辦人為Dave Ferguson、Jiajun Zhu。該企業所研發的產品為自動駕駛傳輸車，具備人工智慧系統、圖像辨識系統、機器學習系統等技巧。該公司開發出的自動駕駛車是專門來運送當地的食物，且能避免撞到路上的行人和車輛，並會自動偵測路況以人工智慧系統控制車速進行相對的反應，由於車上具備冷氣，因此也可以運送冷凍或冷藏的食品。

Nuro於2020年11月9日獲得5億美元的C輪投資，該輪次的投資人包括：T. Rowe Price、SoftBank Vision Fund、Greylock、Fidelity Management and Research Company、Baillie Gifford。

2.Plus.ai（1億美元，C輪）

Plus.ai成立於2016年，總部位於美國，創辦人為David Liu、Hao Zheng、Shawn Kerrigan、Tim Daly。該企業是一家無人駕駛卡車企業，該企業擁有一個有自動駕駛、車廠、營運平台的聯盟。在技術方面，其採取了Lidar、Radar和攝影機為核心的傳感方案，據該企業聲稱，其感知範圍能達1,600公尺的距離。Plus.ai 與蘇寧電商完成了在真實環境下「倉對倉」L4級的無人駕駛場景作業。由上述可以看出，Plus.ai透過聯盟來發展的速度是相當迅速的。Plus.ai於2020年11月23日獲得1億美元的C輪投資，該輪次的投資人包括：Hedosophia、Guotai Junan International。

3.Gatik（2,500萬美元，A輪）

Gatik成立於2017年，總部位於美國，創辦人為Apeksha Kumavat、Arjun Narang、Gautam Narang，該企業於2020年11月23日獲得2,500萬美元的A輪投資，Wittington Ventures、Intact Ventures、Innovation Endeavors、Fontinalis Partners、FM Capital、Dynamo、AngelPad、Alumni Ventures Group是該輪次的投資人。Gatik研發用於B2B短程物流的自動駕駛車輛，而Walmart是該企業合作的對象之一。該企業的平台採用L4級的自動輕型商業卡車和貨車，這些車輛在特定的條件和地點，能夠在有限的人力投入和監督下運行，完成按需和預定的配送，總距離可達200英里。據Gatik 聲稱，車隊和其協調軟體能確保貨物在城市環境中的運輸成本，最高可降低50%。而該企業的目標客戶，包括第三方物流供應商、消費品分銷商、食品和飲料分銷商、醫療和製藥分銷商以及汽車零部件分銷商。

（四）線上雜貨的浪潮中，冷鏈成為焦點

1.Lineage Logistics（16億美元，PE輪）

Lineage Logistics成立於2012年，總部位於美國，創辦人為Greg Lehmkuhl，該企業是溫控物流解決方案提供商。Lineage結合了端到端物流解決方案領域的專長、不動產網路及科技運用，促進食品安全性，提升配送效率，推進永續發展，減少環境影響並減少供應鏈浪費。該企業能協助企業提高效率並保護其溫控供應鏈的完整性。Lineage Logistics於2020年9月16日獲得16億美元的PE輪投資，該輪次的投資人包括：BentallGreenOak、CenterSquare Investment Management、Cohen & Steers Inc.、D1 Capital Partners、Morgan Stanley、OPTrust Private Markets Group、Oxford Properties Group。

2.Controlant（1,500萬美元，B輪）

Controlant成立於2007年，總部位於冰島，創辦人為Erlingur Brynjulfsson、Gisli Herjolfsson、Stefan Karlsson、Trausti Thormundsson，該企業於2020年9月20日獲得1,500萬美元的B輪投資，VIS、Sjova、Frumtak Ventures是該輪次的投資人。Controlant為食品和藥品冷鏈提供即時監控、管理和追蹤的解決方案。該企業提供端到端的供應鏈的可視化服務，風險辨識和最後一哩路配送的控制，其主要是透過智慧分析，讓客戶及其合作夥伴能有積極的洞察力以防止浪費。

三、結論

本研究透過CB Insights（2020）的報告觀察全球供應鏈和物流科技獲投的狀況。整體而言，全球供應鏈和物流科技的獲投件數在2020年下半年呈現減少的狀態，但募資金額卻有較大的成長。進一步觀察供應鏈和物流科技領域獲投企業的現象，機器人配送、微型配送中心、自駕車物流和冷鏈等是投資人關注的。展望2021年，CB Insights（2020）認為供應鏈自動化，在透過自動配送、機器人配送中心、按需倉儲來提高電子商務的效率等層面，是可以留意的。

參考資料

1.36氪（2019）「一文了解全球800家農業大數據公司」，https://pse.is/3bhyhy。

2.Business Wire（2020）「Lineage Logistics大幅擴充位於英國的冷藏庫容量」，https://pse.is/vmlew。

3.CB Insights（2020）, State Of Retail Tech H2’20 Report: Investment & Sector Trends To Watch, https://pse.is/3ann5l

4.ITPUB博客（2019）「PlusAI無人卡車估值10億美元籌2億美元，已與一汽解放成立子公司」，https://pse.is/3ce6sn。

5.每日頭條（2018）「讓倉儲機器人“爬貨架”，“Exotec”想打造全自動化倉儲系統」，https://pse.is/3dsae3。

6.每日頭條（2019）「自動駕駛汽車創企Gatik獲450萬美元種子輪融資，與沃爾瑪達成合作」，https://pse.is/3cpmvg。

7.東方財富網（2016）「攝像導航系統助力自動化汽車生產企業Seegrid獲2500萬美元融資」，https://pse.is/3c72n7。

8.高工機器人（2019）「運動規劃公司Realtime Robotics完成1170萬美元的A輪融資」，https://pse.is/3bg6nw。

9.清科研究（2016）「Giant Eagle投资Seegrid」，https://pse.is/38txu7。

10.獵云網（2019）「Attabotics獲2500萬美元B輪融資，用機器人實現履行中心的小型化」，https://pse.is/3bka2g。